Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Clientes
Resumen: Parámetros del entorno Clientes: tipo de venta por defecto, direcciones auxiliares, facturas (copias, logo, email, simplificada), saldos y colores de consulta, aviso de RP.
Palabras clave: tipo de venta por defecto, varias direcciones, factura por email, factura simplificada, logo en factura, copias de facturación, saldos de clientes, comprobante de pago, aviso de rp, conciliación automática
Preguntas típicas: ¿Cómo pongo el logo en las facturas? | ¿Cómo configuro el envío de facturas por email? | ¿Cómo permito dos direcciones adicionales en la ficha del cliente?
CLIENTE NUEVO TIPO DE VENTA POR DEFECTO : Indicar el tipo de venta permitido por omisión a nuevos clientes: sólo ventas a contado, sólo ventas a crédito o indiferente (todo tipo de venta). En cualquier caso, este campo es modificable a posteriori.
CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA DE ARTÍCULOS-ENTREGAS : Indicar si se desea o no que al consultar saldos de clientes se concilien automáticamente las diversas líneas pendientes de cobro con las diferentes entregas a cuenta que el cliente haya realizado de forma aislada. Es decir, si se desea que al consultar saldos se contrasten automáticamente líneas de deuda y líneas de pago, presentándose como pendientes de cobro solamente aquellas líneas de venta que no hayan quedado cubiertas por el importe de entregas realizadas por el cliente. Los posibles valores son:
…….….Sí : En consulta de saldos se conciliarán automáticamente líneas de venta y de pago.
…….….No : En la consulta de saldos no habrá conciliación automática.
…….….Sí : En la ficha del cliente se dispondrá de la pestaña "DIRECCIONES AUX." en la que será posible introducir dos direcciones adicionales del cliente, de forma que podrán ser impresas en los resguardos de operaciones pendientes de cobro que se realicen a este cliente desde el proceso VENTAS MOSTRADOR.
…….….No : No se dispondrá de estas direcciones adicionales del cliente.
GUARDAR EL VENDEDOR QUE DA DE ALTA EL CLIENTE : Si está activo, cuando al dar de alta un cliente el vendedor se identique , se asignará éste en la ficha del cliente y no se permitirá su modificación (el campo de selección de vendedor en ficha del cliente estará deshabilitado).
IDIOMA DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN FORMATO TRADICIONAL : Permite elegir la lengua en la que se desea obtener los documentos en formato tradicional (facturas, presupuestos, albaranes…): castellano, euskera, gallego, catalán o valenciano.
IMPRIMIR COMPROBANTE DE PAGO DETALLADO : Activar si se desea que en los justificantes de pago de entrega al cliente en el proceso SALDOS se detallen los artículos pagados al igual que se hace en los tickets de venta.
IMPRIMIR FACTURA SIMPLIFICADA, SI FACTURA SIMPLIFICADA POR EMAIL : Indicar si se desea o no que en el momento de la venta con emisión de Factura Simplificada, esta se imprima cuando se vaya a enviar al cliente por correo electrónico.
IMPRIMIR FACTURA, SI FACTURA POR EMAIL : Indicar si se desea o no que, cuando se generen facturas en pdf para enviar al cliente vía e-mail, se genere también factura impresa en papel.
IMPRIMIR EN SALDOS EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO : Indicar si en la consulta impresa de saldos de cliente en formato ticket se debe incluir o no el código de los artículos. Por defecto, desactivado.
IMPRIMIR EN SALDOS LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ARTÍCULO : Indicar si en la consulta impresa de saldos de cliente en formato ticket se debe incluir o no la descripción completa del artículo. Si se activa, se utilizarán tantas líneas en el ticket como sean necesarias para que quepa la descripción completa de los artículos. Si no se activa, se utilizará una única línea para la descripción del artículo, cortándose los caracteres que no quepan. Por defecto este parámetro no estará activo.
INCLUIR TEXTO EN EL EMAIL DE FACTURAS : Si se activa este parámetro, se abrirá una ventana en la que incluir el texto que se desea que figure en el email que se envíe al cliente adjuntando su factura. En dicho texto pueden utilizarse dos variables: nombre de cliente (%NomCli%) y número de factura (%NroFactura%). Se debe respetar en esta nomenclatura las mayúsculas/minúsculas al escribir las variables. Este texto puede configurarse de forma independiente para cada empresa en el caso de trabajar con MultiNif, puesto que este parámetro se repite para cada una de las posibles empresas con las que se puede trabajar.
INDICACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES CON PAGOS ASOCIADOS : Elegir el color del texto con que aparecerán en las consultas de saldos de clientes las facturas pendientes, sus pagos asociados y sus vencimientos confirmados. Por defecto, marrón.
INDICACIÓN DE GRUPO DE FACTURA PENDIENTE CON PAGOS ASOCIADOS : Elegir el color con el que se desea que en las consultas de saldos de clientes aparezcan sombreadas las facturas con importes pendientes, sus pagos asociados realizados antes de facturar y sus vencimientos confirmados. Por defecto, azul celeste.
INDICACIÓN DE GRUPO DE LÍNEAS ASOCIADAS A UN PAGO : Indicar el color con que se desea que en la consulta de saldos de cliente sean resaltadas las líneas de venta, facturación y pagos correspondientes a una misma operación.
INDICACIÓN DE LÍNEAS ASOCIADAS A ALGÚN PAGO : Indicar el color con que se desea que en la consulta de saldos de clientes se muestren las líneas de venta y facturas que ya han sido pagadas.
IMAGEN DE LOGO PARA LAS FACTURAS : Permite indicar qué imagen (bitmap) se desea incluir en las facturas de contado y crédito, por ejemplo, el logotipo de farmacia. Bastará con indicar el nombre de dicho bitmap (introducir ruta completa de ubicación. El fichero debe tener extensión BMP, JPG o ICO). Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que este parámetro sólo será tenido en cuenta si se utilizan los formatos estándar de facturas. En el caso de utilizarse plantillas diseñadas desde el DISEÑADOR DE DOCUMENTOS, este parámetro no será tenido en consideración, siendo que el logo en dichos casos deberá insertarse en la propia plantilla si así se desea.
Habrá un parámetro independiente de asignación de logo para facturas para cada una de las hasta 6 posibles empresas (NIF) que pueden contemplarse si se trabaja con MultiNif, de forma que pueda utilizarse logos diferentes para cada empresa.
MOSTRAR MENSAJE CON EL SALDO A FAVOR DEL CLIENTE EN VENTAS : De activarse este parámetro, en VENTAS MOSTRADOR se mostrará un aviso si el cliente seleccionado tiene un saldo a su favor, ya sea consecuencia de pagos como por aplicación de promociones.
MOSTRAR MENSAJE CON EL SALDO PENDIENTE DEL CLIENTE EN VENTAS : Permite activar/desactivar que al seleccionar cliente en VENTAS MOSTRADOR se muestre un aviso con su saldo. Así, si se activa este parámetro, cuando en la venta se seleccione cliente se mostrará una ventana con su saldo pendiente, si lo hay.
MOSTRAR MENSAJE INCLUYENDO EL SALDO DE CLIENTES DEPENDIENTES : Indicar cuándo se ha de visualizar en en grid de anotaciones sobre el cliente, en el proceso VENTAS MOSTRADOR, el saldo del cliente incluyendo clientes dependientes (con factura redireccionada), así como en el ticket de venta. Este parámetro admite estos valores:
. No : No se mostrará el saldo del cliente asociado a la venta teniendo en cuenta las ventas de los clientes dependientes de él.
. Cuando es Saldo Pendiente : Se mostrará el saldo del cliente asociado a la venta incluyendo las ventas de clientes dependientes solo en el caso de que el saldo total sea positivo (es decir, el cliente debe dinero).
. Cuando es Saldo a Favor : Se mostrará el saldo del cliente asociado a la venta incluyendo las ventas de clientes dependientes solo en el caso de que el saldo total sea negativo (es decir, el saldo sea a favor del cliente).
. Cuando es Saldo Pendiente o Saldo a Favor.
MOSTRAR TELÉFONO DEL CLIENTE EN DOCUMENTOS TRADICIONALES DE FARMATIC : Indicar si se desea o no incluir el teléfono del cliente en las facturas, albaranes y presupuestos en formato tradicional estándar de Farmatic. Por defecto, este parámetro estará desactivado, es decir, no se incluirá el teléfono en los documentos. En el caso de activarse el parámetro, en los documentos se incluirá tanto el teléfono móvil como el teléfono 1 que tenga el cliente en su ficha. En el caso de emitirse documento a un cliente de paso, en la ventana de solicitud de datos del cliente se podrá también indicar el teléfono.
MOSTRAR TEXTO ADICIONAL AL IMPRIMIR FACTURAS DE CLIENTES : Su activación conllevará el poder incluir en las facturas a clientes en formato “tradicional” (no de diseño propio) los textos legales que exige la L.O.P.D. Tras activar este parámetro, se abrirá una ventana donde introducir el texto que se desea incluir en la factura, apareciendo en adelante ese texto al final de las facturas. Por defecto, se asume el texto siguiente: “Gestión L.O.P.D. (ley orgánica de protección de datos). Las facturas se emiten bajo la L.O.P.D., obligatorio para preservar la identidad de los pacientes y los clientes así como los datos de la farmacia”. Téngase en cuenta, que si no se utilizan facturas en formato tradicional, es decir, si se utilizan facturas de diseño propio mediante el DISEÑADOR DE DOCUMENTOS, la activación de este parámetro no ha lugar, pues el texto adicional que se desee incluir en las facturas deberá ser incluido en la plantilla Word que se esté utilizando.
NÚMERO DE COPIAS EN FACTURACIÓN : Indicar el número de copias que se desea imprimir de cada factura que se emita a clientes.
NÚMERO DE DÍAS PARA AVISO DE RP : Indicar cuántos días de antigüedad se desea controlar en cuanto a recetas pendientes se refiere. De esta forma, cuando en el proceso VENTAS MOSTRADOR se seleccione un cliente, se comprobará si tiene recetas pendientes y desde qué fecha, emitiéndose un aviso de cuántas recetas pendientes tiene el cliente con fechas anteriores a los días indicados en este parámetro. Si no se desease llevar esta gestión, bastaría con introducir en este parámetro el valor –1.
OCULTAR LA MEDICACIÓN DEL PACIENTE CUANDO VA LIGADA A UN CÓDIGO CIP : De activarse este parámetro, no se harán consultas de medicación asociada al CIP del paciente. Si no se activa, a través de Receta Electrónica se consultarán las próximas dispensaciones de CIP al que se está dispensando y se asociarán al cliente de Farmatic que tenga ese CIP en su ficha.
ORDENAR LA FACTURACIÓN POR NOMBRE DE CLIENTE: Si se activa, las facturas a clientes y las relaciones de compras se obtendrán ordenadas por nombre de cliente. Si no se activa, se ordenarán por código de cliente.
SALDO: FACTURAR LÍNEAS SELECCIONADAS O SELECCIONAR TODAS LAS LÍNEAS PERTENECIENTES A UN PAGO ANTERIOR : Este parámetro determina el comportamiento cuando al factura no se seleccionan todas las líneas englobadas en un mismo pago. Ofrece las siguientes alternativas:
. Actual: Se facturarán sólo las líneas seleccionadas.
. Todas: Se facturarán las líneas seleccionadas y el resto de líneas que pudiera haber asociadas al mismo pago que las seleccionadas.
. Preguntar: Cada vez que se dé esta circunstancia, se preguntará qué se desea incluir en la facturación (selección actual o todas).
Habrá un parámetro independiente de alineación de logo en la factura para cada una de las hasta 6 posibles empresas (NIF) que pueden contemplarse si se trabaja con MultiNif, de forma que pueda alinearse el logo de la forma adecuada según el diseño de la factura utilizada en cada empresa.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Codificación 6 + 1
Resumen: Parámetros de la codificación de artículos 6+1: dígito de control virtual (D.C.V.), rango de códigos a chequear, separador, nº de dígitos a introducir y presentación de códigos.
Palabras clave: dígito de control virtual, dcv, código de 7 dígitos, código de 6 dígitos, rango de códigos, carácter separador, código nacional, presentación de códigos, parafarmacia
Preguntas típicas: ¿Cómo controlo el séptimo dígito del código nacional? | ¿Cómo hago que acepte códigos de 6 o 7 dígitos?
Según las actuales normativas convivirán artículos con códigos de 6 dígitos y artículos con códigos de 7 dígitos. Asimismo, de algunos de ellos es obligatorio llevar un dígito de control, de tal forma que dados los primeros dígitos del código sólo sea posible un último dígito que atenderá a un algoritmo preestablecido.
En FARMATIC será posible determinar de qué artículos se desea llevar control del séptimo dígito (dígito éste que se denominará Dígito de Control Virtual), así como de qué artículos se va a considerar el sexto dígito como dígito de control.
Destacar que sólo se manejará codificación de 7 dígitos para aquellos artículos que se indiquen en el parámetro "Rango de Códigos para chequear D.C.V. 6+1" que se comenta más adelante. De todos ellos se chequeará que dicho séptimo dígito cumple con el algoritmo de código de control actualmente vigente.
Del resto de artículos se entenderá que su codificación es de 6 dígitos, llevándose chequeo de dígito de control sólo de los códigos indicados en el parámetro "Raíces de Códigos con dígito de control" ubicado en el entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Así, en todos los puntos de la aplicación en los que se manejan códigos de artículos, el comportamiento de la aplicación atenderá en lo definido por el usuario en los parámetros que a continuación se citan:
CARÁCTER SEPARADOR DEL DIGITO DE CONTROL VIRTUAL : En este parámetro se indicará el carácter que se desea utilizar para diferenciar el séptimo dígito del código de artículo, de tal forma que cuando se visualice el código en su totalidad se mostrarán sus 6 dígitos iniciales seguido del séptimo separado por el carácter aquí indicado. No obstante, el uso de este separador está condicionado a que se haya activado el parámetro "Introducir D.C.V. con punto" que se comenta más adelante. Este parámetro sólo afecta a los artículos de los que se va a llevar control del séptimo dígito (los indicados en el parámetro "Rango de códigos para chequear D.C.V. 6+1").
COLOR PARA LA PRESENTACIÓN DEL D.C.V. : Indicar en este parámetro el color de representación en pantalla de séptimo dígito del código de artículo cuando éste sea mostrado. Este parámetro sólo afecta a los artículos de los que se va a llevar control del séptimo dígito (los indicados en el parámetro "Rango de códigos para chequear D.C.V. 6+1").
NÚMERO DE DÍGITOS A INTRODUCIR : Indicar la modalidad que se desea utilizar en la introducción de códigos de artículo en los diferentes puntos de la aplicación donde se hace uso de este dato. Este parámetro sólo afecta a los artículos de los que se va a llevar control del séptimo dígito (los indicados en el parámetro "Rango de códigos para chequear D.C.V. 6+1"). Las posibles alternativas son:
……. 6 Dígitos : En el caso de dichos artículos, sólo se admitirá la introducción de códigos de 6 dígitos.
……. 6 ó 7 Dígitos : En el caso de artículos con control 6+1, de elegirse esta opción, cuando se introduzcan 6 dígitos se calculará automáticamente el séptimo. Cuando se introduzcan 7 dígitos se comprobará que el último es un dígito de control válido en relación a los seis primeros dados.
……. 7 Dígitos : Sólo se admitirá la introducción de códigos de 7 dígitos cuando se trate de artículos con control 6+1.
PERMITIR INTRODUCIR D.C.V. CON CARÁCTER SEPARADOR : Indicar si se desea o no que se distinga el séptimo dígito del código tras el carácter separador indicado en el anteriormente comentado parámetro "Carácter separador del Dígito de Control Virtual". Este parámetro sólo afecta a los artículos de los que se va a llevar control del séptimo dígito (los indicados en el parámetro "Rango de códigos para chequear D.C.V. 6+1").
PRESENTACIÓN DE CÓDIGOS PARA IMPRESIÓN : Indicar cómo se desea que se muestren los códigos de artículos en los documentos impresos: Mostrando sólo sus 6 primeros dígitos, mostrar los seis primeros dígitos seguidos del séptimo separado por un punto (o el separador escogido), o bien mostrar los siete dígitos sin distinción alguna del último dígito. Este parámetro sólo afecta a los artículos de los que se va a llevar control del séptimo dígito (los indicados en el parámetro "Rango de códigos para chequear D.C.V. 6+1").
PRESENTACIÓN DE CÓDIGOS PARA VENTANAS : Indicar cómo se desea que se muestren los códigos de artículos cuando sean mostrados en pantalla: Mostrando sólo sus 6 primeros dígitos, mostrar los seis primeros dígitos seguidos del séptimo separado por un punto (o el separador escogido), o bien mostrar los siete dígitos sin distinción alguna del último dígito. Este parámetro sólo afecta a los artículos de los que se va a llevar control del séptimo dígito (los indicados en el parámetro "Rango de códigos para chequear D.C.V. 6+1").
RANGO DE CÓDIGOS PARA CHEQUEAR D.C.V. 6+1 : Indicar de qué artículos se desea llevar control del séptimo dígito. Dicho control consiste en que dados los 6 primeros dígitos de un código de artículo, sólo se admite un posible último dígito, que se calcula mediante un algoritmo predeterminado.
En este parámetro se tendrán dos modalidades de cumplimentación: introducir códigos sin separación (cuando se quiera controlar solo el primer dígito del código), o separados por comas, para controlar más de un dígito. Así, los posibles valores son:
……. Uno o varios números del 0 al 9 (en el caso de introducir varios, no se debe dejar separación entre ellos). De todos los artículos cuyo código comience por alguno de dichos números se efectuará un control del séptimo dígito.
……. Se permite introducir también más de un dígito para indicar el comienzo de un código de artículo. En este caso, para determinar los códigos a chequear, se deberán introducir separados por comas.
Así, por ejemplo, en el caso de la Parafarmacia, en la que se indica que el rango de códigos con nueva codificación 6+1 empieza en el 150000, para evitar que los códigos anteriores se incluyan se indicará en dicho parámetro lo siguiente: 15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9.
Si no se deseara llevar codificación de 7 dígitos (y su consiguiente chequeo del dígito de control) en ningún tipo de código, dejar vacío este parámetro.
…….. Chequear 5+DC : No se admitirán códigos de 6 dígitos en los que el sexto no se corresponda con un dígito de control válido respecto a los 5 primeros dígitos introducidos.
…….. No Chequear 5+DC : No se chequeará si el sexto dígito cumple con la norma de dígito de control. De optarse por esta opción, realmente será como si no se hubiese indicado nada en el parámetro "Raíces de códigos con dígito de control".
……. Avisar si no cumple 5+DC : Sí se admitirán códigos de 6 dígitos en los que el sexto no se corresponda con un dígito de control válido respecto a los 5 primeros dígitos introducidos, si bien se emitirá un aviso al respecto.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Configuración cajón
Resumen: Parámetros por máquina del cajón portamonedas: puerto o dispositivo y secuencia de apertura.
Palabras clave: cajón portamonedas, cajón de dinero, puerto del cajón, secuencia de apertura, no abre el cajón, com, lpt
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro el cajón de dinero? | ¿Por qué no se me abre el cajón?
Desplegando esta opción se podrá observar como aparecen los nombres de las máquinas que se hayan conectado a FARMATIC. Haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas, aparecerán los siguientes parámetros que servirán para configurar el manejo del cajón portamonedas conectado a la máquina seleccionada:
PUERTO O DISPOSITIVO DEL CAJÓN DE DINERO : Indicar el dispositivo (local o de red) o puerta física donde está conectado el cajón. Por ejemplo: LPT2 (si el cajón está conectado a la segunda impresora), COM2 (si el cajón está conectado a la segunda salida serie), etc.
SECUENCIA DE APERTURA DEL CAJÓN DE DINERO : Indicar las secuencias que el cajón necesita recibir para ser abierto. Recuérdese que las secuencias de control pueden introducirse directamente entre comillas o signos menor y mayor que (por ejemplo, "STX" o
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Configuración display
Resumen: Parámetros por máquina del display de cliente: puerto, filas, caracteres por fila, secuencias de activación, texto en espera y mostrar descripción del artículo.
Palabras clave: display, visor del cliente, pantalla de cliente, texto en espera, número de filas, secuencia de activación, puerto del display
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro el display de ventas? | ¿Cómo cambio el texto en espera del visor?
Desplegando esta opción se podrá observar como aparecen los nombres de las máquinas que se hayan conectado a Farmatic. Haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas, aparecerán los siguientes parámetros que servirán para configurar el manejo del display conectado a la máquina seleccionada:
ACTIVACIÓN DE LA 1ª FILA : Secuencias que el display debe recibir para poner en funcionamiento la visualización de datos en su primera fila. Recuérdese que las secuencias de control pueden introducirse directamente entre comillas o signos menor y mayor que (por ejemplo, "STX" o
ACTIVACIÓN DE LA 2ª FILA : Secuencias que el display debe recibir para poner en funcionamiento la visualización de datos en su segunda fila, si la hubiere. Recuérdese que las secuencias de control pueden introducirse directamente entre comillas o signos menor y mayor que (por ejemplo, "STX" o
ACTIVACIÓN DEL DISPLAY : Secuencia de caracteres que el display debe recibir para ser activado e inicializado. Recuérdese que las secuencias de control pueden introducirse directamente entre comillas o signos menor y mayor que (por ejemplo, "STX" o
DESACTIVACIÓN DEL DISPLAY : Secuencias que el display debe recibir para su desactivación. Recuérdese que las secuencias de control pueden introducirse directamente entre comillas o signos menor y mayor que (por ejemplo, "STX" o
MOSTRAR DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO AL VENDER : Indicar si se desea o no que la descripción del artículo también sea mostrada en el display al realizar la venta.
NÚMERO DE CARACTERES POR FILA : Número de caracteres que el display puede representar en cada una de sus filas.
NÚMERO DE FILAS EN EL DISPLAY : Número de filas que el display puede visualizar.
PUERTO O DISPOSITIVO DEL DISPLAY : Indicar el dispositivo (local o de red) o puerta donde está conectado el display. Por ejemplo, LPT2 si está conectado a la segunda impresora, COM2 si está conectado a la segunda salida serie, etc.
TEXTO EN ESPERA PARA EL DISPLAY : Indicar el texto que se desea que se muestre en el display mientras no se estén realizando ventas. Este texto se empezará a mostrar en el display 5 segundos después de cerrada la venta si no se inicia otra. Si se deja este parámetro vacío, el texto de espera del display será la fecha del día.