Ruta: Maestros > Aportaciones > Tabla de deducciones en facturación de recetas
Resumen: Definición de tablas de deducciones aplicadas a la liquidación de recetas (tramos, deducción fija, % aplicable, tabla predeterminada, RD 4/2010), accesible desde la pestaña LIQUIDACIONES de Aportaciones o la simulación de facturación.
Palabras clave: deducciones, rd 4/2010, liquidación, tramos, deducción fija, % aplicable, tabla predeterminada, botón tabla, descuentos de facturación, pvp iva para exclusión
Preguntas típicas: ¿Cómo se calculan las deducciones al facturar recetas? | ¿Cómo modifico la tabla de deducciones? | ¿Cómo defino un tramo con deducción fija más porcentaje?
Puesto que en la liquidación de las facturaciones de recetas, es decir, en el momento de su cobro, se van a aplicar una serie de deducciones en función de los importes brutos de facturación de recetas de especialidades que se hayan alcanzado y en función de los grupos de facturación de que se trate, se hace imprescindible la definición de las tablas de deducciones vigentes, a fin de que los importes de liquidación sean calculados automáticamente de forma correcta.
Se podrá acceder a la definición de estas tablas de deducciones desde dos puntos diferentes de FARMATIC:
Mediante el botón Tabla que estará disponible cuando se entre en la pestaña "LIQUIDACIONES" en APORTACIONES del menú MAESTROS.
Mediante el botón Tabla que estará disponible en el proceso de simulación de facturación de recetas, que se comenta detalladamente en el apartado FACTURACIÓN DE RECETAS.
Ambos puntos de acceso llevan al mismo proceso de definición de tablas de deducciones. Una vez en él se presenta una ventana en la que definir dicha tabla. Por omisión se recogen los datos correspondientes a las deducciones fijadas en el Real Decreto 4/2010, si bien en cualquier momento se podrán efectuar las modificaciones que se estimen oportunas sobre dichas tablas, así como definir otras tablas diferentes si fuera necesario.
En la definición de una tabla se introducirán los diferentes tramos de deducción, definiéndose para cada uno de ellos los siguientes datos:
TOTAL PVP IVA HASTA : Importe bruto de facturación de especialidades en euros a partir del cual se aplicarán las deducciones indicadas en esta línea de la tabla.
DEDUCCIÓN FIJA : Importe fijo de deducción que se aplicará.
RESTO HASTA : Importe bruto de facturación de especialidades en euros máximo hasta el que se aplicarán las deducciones indicadas en esta línea de la tabla.
% APLICABLE : Porcentaje de deducción que se aplicará sobre el importe bruto de facturación de especialidades que exceda del importe fijado en el campo "Total PVP IVA Hasta".
PVP IVA PARA EXCLUSIÓN EN TABLA : Campo donde se indicará el valor a PVP con IVA máximo a excluir de la liquidación.
A continuación se da un ejemplo de aplicación de esta tabla, a fin de clarificar el significado de estos campos. Supóngase que en toda facturación cuyo importe esté entre 2000 € y 6000 € se ha de aplicar una deducción de 300 € más un 9% de deducción sobre el importe que exceda de los 2000 €. En la tabla se tendría que definir los siguientes campos:
"Total PVP IVA Hasta" : 2000
"Deducción Fija" : 300
"Resto Hasta" : 6000
"%Aplicable" : 9,00
Así, si se efectúa una facturación en la que las especialidades ascienden a 4500 € bruto (es decir, suma tanto de aportaciones ya cobradas como de importes pendientes de cobro y habiendo ya tenido en cuenta la limitación de P.V.P. establecida) las operaciones que se realizarán para calcular las deducciones serán las siguientes:
. Se aplicará una deducción fija de 300 €
. Se aplicará una deducción del 9% sobre el importe de la facturación de especialidades que exceda de los 2000 €. Es decir, 4500 – 2000 = 2500. Un 9% de 2500 = 225 €
Por tanto, la deducción total que se aplicaría sería de 300 + 225 = 525 €.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Bloques de recetas
Resumen: Explica los BLOQUES DE RECETAS (Maestros > Aportaciones): cómo se agrupan las recetas por grupo de facturación y tipo de aportación para facturar, con confección manual o automática, y cierre/apertura de bloques.
Palabras clave: bloques de recetas, confeccionar bloques, cerrar bloque, abrir bloque, solapa vertical, receta dispensada, facturación de recetas, bloque automático, bloque manual, lector óptico, precinta
Preguntas típicas: ¿Cómo monto los bloques de recetas? | ¿Cómo cierro un bloque? | ¿Cuál es la diferencia entre bloques manuales y automáticos?
Como es sabido, cuando se dispensa con receta el cliente sólo paga una parte del importe total (la aportación). El resto queda pendiente de cobro por parte del grupo de facturación correspondiente (Muface, Isfas, S.S., etc.).
Para poder proceder al cobro de estos importes pendientes, hay que realizar la denominada facturación de recetas. Para ello, las recetas se clasifican por grupos de facturación y tipos de aportación, confeccionándose bloques de "X" recetas cada uno ("X" será el número máximo de recetas en un bloque y habrá sido especificado en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS). Estos bloques, junto con una serie de documentación, son enviados al Colegio o grupo de facturación correspondiente en unas fechas establecidas, quien posteriormente abonará a la farmacia el importe de esas recetas que estaba pendiente de cobro.
En FARMATIC la confección de los bloques de recetas se puede realizar manual o automáticamente, de acuerdo a lo que se indique en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS (pudiéndose incluso haber optado por llevar gestión automática de bloques para unas aportaciones y manual para otras):
SI CONFECCIÓN DE BLOQUES DE RECETAS ES MANUAL, es el usuario quien, después de efectuar las ventas con receta, en el momento que estime conveniente antes de la facturación, confecciona los bloques de recetas introduciendo en bloques cada una de ellas en el orden que desea. Esta introducción se puede realizar bien tecleando el código del artículo que figura en la receta, bien mediante un lector óptico leyendo el código de barras que figura en la precinta del producto adherida a la receta.
SI CONFECCIÓN DE BLOQUES DE RECETAS ES AUTOMÁTICA, es la aplicación quien, en el mismo momento en que se venden las recetas, confecciona los bloques. Se puede optar por dos modalidades de trabajo en cuanto a la confección automática de bloques:
……….. Generación de bloques de recetas en el orden en que éstas se dispensan. Es decir, desde el propio proceso de VENTAS MOSTRADOR se introduce automáticamente la receta dispensada en el bloque definitivo que le corresponde según la definición de tipos de aportación que se haya efectuado. Este es el comportamiento por defecto de Farmatic.
……….. Generación de bloques de recetas ordenadas por vendedor, máquina y vendedor, o por máquina y aportación. En este caso, es posible hacer que se lleve una clasificación inicial y temporal de los bloques de recetas conforme a la distribución física real de las recetas en cajones separados que se lleve. Es decir, si en el mostrador 1 hay un cajón donde se van montando bloques de recetas conforme se van dispensando y en el mostrador 2 hay otro cajón donde se hace lo propio con las recetas dispensadas en ese mostrador, se puede lograr que las recetas vendidas desde el puesto 1 vayan metiéndose en un bloque temporal de Farmatic y las vendidas desde el puesto 2 vayan metiéndose en un bloque temporal de Farmatic diferente.
Así, por cada cajón se creará un bloque de recetas temporal, donde se englobarán las recetas hasta que dicho bloque se complete, momento éste en que las recetas pasarán a sus bloques definitivos, ya clasificadas única y exclusivamente por tipo de aportación para ser facturadas.
Para ello bastará con que se haya efectuado la correspondiente asignación de cajón de recetas a vendedor, vendedor/máquina o aportación/máquina desde el nuevo proceso ASIGNACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS POR PUESTOS ubicado en UTILIDADES DE VENTAS del menú ARCHIVO. Si se desea llevar la gestión de bloques sólo por tipo de aportación (sin bloques temporales por cajón), no efectuar ninguna asignación en este proceso.
Para más información sobre esta modalidad de trabajo, véase el apartado BLOQUES DE RECETAS POR PUESTOS.
En cualquiera de los casos, al activar la pestaña “BLOQUES” del proceso APORTACIONES se muestra una ventana en la que figura una parrilla de exploración donde se presenta información a cerca de los bloques que se hayan creado del tipo de aportación que se tenga seleccionado. En el caso de recetas pertenecientes a un grupo de facturación que se facture por documentos de facturación (hojas de cupón precinto), es decir, no se facturan por bloques de recetas, la pestaña “BLOQUES” se denominará “H.C.P. xxx” (donde xxx será el nombre del grupo de facturación). Desde esta pestaña se podrán crear, modificar y borrar documentos H.C.P. de la misma forma que se haría para el caso de los bloques, como a continuación se expondrá. Ahora bien, téngase en cuenta que dichas siglas serán diferentes para las comunidades o provincias que así lo requieren. Así, si en el parámetro Localización – Comunidad Autónoma se ha indicado Castilla-La Mancha las siglas serán D.F. Serán C.G.D. para la Comunidad Valenciana, o J.M. para Aragón. Para el resto de comunidades y provincias será H.C.P.
A la derecha de esta parrilla se dispone de tres botones que facilitan las tres acciones posibles:
Se podrá acceder también a crear un nuevo bloque pulsando las teclas
Botón Editar : Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a un bloque de recetas y haciendo clic en este botón será posible modificar o consultar el resto de campos. La pulsación de las teclas
Botón Borrar : Una vez situado el cursor sobre la línea de un bloque de recetas, la utilización de este botón provocará el borrado de dicho bloque. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
Mediante este proceso se pueden introducir las recetas en los bloques correspondientes, en caso de haber optado por la confección de bloques manual. Asimismo, y también en el caso de llevar la confección de bloques de forma automática, permite visualizar cualquiera de los bloques ya confeccionados, pudiendo efectuar en ellos cualquier modificación, añadidura o anulación.
Téngase en cuenta que cuando se modifique manualmente un bloque, si en el mismo se han producido modificaciones desde el proceso VENTAS MOSTRADOR mientras se estaba editando se presentará un aviso dándose opción a grabar y obviar las modificaciones realizadas desde ventas o bien a obviar las modificaciones manuales que se han hecho y que prevalezcan los cambios que haya habido por ventas o devoluciones.
Debe recordarse que se pedirá clave de acceso cuando se intente realizar alguna modificación en bloques si así se ha indicado en el proceso PROTECCIONES del menú MAESTROS. Para más información al respecto véase NIVELES DE ACCESO.
Al acceder a un bloque de recetas aparecen los siguientes campos:
GRUPO DE FACTURACIÓN: Nombre del grupo de facturación al que pertenece el tipo de aportación cuyos bloques de recetas o documento de facturación se están editando.
NUM. RECETAS : Indica el número de recetas que hay presentes en el bloque que se está editando.
TOTAL P.V.P. : Indica la suma total de todos los P.V.P. que componen el bloque que se está editando.
TOTAL APORTS : Indica la suma de aportaciones ya cobradas correspondientes a las recetas del bloque que se está editando.
DESDE : Indica la fecha en la cual se introdujo la primera receta en el bloque que se está editando.
HASTA : Indica la fecha en la cual se introdujo la última receta en el bloque que se está editando.
BLOQUE : Indica el número de bloque en el cual se van a introducir o modificar recetas. Será CÓDIGO H.C.P. en el caso de que la facturación de ese tipo de aportación sea por documento de facturación y no por bloques.
Recordar que si en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha indicado que sí se desea llevar una gestión automática de devoluciones de recetas, si desde el proceso VENTAS MOSTRADOR se realiza una devolución de recetas, el usuario indicará en dicho momento en qué posición se encuentra la misma dentro de los bloques. Al confirmarse la devolución, la receta será eliminada automáticamente del bloque, quedando un hueco libre que, si se lleva gestión automática de bloques de recetas, será cubierto por la próxima receta que se venda con ese mismo tipo de aportación.
Asimismo, al definir el grupo de facturación al que pertenece el tipo de aportación se habrá indicado el número máximo de recetas que forman un bloque. Si manualmente se intenta introducir más recetas de las permitidas, es decir, cuando se completa un bloque, se avisa de ello mediante un aviso sonoro y una ventana que indica que no se puede introducir en bloques más recetas de las permitidas.
Desde este proceso de edición de bloque será posible obtener directamente la solapa en formato vertical del bloque editado. Para ello basta con hacer clic en el botón Solapa Vertical.
Cabe resaltar que puesto que cuando se efectúa un cambio automático de códigos de artículo el código antiguo queda como sinónimo del nuevo código, si en un bloque de recetas se introduce directamente el antiguo código, se tomarán los datos de descripción, P.V.P., etc. del nuevo código, pero se mantendrá el código antiguo tecleado, para mantener así la coherencia con respecto a supuesto, si se introduce directamente el nuevo código será este el que quede grabado en bloque.
Por último indicar que al editar un bloque de recetas se dispondrá del botón Cerrar Bloque (o cerrar H.C.P. si se factura por hoja de cupones precinto), de tal forma que haciendo clic en él se dará el bloque/H.C.P. por cerrado. Ello implicará que no se produzcan modificaciones automáticas sobre él, es decir, no entrarán automáticamente más recetas en el bloque, aunque éste no esté completo. Ello será especialmente útil en aquellos tipos de aportación en los que se establezcan límites en cuanto a importes de recetas en un mismo bloque, pues una vez alcanzado el mismo se podrá cerrar el bloque para que no entren más recetas. Cuando un bloque esté cerrado todas las líneas de recetas aparecerán en rojo. El botón Cerrar Bloque será sustituido por el botón Abrir Bloque, que permitirá abrir el bloque cuando se estime conveniente, es decir, eliminar su condición de cerrado con lo que volverá a entrar en el circuito normal de recetas como si nunca hubiese estado cerrado. No obstante, téngase en cuenta que en un bloque cerrado sí podrán efectuarse cuantas modificaciones manuales se estimen pertinentes. Los bloques cerrados aparecerán resaltados en rojo. Si así se desea, es posible también automatizar el cierre de los bloques de recetas, de forma que automáticamente se cierren llegado el momento indicado, a partir del cual no se efectuarán modificaciones sobre ellos (por ejemplo se puede indicar que se cierren bloques automáticamente el último día del mes). Véase el apartado AUTOMATIZACIÓN DEL CIERRE DE BLOQUES para más información al respecto.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Datos de un bloque de recetas
Resumen: Describe la ventana de edición de un bloque de recetas: columnas (NR, código, T.A., cantidad, PVP, cíceros, aportación, nº colegiado, nº SS, fecha), receta electrónica, colores y qué hacer al cambiar el artículo con datos T.S.I.
Palabras clave: editar bloque, línea de receta, nr, receta electrónica, colores, genérico, cic, aportación, nº colegiado, nº ss, cambiar artículo de la receta, datos tsi
Preguntas típicas: ¿Qué significan las columnas y colores de un bloque de recetas? | ¿Cómo modifico una receta dentro de un bloque? | ¿Cómo veo los datos de receta electrónica de una línea?
Los datos que aparecen al entrar en esta ventana, se presentan en una parrilla de exploración y son los siguientes:
NR : Indica el número de línea dentro del bloque que se está editando. Este número aparecerá sobre fondo verde si la receta lleva ligados datos obtenidos por la lectura de un código PDF.
CÓDIGO : Indica el código del artículo que se ha introducido en el bloque. Este campo aparecerá con fondo verde cuando el artículo en cuestión esté incluido en algún grupo de artículos genéricos. Si la receta ha sido dispensada mediante el sistema autonómico de receta electrónica aparecerá en este campo el icono Receta Electrónica. Podrán consultarse los datos asociados a dicha dispensación haciendo uso del botón Receta Electrónica, de forma que se informará sobre el código de prescripción asignado, número de receta, código y descripción del medicamento prescrito, fecha de dispensación, C.I.P. y nombre del paciente, número y nombre del colegiado prescriptor y código del farmacéutico que dispensó. En el caso de tratarse de un bloque temporal, aparecerá el mencionado icono pero no el botón Receta Electrónica, cuya funcionalidad queda sustituida por la activación de la caja de chequeo “Mostrar datos de Receta Electrónica”, con cuya activación se incluirán en la parrilla los mencionados campos ligados a la receta electrónica.
Si en una línea de un bloque se cambia este dato de código de artículo, si dicha receta tiene asociados datos de Tarjeta Sanitaria Individual (T.S.I.), se presentará una ventana en la que habrá de indicarse qué hacer al respecto, pues los datos T.S.I. existentes pueden no tener ya nada que ver con la receta correspondiente al nuevo código de artículo introducido. Las posibles alternativas serán:
. Actualizar receta T.S.I. con el nuevo artículo: En este caso, en los datos de T.S.I. se procederá a cambiar también el código de artículo, permaneciendo el resto de campos como estaban.
. Desasociar receta T.S.I. de la receta actual: En este caso esa receta T.S.I. seguirá existiendo pero ya no estará ligada a la receta del bloque cuyo código ha cambiado.
. Conservar la asociación a pesar del cambio de artículo: No se producirá alteración alguna sobre esa receta T.S.I. pero se seguirá manteniendo su relación con la receta del bloque cuyo código ha cambiado.
. Eliminar receta T.S.I. de la base de datos: Se borrará dicha receta T.S.I. y todos sus datos, de forma que la receta del bloque cuyo código se ha modificado ya no tendrá datos T.S.I. asociados.
Si en el parámetro Provincia para la exportación (entorno TARJETA SANITARIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS) se ha especificado una de las provincias que admiten lectura del código de barras de las recetas en papel (Murcia, Madrid, Canarias, Asturias, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón), en la ventana de edición de bloques de recetas se dispondrá del modo de lectura ‘Artículo + Prescripción’. Con esta modalidad, se deberá leer el código del producto dispensado (el que figura adherido a la receta) y luego leer el código de barras de la propia receta. Si el artículo dispensado es correcto, aparecerá el icono en la columna ‘Prescripción’. Si el artículo dispensado no es correcto, aparecerá el icono , además de emitirse un aviso. Si el artículo dispensado fuera un sustituto del prescrito, el icono será y en el mensaje de aviso se indicará que se trata de una sustitución.
DESCRIPCIÓN : Indica la descripción del artículo que se ha introducido en el bloque.
T.A. : Código de aportación aplicado a la línea. Esta columna sólo aparecerá visible si la caja de chequeo “Mostrar código de Aportación” está activada. Esta caja aparecerá por defecto activa en el caso de bloques correspondientes a aportaciones redirigidas. Al igual que en VENTAS MOSTRADOR, se podrá introducir el código de aportación a aplicar bien manualmente, bien por lectura del código de la receta, bien efectuando una búsqueda con
CAN. : Indica la cantidad dispensada.
P.V.P. : Indica el P.V.P. unitario del artículo. En el caso de dispensación de genéricos cuyo precio de venta supere al precio de referencia del grupo al que pertenece, recuérdese que en este campo figurará el P.V.P. real del artículo (aquel que figuraba en la ficha del mismo en el momento de la inclusión del artículo en bloque) o bien el precio de referencia del grupo al que pertenece, según lo indicado en el parámetro "Bloques de Recetas con P.V.P. Real", ubicado en el entorno RECETAS del proceso CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS.
CIC. : Indica si el artículo es Cícero o no.
APORT. : Presenta la aportación total ya cobrada teniéndose en cuenta el número de unidades servidas. En el caso de dispensación de genéricos cuyo precio de venta supere al precio de referencia del grupo al que pertenece, recuérdese que en este campo figurará la aportación calculada sobre el P.V.P.. real del artículo (aquel que figuraba en la ficha del mismo en el momento de la inclusión del artículo en bloque) o bien la aportación calculada sobre el precio de referencia del grupo al que pertenece, según lo indicado en el parámetro "Bloques de Recetas con P.V.P. Real", ubicado en el entorno RECETAS del proceso CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS. En el caso de que el importe de aportación no sea fruto de haber aplicado un porcentaje, sino de haber introducido directamente el importe único de aportación fijado en la receta, este campo aparecerá resaltado sobre fondo azul celeste.
El importe de aportación aparecerá sobre fondo azul celeste cuando el mismo se corresponda con un importe único de aportación. Es decir, cuando no es resultado de aplicar un porcentaje de aportación en la venta, sino que fue el usuario quien introdujo manualmente ese importe único de aportación en el momento de la dispensación. Tambiés desde este punto se puede introducir manualmente el importe único de aportación pulsando
(%) APORT.: Porcentaje de aportación que se ha aplicado.
NUM. COLEGIADO : Número que identifica al colegiado. Este dato podrá ser recogido automáticamente a partir de la lectura del código PDF adjunto a una receta. Ello podrá haberse realizado directamente en el momento de la dispensación, desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, o directamente desde este punto de edición de bloque de receta, haciendo clic en el botón Extendido.
NUM. SS : Número de afiliación del paciente a Seguridad Social. Ello podrá haberse realizado directamente en el momento de la dispensación, desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, o directamente desde este punto de edición de bloque de receta, haciendo clic en el botón Extendido.
FECHA : Indica la fecha y hora en que ese artículo entró en el bloque.
Sólo si se tiene activa la gestión de receta electrónica, se dispondrá de la caja de chequeo “Mostrar datos R.E.”, cuya activación hará que se visualicen también en la parrilla los siguientes datos de cada receta que haya sido dispensada mediante el módulo de receta electrónica: Nº de prescripción asignado, Nº de receta, código y descripción del medicamento prescrito, fecha de dispensación, C.I.P. y nombre del paciente, número y nombre del colegiado prescriptor y código del farmacéutico que realizó la dispensación). Sólo en el caso de Receta XXI de Andalucía, se mostrará también la columna Cod.Rec.Manual, donde sólo para las recetas manuales figurará el identificador de dispensación si lo hay.
En algunas Comunidades Autónomas, por motivos de legislación, algunos de estos datos no figurarán. Por ejemplo, en el País Vasco no se guardará el nombre del paciente.
Debe tenerse en cuenta que si en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha desactivado "Gestión Extendida de Recetas", al editar bloques de recetas, por omisión no se pasará a solicitar los datos "Num. Colegiado" y "Num. SS", si bien se podrá entrar a cumplimentar estos datos en cualquier momento en que se desee haciendo clic sobre ellos con el ratón.
Por último, recordar que si en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha activado la gestión de tarjeta sanitaria individual (T.S.I.), al editar un bloque correspondiente a un tipo de aportación que conlleve gestión T.S.I. se dispondrá de una serie de funcionalidades que se detallan en el apartado PARTICULARIDADES EN BLOQUES DE RECETAS T.S.I. Asimismo, se dispondrá de la caja de chequeo “Mostrar C.I.P.”, cuya activación provocará que se visualice una columna más: CIP, en la que se visualizará el CIP indicado al dispensarse la receta, pudiéndose modificar si fuera preciso.