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Resumen: Introducción a APORTACIONES (Maestros > Aportaciones): explica que hay que definir grupos de facturación y tipos de aportación para vender con receta y facturarla (por bloques o por hojas de cupón precinto); contenedor con subtemas de facturación, exportación, estadillos, T.S.I. y Receta XXI.
Palabras clave: tipos de aportación, grupos de facturación, facturación de recetas, bloques de recetas, hoja cupón precinto, h.c.p., muface, isfas, seguridad social, conciliación, estadillos, tarjeta sanitaria, receta xxi
Preguntas típicas: ¿Qué tengo que configurar para vender y facturar recetas? | ¿Cuál es la diferencia entre tipo de aportación y grupo de facturación? | ¿Dónde está la facturación de recetas?
Para vender con receta y posteriormente poder efectuar la correspondiente facturación de las mismas, es imprescindible definir previamente los tipos de aportación con los que se va a trabajar. Se debe dar de alta un tipo de aportación por cada tipo de recetas diferente que se deba contemplar a la hora de facturarlos.
Asimismo, los tipos de aportación se clasificarán en grupos de facturación. Por ejemplo, el grupo de facturación Seguridad Social puede englobar los tipos de aportación pensionistas, activos, efectos y accesorios, etc. De esta forma, si bien al vender se utilizarán los tipos de aportación, la facturación se realizará por grupos de facturación, evitándose así tener que ir facturando uno a uno los tipos de aportación. No obstante, siempre será posible en el momento de la facturación excluir de la misma tipos de aportación concretos pertenecientes al grupo que se está facturando.
Así pues, se tendrán que definir en primer lugar los grupos de facturación con los que se va a trabajar, y posteriormente los tipos de aportación concretos que conforman cada grupo. Se podrán ir dando de alta grupos de facturación y tipos de facturación en cualquier momento que ello sea preciso, si bien debe tenerse en cuenta que al definir el tipo de aportación ya debe estar creado de forma previa el grupo de facturación al que va a ir ligado.
Para cada grupo de facturación se podrá optar por su facturación por bloques de recetas o por documentos de facturación (hojas de cupón precinto), siendo totalmente compatible el que unos se facturen por un método y otros por otro.
Debe tenerse en cuenta que, si bien en la facturación por bloques cada tipo de aportación puede llevar sus bloques de recetas independientemente, en la facturación por hojas de cupón precinto el sistema difiere: en un mismo H.C.P. (hoja cupón precinto) se agruparán las recetas de todos los tipos de aportación asociados al mismo grupo de facturación.
El H.C.P. al que pertenece cada receta será un dato recogido por el módulo de Receta Electrónica si la dispensación se realiza por esa vía. En caso de que no se trate de receta electrónica, o aún siéndolo no se dispusiese de ese dato, será el usuario quien pueda indicar el H.C.P. que corresponda a cada venta. La operatoria de trabajo diferirá en función de si se lleva o no gestión automática de recetas.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en todos los puntos de la aplicación donde se haga mención al documento de facturación de recetas u hoja de cupones precinto (H.C.P.), dichas siglas serán diferentes para las comunidades o provincias que así lo requieren. Así, si en el parámetro Localización – Comunidad Autónoma se ha indicado Castilla-La Mancha las siglas serán D.F. Serán C.G.D. para la Comunidad Valenciana, o J.M. para Aragón. Para el resto de ubicaciones se seguirá utilizando H.C.P., por lo que esta será la nomenclatura utilizada en esta ayuda.
Si se opta por facturación por bloques, en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se definirá el formato de dichos documentos (número de filas y columnas), así como si se desea o no que las nuevas recetas se vayan anotando en los posibles huecos libres entre recetas que haya en los documentos, y si se desea o no que en el momento de la venta se presente automáticamente el documento para ubicar las recetas manualmente en él cuando éstas no provengan del módulo de receta electrónica.
De otra parte, si se opta por facturación por bloques, en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se definirá si se desea una gestión automática de bloques, es decir, si se desea o no que al efectuar una venta con receta se incluya la misma en el bloque correspondiente o, por el contrario, no se desea la formación de bloques, sino crearlos manualmente con posterioridad. También en dicho proceso se deberá indicar el número máximo de recetas que puede contener un bloque.
Asimismo, para poder efectuar una correcta liquidación (cobro) de las facturaciones ya realizadas (tanto por bloques como por H.C.P.) es imprescindible tener definida la tabla de deducciones correspondiente.
Cabe resaltar la importancia que tiene una correcta definición de los tipos de aportación y los grupos de facturación, pues de ello dependen los siguientes puntos:
. Una correcta venta con receta, puesto que es en la definición del tipo de aportación donde se especifica qué aportación debe cobrarse al cliente con cada tipo de receta.
. Un mayor control de la venta, puesto que según se definan los tipos de aportación se permitirá o no la venta de algunos tipos de artículos (especialidades, parafarmacia, etc.), E.F.P. (especialidades farmacéuticas publicitarias), artículos excluidos de prestación, etc.
. Una mayor agilización de la venta, pues con una correcta definición se puede hacer uso de una serie de redireccionamientos, de forma que el usuario memorice la mínima cantidad de tipos de aportación existentes y sea el programa quien, partiendo de un tipo de aportación inicial, encadene automáticamente con el tipo de aportación adecuado según el tipo de artículo.
. Un correcto tratamiento de las recetas, pues en el caso de que se vaya a llevar de forma automática la generación de los bloques la forma en que éstos deben montarse para realizar la facturación a grupos de organismos se corresponderá con los datos indicados al definir los tipos de aportación. Del mismo modo que será importante para la correcta cumplimentación de los documentos de facturación si la facturación ha de realizarse por hojas de cupones precinto.
. Una correcta contabilización de los movimientos de facturación de recetas y cobro de las mismas cuando sean abonadas por el Colegio u organismo correspondiente, pues al definir los tipos se especifica qué cuentas contables deben ser utilizadas.
Asimismo, FARMATIC dispone de un proceso de conciliación de recetas que permite comparar las recetas vendidas con las recetas presentes en bloques/o H.C.P. para su facturación, informándose de posibles recetas en bloques/H.C.P. que no se hayan pasado por ventas y viceversa, es decir, recetas vendidas que por error no se hallen incluidas en bloques o documentos para facturar.
De otra parte, si en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha activado la gestión de tarjeta sanitaria individual (T.S.I.), se dispondrá de los apartados que permiten el tratamiento y exportación de datos propios de esta gestión.