Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Borrar sinónimos
Resumen: Pasos para eliminar un sinónimo de artículo desde Gestión de artículos > Sinónimos o desde la ficha del artículo.
Palabras clave: eliminar sinónimo, quitar código de barras, borrar código alternativo, pestaña sinónimos
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un sinónimo de un artículo?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir SINÓNIMOS.
2.- Situarse sobre el sinónimo a eliminar y hacer clic en el botón Borrar.
Recuérdese que también se pueden borrar los sinónimos de un artículo desde la pestaña “SINÓNIMOS” en la ficha del mismo.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Dar de alta bonificaciones
Resumen: Pasos para registrar una bonificación de proveedor sobre un artículo desde Maestros > Gestión de artículos > Bonificaciones (o pestaña Bonificaciones de la ficha).
Palabras clave: nueva bonificación, añadir oferta de proveedor, unidades gratis, descuento proveedor, alta de bonificación, pestaña bonificaciones de la ficha
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta una oferta de proveedor para un artículo?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir BONIFICACIONES.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo.
3.- Introducir el artículo cuya bonificación se desea definir, bien tecleándolo bien leyéndolo con el scanner.
4.- Introducir los datos correspondientes a la bonificación.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar (equivale a
Proceder de idéntica manera para definir todas las bonificaciones que se desee dar de alta.
Recuérdese que también se pueden dar de alta bonificaciones de un artículo desde la pestaña “BONIFICACIONES” en la ficha del mismo.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Modificar bonificaciones
Resumen: Pasos para editar una bonificación de proveedor existente desde Gestión de artículos > Bonificaciones o la pestaña Bonificaciones de la ficha.
Palabras clave: editar bonificación, cambiar oferta de proveedor, ampliar validez, corregir bonificación, botón editar
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico una bonificación ya registrada?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir BONIFICACIONES.
2.- Situarse sobre la bonificación a modificar y hacer clic en el botón Editar.
3.- Efectuar las modificaciones oportunas.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar (equivale a
Recuérdese que también se pueden modificar las bonificaciones de un artículo desde la pestaña “BONIFICACIONES” en la ficha del mismo.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Borrar bonificaciones
Resumen: Pasos para eliminar una bonificación de proveedor desde Gestión de artículos > Bonificaciones o la ficha del artículo.
Palabras clave: eliminar bonificación, quitar oferta de proveedor, borrar oferta, botón borrar, bonificación caducada
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino una bonificación de un proveedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir BONIFICACIONES.
2.- Situarse sobre la bonificación a eliminar y hacer clic en el botón Borrar.
Recuérdese que también se pueden borrar las bonificaciones de un artículo desde la pestaña “BONIFICACIONES” en la ficha del mismo.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Dar de alta un laboratorio
Resumen: Pasos para crear un laboratorio nuevo desde Maestros > Gestión de artículos > Gestión de Laboratorios.
Palabras clave: nuevo laboratorio, añadir laboratorio, crear fabricante, laboratorio no existe, botón nuevo
Preguntas típicas: ¿Cómo añado un laboratorio que no existe?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir GESTIÓN DE LABORATORIOS.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar los datos que se estimen convenientes.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Modificar un laboratorio
Resumen: Pasos para editar los datos de un laboratorio; los laboratorios del CGCOF tienen datos no modificables. Gestión de Laboratorios.
Palabras clave: editar laboratorio, cambiar teléfono laboratorio, datos del laboratorio, cgcof no modificable, botón editar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el teléfono o email de un laboratorio? | ¿Por qué no puedo modificar algunos datos de un laboratorio?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir GESTIÓN DE LABORATORIOS.
2.- Situarse sobre el laboratorio a modificar.
3.- Hacer clic en el botón Editar.
4.- Modificar los datos que se estimen oportunos. Recuérdese que si el artículo proviene de la base de datos del C.G.C.O.F. algunos datos no serán modificables.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Borrar un laboratorio
Resumen: Pasos para eliminar un laboratorio propio; los laboratorios del CGCOF no se pueden borrar. Gestión de Laboratorios.
Palabras clave: eliminar laboratorio, quitar laboratorio, borrar fabricante, laboratorio del consejo, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un laboratorio? | ¿Se pueden eliminar los laboratorios del Consejo?
Recuérdese que no es posible eliminar laboratorios del C.G.C.O.F.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir GESTIÓN DE LABORATORIOS.
2.- Situarse sobre el laboratorio a eliminar.
3.- Hacer clic en el botón Borrar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Consultar consumos de artículos de un laboratorio
Resumen: Pasos para ver las ventas/consumos de los artículos de un laboratorio con el botón Consumos de Gestión de Laboratorios.
Palabras clave: ventas por laboratorio, consumos de laboratorio, estadística de laboratorio, botón consumos, cuánto vendo de un laboratorio
Preguntas típicas: ¿Cómo veo cuánto he vendido de un laboratorio?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir GESTIÓN DE LABORATORIOS.
2.- Situarse sobre el laboratorio del que va a realizarse la consulta.
3.- Hacer clic en el botón Consumos.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Definir elementos monodosis de un artículo
Resumen: Pasos para definir los componentes monodosis de un artículo (recomendado empezar por el mayor) en Gestión de artículos > Monodosis.
Palabras clave: alta monodosis, fraccionar artículo, definir blíster, definir comprimidos, jerarquía de monodosis, nuevo elemento monodosis
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro un artículo para vender por blísteres o comprimidos? | ¿En qué orden defino los elementos monodosis?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir MONODOSIS.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo.
3.- Introducir el artículo del que se va a definir los elementos monodosis.
4.- Introducir todos los datos necesarios.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar.
NOTA : Dada la importancia en la jerarquización de los elementos monodosis que se van definiendo para un mismo artículo, se recomienda definir los elementos monodosis empezando por el “mayor” de ellos y continuar con las divisiones inmediatas que pueden establecerse. De esta forma la visualización del árbol será fácilmente interpretable y serán correctos los cálculos de stocks y precios en función del contenedor de cada elemento.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Modificar elementos monodosis de un artículo
Resumen: Pasos para modificar los elementos monodosis ya definidos de un artículo en Gestión de artículos > Monodosis.
Palabras clave: editar monodosis, cambiar unidades del blíster, cambiar precio monodosis, modificar fraccionamiento, botón editar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio las unidades por blíster de una monodosis?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir MONODOSIS.
2.- Situarse sobre el artículo del que hacer la modificación.
3.- Hacer clic en el botón Editar.
4.- Introducir los cambios que se estimen oportunos.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar.
NOTA : Dada la importancia en la jerarquización de los elementos monodosis que se van definiendo para un mismo artículo, se recomienda definir los elementos monodosis empezando por el “mayor” de ellos y continuar con las divisiones inmediatas que pueden establecerse. De esta forma la visualización del árbol será fácilmente interpretable y serán correctos los cálculos de stocks y precios en función del contenedor de cada elemento.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Borrar elementos monodosis de un artículo
Resumen: Pasos para eliminar la definición de monodosis de un artículo en Gestión de artículos > Monodosis.
Palabras clave: quitar monodosis, eliminar fraccionamiento, dejar de vender por unidades, borrar monodosis
Preguntas típicas: ¿Cómo quito la venta fraccionada de un artículo?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir MONODOSIS.
2.- Situarse sobre el artículo del que se desea eliminar su definición de monodosis.
3.- Hacer clic en el botón Borrar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Definir un lote de artículos
Resumen: Pasos para crear un lote de artículos (datos generales, pestaña Componentes y Observaciones) en Gestión de artículos > Lotes.
Palabras clave: crear pack, nuevo lote, alta de lote, componentes del lote, pestaña componentes, lotes de artículos, artículos en lotes
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un lote con varios productos? | ¿Dónde añado los artículos que componen el lote?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir LOTES. Por último, seleccionar LOTES DE ARTÍCULOS o ARTÍCULOS EN LOTES.
2.- Hacer clic sobre el botón Nuevo.
3.- Introducir todos los datos generales del lote: código, descripción, tipo, etc.
4.- Activando la pestaña “COMPONENTES”, introducir los artículos integrantes del lote y sus datos correspondientes. Si así se desea, activar la pestaña “OBSERVACIONES” e introducir las observaciones que se estimen oportunas.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar (o pulsar
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Modificar un lote de artículos
Resumen: Pasos para editar un lote de artículos existente en Gestión de artículos > Lotes.
Palabras clave: editar lote, cambiar precio del lote, cambiar componentes, modificar pack, f10
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico el precio o los componentes de un lote?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir LOTES. Por último, seleccionar LOTES DE ARTÍCULOS o ARTÍCULOS EN LOTES.
2.- Situarse sobre el lote a modificar y hacer clic sobre el botón Editar.
3.- Efectuar las modificaciones que se estimen oportunas.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar (o pulsar
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Borrar un lote de artículos
Resumen: Pasos para eliminar un lote de artículos en Gestión de artículos > Lotes.
Palabras clave: eliminar lote, quitar pack, borrar lote, deshacer lote
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un lote?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir LOTES. Por último, seleccionar LOTES DE ARTÍCULOS o ARTÍCULOS EN LOTES.
2.- Situarse sobre el lote a eliminar.
3.- Hacer clic sobre el botón Borrar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Consultar el histórico de un lote de artículos
Resumen: Pasos para ver el histórico de movimientos (ventas, etc.) de todos los lotes desde Gestión de artículos > Lotes > Histórico de lotes.
Palabras clave: movimientos de lotes, ventas de lotes, historial de pack, histórico de lotes
Preguntas típicas: ¿Cómo veo las ventas de un lote?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir LOTES. Por último, seleccionar HISTÓRICO DE LOTES.
2.- En la parrilla se presentarán todos los movimientos de histórico registrados de todos los lotes. En esta parrilla se podrán efectuar todas las ordenaciones y acotaciones que se estimen oportunas. Para más información véase PARRILLA DE EXPLORACIÓN.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Definir una promoción de artículo
Resumen: Pasos básicos para crear una promoción nueva desde Gestión de artículos > Promociones > Gestión de promociones.
Palabras clave: crear promoción, nueva oferta, alta de promoción, botón nuevo, gestión de promociones
Preguntas típicas: ¿Cómo creo una promoción nueva?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar GESTIÓN DE PROMOCIONES.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar los datos de la promoción.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Modificar una promoción de artículo
Resumen: Pasos para editar una promoción existente en Gestión de promociones.
Palabras clave: editar promoción, cambiar oferta, modificar fechas de promoción, cambiar descuento de oferta
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico una promoción ya creada?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar GESTIÓN DE PROMOCIONES.
2.- Situarse sobre la promoción a modificar y hacer clic en el botón Editar.
3.- Efectuar las modificaciones oportunas.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Borrar una promoción de artículo
Resumen: Pasos para eliminar una promoción en Gestión de promociones.
Palabras clave: eliminar promoción, quitar oferta, borrar oferta, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo borro una promoción?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar GESTIÓN DE PROMOCIONES.
2.- Situarse sobre la promoción a eliminar y hacer clic en el botón Borrar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Inhabilitar una promoción de artículo
Resumen: Pasos para desactivar temporalmente una promoción marcando Promoción Deshabilitada, sin borrarla.
Palabras clave: desactivar oferta, pausar promoción, suspender oferta, promoción deshabilitada, dejar de aplicar promoción
Preguntas típicas: ¿Cómo desactivo una promoción sin borrarla?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar GESTIÓN DE PROMOCIONES.
2.- Situarse sobre la promoción a inhabilitar y hacer clic en el botón Editar.
3.- Activar la caja de chequeo “Promoción Deshabilitada”.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Volver a habilitar una promoción de artículo
Resumen: Pasos para reactivar una promoción deshabilitada desmarcando Promoción Deshabilitada.
Palabras clave: reactivar oferta, activar promoción, rehabilitar promoción, volver a aplicar oferta
Preguntas típicas: ¿Cómo vuelvo a activar una promoción desactivada?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar GESTIÓN DE PROMOCIONES.
2.- Situarse sobre la promoción a habilitar y hacer clic en el botón Editar.
3.- Desactivar la caja de chequeo “Promoción Deshabilitada”.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Consultar el histórico de promociones de un cliente
Resumen: Pasos para ver el histórico de promociones (puntos, euros) de un cliente desde Promociones > Clientes en promoción > Editar.
Palabras clave: puntos del cliente, saldo de puntos, historial de puntos, clientes en promoción, movimientos de puntos de un cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo veo los puntos y movimientos de un cliente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar CLIENTES EN PROMOCIÓN.
2.- Seleccionar el cliente en la parrilla y hacer clic en el botón Editar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Anotar un registro manual en el histórico de promociones de un cliente
Resumen: Pasos para añadir un apunte manual de puntos o euros a un cliente desde Clientes en promoción > Editar > Apunte Manual.
Palabras clave: dar puntos manualmente, restar puntos, ajustar puntos, apunte manual, regalar euros a cliente, corregir saldo de puntos
Preguntas típicas: ¿Cómo añado o quito puntos a un cliente a mano?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar CLIENTES EN PROMOCIÓN.
2.- Seleccionar el cliente en la parrilla y hacer clic en el botón Editar.
3.- Hacer clic en el botón Apunte Manual.
4.- Cumplimentar los datos del apunte (euros o puntos a aplicar, concepto, vendedor...) y hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Crear un nuevo horario de aplicación de promociones
Resumen: Pasos para definir un horario (días y horas) de aplicación de promociones en Promociones > Duración y horario.
Palabras clave: horario de oferta, días de la semana, franja horaria, duración de promoción, promoción solo martes, horario de aplicación
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que una promoción solo se aplique ciertos días u horas?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar DURACIÓN Y HORARIO.
2.- Cumplimentar los datos de intervalo en días y horas de aplicación de la promoción.
3.- Hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Consultar el histórico general de promociones
Resumen: Pasos para acceder al histórico general de promociones aplicadas desde Gestión de artículos > Promociones > Histórico de promociones.
Palabras clave: historial de promociones, promociones aplicadas, consulta de ofertas aplicadas, histórico general
Preguntas típicas: ¿Dónde veo todas las promociones que se han aplicado?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar HISTÓRICO DE PROMOCIONES.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Anotar un registro manual en el histórico general de promociones
Resumen: Pasos para registrar un apunte manual (puntos o euros a un cliente) desde Promociones > Histórico de promociones > Nuevo.
Palabras clave: apunte manual, dar puntos a un cliente, registro manual de promoción, anotar euros, botón nuevo
Preguntas típicas: ¿Cómo anoto manualmente puntos o euros a un cliente desde el histórico general?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar HISTÓRICO DE PROMOCIONES.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar los datos del apunte (euros o puntos a aplicar, concepto, cliente, vendedor...) y hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Establecer equivalencia euros / puntos
Resumen: Pasos para fijar cuántos euros vale un punto promocional (campo 1 Punto =) en Promociones > Artículos canjeables.
Palabras clave: valor del punto, equivalencia de puntos, 1 punto =, canje de puntos, cuánto vale un punto
Preguntas típicas: ¿Cómo defino cuánto vale un punto en euros?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar ARTÍCULOS CANJEABLES.
2.- Indicar cuántos euros equivalen a un punto promocional en el campo “1 Punto = “.
3.- Grabar haciendo clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de artículos > Gestión de artículos : Cómo... > Indicar qué artículos son canjeables por puntos
Resumen: Pasos para marcar artículos canjeables por puntos, con el coste en puntos o cálculo automático según PVP, en Promociones > Artículos canjeables.
Palabras clave: regalos por puntos, canjear puntos, artículos canjeables, calcular puntos en base al pvp, catálogo de regalos
Preguntas típicas: ¿Cómo indico qué productos puede llevarse un cliente con sus puntos? | ¿Puedo calcular los puntos del canje a partir del PVP?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE ARTÍCULOS y elegir PROMOCIONES. Por último, seleccionar ARTÍCULOS CANJEABLES.
2.- Indicar cuántos euros equivalen a un punto promocional en el campo “1 Punto = “.
3.- Introducir los artículos canjeables que se desee, indicándo en el campo “Puntos” por cuántos puntos se canjearán.
Si se desea que se calculen automáticamente los puntos en función del precio de venta del artículo, activar la caja de chequeo “Calcular puntos en base al PVP del Artículo”.
4.- Grabar haciendo clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes
Resumen: Introduce Maestros > Gestión de clientes: ventas a crédito, histórico de ventas, recetas pendientes, facturación, tipos y categorías de clientes. Contenedor de subtemas (fichas, RGPD, saldos, facturación, circulares, unificar clientes, etc.).
Palabras clave: clientes, ficha de cliente, crédito, facturas, circulares, unificar clientes, facturas rectificativas, relación de compras, rgpd, categorías de clientes, modificación masiva de clientes
Preguntas típicas: ¿Qué puedo hacer en el menú de gestión de clientes? | ¿Dónde facturo o consulto el saldo de un cliente?
En FARMATIC se dispone de varios procesos relacionados con las operaciones efectuadas a clientes. Por ejemplo, se tiene la posibilidad de efectuar ventas a crédito, consultar históricos de ventas realizadas a clientes, tanto a crédito como al contado, dejar recetas pendientes, contabilización de sus compras, consulta de históricos de facturas, etc.
Para poder hacer uso de estos procesos es necesario haber dado de alta los clientes con los que se va a trabajar. Dar de alta un cliente significa abrirle su correspondiente ficha asignándole un código identificativo. En dicha ficha figurarán sus datos personales e información respecto a las operaciones que se le han efectuado.
No es necesario abrir las fichas de todos los clientes cuando se instala la aplicación, sino que, a medida que se vaya presentando la necesidad se irán dando de alta los clientes oportunos.
De otra parte, puede resultar conveniente clasificar los clientes siguiendo los criterios que el usuario determine, de forma que se puedan realizar seguimientos y procesos sobre grupos concretos de clientes. Por ello, se dispone en la aplicación de dos posibilidades: definir tipos de clientes, de forma que a cada cliente se le pueda catalogar dentro de un tipo, o definir categorías de clientes, lo que permite establecer un sistema más completo de catalogación de clientes.
Dentro del menú MAESTROS se dispone de GESTIÓN DE CLIENTES que presenta a su vez dos subopciones:
CLIENTES : Engloba todos los procesos que permiten dar de alta, modificar o borrar las fichas de clientes, en las que se recogerán todos sus datos personales. Asimismo, permite acceder a los procesos de consulta de líneas de ventas realizadas a cada cliente, al proceso de facturación de las mismas y a la consulta de históricos de facturas.
TIPOS DE CLIENTES : Permite definir los diferentes grupos de clientes que se desee diferenciar, de forma que en la ficha del cliente se pueda asignar el tipo de cliente de que se trata.
CIRCULARES A CLIENTES : Permite la creación de circulares a los clientes que se indiquen, apoyándose para ello en MS Word, que debe estar instalado para poder hacer uso de este proceso.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Tipos de clientes
Resumen: Permite definir, modificar y borrar tipos de clientes (código y descripción) para agrupar clientes y limitar facturaciones o informes a un tipo. Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: agrupar clientes, clasificar clientes, tipo de cliente, facturación mensual, control de deuda, categoría de cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo creo grupos de clientes para facturar solo a algunos? | ¿Cómo asigno un tipo a un cliente?
En este apartado se podrán definir, modificar y/o borrar los diferentes tipos de clientes que se desee establecer.
El definir tipos de clientes permitirá asignar a cada cliente en su ficha el tipo al que pertenece, de forma que se establecerán grupos de clientes que tengan características comunes, de manera que se puedan efectuar procesos refiriéndolos sólo a un tipo de cliente en concreto, por ejemplo, facturaciones, informes de consultas de líneas de venta, etc.
El usuario puede establecer tantos grupos de clientes como desee, atendiendo a los criterios que considere más oportunos. Para ello, según se ha indicado, se definirán los correspondientes tipos de cliente, asignado a cada uno un código y descripción con que identificarlos en el futuro.
Por ejemplo, se puede definir el tipo de cliente 01 correspondiente a "clientes con facturación mensual", o tipo de cliente 02 correspondiente a clientes "especial control de deuda", etc.
Al entrar en este proceso se presenta una parrilla de exploración en la que figurarán todos los tipos de clientes que ya se tengan definidos. Pulsando el botón derecho del ratón sobre dicha parrilla se dispondrá de todas las posibilidades que dicho elemento proporciona en cuanto a configuración de informes, impresión, creación de contactos en MS Outlook, etc. Asimismo se dispone de los botones que permitirán dar de alta un nuevo tipo de cliente y modificar o borrar un tipo de cliente ya dado de alta.