Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Contabilidad
Resumen: Parámetros del entorno Contabilidad: contabilización automática, de cajas por días, recetas y ventas a crédito, grupos contables, dígitos de cuentas y libro de IVA.
Palabras clave: contabilización automática, asientos, grupo contable clientes, grupo contable proveedor, dígitos de las cuentas, libro de iva, ventas a crédito, contabilizar recetas, cuentas
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que Farmatic genere los asientos automáticamente? | ¿Cuántos dígitos tienen las cuentas contables y dónde se cambia?
…….….Sí : Indica que la aplicación realiza apuntes contables automáticos en aquellos puntos que supongan un movimiento contable (cobro de clientes, recepción de facturas, pago a proveedores, etc.). No obstante, sigue siendo posible la introducción de apuntes manuales, así como la modificación de los asientos generados automáticamente por FARMATIC.
…….….No : Indica que no se desea que se genere ningún tipo apunte contable de forma automática; en cualquier caso, siempre es posible la generación de apuntes contables de forma manual, por el proceso de ASIENTOS dentro del menú CONTABILIDAD.
…….….Sí : Si al cerrar caja hay operaciones de varios días, se generarán apuntes contables de caja independientes para cada uno de los días.
…….….No : En cada cierre de caja se hará un único asiento de caja, que englobará las ventas de todos los días que hubiesen pendientes de cerrar.
…….….EN LA VENTA : Las ventas con receta se contabilizarán cuando se realice el cierre de caja correspondiente.
…….….EN LA FACTURACIÓN : Las ventas con receta se contabilizarán cuando se realice la correspondiente facturación al organismo correspondiente.
Si se ha de modificar este parámetro, se recomienda hacerlo en un momento en que no haya recetas pendientes de facturar y no haya ningún cierre de caja pendiente de realizar. De esta forma, se garantiza que no se produzca contabilización de recetas por partida doble.
…….….EN LA VENTA : Las ventas a crédito se contabilizarán cuando se realice el cierre de caja correspondiente.
…….….EN LA FACTURACIÓN : Las ventas a crédito se contabilizarán cuando se emita la correspondiente factura desde el proceso de facturación a clientes.
Si se ha de modificar este parámetro, se recomienda hacerlo en un momento en que no haya ventas a crédito pendientes de facturar y no haya ningún cierre de caja pendiente de realizar. De esta forma, se garantiza que no se produzca contabilización de recetas por partida doble.
GRUPO CONTABLE PARA ACREEDORES : Indicar el grupo contable en el cual se contabilizarán todos los movimientos referidos a los acreedores. El grupo contable que se presenta por defecto es el 410 pudiendo ser modificado por el usuario por cualquier otro.
GRUPO CONTABLE PARA APORTACIONES : Indicar el grupo contable en el cual se contabilizarán todos los movimientos referidos a las aportaciones. El grupo contable que se presenta por defecto es el 440 pudiendo ser modificado por el usuario por cualquier otro.
GRUPO CONTABLE PARA CLIENTES : Indicar el grupo contable en el cual se contabilizarán todos los movimientos referidos a los clientes (máximo 3 dígitos). El grupo contable que se presenta por defecto es el 430 pudiendo ser modificado por el usuario por cualquier otro.
GRUPO CONTABLE PARA PROVEEDOR : Indicar el grupo contable en el cual se contabilizarán todos los movimientos referidos a los proveedores. El grupo contable que se presenta por defecto es el 400 pudiendo ser modificado por el usuario por cualquier otro.
MOSTRAR AVISO SI EL ASIENTO SE GENERA CON FECHA DE UN TRIMESTRE ANTERIOR : De activarse, cuando se introduzca un asiento se avisará si la fecha indicada es anterior al trimestre actual.
NÚMERO DE DÍGITOS DE LAS CUENTAS : Seleccionar la longitud de cuenta contable que se desea manejar, admitiéndose desde 7 hasta 13 dígitos. Cuando se haga un cambio en este parámetro, se pedirá confirmación y se dará opción a realizar previamente una copia de seguridad automáticamente. Al contestar afirmativamente en este aviso, se presentará la ventana de copias de seguridad de Farmatic para poder hacer la copia. Una vez finalizada la copia, se procederá al cambio de longitud de las cuentas contables de Farmatic, afectando este cambio a todos los ejercicios contables que existan. Ahora bien, no se permite disminuir la longitud de las cuentas respecto al que se esté utilizando hasta el momento., pues implicaría recortar el código de las cuentas utilizadas. Así pues, si se indica en el parámetro una longitud inferior a la que se está usando, se avisará de que esta acción no es posible.
REGISTRAR EN EL LIBRO DE IVA LAS VENTAS A CRÉDITO EN EL MOMENTO DE SU CONTABILIZACIÓN : Si este parámetro está activo, cuando se contabilicen las ventas a crédito se anotarán en el Libro Registro de IVA si éste está activo. Si este parámetro está desactivado, la anotación en el Libro se realizará cuando se facturen dichas ventas a crédito.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Datos farmacia
Resumen: Parámetros del entorno Datos farmacia: nombre, NIF, dirección, código de farmacia, web, email, múltiples NIF, libro registro de IVA, régimen fiscal e IBAN de factura-e.
Palabras clave: datos de la farmacia, nif, código de farmacia, múltiples nif, régimen fiscal, iban factura-e, dirección, razón social, libro registro de iva
Preguntas típicas: ¿Dónde cambio los datos de mi farmacia? | ¿Cómo activo múltiples NIF? | ¿Dónde pongo el IBAN para la factura electrónica?
CÓDIGO DE FARMACIA : Se refiere al código de identificación de la farmacia. Este aparece en la cabecera de los impresos de facturación de recetas a organismos oficiales.
DIRECCIÓN
N.I.F.
NOMBRE
POBLACIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO
PÁGINA WEB DE LA FARMACIA : URL de acceso a la página web de la farmacia. Si se introduce este dato se incluirá en facturas, albaranes y presupuestos emitidos a clientes. Asimismo, si se activa el parámetro Incluir código QR del sitio web de la farmacia (entorno TICKETS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), se incluirá en el pie de ticket un código QR asociado a esta página web.
DIRECCIÓN E-MAIL DE LA FARMACIA : Dirección de correo electrónico de la farmacia. Si se introduce este dato se incluirá en facturas, albaranes y presupuestos emitidos a clientes.
GESTIÓN DE MÚLTIPLES N.I.F. : En este parámetro habrá de indicarse si se va a llevar gestión multi – empresa. Los posibles valores son:
…….….Sí : Se desea llevar control independiente de diferentes actividades fiscales (farmacia, óptica, análisis, etc.). En este caso, se deberán definir las empresas con las que trabajar y ligar familias de artículos a cada empresa, de forma que la aplicación automáticamente registrará las operaciones de venta a la empresa correcta en función del artículo dispensado. La información contable, estadística, etc. podrá ser explotada de forma conjunta o de forma independiente para cada empresa.
…….….No : No habrá ningún tipo de gestión multiempresa.
Si se va a llevar gestión multiempresa, se deberán cumplimentar los datos necesarios para aquellas empresas que se vayan a utilizar. Para ello se dispone de los parámetros englobados en los entornos DATOS FARMACIA (2º NIF), DATOS FARMACIA (3º NIF), DATOS FARMACIA (4º NIF) y DATOS FARMACIA (5º NIF). Obviamente, solo será necesario cumplimentar los datos para las empresas que se van a trabajar. Por ejemplo, si solamente se desea trabajar con la farmacia y una empresa, se deberán cumplimentar solamente los datos de farmacia y datos de farmacia (2º NIF), no siendo necesarios cumplimentar datos de farmacia para 3º, 4º y 5º NIF.
Para cada empresa adicional se deberán indicar los siguientes datos: Nombre, dirección, población, provincia, teléfono, código de farmacia (es decir, número oficial de identificación de la actividad fiscal correspondiente) y N.I.F.
Asimismo, si se van a llevar empresas independientes se podrán cumplimentar los parámetros correspondientes a las líneas de cabeceras y pies que se desea incluir en los tickets correspondientes a las ventas de cada una de las empresas. Para ello se dispone de los entornos TICKETS (2º NIF), TICKETS (3º NIF), TICKETS (4º NIF) y TICKETS (5º NIF), donde indicar cabeceras y pies de tickets para cada una de las empresas con las que se vaya a trabajar.
También para cada empresa se dispone del parámetro ORDEN EMPRESA SELECTOR MULTINIF, que permite parametrizar el orden de presentación de las empresas en el selector de actividad disponible en los procesos de Farmatic que permiten seleccionar empresa. Así, a cada empresa se le asignará una posición (valores más bajos implican que aparecerán antes en el selector). Es decir, primero saldrán las empresas con valor 0, seguidas de las empresas con valor 1, etc.
Para más información sobre la gestión multiempresa (multi – NIF) véase GESTIÓN MULTIEMPRESA.
…….….Sí : Se generará Libro Registro de I.V.A. donde se anotarán todas las facturas emitidas (facturas de venta) y recibidas (facturas de compras y de gastos).
…….….No : No se generará Libro Registro de I.V.A.
…….….RÉGIMEN GENERAL : De activarse este régimen se establecerán los mecanismos adecuados para poder llevar un exhaustivo control del I.V.A. (soportado y repercutido), pudiéndose hacer las correspondientes liquidaciones y, de forma optativa, la elaboración del Libro Registro de I.V.A. (facturas emitidas y recibidas), dándose así cumplimiento a la normativa vigente para este régimen.
…….….RÉGIMEN DE EQUIVALENCIA : De activarse este régimen, conforme a sus exigencias fiscales, si bien se realizará la debida aplicación del I.V.A., no se llevarán cuentas específicas de I.V.A., no se realizarán liquidaciones y no se elaborará Libro Registro de I.V.A.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Descuentos
Resumen: Parámetros del entorno Descuentos: horarios, aspecto del descuento en el ticket, promociones, puntos (canje, caducidad), vales de devolución y promociones externas.
Palabras clave: descuentos, promociones, puntos, vale de devolución, caducidad de puntos, descuento en ticket, clientes con saldo pendiente, redención de puntos, promoción a aplicar en ventas, horario de los lunes
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro la caducidad de los puntos? | ¿Cómo emito un vale por devolución? | ¿Cómo hago que el ticket muestre el descuento total?
…….….Cualquier rango horario en formato HH:mm – HH:mm (es decir, horas:minutos de inicio y fin de franja horaria de aplicación de descuentos, separadas por un guión). Si en un mismo día hubiese más de una franja horaria, introducir ambas separadas por una coma. Por ejemplo: 10:00-14:00,16:30-20:00 indicaría que se aplicarán descuentos desde las 10 hasta las 14 horas y también entre las 16:30 y las 20 horas.
…….….Ningún valor : De dejar alguno de estos parámetros vacíos indicará que ese día no se permite aplicación de descuentos automáticos.
…….….Sí : En este caso, en los documentos de venta el P.V.P. de artículo que figure llevará ya efectuado el descuento.
…….….No : En este caso, en los documentos de venta el P.V.P. que figure será el original del artículo, sin aplicación de descuento.
…….….Sí : En este caso, en los tickets se señalarán las líneas que tengan un descuento aplicado.
…….….No : No se señalarán las líneas con descuento en los documentos de venta.
…….….Sí : En los tickets se informará del descuento total aplicado en la venta, como consecuencia de los distintos descuentos lineales que se hayan llevado a cabo.
…….….No : No se incluirá en los tickets el dato de descuento total.
TEXTO IDENTIFICATIVO DEL DESCUENTO : Este parámetro sólo ha lugar si se ha especificado que sí se desea incluir en el ticket el descuento global obtenido en la venta. En dicho caso, en este parámetro se indicará el rótulo que debe acompañar a dicho dato en el ticket. Por omisión se recogerá el rótulo "Descuento".
PERMITIR DECIMALES EN LAS PROMOCIONES POR PUNTOS : Indicar si se permite o no el uso de decimales en la aplicación de promociones de este tipo. Por defecto, este parámetro estará a No.
PROMOCIÓN A APLICAR EN VENTAS : Indicar si se desea aplicar todas las promociones que afecten al artículo que se está vendiendo, o bien sólo a las seleccionadas.
IMPORTE A PARTIR DEL CUAL SE DEBE CALCULAR LA PROMOCIÓN : Indicar si para el cálculo de promociones de descuentos debe partirse del importe bruto (PVP * unidades) o del importe neto de la venta (es decir, importe real a pagar ya aplicados descuentos y/o promociones que modifiquen el precio de venta). Por defecto se asumirá importe bruto.
REDENCIÓN DE PUNTOS LIMITADA EN VENTAS : Si se activa este parámetro, al aplicar redenciones de puntos/euros en la venta se preguntará cuántos puntos o euros acumulados del cliente se desea utilizar. Por defecto estará desactivado, con lo que en la redención se utilizarán todos los puntos/euros acumulados que tenga el cliente.
EMITIR UN VALE POR DEVOLUCIÓN EN VENTAS : Si se activa, cuando se hagan devoluciones de venta (el importe de la venta sea negativo), en vez de devolverse el dinero al cliente, se le emitirá un vale que podrá utilizar para el pago de futuras ventas. Por defecto, este parámetro estará desactivado. También se puede optar por la opción ‘Preguntar’, en cuyo caso en cada devolución se preguntará si se desea devolver el dinero o emitir un vale por el importe a devolver.
FECHA DE CADUCIDAD DE LOS VALES DE DEVOLUCIÓN : En el caso de que se vayan a emitir vales de devolución (parámetro anterior), se podrá optar por que éstos no tengan fecha de caducidad o bien que caduquen al mes o al año de su emisión, según se indique en este parámetro.
APLICAR PROMOCIONES A CLIENTES CON SALDO PENDIENTE : Si se indica que no, no se aplicarán promociones a clientes que tengan un saldo pendiente (deban dinero a la farmacia). Si se indicar que sí, se aplicarán promociones aunque el cliente tenga saldo pendiente.
SALDO MÍNIMO DEL CLIENTE PARA NO APLICAR PROMOCIÓN : Solamente en el caso de que se haya indicado que no se apliquen promociones a clientes con saldo pendiente, en este parámetro se podrá indicar a partir de qué deuda omitir la aplicación de promociones, de tal forma que dejarán de aplicarse cuando la deuda del cliente iguale o supere el importe indicado en este parámetro.
CADUCIDAD EN LOS PUNTOS ACUMULADOS POR UN CLIENTE : En este parámetro se ha de indicar si la caducidad de los puntos promocionales se va a medir en días, meses o años. Si no se desea que los puntos caduquen, elegir en este parámetro la opción ‘Sin fecha de caducidad’. Si se trabaja con caducidad, en todos los puntos de Farmatic donde figuren los puntos del cliente solamente se mostrarán aquéllos que no han caducado.
Nº DE DÍAS, MESES O AÑOS QUE MARCARAN LA CADUCIDAD DE LOS PUNTOS : En este parámetro se indica el número de días, meses o años (según lo indicado en el parámetro anterior) tras los cuales los puntos promocionales acumulados caducarán. Es decir, se indica el tiempo de vigencia de los puntos.
SINCRONIZACIÓN DE PUNTOS MÓDULO PROMOCIONES EXTERNAS : Este parámetro permite activar/desactivar la sincronización de puntos tras aplicación de promociones externas (FarmaPremium, Tarjeta F+…). Los posibles valores son:
…….….Sí : Valor por defecto. En este caso, en este caso, cada vez que se apliquen promociones externas se realizará sincronización de puntos promocionales, forzando a que en Farmatic se refleje exactamente el estado de puntos del cliente recogido en el centro en cuestión (FarmaPremium, Club F+, etc.).
…….….No : En este caso, no se realizará sincronización, respetándose el estado de puntos que refleje Farmatic en cada momento, aunque esto implique discrepancias con lo que tenga registrado el centro.
…….….Sí : En este caso, en este caso se aplicarán tanto las promociones definidas en Farmatic como las promociones externas correspondientes al módulo con el que se trabaje (FarmaPremium, Club F+…).
…….….No : Valor por omisión de este parámetro, por el que sólo se aplicarán las promociones externas. En las ventas en las que se apliquen promociones de algún módulo , no se aplicarán las definidas en Farmatic.
PRORRATEAR DESCUENTO EN PROMOCIONES DE TIPO “DESCUENTO EUROS” definidas de 1 a 1 unidad : Por defecto, este parámetro estará activado, con lo que se prorrateará el descuento total entre las líneas de la venta que entran dentro de la promoción. Si este parámetro se desactiva, se aplicará el descuento de la promoción a cada una de las líneas de la venta que entren dentro de la misma. No se hará prorrateo alguno. Por ejemplo, si se define una promoción en la que por cada unidad de colonias se aplican 2€ de descuento, y se incluyen tres colonias en una venta, si el parámetro está activo se aplicarán 3€ de descuento por cada colonia, 6 € de descuento en total que se prorratearán entre las tres líneas. Si el parámetro está desactivado, se aplicará 2€ de descuento en cada línea de colonia, es decir, se aplicarán igualmente 6€ de descuento total a la venta pero sin prorratearlo.
UTILIZAR LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LA VENTA PARA GENERAR LAS PROMOCIONES VALE PUNTOS : Permite indicar si para la aplicación de promociones tipo ‘Vale Puntos’ se han de tener en cuenta los puntos conseguidos en la venta actual o solamente los puntos acumulados previos a esa venta.
NUEVA GESTIÓN DE PUNTOS Y EUROS CON CANJEOS Y FECHAS DE CADUCIDAD : Activar este parámetro si se desea que, en adelante, se apliquen las fechas de caducidad de puntos y euros acumulados por promoción al hacer canjeos o redenciones. Por defecto estará desactivado. Debe tenerse en cuenta que la activación de este parámetro es irreversible, no podrá desactivarse a posteriori. Al activar el parámetro se presentará este mensaje de advertencia y se solicitará confirmación para hacer efectiva la activación:
Al aceptar, se reajustarán los apuntes de puntos y euros registrados en ese momento, teniéndose en cuenta la configuración de fechas de caducidad que se tengan parametrizadas. Es decir, a todos los apuntes se les asignará una fecha de caducidad calculada teniendo en cuenta la fecha de creación de la promoción a la que corresponden y los criterios de caducidad indicados en los parámetros Caducidad de los puntos acumulados por un cliente y Nº de días, meses o años que marcarán la caducidad de los puntos anteriormente comentados. El proceso de activación, por su implicación interna, puede tardar varios minutos. Una vez activado el parámetro, se debe reiniciar Farmatic en todos los puestos y deben estar actualizados a una versión de Farmatic v16.0.9843 o posterior.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Emisión de solapas
Resumen: Parámetros del entorno Emisión de solapas: formato de solapas verticales (código, descripción o ambos) y nº de caracteres para la suma de códigos.
Palabras clave: solapas de recetas, bloques de recetas, solapas verticales, suma de códigos, etiqueta de receta
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio lo que imprimen las solapas de las recetas?
…….….CÓDIGO : En las solapas figurará el código de los artículos pero no su descripción.
…….….DESCRIPCIÓN : En las solapas figurará la descripción de los artículos pero no su código.
…….….CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN : En las solapas figurarán ambos datos.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Etiquetas
Resumen: Parámetros del entorno Etiquetas: límites en gramos y mililitros bajo los cuales no se muestra el PUM (precio por unidad de medida) en la etiqueta del artículo.
Palabras clave: etiquetas de artículo, pum, precio por unidad de medida, gramos, mililitros, etiqueta de precio
Preguntas típicas: ¿Cómo evito que salga el PUM en artículos pequeños?
NO MOSTRAR PUM DE ARTÍCULOS CON MENOS DE (GR) : Indicar la composición límite en gramos a partir de la cual ya se puede incluir PUM (precio por unidad de medida) y unidad de media en las etiquetas de artículo. En las etiquetas de artículos cuya composición esté por debajo de lo estipulado en este parámetros no se incluirán estos datos. Por defecto tendrá el valor 50, según establece la ley vigente.
NO MOSTRAR PUM DE ARTÍCULOS CON MENOS DE (ML) : Indicar la composición límite en mililitros a partir de la cual ya se puede incluir PUM (precio por unidad de medida) y unidad de media en las etiquetas de artículo. En las etiquetas de artículos cuya composición esté por debajo de lo estipulado en este parámetros no se incluirán estos datos. Por defecto tendrá el valor 50, según establece la ley vigente.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Farmatic PIN
Resumen: Parámetros del entorno Farmatic PIN (planes de incentivos): activarlo, aplicar planes no exclusivos y mostrar los incentivos generados en la venta.
Palabras clave: farmatic pin, incentivos, plan de incentivos, vendedores, comisiones, planes de operaciones, mensaje emergente de incentivos
Preguntas típicas: ¿Cómo activo los incentivos para vendedores? | ¿Cómo muestro los incentivos al finalizar la venta?
ACTIVAR FARMATIC PIN : Este parámetro permite activar/desactivar la gestión de planes de incentivos.
APLICAR TODOS LOS INCENTIVOS DE LOS PLANES DE TIPO LÍNEA Y DE TIPO OPERACIÓN : En este parámetro determinamos qué tipos de incentivos considerar. Cuando coincidan en una venta varios planes no exclusivos, se tendrán en consideración todos, sólo los incentivos por línea o sólo los incentivos por operación, según se indique en este parámetro.
APLICAR TODOS LOS PLANES DE OPERACIONES NO EXCLUSIVOS : En este parámetro determinamos cómo aplicamos los planes que tenemos en consideración. Según lo que se indique en este parámetro, cuando coincidan varios planes no exclusivos se sumarán sus incentivos, se aplicará solamente el incentivo que mayor beneficio suponga, o solamente aquél que conlleve el menor incentivo.
MUESTRA UN MENSAJE EMERGENTE CON LOS INCENTIVOS QUE GENERA EL ARTÍCULO INCLUIDO EN LA VENTA : Activar este parámetro si se desea que en cada línea de venta que genere incentivos se muestre un mensaje indicando el importe de esos incentivos.
MUESTRA UNA VENTANA AL FINALIZAR LA VENTA CON LOS INCENTIVOS GENERADOS : Activar este parámetro si se desea que al cerrar una operación de venta que genere incentivos se muestre una ventana con el detalle de los incentivos que se han generado.