Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Circulares a clientes
Resumen: Permite diseñar con plantillas de MS Word y generar circulares o cartas para uno, varios o una lista de clientes; incluye la plantilla ConsentimientoLOPD.dot de protección de datos. Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Circulares a clientes.
Palabras clave: circulares, cartas a clientes, plantilla word, mailing, ConsentimientoLOPD, consentimiento protección de datos, lopd, rgpd, copiar plantilla, combinar correspondencia, lista de clientes
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una carta o circular para mis clientes? | ¿Dónde está el documento de consentimiento de protección de datos para que firme el cliente? | ¿Cómo modifico una plantilla de circular sin perder la original?
Este proceso permite el diseño y generación de circulares destinadas a clientes (uno, varios o los incluidos en una lista previa).
1.- DISEÑO DE CIRCULARES:
El diseño de circulares se realizará mediante MS Word, con lo que se contará con todas las prestaciones que este potente procesador de textos proporciona (uso de imágenes, tablas, líneas, formatos de letra, colores, etc.). Será, por tanto, imprescindible contar con dicha aplicación instalada para poder hacer uso de las circulares a clientes.
Como aclaración inicial debe tenerse en cuenta que cada uno de los modelos o diseños de circular se corresponderán con plantillas de Word. Por tanto, por “plantilla” deberá entenderse en adelante “modelo” de una circular.
Cabe destacar que Farmatic incluye una plantilla de Word con el contenido del documento expreso a imprimir para que lo firme el cliente en relación a la normativa de protección de datos (L.O.P.D. y R.G.P.D.). Esta plantilla puede modificarse desde este proceso CIRCULARES A CLIENTES. Esta plantilla se llama ConsentimientoLOPD.dot. Puede modificarse su contenido, pero no debe modificarse su nombre. Se recomienda, antes de modificar la plantilla original, hacer una copia de ella con otro nombre (mediante el botón Copiar Plantilla) y conservarla.
Al entrar en el proceso CIRCULARES A CLIENTES se visualiza una ventana en la que constan los siguientes apartados:
DIRECTORIO RAÍZ PARA LAS PLANTILLAS : Indicar la ubicación donde dejar las plantillas. Por defecto será el subdirectorio Plantillas\Circulares del directorio Farmatic, allí donde se tenga instalada la aplicación.
PLANTILLAS DISPONIBLES : En este apartado se mostrarán las plantillas existentes que se encuentren en el directorio indicado en el campo “Directorio raíz para las Plantillas” anteriormente comentado. Las acciones que se realicen (edición, copiado, renombrado, etc.) irán siempre dirigidas a la plantilla que se tenga seleccionada en este punto.
En esta ventana se dispondrá, asimismo, de los siguientes botones:
Botón Nueva Plantilla : Permite crear una nueva plantilla. Se solicitará nombre para esa nueva plantilla, creándose una plantilla de Word (.dot), si bien la misma no se abrirá en ese momento. Para diseñar la nueva plantilla será preciso editarla una vez creada.
Botón Editar Plantilla : Permite abrir la plantilla (dot) seleccionada en el apartado “Plantillas disponibles”. Se utilizará para ello MS Word.
Botón Borrar Plantilla : Elimina la plantilla que se tenga seleccionada.
Botón Copiar Plantilla : Al hacer uso de este botón se creará una nueva plantilla idéntica a la seleccionada, pero con otro nombre. Así, al hacer uso de él se solicitará indicar el nombre para la copia, así como su ubicación.
Botón Renombrar Plantilla : Al hacer uso de este botón se solicitará indicar el nuevo nombre que se desea dar a la plantilla seleccionada, de tal forma que lo único que se hará será cambiar el nombre a dicha plantilla.
Botón Vista Preliminar : Abre un documento Word en el que se simulará la presentación de la circular seleccionada cumplimentada con datos ficticios, con la finalidad de visualizar cómo quedaría la aplicación de la plantilla que se tenga seleccionada.
Botón Salir : Permite salir del proceso.
Así, para diseñar un nuevo modelo de circular se deberán seguir los siguientes pasos:
1.- Hacer clic en el botón “Nueva Plantilla” y especificar un nombre identificativo para ella.
2.- Situarse sobre la nueva plantilla en el apartado “Plantillas Disponibles” y hacer clic en el botón Editar Plantilla.
3.- Se abrirá la plantilla en MS Word. Introducir en ella el diseño deseado. A tal efecto, indicar que bastará con ir introduciendo los literales (textos fijos, como rótulos) en las posiciones deseadas y aplicando sobre ellos los atributos deseados (tipo de fuente, tamaño, color, etc.). Para ello seguir la operatoria y forma estándar de trabajar con MS Word.
En cuanto a los valores variables del documento (como nombre del cliente, dirección, teléfono, saldo, etc.), se incluirán en la plantilla de la siguiente forma: Situados sobre el punto exacto del documento donde se desea que sean impresos, hacer clic sobre el botón Agregar Campos que figurará en la barra de herramientas de Word. Con ello se abrirá una ventana en la que figurarán todas las posibles variables que pueden incluirse.
En esta ventana de selección de campos figurarán tres apartados:
General : Engloba los entornos en que se pueden catalogar los datos de clientes. Por ejemplo, los datos básicos, saldos, dirección, etc.
Detalles : Mostrará los diferentes apartados que van al detalle del documento.
Campos : En este apartado figurarán los diferentes datos que engloba el apartado que se tenga seleccionado en “General” o “Detalles”. Por ejemplo, si se selecciona en “General” los datos básicos, en “Campos” figurarán como variables a utilizar el código de cliente, NIF, nombre, alias, número SS, tipo…
Para incluir una variable (campo) en la plantilla, situarse sobre él en la citada ventana de selección de campos y hacer clic en el botón Añadir Campo. En la posición en la que se encontraba el cursor se introducirá la variable correspondiente al campo añadido, y cuando se obtenga una circular haciendo uso de esta plantilla, en ese lugar se imprimirá el valor que corresponda en ese momento.
Si se trata de una variable de detalle, puesto que el mismo dato se ha de repetir tantas veces como líneas tenga el documento, el procedimiento será idéntico pero haciendo uso del botón Añadir Tabla Detalle. La diferencia estribará en que en vez de una única variable, se incluirá en la plantilla una tabla que albergará en el momento de la obtención del documento tantas líneas como sean necesarias. Esta tabla, inicialmente no tendrá ningún tipo de borde ni sombreado, y tendrá unas dimensiones de filas y celdas estándar. Todas estas características pueden ser modificadas a conveniencia haciendo uso de las herramientas y operatorias de tratamiento de tablas habituales en Word.
4.- Una vez establecido el formato de la plantilla, guardar y cerrar.
A continuación se dan algunas recomendaciones para facilitar el diseño de nuevas plantillas:
Diseñar primero la plantilla introduciendo todos aquellos textos que sean constantes, y por último, allí donde deban incluirse insertar los campos variables.
Utilizar tablas para asegurar que se respete el diseño dado, evitando que los valores de unos campos puedan llegar a desplazar a los de otros campos adyacentes.
La información que se desea que aparezca una única vez al principio del documento ponerla en la cabecera.
La información que se desea que aparezca una única vez al final del documento, ponerla en el pie.
No combinar celdas en las tablas. Usar siempre la misma estructura.
No usar tablas anidadas (tablas dentro de otras tablas).
2.- OBTENCIÓN DE CIRCULARES:
Cuando se desee obtener una circular, seleccionarla en el apartado “Plantillas Disponibles” y hacer clic en el botón Generar Documentos.
Se presentará la ventana de selección de clientes para que se elija aquél o aquellos a los que se desea destinar esa circular. Se dispone del botón Lista si se desea destinarla a los clientes incluidos en una lista previamente creada.
Una vez indicados los clientes deseados, hacer clic en el botón Aceptar, con lo que las circulares solicitadas serán impresas.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Modificación de clientes mediante lista
Resumen: Proceso para modificar de forma masiva ciertos datos de todos los clientes o de una lista de clientes (descuento, tipo, vendedor, avisos SMS/e-mail, bloqueo de ventas, baja, forma de pago, etc.) sin editar ficha a ficha. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: modificación masiva, cambiar datos de varios clientes, lista de clientes, cambio masivo, bloqueo de ventas, dar de baja clientes, descuento cliente, tipo de cliente, vendedor, avisos sms, lopd firmada, redireccionar facturas
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el tipo de cliente o el descuento a muchos clientes a la vez? | ¿Cómo doy de baja a un grupo de clientes? | ¿Puedo modificar clientes dados de baja?
Este proceso permite modificar automáticamente ciertos datos de un grupo de clientes, sin tener que ir modificando una a una las fichas de cada uno de ellos.
El proceso puede ejecutarse sobre todos los clientes o sobre un grupo de ellos. Así pues, haciendo uso de la caja desplegable “Listas de Clientes” disponible será posible seleccionar el entorno al que aplicar el proceso: todos los clientes o una lista de clientes ya creada con anterioridad.
Los clientes dados de baja aparecerán en rojo, y también podrán ser modificados.
Una vez establecido el entorno de clientes sobre el que realizar el proceso, se presenta una parrilla de exploración en la que figuran todos los incluidos en el entorno seleccionado. De cada uno de ellos se presentan los siguientes datos:
CÓDIGO
NOMBRE
NIF
DTO. (%)
SALDO AVISO
TIPO CLIENTE
Nº AFIL. S.S.
Nº COLEG.
CTA. CONTABLE
ALIAS
VENDEDOR
FECHA NACIMIENTO
SEXO
VENTA A PRECIO DE COMPRA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL (CP)
PROVINCIA
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
FAX
COD. TARJ. FIDELIZACIÓN
TEL. MÓVIL
AVISOS SMS
AVISOS E-MAIL
RÉGIMEN FISCAL
LOPD FIRMADA
LOPD CANCELADA
BLOQUEO VENTAS
BAJA
TIPO DE PAGO
PERMITIR R.P.
REDIRECCIONAR FACTURAS A
FACTURA POR E-MAIL
FECHA ALTA
REMARCAR
COLOR
FORMA DE PAGO
CUENTA DE PAGO
CÓDIGO CUENTA DE CLIENTE
Nº ORDEN DOMICILIACIÓN
OBSERVACIONES
MOSTRAR EN VENTAS
CATEGORÍAS
Todos los datos mencionados serán los que se podrán modificar en la ficha de los clientes directamente desde este proceso. Recuérdese que se dispone en este punto de todas las posibilidades en cuanto a ordenación, acotación, configuración de informes, etc. que una parrilla de exploración de este tipo proporciona.
Si se desea modificar un determinado dato para un cliente en concreto, situarse sobre él e introducir el valor que se desea asignar. Si para un mismo cliente se desean modificar varios datos, se pueden ir modificando uno a uno como se ha indicado o bien hacer uso del botón Modificación de Datos en Selección (o
Si se desea modificar los mismos datos para más de un cliente se deberán seleccionar conjuntamente todas las líneas oportunas, tras lo que se presentará una ventana en la que se podrán indicar los datos que se desea asignar.
Si se efectúa una modificación de clientes mediante lista seleccionando el campo ‘email’ y dejándolo vacío, se elimina el dato que pueda haber en la ficha de los clientes a los que se aplica el cambio.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Unificar clientes
Resumen: Utilidad (Archivo > Utilidades > Utilidades de clientes) para fusionar dos fichas de cliente duplicadas: la del cliente origen se traspasa (ventas, histórico, observaciones, CIP) al destino y opcionalmente se elimina. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: unificar clientes, clientes duplicados, fusionar clientes, cliente origen, cliente destino, juntar fichas, copia de seguridad, utilidades de clientes, eliminar cliente duplicado
Preguntas típicas: ¿Cómo unifico dos clientes que están duplicados? | ¿Qué pasa con las ventas del cliente que se elimina al unificar? | ¿Se recomienda hacer copia de seguridad antes de unificar?
EL PROCESO UNIFICAR CLIENTES, ubicado en la opción UTILIDADES DE CLIENTES, del menú ARCHIVO -> UTILIDADES, permite unificar fichas de clientes (por ejemplo, por estar duplicado).
Se solicitará indicar código de cliente origen (su ficha será eliminada de Farmatic) y cliente destino (su ficha permanecerá en Farmatic y sobre ella se añadirá la información del cliente origen que va a ser eliminado).
Se avisará de que el cambio solamente afectará a Farmatic, no produciéndose modificación alguna sobre la información de otros módulos con los que se esté trabajando (APProx, etc.).
Si se da conformidad, se recomendará realizar una copia de seguridad de forma previa, dándose opción a realizarla en este momento. Si se opta por realizarla, se presentará la ventana de copias de seguridad para que se pueda indicar descripción de la copia, ubicación, etc. y poder realizarla.
Finalizada la copia de seguridad, o directamente si se ha optado por no realizarla, se realiza el proceso de unificación y se da opción a eliminar el cliente origen.
En cualquier caso, tanto si se opta por eliminar el cliente origen como si se desea conservarlo, en la ficha del cliente destino se habrá añadido la información de ventas, histórico, observaciones, CIP asociados, etc. del cliente origen.
En cuanto a los datos de dirección, prevalecerán los que ya tuviera el cliente destino.
El saldo del cliente destino pasará a ser la suma de los dos clientes implicados en la unificación.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Configuración RGPD
Resumen: Proceso CONFIGURACIÓN RGPD para elegir el perfil de protección de datos (desactivado, medio, etc.) que ajusta automáticamente los parámetros LOPD: leyendas en documentos, aviso de consentimiento en ventas, comunicaciones por e-mail/SMS. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: rgpd, lopd, protección de datos, consentimiento, perfil medio, perfil desactivado, leyendas en facturas, aviso consentimiento en ventas, comunicaciones email sms, ocultar datos de artículos
Preguntas típicas: ¿Cómo activo la gestión del RGPD en Farmatic? | ¿Qué diferencia hay entre los perfiles de RGPD? | ¿Cómo evito que me avise por falta de consentimiento del cliente en ventas?
A fin de facilitar la parametrización de la gestión R.G.P.D. en Farmatic, se dispone del proceso CONFIGURACIÓN R.G.P.D. que permite activar el perfil de aplicación de la normativa que se desea implantar en la farmacia.
Una vez establecido el perfil, automáticamente se ajustarán a él los parámetros del apartado L.O.P.D. de CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Se dispone de un selector en el que seleccionar el perfil deseado:
DESACTIVADO. Implica que no se realizará ninguna gestión R.G.P.D.:
No incluir leyendas relativas a R.G.P.D. en albaranes, facturas, presupuestos, tickets, comunicaciones por e-mail o por SMS desde Farmatic.
No emitir aviso en ventas si el cliente no tiene gestionado el consentimiento expreso.
No ocultar datos de artículos en las comunicaciones.
Se realizarán comunicaciones por email o SMS aunque no se tenga el consentimiento firmado.
PERFIL MEDIO. Implica:
Incluir leyendas relativas a R.G.P.D. sólo en albaranes, facturas, presupuestos y comunicaciones por e-mail desde Farmatic.
Emitir aviso en ventas si el cliente no tiene gestionado el consentimiento expreso.
No ocultar datos de artículos en las comunicaciones.
Se realizarán todo tipo de comunicaciones por email a clientes que tengan el consentimiento firmado.
El documento impreso de consentimiento llevará ya marcadas las acciones que el cliente consiente.
PERFIL ESTRICTO. Perfil Estricto. Implica:
Incluir leyendas relativas a R.G.P.D. en albaranes, facturas, presupuestos, tickets, comunicaciones por e-mail y por SMS desde Farmatic.
Se emitirá aviso en ventas si el cliente no tiene gestionado el consentimiento expreso.
Se ocultarán los datos de artículos en las comunicaciones.
Se realizarán sólo las comunicaciones por email y SMS a clientes que tengan el consentimiento firmado. No se realizará ningún tipo de comunicación a clientes que no tengan el consentimiento firmado.
El documento impreso de consentimiento no llevará marcadas las acciones que el cliente consiente. Las tendrá que marcar en el propio documento impreso.
PERSONALIZADO. Este perfil permite activar/desactivar las opciones que se consideren oportunas según el comportamiento que se desee aplicar en la farmacia.
Cuando se selecciona perfil Medio o perfil Estricto y se modifica alguna de sus especificaciones, veremos que automáticamente en el selector se selecciona perfil Personalizado, presentando las opciones que están activadas/desactivadas en ese momento.
En cualquier caso hay que señalar que cuando se entre en el proceso CONFIGURACIÓN R.G.P.D., en el selector de perfil aparecerá “Desactivado” si se grabó este perfil la última vez, o bien “Personalizado” con las opciones configuradas la última vez que se grabó.
Se permite la modificación del contenido del documento de consentimiento R.G.P.D. Para ello se dispone del botón . Este botón dará acceso a una ventana en cuya parte izquierda se muestra cada uno de los apartados de que consta el documento de consentimiento. Al seleccionar un apartado se mostrará su contenido, pudiéndose modificar. Se permite utilizar fuente por defecto, pequeña o grande, según se seleccione. El botón permitirá ir visualizando cómo queda el documento con los cambios que se están realizando. Para grabar los cambios se hará uso del botón . Por el contrario, para descartarlos utilizar el botón . Si se desea volver a la versión original estándar del documento, hacer clic en el botón . Por último, indicar que se presentarán los textos en la lengua que se tenga especificada en el parámetro Idioma del Ticket del entorno TICKETS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Por último indicar que se dispone de una gestión de ‘Derecho al Olvido’, que permite eliminar los datos personales de clientes que ya no tienen vínculo con la farmacia, pero sin eliminar sus transacciones. Así, al hacer uso del botón se presenta una ventana en la que se permite seleccionar un cliente o lista de clientes a los que aplicar el proceso. Al aceptar se avisará de que se van a eliminar los datos personales de los clientes indicados, no pudiéndose recuperar una vez concluido el proceso. Se deberá dar conformidad para continuar. Una vez finalizado el proceso, a los clientes afectados se les habrá asignado el nombre ‘DERECHO AL OLVIDO (código de cliente) y en sus fichas se habrá eliminado los datos personales y auxiliares, tarjetas de fidelización, observaciones, tarjetas sanitarias, datos de vencimientos… Se marcará la gestión L.O.P.D. como ‘Cancelada’, con lo que ello implica en cuanto a no envíos de comunicaciones de la farmacia. No se eliminarán las ventas asociadas, ni su saldo:
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo...
Resumen: Tema contenedor (apenas texto propio) con el índice de operatorias de clientes: tipos de cliente, alta/modificación/baja de clientes, contactos Outlook, consultas de ventas y saldos, facturación, histórico, reimpresión y redirección de facturas. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: cómo gestionar clientes, tipos de cliente, alta de cliente, saldos, facturar, histórico de facturas, reimprimir factura, redirigir facturas, contactos outlook, resumen de ventas
Preguntas típicas: ¿Dónde encuentro los pasos para trabajar con clientes? | ¿Qué operaciones de clientes tienen guía paso a paso?
En este apartado se cita la operatoria a seguir en aquellos procesos relacionados con el mantenimiento de clientes.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Dar de alta un tipo de cliente
Resumen: Pasos para crear un tipo de cliente (código y descripción) en Maestros > Gestión de clientes > Tipos de clientes.
Palabras clave: nuevo tipo de cliente, crear categoría de cliente, clasificar clientes, tipos de clientes, botón nuevo, código y descripción
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un tipo de cliente nuevo? | ¿Dónde se definen las categorías de clientes?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir TIPOS DE CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Introducir el código y descripción con que identificar en adelante el nuevo tipo de cliente.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Modificar un tipo de cliente
Resumen: Pasos para cambiar el nombre de un tipo de cliente existente (Maestros > Gestión de clientes > Tipos de clientes > Editar).
Palabras clave: editar tipo de cliente, cambiar nombre tipo de cliente, renombrar categoría, tipos de clientes, botón editar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el nombre de un tipo de cliente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir TIPOS DE CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al tipo de cliente a modificar y a continuación sobre el botón Editar.
3.- Introducir el nuevo nombre a asignar al tipo de cliente.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Borrar un tipo de cliente
Resumen: Pasos para eliminar un tipo de cliente; los clientes que lo tuvieran asignado quedan con el dato vacío. Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Tipos de clientes.
Palabras clave: eliminar tipo de cliente, quitar categoría de cliente, tipos de clientes, botón borrar, clientes sin tipo
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un tipo de cliente? | ¿Qué pasa con los clientes que tenían el tipo que borro?
Recuérdese que de borrarse un tipo de cliente, dicho dato quedará vacío en las fichas de aquellos clientes que tenían asignado el tipo de cliente eliminado.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir TIPOS DE CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al tipo de cliente a eliminar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Borrar.
4.- Dar conformidad cuando sea solicitado.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Dar de alta un cliente
Resumen: Guía para crear la ficha de un cliente (Maestros > Gestión de clientes > Clientes > Nuevo): datos generales, código, cuenta contable, tipo de cliente, vendedor y pestaña Dirección.
Palabras clave: nuevo cliente, crear cliente, ficha de cliente, alta de cliente, cuenta contable cliente, selección cuenta, tipo de cliente, vendedor, pestaña dirección, código de cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta un cliente nuevo? | ¿Cómo asigno una cuenta contable distinta a un cliente? | ¿Se puede cambiar el código de cliente que propone el programa?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar los "DATOS GENERALES" que se presentan en pantalla. El código de cliente se presentará por omisión, tomándose el próximo código que esté libre, si bien el usuario puede modificarlo y asignar el código que desee. En cuanto a la introducción de la cuenta contable, recuérdese que por omisión se tomará la cuenta formada por el grupo contable que en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se haya asignado para clientes, seguido por el código del cliente. Si se desea asignar otra cuenta diferente, activar la caja de chequeo "Selección Cuenta", con lo que se dispondrá de una caja desplegable donde figurarán todas las cuentas de clientes ya dadas de alta, para que el usuario seleccione la que estime oportuna. En relación a los campos "Tipo de cliente" y "Vendedor" se dispone de ambas cajas desplegables donde elegir entre los tipos y vendedores ya dados de alta. En ambos casos se dispone del botón Nuevo, sobre el que se puede pinchar con el ratón si se necesita dar de alta un tipo de cliente o vendedor.
4.- Pinchar con el ratón en la pestaña "DIRECCIÓN" y cumplimentar los datos que procedan (teléfono, dirección de correo electrónico, etc.)
5.- Pinchar con el ratón en la pestaña "OBSERVACIONES" e introducir el texto deseado, si procede.
6.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Recuérdese que la operatoria a seguir para la cumplimentación de cada dato de la ficha de cliente irá en función de si se trata de una caja de edición, caja desplegable o caja de chequeo.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Modificar un cliente
Resumen: Pasos para editar la ficha de un cliente existente (Maestros > Gestión de clientes > Clientes > Editar > Aceptar).
Palabras clave: editar cliente, cambiar datos del cliente, modificar ficha, actualizar teléfono cliente, botón editar, aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico los datos de un cliente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente a modificar y a continuación sobre el botón Editar.
3.- Modificar los datos que se consideren oportunos. Recuérdese que la operatoria a seguir para la cumplimentación de cada dato de la ficha de cliente irá en función de si se trata de una caja de edición, caja desplegable o caja de chequeo.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar para que los cambios queden grabados.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Borrar un cliente
Resumen: Pasos para eliminar un cliente; no es posible si tiene líneas de venta registradas o recetas pendientes. Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Clientes > Borrar.
Palabras clave: eliminar cliente, borrar ficha de cliente, cliente con ventas, recetas pendientes, no deja borrar cliente, dar de baja cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un cliente? | ¿Por qué no me deja borrar un cliente?
Recuérdese que no será posible borrar un cliente si tiene líneas de venta registradas. Para poder borrarlo será preciso que no tenga ninguna receta pendiente ni líneas de venta registradas, por tanto, de tenerlas habría que eliminarlas primero.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente a eliminar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Borrar.
4.- Dar confirmación cuando sea solicitado.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Crear contactos de Outlook a partir de clientes
Resumen: Explica cómo exportar a Outlook los clientes de la parrilla (clic derecho > Exportar a contactos Outlook) eligiendo la carpeta de destino. Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Clientes.
Palabras clave: exportar a contactos outlook, contactos de clientes, agenda outlook, pasar clientes a outlook, correo electrónico clientes, carpeta de contactos
Preguntas típicas: ¿Cómo paso mis clientes a los contactos de Outlook?
1.- En el menú MAESTROS elegir GESTIÓN DE CLIENTES.
2.- Seleccionar CLIENTES.
3.- Si así se estima conveniente, efectuar las debidas acotaciones en la parrilla de clientes. Una vez presentes en la misma los clientes de los que se desea crear contacto, hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir EXPORTAR A CONTACTOS OUTLOOK.
4.- Seleccionar la carpeta de Outlook donde se desea crear los contactos.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar.