Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Generar bloques a partir de recetas T.S.I.
Resumen: Pasos para generar bloques desde recetas T.S.I. marcando Generar y decidiendo si eliminar los bloques existentes. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: generar bloques, eliminar bloques existentes antes de generar nuevos, botón generar bloques, campo generar
Preguntas típicas: ¿Cómo genero bloques desde las recetas T.S.I.?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- A continuación, elegir APORTACIONES que habrá quedado habilitada en el menú principal y, por último, entrar en el proceso TARJETA SANITARIA. Por último, seleccionar GENERAR BLOQUES A PARTIR DE LAS RECETAS T.S.I.
3.- Seleccionar los tipos de aportación de los que se desea generar bloques poniendo Sí en el campo "Generar" de la línea correspondiente.
4.- Activar o no la caja de chequeo "Eliminar bloques existentes antes de generar nuevos" según se desee o no borrar previamente los bloques de recetas existentes en este momento de los tipos de aportación seleccionados. Si se ha optado por desactivarla, se habrá presentado una advertencia sobre la conveniencia de su activación. De desear dejarla desactivada igualmente, hacer clic en Aceptar,
5.- Hacer clic sobre el botón Generar Bloques.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Indicar qué códigos son o no válidos en campo C.I.P.
Resumen: Pasos para cambiar las máscaras válidas o los CIP especiales aceptados en el campo C.I.P. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: máscaras válidas, cip especiales, cip válido, configuración de cips
Preguntas típicas: ¿Cómo permito un código CIP nuevo?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- A continuación, elegir APORTACIONES que habrá quedado habilitada en el menú principal y, por último, entrar en el proceso TARJETA SANITARIA. Por último, seleccionar CONFIGURACIÓN DE CIPs VÁLIDOS.
3.- Activar la pestaña "MÁSCARAS VALIDAS" si se desea hacer cambios sobre cadenas variables de caracteres a considerar válidas como dato en campo C.I.P. Activar la pestaña "CIP ESPECIALES" si lo que se desea es hacer cambios sobre cadenas concretas válidas como dato en campo C.I.P.
4.- Una vez efectuados los cambios oportunos, hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Automatizar el cierre de bloques de recetas
Resumen: Pasos para cerrar bloques automáticamente por grupo de facturación o tipo de aportación con el botón Automat. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: cierre automático, botón automat, cerrar bloques por grupo, cerrar bloques por aportación, automatización de bloques
Preguntas típicas: ¿Cómo cierro bloques de recetas automáticamente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Activar la pestaña “GRUPOS DE FACTURACIÓN”.
3.- Hacer clic en el botón Automat.
4.- Seleccionar el tipo de automatización y cumplimentar los datos que se solicitarán, en función del tipo de automatización elegido.
5.- Indicar si se han de cerrar los bloques por grupos de facturación o por tipos de aportación, e indicar en su caso el grupo/grupos de facturación, o tipo/tipos de aportación, cuyos bloques se desea cerrar de forma automatizada.
6.- Hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Familias
Resumen: Explica el mantenimiento de familias y superfamilias de artículos (código, tipo impositivo, tipo de descuento, redondeo, deducible, remarcar color) en Maestros > Familias; la familia condiciona IVA, descuentos máximos y agrupación de informes.
Palabras clave: clasificación de artículos, superfamilia, tipo impositivo, iva de la familia, tipo dto, redondeo pvp, deducible, remarcar color, asignación de familias según grupos terapéuticos, familia por omisión, agrupar artículos
Preguntas típicas: ¿Para qué sirve la familia de un artículo y cómo afecta al IVA y a los descuentos? | ¿Cómo agrupo varias familias en una superfamilia? | ¿Qué significan las columnas Deducible, Tipo Dto. y Redondeo de una familia?
En una oficina de farmacia pueden establecerse grupos de artículos con características similares. Por ejemplo, especialidades, veterinaria, dietética infantil, etc. Esta clasificación se establece asignando a cada artículo lo que se denomina familia.
La familia es un campo que no viene reflejado en la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, no obstante, en FARMATIC se contempla un apartado denominado ASIGNACIÓN DE FAMILIAS SEGÚN GRUPOS TERAPÉUTICOS, que permite establecer una relación entre grupo terapéutico y familia.
Al dar de alta un artículo se asumirá la familia que según esta relación corresponda al grupo terapéutico al que pertenece el artículo. Si para el grupo terapéutico en cuestión no se hubiese asignado familia, se asumiría la familia por omisión indicada en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. No obstante, el usuario podrá asignar en todo momento la familia que estime más conveniente.
La correcta asignación de la familia a cada artículo es importante, pues este dato será determinante en otros puntos de la aplicación, como pueda ser la gestión de impuestos, límite de descuentos máximos aplicables en la venta, condiciones comerciales de compra, agrupación para obtención de informes, etc.
Debe tenerse en cuenta que a más desglose de familias la información podrá explotarse de forma más detallada, pues se dispondrá de agrupaciones de artículos más específicas y coherentes.
Asimismo, varias familias pueden agruparse dentro de una misma SuperFamilia. Por ejemplo, las familias higiene femenina, higiene infantil e higiene corporal podrían englobarse en la superfamilia “Higiene”. De esta forma se facilita la labor de consulta de información aglutinada de varias familias, puesto que bastará con hacer el estudio de SuperFamilia correspondiente.
En todos los puntos de la aplicación donde se pueden hacer consultas por familia, se podrán también hacer consultas por superfamilia. Siguiendo con el mismo ejemplo, se pueden consultar las ventas de la superfamilia "Higiene" (incluirá las ventas de las tres familias de higiene que engloba) o consultar las ventas de cada una de las familias..
Del mismo modo, la asignación de familia puede ser determinante en la gestión de aplicación de descuentos en ventas, pues como se verá más adelante, se pueden asignar descuentos y tipos de aplicación de los mismos independientemente para cada familia definida.
Así pues, este proceso permite consultar, modificar, añadir o borrar familias y SuperFamilias. Al acceder a él se presenta una ventana en la que se muestra una parrilla de exploración en la que figuran todas las familias dadas de alta hasta el momento. Esta información podrá ser ordenada, acotada, etc. mediante las opciones y operatorias propias de una parrilla de este tipo.
Los datos que se presentan para cada familia son los siguientes:
CÓDIGO : Código con el que se identificará a la familia en lo sucesivo.
DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA : Que el usuario dará libremente de forma que le sea fácil su identificación.
TIPO IMPOSITIVO : Se indicará el tipo impositivo correspondiente a la familia en cuestión, de forma que en los procesos donde se haga uso de cálculos de I.V.A. se tomen los porcentajes correspondientes a dicho tipo impositivo.
PUC->PVP : En este campo se debe introducir “No” si la recepción de mercancías para esta familia se desea efectuarla a P.V.P. Se debe introducir “Sí” en caso de desear recepcionar a precio de albarán. La diferencia entre ambos tipos de recepción estriba en que en la recepción a P.V.P. se tomará automáticamente el precio de venta al público del artículo y aplicando sobre él las condiciones comerciales del proveedor (cargos y/o abonos) se calculará el precio de coste. En cambio, en la recepción a precio de albarán se tomará el precio inicial del artículo que en el albarán figure, siendo dicho precio el punto de referencia para calcular automáticamente el P.V.P. con que se debería vender el artículo en cuestión para obtener el margen de beneficio sobre P.V.P. que se desee alcanzar. Asimismo, el precio de albarán será utilizado para hallar el precio de coste del artículo una vez aplicadas las condiciones del proveedor (cargos y/o abonos).
% DTO. FIJO : En este campo se debe indicar el porcentaje de margen de beneficio sobre P.V.P. que se desea obtener en la venta del artículo. Este dato sólo ha lugar en el caso de recepciones a precio de albarán y será utilizado automáticamente para hallar el P.V.P. del artículo partiendo de un precio de referencia (bien sea su precio de coste real u otro) debiéndose tener en cuenta que ese precio de referencia se calculará aplicando sobre el precio de albarán los descuentos y/o cargos que el proveedor estipule. En el caso de recepciones a P.V.P. este dato no ha lugar dado que la filosofía de trabajo no lo requiere, ya que se toma el P.V.P. como referencia sobre la que aplicar descuentos y/o cargos fijados por el proveedor para calcular el precio de coste. Así pues, este campo no estará accesible si no se activa el campo “P.V.P. según P.U.C.” anteriormente comentado.
% DESVÍO (+/-) : Este campo no estará accesible si no se activa el campo “P.V.P. según P.U.C.” anteriormente comentado. Este dato solo ha lugar en el caso de recepción de mercancía a precio de albarán. Su finalidad estriba en limitar las fluctuaciones de P.V.P. Así, en la recepción de mercancías sólo se actualizará el P.V.P. en ficha de artículo si la diferencia entre el nuevo P.V.P. calculado y el antiguo P.V.P. no está dentro de los límites establecidos. Por ejemplo: Si se especifica un desvío de un 5%, y el P.V.P. de un artículo era de 6 €., sólo se modificará el P.V.P. de ficha de artículo en la recepción si el nuevo P.V.P. calculado no está entre 5,7 y 6,3 €. Si el P.V.P. calculado está por encima o por debajo de estos límites, será cuando se actualice en la ficha del artículo. Así, un desvío del 0% implicará que siempre se actualice P.V.P.
% MARGEN : Este campo será calculado automáticamente por la aplicación, no siendo accesible por el usuario. Sólo se verá cumplimentado si se ha introducido un descuento fijo, y en él figurará el margen sobre precio de coste que supone el margen de beneficio sobre P.V.P. introducido en el campo “%Dto. Fijo” anteriormente mencionado. Téngase en cuenta que la fórmula que relaciona el margen de beneficio sobre P.V.P. (Descuento Fijo) con el margen de beneficio sobre precio de coste es la siguiente:
Dto. Fijo = ( 1 – ( 100 / 100 + Margen) ) x 100
DEDUCIBLE : En este campo se debe indicar si la compra de artículos de la familia en cuestión puede ser desgravable por parte del cliente en su declaración de la renta.
% DTO. MAX. : En este campo el usuario puede indicar el porcentaje de descuento máximo que se puede realizar en la venta de artículos de la familia en cuestión. De esta forma, cuando se efectúe una venta nunca se aplicará automáticamente un descuento superior al indicado en este punto, pues ello podría suponer que la venta no alcanzase un umbral de rentabilidad mínimo, es decir, se estuviese perdiendo dinero en esa operación. No obstante, si en la ficha del artículo que se está dispensando se ha indicado un descuento máximo diferente al de la familia, primará el definido particularmente para el artículo, es decir, el de su ficha. No se permite un valor superior al 100% en este campo. Un valor 0% implicará que no se permite efectuar descuentos.
% DTO. DEF. : Descuento por defecto que se aplicará en la venta de un artículo de esta familia, salvo que en la ficha del artículo se indique otra cosa y salvo que la venta se realice a un cliente que tenga otro descuento mayor asignado en su ficha. No se permite un valor superior al 100%.
TIPO DTO. : En este campo se definirá la forma en que se aplicarán los descuentos en el momento de la venta de artículos de esta familia (salvo que se indique algo diferente en la ficha del artículo que se esté vendiendo). Se pueden dar las siguientes modalidades:
. Manual : En este caso sólo se aplicarán descuentos en ventas de forma manual o cuando se dispense a un cliente que tenga en su ficha un descuento asignado.
. Automático : En este caso al dispensarse un artículo de esta familia dentro de la franja horaria de aplicación de descuentos fijada en parámetros, automáticamente se le aplicará el descuento por defecto que esta familia tenga definido (campo "%Dto. Def" comentado anteriormente), salvo que en la ficha del artículo en cuestión se especifique algo diferente o se esté vendiendo a un cliente que tenga un descuento mayor asignado en su ficha.
. Con Aviso : En este caso al dispensarse un artículo de esta familia dentro de la franja horaria fijada en parámetros, se presentará un mensaje pidiendo conformidad para aplicar el descuento por defecto que esta familia tenga definido (campo "%Dto. Def" comentado anteriormente), salvo que en la ficha del artículo en cuestión se especifique algo diferente o se esté vendiendo a un cliente que tenga un descuento mayor asignado en su ficha.
. Deshabilitado : En este caso no se podrán efectuar descuentos sobre artículos de esta familia, salvo que en la ficha del artículo se indique algo diferente, aunque se esté dispensando a un cliente que tenga asignado un descuento en su ficha.
Para más información respecto al tratamiento de descuentos, véase el apartado GESTIÓN DE DESCUENTOS del capítulo VENTAS MOSTRADOR.
. No : No habrá redondeo al calcular PVP en la recepción.
. 0 : Los PVP calculados acabarán en 0.
. 5 : Los PVP calculados acabarán en múltiplos de 5.
. 9 : Los PVP calculados acabarán en 9.
A continuación se dan algunos ejemplos de cómo influirían los campos “Redondeo” y “Tipo de Redondeo” en el cálculo del PVP en el proceso de recepción de mercancías:
| Redondeo 0 | Redondeo 5 | Redondeo 9 | |
| Al Alza | 3,02 pasaría a 3,10 3,05 pasaría a 3,10 | 3,02 pasaría a 3,05 3,04 pasaría a 3,05 | 3,01 pasaría a 3,09 3,07 pasaría a 3,09 |
| A la Baja | 3,02 pasaría a 3,00 3,05 pasaría a 3,00 | 3,02 pasaría a 3,00 3,04 pasaría a 3,00 | 3,01 pasaría a 2,99 3,07 pasaría a 2,99 |
| Redondeo Medio | 3,02 pasaría a 3,00 3,05 pasaría a 3,10 | 3,02 pasaría a 3,00 3,04 pasaría a 3,05 | 3,01 pasaría a 2,99 3,07 pasaría a 3,09 |
Ahora bien, para poder utilizar superfamilias, previamente deben darse de alta. Para dar de alta una superfamilia se debe hacer clic en el botón . A continuación se debe hacer uso del botón Nuevo, con lo que se habilitará el campo donde introducir la descripción de la nueva superfamilia:
REMARCAR : Se debe indicar ‘Sí’ en esta columna si se desea asignar a esta familia un color identificativo determinado, permitiéndose seleccionar el color deseado en la columna COLOR. En los diferentes grids de la aplicación (carteras, recepción, venta…) los artículos pertenecientes a esta familia irán acompañados de un rectángulo del color asignado. Por ejemplo, se podría asignar el color marrón a la familia ‘Ortopedia’. De esta forma, identificaremos que un artículo es de la familia ortopedia si presenta un rectángulo marrón ( ).
ACTIVIDAD : Este campo solamente aparecerá si se lleva gestión multiempresa, es decir, si se ha indicado "Sí" en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. En él se deberá indicar, para cada familia, la empresa a la que está ligada. De esta forma, en el momento de la venta, según la familia a la que pertenezca el artículo que se está dispensando, la venta quedará ligada a la familia correspondiente a todos los efectos (contabilidad, estadísticas, etc.). En este campo se dispone de una caja desplegable donde aparecerán disponibles todas las empresas que se hayan creado en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, de forma que se pueda elegir la deseada para cada familia. Para más información sobre la gestión multiempresa véase la ayuda GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Por trabajar este proceso con una ventana modal, mientras esté abierta no se tendrá acceso a ningún otro punto de la aplicación, y sólo presenta dos botones: botón Aceptar para abandonar el proceso grabando los datos introducidos y botón Cancelar, para abandonar el proceso sin grabar nada.
No obstante, si se pulsa el botón derecho del ratón se tendrá acceso a una serie de opciones que permiten, además de las acciones propias de una parrilla de exploración (ordenar ascendente, ordenar descendente, restituir, propiedades, imprimir, vista preliminar, configurar), las siguientes acciones adicionales:
Editar : Acceso directo mediante la tecla
Añadir : Acceso directo mediante las teclas
Insertar : Acceso directo mediante las teclas
Borrar : Acceso directo mediante las teclas
Ruta: Maestros > Familias > Familias : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas con la operatoria de mantenimiento del fichero de familias (alta/modificación y borrado), en Maestros > Familias.
Palabras clave: familias, alta de familia, modificar familia, borrar familia, eliminar familia, mantenimiento de familias
Preguntas típicas: ¿Cómo se gestiona el fichero de familias paso a paso?
La finalidad de este apartado es dar una visión clara y concisa de la operatoria a seguir para realizar aquellas acciones relacionadas con el mantenimiento del fichero de familias.
Ruta: Maestros > Familias > Familias : Cómo... > Dar de alta o modificar una familia
Resumen: Pasos para crear o modificar una familia de artículos (y acceso al botón SuperFamilia) desde Maestros > Familias.
Palabras clave: crear familia, nueva familia, añadir familia, editar familia, cambiar descripción de familia, botón superfamilia, shift ctrl insert, parrilla de familias
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta una familia nueva? | ¿Cómo cambio los datos de una familia existente? | ¿Cómo creo una superfamilia nueva?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar FAMILIAS.
2.- Hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir "Añadir" haciendo clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Esta acción puede ser sustituida por la pulsación directa de las teclas
3.- En la nueva línea que queda disponible pinchar con el ratón en el campo "Descripción de Familia" y teclear el nombre que se desee asignar. El código de la nueva familia será asignado automáticamente por la aplicación siguiendo un orden secuencial.
4.- Pinchar con el ratón en el resto de campos e introducir los valores adecuados. Recuérdese que la introducción de datos atenderá a la operatoria específica del tipo de campo de que se trate, pudiéndose presentar como caja de edición o caja desplegable.
Nota: Recuérdese que si se desea dar de alta una nueva superfamilia se debe hacer uso del botón SuperFamilia.
5.- Una vez introducidos todos los datos de las nuevas familias que se hayan añadido, hacer clic en el botón Aceptar para que queden grabados.
Si lo que se desea es modificar una familia ya existente, pinchar en cada uno de los campos que se desee modificar correspondientes a la línea en que figura dicha familia. Una vez introducidos todos los cambios hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Familias > Familias : Cómo... > Borrar una familia
Resumen: Pasos para eliminar una familia en Maestros > Familias; no se puede borrar si hay artículos con esa familia asignada en su ficha.
Palabras clave: eliminar familia, dar de baja familia, no puedo borrar familia, ctrl delete, quitar familia, artículos con la familia asignada
Preguntas típicas: ¿Cómo borro una familia? | ¿Por qué no me deja borrar una familia?
Recuérdese que no será posible borrar una familia si existen artículos dados de alta que tengan asignada en ficha dicha familia.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar FAMILIAS.
2.- Pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre la línea correspondiente a la familia a eliminar para que ésta quede seleccionada.
3.- Hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir "Borrar". Esta acción puede ejecutarse directamente mediante la pulsación de las teclas
4.- Se presentará una ventana en la que se formula la pregunta "¿Desea eliminar esta línea?". Confirmar haciendo clic sobre el botón Sí. La familia será dada de baja.
5.- Pinchar sobre el botón Aceptar para abandonar el proceso grabando los cambios efectuados.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos
Resumen: Menú contenedor de Maestros > Gestión de artículos: resume las opciones (artículos, sinónimos, bonificaciones, conjuntos homogéneos, laboratorios, monodosis, lotes, promociones e históricos de cambios) y enlaza a sus subtemas.
Palabras clave: artículos, sinónimos, bonificaciones, conjuntos homogéneos, laboratorios, monodosis, lotes, promociones, históricos de cambios, pvp, caducidad, ventas cruzadas
Preguntas típicas: ¿Dónde gestiono sinónimos, lotes o promociones de artículos? | ¿Dónde consulto el histórico de cambios de precio de un artículo?
En este menú se engloban todas las opciones relacionadas con la gestión de artículos. Incluye las siguientes subopciones:
ARTÍCULOS : Equivalente a la entrada específica ARTÍCULOS del menú MAESTROS. Permite el acceso a las fichas de artículos. Para más información véanse los apartados correspondientes de la ayuda ARTÍCULOS.
SINÓNIMOS : Si bien en la ficha de cada artículo se dispone de un apartado donde definir sus sinónimos, a fin de facilitar esta labor se dispone del proceso SINÓNIMOS que permite la definición y gestión masiva de sinónimos de artículos sin tener que ir entrando en la ficha de cada uno de ellos.
BONIFICACIONES : Al igual que se ha comentado en el caso de sinónimos, a pesar de que en la ficha de cada artículo se dispone de un apartado donde definir sus bonificaciones, se dispone del proceso BONIFICACIONES que permite la definición y gestión masiva de bonificaciones de artículos sin tener que ir entrando en la ficha de cada uno de ellos.
CONJUNTOS HOMOGÉNEOS : Punto de acceso al proceso DEFINICIÓN DE GRUPOS GENÉRICOS/GRUPOS P. MENOR, ubicado en UTILIDADES del menú ARCHIVO.
GESTIÓN DE LABORATORIOS : Permite dar de alta, bajo y/o modificar los laboratorios con los que trabajar en la aplicación.
MONODOSIS : Permite indicar las diferentes partes en que puede dividirse un artículo para su venta independiente (por ejemplo, blísteres, comprimidos, etc.). Este proceso, no obstante, sólo figurará disponible en el caso de tener activo el parámetro “Gestión MonoDosis”.
LOTES : Este proceso permite la generación de lotes de artículos para su venta conjunta de una forma agilizada.
PROMOCIONES : Este apartado permite la definición de promociones (ofertas) a aplicar en la venta, así como su gestión y consulta.
HISTÓRICO DE CAMBIOS DE PVP : Permite la consulta de cambios de P.V.P. registrados en la ficha de los artículos.