Ruta: Maestros > Artículos > Precios bonificados
Resumen: Pestaña Precios bonificados de la ficha: consulta, alta y borrado de unidades con PVP bonificado (promociones de nuevo PVP a fin de existencias) generadas al recepcionar.
Palabras clave: precio bonificado, nuevo PVP, promoción, fin de existencias, oferta de recepción, vender a otro precio, gestión de promociones
Preguntas típicas: ¿Cómo vendo unas unidades a un precio especial distinto del PVP? | ¿Dónde veo las unidades con precio bonificado de un artículo?
Farmatic permite que cuando se recepciona mercancía se indique que todo o parte de las unidades recibidas de un artículo tenga un precio bonificado, para que cuando se vendan se aplique ese precio en vez de su P.V.P. habitual. Cuando se hace una indicación de este tipo, se crean promociones de nuevo PVP para que puedan ser aplicadas en la venta.
Desde la pestaña “PRECIOS BONIFICADOS” de la ficha del artículo se pueden consultar todas las promociones de este tipo que tiene el artículo. Al entrar se mostrarán las promociones que cumplan estos requisitos:
El resto de promociones que impliquen al artículo pero no sean de este tipo (por ejemplo, promociones por puntos o por lista de artículos, etc.), o que no cumplan el resto de requisitos no serán mostradas aquí.
De cada una se muestra su descrpción, P.V.P. bonificado que se aplicará en la venta, existencias (unidades que se venderán con precio bonificado), y si esa promoción está marcada o no como preferida (de aplicación preferente frente a otras promociones del artículo).
En este punto se pueden borrar, modificar o añadir unidades con precios bonificados, implicando las correspondientes modificaciones/creación de promociones de nuevo PVP ligadas al artículo, y que pueden consultarse en detalle desde el proceso GESTIÓN DE PROMOCIONES.
Ruta: Maestros > Artículos > Rastro de artículo
Resumen: Pestaña Rastro de la ficha: busca la presencia del artículo en ventas, recetas, carteras, encargos, listas y otros entornos entre dos fechas, con presentación tabulada o textual.
Palabras clave: rastrear artículo, dónde está un artículo, ventas del artículo, recetas activas, encargos, entornos, consulta tabulada, buscar movimientos, trazar
Preguntas típicas: ¿Cómo sé en qué ventas, recetas o encargos aparece un artículo? | ¿Cómo acoto el rastro de un artículo por fechas?
En la ficha del artículo se incluye la pestaña “RASTRO” que permite acceder a un proceso que chequea la presencia del artículo en determinados entornos de la aplicación (ventas, carteras, encargos, bloques de recetas, etc.).
Al activar esta pestaña se presenta una ventana en la que se dispone de los siguientes campos, que deben cumplimentarse para obtener el rastro del artículo:
FECHAS (DESDE – HASTA) : En estos campos se debe indicar la acotación de fechas entre las que se desea consultar el rastro del artículo. En el mismo solamente se incluirán datos de movimientos efectuados entre dichas fechas. Dado el gran volumen de datos que puede llegar a manejarse en este proceso, se recomienda no hacer acotaciones muy amplias en cuanto a fechas, a fin de agilizar las consultas. La acotación de fechas no afectará a la consulta del rastro sobre el entorno de listas, pues no ha lugar.
ENTORNOS : Activar las cajas de chequeo correspondientes a los entornos en los que se desea chequear la presencia del artículo. Los posibles entornos a “rastrear” son los siguientes:
. Ventas : Presencia del artículo en operaciones de ventas registradas. Se podrá acotar de qué tipo de ventas hacer la consulta, haciendo uso de las acotaciones disponibles en la pestaña “LÍNEAS DE VENTA” que se comenta más adelante en esta misma ayuda.
. Recetas Activas : Presencia del artículo en bloques de recetas. Opcionalmente, se puede rastrear también la presencia del artículo en bloques estadillados (bloques incluidos en estadillos de facturación) y/o histórico de facturaciones, haciendo uso de las acotaciones disponibles en la pestaña “OPCIONES ADICIONALES” que se comenta más adelante.
. Recetas Borradas : Recetas que han sido eliminadas de los bloques, bien manualmente desde el bloque, bien por haberse borrado el bloque por completo o como consecuencia de la eliminación de la receta del bloque tras hacerse una devolución de la misma.
. Pedidos : Presencia del artículo en pedidos pendientes de recepcionar.
. Recepción : Presencia del artículo en histórico de recepciones de mercancías ya efectuadas.
. Carteras : Presencia del artículo en carteras de pedidos.
. Encargos : Presencia del artículo en encargos de clientes.
. Listas : Presencia del artículo en listas generadas desde cualquiera de los procesos que permiten su generación.
. Histórico : Presencia del artículo en el histórico de artículos.
PRESENTACIÓN : Indicar el tipo de presentación deseado para los datos del rastro, activando el correspondiente botón radio. Las posibles presentaciones son las siguientes:
Tabulada : Con esta modalidad los datos del rastro se presentan en la zona inferior de la ventana, que está dividida en dos partes:
. “Rastro del Artículo” : En este apartado se incluirán los datos generales comunes a todos los entornos: “entorno” (nombre del entorno donde se ha encontrado el artículo. Por ejemplo, ventas, cartera, etc.), “Fecha” (fecha en que se produce el movimiento, salvo en el caso de movimientos referidos al entorno de listas, donde este campo recogerá la fecha en que se está haciendo la consulta del rastro), “Hora” (hora en que se produce el movimiento), “Cantidad” (unidades del artículo implicadas: Unidades vendidas si se trata de una venta, unidades en cartera si se trata del entorno cartera, etc. En el caso de movimientos sobre el entorno de listas, este campo recoge el número de listas en las que se ha encontrado el artículo).
. “Información del Entorno” : En este apartado se muestran datos detallados del movimiento en cuestión. Estos datos variarán en función del entorno de que se trate, e irán referidos al movimiento que se tenga seleccionado en el apartado “Rastro del Artículo” anteriormente comentado. Para más información sobre los datos que se presentan de cada entorno véase el apartado DATOS PROPORCIONADOS POR EL RASTRO DE ARTÍCULO.
Si sobre el texto del rastro (en modo textual) se hace clic con el botón derecho del ratón se dispone de las siguientes posibilidades:
. Copiar : Permite copiar la información del rastro en el portapapeles para poder ser pegada en otros entornos del sistema (un editor de texto, etc.).
. Seleccionar Todo : Permite seleccionar todo el texto para ser copiado, exportado, etc.
. Exportar a Word : Traspasa la información del rastro directamente a Word, abriéndose esta aplicación automáticamente.
. Imprimir por Impresora General : Permite obtener la información del rastro por la impresora del sistema.
ORDENACIÓN : Indicar el tipo de ordenación con que se desee que se presenten los diferentes movimientos del rastro. Las posibles ordenaciones son:
Por Entornos : En este caso se mostrarán agrupados todos los movimientos de cada entorno. Todos los movimientos en cartera juntos, a continuación todas las ventas, etc. Util cuando se desea hacer consultas concretas sobre cada entorno.
. Cronológica : Los movimientos del rastro se mostrarán ordenados por fechas, sin separación alguna por tipo de movimiento (entorno). Especialmente útil si se desea tener una visión secuencial de los movimientos que ha tenido el artículo.
En el proceso RASTRO se dispone de tres pestañas:
Pestaña “CRITERIOS GENERALES” : Engloba las opciones de acotación por fechas, selección de entornos, selección de modalidad de presentación y tipo de ordenación que se han comentado anteriormente. Es la pestaña activa por omisión cuando se entra al proceso de rastro de artículo.
Pestaña “LÍNEAS DE VENTA” : Permite acotar el tipo de línea de venta que se desea consultar. Esta pestaña solamente será accesible si se ha seleccionado el entorno de ventas para el chequeo del rastro. Las posibles alternativas en cuanto a selección de líneas de venta a consultar son las siguientes:
. Por Forma de Pago : Las posibles alternativas son líneas de contado, de crédito y/o depósitos (recetas pendientes).
. Por tipo de Receta Pendiente : Las alternativas son ventas sin R.P. (ventas con receta, sin ser receta pendiente), receta pendiente cobrada, receta pendiente de cobro diferido y/o confirmaciones de recetas.
. Por conceptos Varios : Se podrá seleccionar consulta de ventas libres, ventas con receta y/o ventas con inclusión en libro recetario o libro de estupefacientes, así como ventas con inclusión en libro veterinario.
Estas posibilidades de restricción en la consulta de líneas de venta no son excluyentes entre sí, pudiéndose seleccionar las opciones de consulta que se desee.
. Entorno de Recetas : Permite indicar si se desea incluir en el rastro movimientos sobre bloques estadillados (es decir, incluidos en estadillos de facturación), y presencia del artículo en el histórico de bloques (es decir, en bloques ya facturados cuyos datos estén presentes en el histórico de facturaciones). Estas opciones no estarán disponibles si no se ha seleccionado el entorno de recetas.
. Presentación Textual : En el caso de que se haya optado por modalidad de presentación textual (no tabulada) permite indicar si se desea que se presente la información básica o toda la información.
Una vez que se han indicado todos los criterios de consulta (acotación de fechas, entornos, tipo de presentación, etc.), para que finalmente se presenten los datos del rastro se debe hacer clic en el botón Rastro.
Ruta: Maestros > Artículos > Datos proporcionados por el rastro de artículo
Resumen: Detalla los datos que devuelve el rastro de artículo por entorno (ventas, libro recetario/estupefacientes, recetas, carteras, etc.): fecha, cantidad, PVP, cliente, vendedor, médico, paciente, bloque.
Palabras clave: datos del rastro, venta libro recetario, importe afiliado, núm. bloque, paciente DNI, médico, cod. receta, devolución en negativo, forma de pago
Preguntas típicas: ¿Qué información me da el rastro de artículo de cada venta? | ¿Cómo aparecen las ventas del libro recetario en el rastro?
A continuación se detallan los datos que se proporcionan en la consulta del rastro de artículo en función del entorno de que se trate, si bien debe tenerse en cuenta que en el caso de que se consulte el rastro en su modalidad textual puede ser que algunos de estos datos no se presenten por ser sus valores irrelevantes o por haberse elegido modalidad de consulta textual con presentación sólo de la información básica.
1.- Operaciones de venta : En el campo de entorno figurarán como “Venta” o “Venta-Libro Recetario/Estupefaciente” (si son registros de anotación en alguno de esos libros). Los datos que se darán al respecto son:
Fecha : Fecha en la que se realizó la venta.
Hora : Hora de realización de la venta.
Cantidad : Unidades vendidas. Figurará en negativo si es una devolución.
Aportación : Nombre del tipo de aportación, si es venta con receta.
Cod. Receta : Sólo si se lleva gestión automática de bloques de recetas, se mostrará el código de receta asociado, cuando se trate de una venta con tipo de aportación. Se corresponderá a un código de receta electrónica, de receta TSI o introducido manualmente por el usuario en bloque de receta, según se trate de uno u otro caso.
P.V.P. : Precio de venta al público del artículo en el momento de la venta.
Dto. Línea : Importe de descuento sobre la línea de venta, si lo hubo.
Bruto Línea : Importe de línea, sin excluir descuentos. En caso de ser venta con receta se recogerá solamente la aportación.
Neto Línea : Importe de línea restados ya descuentos.
Dto. Operación : Importe del descuento aplicado sobre el total de la venta, si lo hubiere.
Total Venta : Importe total de la venta, aplicados descuentos.
Forma de Pago : Pudiendo ser “Crédito”, “Contado” o “Depósito” (si es receta pendiente).
Receta Pend. : Pudiendo ser “Diferida” (receta pendiente de cobro diferido), “Cobrada” (receta pendiente de cobro actual), “Confirmada” (confirmación de receta pendiente) o “Normal” (no ha sido receta pendiente, es decir, es una venta normal).
Cliente : Nombre del cliente, si se indicó en la venta.
Vendedor : Nombre del vendedor que realizó la venta.
Usuario : Nombre de usuario con que se inició la sesión de trabajo.
Máquina : Nombre de la máquina desde la que se realizó la venta.
Haciendo doble clic sobre un registro correspondiente a una operación de venta, se abrirá el proceso DIARIO DE VENTAS mostrándose el detalle de dicha operación.
2.- Anotaciones en Libro Recetario: Se recogerán los registros que haya en el libro en el momento de la consulta del rastro. En el campo de entorno figurarán como “Venta – Libro Recetario”. Los datos que se darán al respecto son:
Fecha : Fecha en que se realizó la anotación en el libro.
Hora : Hora en que se realizó la anotación.
Cantidad : Unidades de venta anotadas en el libro.
Núm. en Libro : Numero de registro en el libro.
Paciente : Nombre del paciente.
DNI Paciente : Por defecto se tomará el DNI del cliente que esté asociado al NUSS del paciente en Receta XXI.
NSS Paciente : Número de afiliación a Seguridad Social del paciente.
Núm. Médico : Número del colegiado.
Nom. Médico : Nombre del colegiado.
P.V.P. : Precio de venta al público en el momento de la anotación en el libro.
Tipo : Tipo de artículo anotado en el libro (psicótropo, estupefaciente, especial control médico o fórmula magistral).
Cod. Receta : valor introducido en el campo Talonario del registro del Libro Recetario correspondiente a esa venta.
RECETAS : Información sobre recetas activas en bloques (aparecerán en el campo entorno como “Recetas Activas”), recetas eliminadas de bloques (aparecerán en el campo entorno como “Recetas Borradas”), histórico de facturaciones (aparecerán en el campo entorno como “Recetas – Histórico”) y bloques estadillados, es decir, incluidos en estadillos de facturación (figurarán en el campo entorno como “Recetas – Estadillos”). En todos estos casos los datos que se proporcionan son los siguientes:
Fecha : Fecha de entrada o salida de la receta en bloque, o de facturación si se trata de una receta ya en histórico, según corresponda.
Hora : Hora de entrada o salida de la receta en bloque o en histórico.
Cantidad : Unidades que tiene esa receta. En positivo si se trata de entrada en bloque. En negativo si es una salida.
Aportación : Nombre del tipo de aportación al que corresponde el bloque.
Núm. Bloque : Número de bloque.
Núm. Receta : Número de receta dentro del bloque.
P.V.P. : Precio de venta al público en el momento de entrada o salida del bloque.
Importe Afiliado : Importe de aportación.
Médico : Número de colegiado indicado en el bloque.
NSS Afiliado : Número de afiliación a la S.S. del paciente, según lo indicado en el bloque.
Cícero : Indicación de si el artículo es o no cícero.
Solapa Emitida : Indicación de si está o no emitida la solapa de ese bloque.
Fecha Receta : En el caso de recetas en histórico, en este campo aparecerá la fecha de creación de la receta.
Receta : Sólo en los entornos “Recetas – Histórico” y “Recetas Activas”, se informará del código de receta dispensada, si se informó de dicho dato en la dispensación.
PEDIDOS : Información sobre pedidos pendientes de ser recepcionados.
Fecha : Fecha de generación del pedido.
Hora : Hora de generación del pedido.
Cantidad : Unidades a pedir.
Pedido : Número del pedido.
Proveedor : Proveedor al que se emite el pedido.
P.V.P. : Precio de venta al público del artículo en el momento de la generación del pedido.
P.U.C. : Precio de última compra del artículo en el momento de la generación del pedido.
Por módem : Indicación de si el pedido ha sido o no enviado vía módem.
Núm. Líneas : Número de líneas totales que tiene el pedido.
Importe PVP : Importe total de todas las líneas del pedido a precio de venta al público
Importe PUC : Importe total de todas las líneas del pedido a precio de compra.
Directo : Indicación de si se trata o no de un pedido directo.
Representante : Nombre del representante que realizó la visita, si procede (solo en pedidos directos).
Visita : Fecha de la visita, si procede (caso de pedidos directos).
Recepción L./P. : Indicación de si el pedido está o no marcado como de recepción a largo plazo.
RECEPCIÓN : Información a recepciones de mercancías que ya se han realizado o que están dormidas (iniciadas pero pendientes de ser actualizadas).
Fecha : Fecha en que se realizó la recepción.
Hora : Hora en que se realizó la recepción.
Cantidad : Unidades que se recepcionaron, incluidas bonificaciones si las hubo.
Proveedor : Proveedor del que se recibió la mercancía.
Condición : Nombre de la tabla de condiciones comerciales que se aplicó en la recepción.
Pedido : Número del pedido que se recepcionó.
Unid. Pedidas : Unidades que se habían pedido.
P.V.P. : Precio de venta al público calculado en la recepción.
P.U.C. : Precio de coste unitario calculado en la recepción.
Importe línea : Importe total a precio de coste de las unidades compradas.
A pedir : Unidades que se incluyeron en cartera manualmente para ser pedidas de nuevo.
A devolver : Unidades que se introdujeron para su devolución.
Bonificadas : Unidades bonificadas.
Caducidad : Fecha de caducidad indicada en la recepción.
Recib<>Pedidas : Indicación de si hubo o no diferencias entre las unidades pedidas y las recibidas.
PVP modificado : Indicación de si se modificó o no manualmente el P.V.P. en el momento de la recepción.
PUC modificado : Indicación de si se modificó o no manualmente el P.U.C. en el momento de la recepción.
Precio albarán : Precio de albarán en esa recepción.
Recibido por : Nombre del vendedor que realizó la recepción.
Número de Albarán : Número de albarán asociado a la recepción. Si hubiera varios, aparecerían separados por comas.
Finalizada : Indicación de si la recepción está actualizada o, por el contrario, está dormida.
CARTERAS : Información sobre carteras de pedidos.
Fecha : Fecha de inclusión del artículo en la cartera.
Hora : Hora de inclusión del artículo en la cartera.
Cantidad : Unidades que hay en cartera.
Cartera : Nombre de la cartera en cuestión.
Proveedor : Proveedor al que está asignada la línea en la cartera.
Motivo : Motivo de entrada del artículo en cartera.
Modificado : Indicación de si la línea de cartera ha sido o no modificada.
Retenidas : Unidades que hay retenidas en cartera.
ENCARGOS : Información sobre encargos pendientes de entrega a clientes.
Fecha : Fecha de anotación del encargo.
Hora : Hora de anotación del encargo.
Cantidad : Unidades encargadas.
Cliente : Nombre del cliente que realiza el encargo.
Vendedor : Nombre del vendedor que anota el encargo.
Entrega : Fecha prevista de entrega del encargo.
Observaciones : Observaciones introducidas por el usuario al anotar el encargo.
LISTAS : Información sobre listas de artículos.
Fecha : Este dato en la parrilla de la izquierda (“Rastro del Artículo”) va referido a la fecha en la que se realiza la consulta del rastro.
Hora : Hora en la que se realiza la consulta del rastro.
Cantidad : Número de listas en las que se encuentra el artículo.
Fecha : Este dato en la parrilla de la derecha (“Información del Entorno”) va referido a la fecha en la que se generó cada una de las listas en que se encuentra el artículo.
Nombre : Nombre de cada lista en la que se encuentra el artículo.
HISTÓRICO : Información sobre histórico de artículo.
Fecha : Fecha en la que se anota el movimiento en histórico.
Hora : Hora en que se produce la anotación en histórico.
Cantidad : Unidades implicadas en el movimiento, según el tipo de que se trate. Por ejemplo, unidades recepcionadas si es un movimiento de recepción de mercancías, unidades devueltas si es una devolución de venta, etc.
Máquina : Nombre de la máquina en la que se ejecutó el proceso en cuestión (la venta, recepción, etc.).
Usuario : Nombre del usuario con el que se inició la sesión en la red.
Motivo : Tipo de movimiento (recepción, venta, etc.).
Stock inicial : Unidades de stock o en cartera antes de producirse el movimiento, según el tipo de que se trate. Por ejemplo, stock antes de la venta, unidades en cartera antes de la modificación, etc.
Stock final : Unidades de stock o en cartera tras producirse el movimiento, según el tipo de que se trate. Por ejemplo, stock tras producirse la venta, unidades en cartera tras la modificación, etc.
Ruta: Maestros > Artículos > Observaciones de artículos
Resumen: Pestaña Observaciones de la ficha: textos con formato (o documento Word) sobre el artículo, configurables para mostrarse en ventas, carteras, pedidos y recepción.
Palabras clave: notas del artículo, aviso en ventas, observaciones, texto con formato, Word, mostrar en ventas, mostrar en recepción, recordatorio
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que salga un aviso al vender cierto artículo? | ¿Cómo muestro las observaciones del artículo en la recepción?
En la ficha del artículo se dispone de la pestaña "OBSERVACIONES" en la que se podrán incluir aquellos textos que se estimen de interés. Para ello se dispone de todas las posibilidades que presenta un campo de observaciones en FARMATIC: introducir directamente los textos, vincular un documento de Word, exportar textos de un documento Word, etc. Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN DE TEXTOS.
Se permite aplicar formato (tipo de letra, tamaño, color, alineación…) a las observaciones de artículo. Para ello, se dispone de una barra de formato al uso. En la importación o exportación de textos de Word, se respetará el formato de origen. No se admiten imágenes en las observaciones de artículos. En los puntos de Farmatic donde se muestren las observaciones del artículo, se respetará el formato dado.
Además de poderse introducir los textos de observaciones se puede indicar que las mismas sean mostradas o no en los entornos de ventas mostrador, carteras, pedidos y/o recepción de mercancías, según se activen o no las cajas de chequeo "Mostrar en Ventas", "Mostrar en Carteras", "Mostrar en Pedidos" y/o "Mostrar en Recepción".
El indicar que las observaciones de artículos sean mostradas en un entorno implica que en dicho entorno, cuando se introduzca el artículo se muestren sus observaciones. Además, en los entornos de cartera, pedidos y recepción se dispone del botón Observaciones, que permitirá visualizar las observaciones de todos los artículos presentes en ese momento que tengan observaciones en su ficha a mostrar en dicho entorno.
Ruta: Maestros > Artículos > Ortopedia
Resumen: Pestaña ORTOPEDIA de la ficha de artículo (Maestros > Artículos): se activa con el check 'Ortopedia' de la pestaña GENERAL y permite indicar subgrupo, producto y descripción detallada, que se imprime en tickets y facturas.
Palabras clave: ortopedia, producto ortopédico, check ortopedia, descripción detallada, subgrupo, ticket, factura, ficha de artículo
Preguntas típicas: ¿Cómo registro un artículo de ortopedia? | ¿Cómo hago que salga la descripción detallada del producto en el ticket o la factura?
Si en la pestaña "GENERAL" de la ficha del artículo se ha activado el check 'Ortopedia', se dispondrá de la pestaña "ORTOPEDIA" en la que se podrán cumplimentar los datos adicionales de subgrupo, producto y/o descripción detallada del producto.
La descripción detallada se imprimirá íntegra en los documentos de venta (tickets y facturas) de entrega al cliente.
Ejemplo de ticket:
Ejemplo de factura:
Ruta: Maestros > Artículos > Descuadres Lotes / Caducidad
Resumen: Proceso MODIFICACIÓN DESCUADRES LOTES / CADUCIDAD (Archivo > Utilidades > Utilidades de artículos): detecta artículos cuyo stock de ficha no coincide con la suma de sus lotes, permite corregir stock y caducidad de lotes y eliminar lotes con stock 0.
Palabras clave: descuadre, lotes, caducidad, stock no cuadra, lotes a cero, eliminar lotes, 0 stock, corregir caducidad, multialmacén
Preguntas típicas: ¿Qué hago si el stock del artículo no coincide con el de sus lotes? | ¿Cómo borro los lotes con stock 0? | ¿Cómo corrijo la fecha de caducidad de un lote?
El proceso MODIFICACIÓN DESCUADRES LOTES / CADUCIDAD, ubicado en el menú ARCHIVO -> UTILIDADES -> UTILIDADES DE ARTÍCULOS permite detectar y corregir descuadres entre el stock actual del artículo y los stocks de sus lotes asociados.
Al entrar se presenta una ventana con dos pestañas:
Haciendo doble clic sobre una línea, o mediante el botón , se abrirá una ventana mostrando todos los lotes del artículo (es opcional que se muestren o no los lotes sin stock), dándose de cada uno su stock y fecha de caducidad. Se puede corregir el stock, así como la caducidad, modificando el dato en la línea del grid. Una vez corregidos los stocks de los lotes, cuando la diferencia entre stock de ficha y total de lotes sea 0, el artículo en cuestión desaparecerá del grid. Los cambios quedarán grabados al aceptar en esta ventana, modificándose los stocks y/o fechas de caducidad en lotes que se hayan modificado.
El acceso al proceso MODIFICACIÓN DESCUADRES LOTES / CADUCIDAD puede protegerse desde MAESTROS -> PROTECCIONES.