Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Consultar líneas de venta de un cliente
Resumen: Pasos para consultar las líneas de venta de un cliente (Clientes > Consultar) acotando por fechas, familias, vendedores y tipos de línea. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: líneas de venta de un cliente, compras del cliente, consultar ventas, criterios generales, fecha desde hasta, familias, vendedor, consultar cliente, ventas a crédito
Preguntas típicas: ¿Cómo veo lo que ha comprado un cliente entre dos fechas? | ¿Cómo filtro las ventas de un cliente por familia o vendedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente cuyas líneas se desea consultar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Consultar.
4.- Pinchar con el ratón en la pestaña "CRITERIOS GENERALES".
5.- Pinchar con el ratón en el botón Seleccionar Fecha correspondiente al campo "Fecha Desde" y seleccionar la fecha a partir de la que se desea efectuar la consulta de líneas. Repetir la operación para el campo "Fecha Hasta" para delimitar la fecha última hasta la que restringir la consulta.
6.- Si se desea acotar la consulta a líneas de venta de artículos de una o varias familias en concreto, pinchar con el ratón en el botón radio correspondiente a "Selección" del campo "Familias" y seleccionar las familias que se desean consultar. De no desear acotar por familias, activar el botón radio "Todas" de este campo.
7.- Si se desea acotar la consulta a líneas de venta realizadas por uno o varios vendedores en concreto, pinchar con el ratón en el botón radio correspondiente a "Selección" del campo "Vendedor" y seleccionar los vendedores que se desean consultar. De no desear acotar por vendedor, activar el botón radio "Todos" de este campo.
8.- Pinchar con el ratón en la pestaña "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS". Activar las cajas de chequeo correspondientes a los tipos de líneas de venta que se desean incluir en consulta. Por omisión aparecerán todos activos, debiendo el usuario desactivar aquellos tipos de línea de venta que desea excluir de la consulta.
9.- Las líneas de venta que se presentarán en la parrilla de exploración serán única y exclusivamente aquellas que cumplan todos los requisitos especificados por el usuario en los apartados "CRITERIOS GENERALES" y "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS".
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Consultar saldos de un cliente
Resumen: Pasos para ver el saldo de un cliente (botón Saldos): líneas pendientes de pago, recetas pendientes, conciliación automática de pagos-ventas e impresión por ticket. Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Clientes.
Palabras clave: saldo del cliente, deuda cliente, pendiente de pago, cobros pendientes, mostrar sólo líneas pendientes, recetas pendientes, conciliación automática, ventas a crédito, botón saldos
Preguntas típicas: ¿Cuánto debe un cliente? | ¿Cómo veo solo las líneas pendientes de pago? | ¿Cómo imprimo el saldo de un cliente para dárselo?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente cuyo saldo se desea consultar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Saldos.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Seleccionar Fecha correspondiente al campo "Fecha Desde" y seleccionar la fecha a partir de la que se desea efectuar la consulta de saldos. Indicar si se desea consultar todas las líneas o solamente líneas pendientes de pago, activando o no la caja de chequeo "Mostrar Sólo Líneas Pendientes". Indicar, asimismo, si se desea incluir información sobre recetas pendientes o no, activando o no la caja de chequeo "Mostrar Recetas Pendientes". La información se presentará en una parrilla de exploración, de forma que se podrá ordenar, acotar, etc. siguiendo la operatoria propia de un elemento de este tipo. Recuérdese que se puede activar/desactivar la conciliación automática de pagos-ventas, disponiéndose para ello de la caja de chequeo "Conciliación Automática". Si se desea obtener por la impresora de tickets la información presente en la parrilla para entregar al cliente, hacer clic en el botón Imprimir. Si se desea obtener por la impresora de tickets sólo la relación de recetas pendientes, situarse en la línea de la parrilla titulada "Recetas Pendientes" y hacer clic sobre el botón Imprimir (que habrá pasado a titularse "Recetas").
5.- Una vez realizada la consulta, para abandonar el proceso hacer clic sobre el botón Cancelar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Consultar detalle de líneas de venta y/o facturas y su correspondiente pago
Resumen: Explica cómo ver, desde Saldos de un cliente, el botón Detalle-Saldos que muestra las líneas relacionadas entre venta, factura y pago (resaltadas en color). Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Clientes.
Palabras clave: detalle saldos, pago de una factura, líneas ligadas, conciliación venta pago, qué pago corresponde a una venta, líneas resaltadas, saldo cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo sé a qué venta corresponde un pago de un cliente? | ¿Para qué sirve el botón Detalle-Saldos?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente cuyo saldo se desea consultar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Saldos.
4.- Seleccionar la línea de venta, factura o pago cuyo detalle de líneas relacionadas se desea consultar. Recuérdese que aquellas líneas de venta pendientes de facturar o líneas de factura que tengan ligada una línea de pago aparecerán resaltadas con el color que se haya especificado para ello en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Se resaltarán también en dicho color las líneas de pago y descuentos que estén ligadas a una línea de venta o factura.
5.- Hacer clic sobre el botón Detalle-Saldos.
6.- Una vez realizada la consulta, para abandonar el proceso hacer clic sobre el botón Cerrar-Proceso.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Obtener un resumen de ventas de un cliente
Resumen: Pasos para imprimir un resumen de ventas de un cliente (ficha > Operaciones > Documento 'Resumen de Ventas' > Imprimir-Venta), útil como justificante de desgravación. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: resumen de ventas, justificante para desgravar, certificado de compras, operaciones del cliente, imprimir venta, histórico de ventas del cliente, documento con formato factura
Preguntas típicas: ¿Cómo saco un resumen de lo que ha gastado un cliente en el año? | ¿Cómo doy a un cliente un justificante de sus compras?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente de cuyas ventas se desea obtener el resumen y hacer clic sobre el botón Editar.
3.- Una vez en la ficha del cliente, hacer clic con el ratón en el botón Operaciones.
4.- Indicar las fechas entre las que se desea visualizar las ventas presentes en el histórico, haciendo uso del botón Seleccionar Fecha correspondiente. Las operaciones se presentarán en una parrilla de exploración, pudiéndose entonces efectuar las acotaciones y ordenaciones que se estime convenientes, siguiendo para ello la operatoria propia de una parrilla de este tipo.
5.- En la caja desplegable "Documento" escoger "Resumen de Ventas".
6.- Hacer clic sobre el botón Imprimir-Venta. Se obtendrá un documento con formato factura en el que se detallarán todas las operaciones, dándose para cada una de ellas su numeración, fecha de realización y detalle de artículos que la conformaron, con sus importes. Este resumen de ventas puede ser de interés para los clientes como justificante de desgravación en sus declaraciones de renta.
7.- Cuando se desee abandonar el proceso hacer clic sobre el botón Cerrar-Proceso.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Obtener un documento de venta impreso
Resumen: Pasos para reimprimir un ticket, factura o albarán de ventas pasadas desde la ficha del cliente (Operaciones > seleccionar venta > Imprimir/Reimprimir Venta). Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: reimprimir ticket, copia de ticket, duplicado de factura, reimprimir venta, albarán de venta, operaciones del cliente, imprimir documento de venta
Preguntas típicas: ¿Cómo reimprimo el ticket de una venta antigua a un cliente? | ¿Cómo imprimo varias ventas a la vez?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente de cuyas ventas se desea obtener un documento impreso (ticket, factura, albarán...) y hacer clic sobre el botón Editar.
3.- Una vez en la ficha del cliente, hacer clic con el ratón en el botón Operaciones.
4.- Indicar las fechas entre las que se desea visualizar las ventas presentes en el histórico, haciendo uso del botón Seleccionar Fecha correspondiente. Las operaciones se presentarán en una parrilla de exploración, pudiéndose entonces efectuar las acotaciones y ordenaciones que se estime convenientes, siguiendo para ello la operatoria propia de una parrilla de este tipo.
5.- Seleccionar la venta de la que se desea obtener documento impreso. Si se trata de varias ventas, seleccionarlas todas haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
6.- Seleccionar el tipo de documento que se desea obtener, haciendo uso de la caja de chequeo "Documento".
7.- Hacer clic sobre el botón Imprimir-Venta o el botón Reimprimir Venta (el botón que aparecerá disponible será uno u otro según se trate de obtención de documento por primera vez o reimpresión de documento). Se obtendrá por impresora el documento seleccionado de cada una de las ventas indicadas.
8.- Cuando se desee abandonar el proceso hacer clic sobre el botón Cerrar-Proceso.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Obtener una relación de compras de un cliente
Resumen: Pasos breves para imprimir la relación de compras de un cliente desde el botón Facturar > Relación de Compras. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: relación de compras, imprimir compras cliente, listado de compras, botón facturar, fechas y criterios
Preguntas típicas: ¿Cómo obtengo la relación de compras de un cliente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente del que se desea obtener relación de compras.
3.- Hacer clic con el ratón en el botón Facturar.
4.- Especificar las fechas entre las que obtener la información y los criterios de acotación de líneas que se desea aplicar.
5.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Relación de Compras.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Facturar líneas de venta de un cliente
Resumen: Pasos para facturar las ventas a crédito de un cliente (Clientes > Facturar) acotando por fechas, familias y características de las líneas. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: facturar a un cliente, factura de crédito, facturación mensual, emitir factura, ventas a crédito, criterios generales, características de las líneas, fecha desde hasta, familias
Preguntas típicas: ¿Cómo facturo a un cliente las ventas pendientes? | ¿Cómo facturo solo un periodo o ciertas familias?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente cuyas líneas se desea facturar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Facturar.
4.- Pinchar con el ratón en la pestaña "CRITERIOS GENERALES".
5.- Pinchar con el ratón en el botón Seleccionar Fecha correspondiente al campo "Fecha Desde" y seleccionar la fecha a partir de la que se desea efectuar la facturación de líneas. Repetir la operación para el campo "Fecha Hasta" para delimitar la fecha última hasta la que restringir la facturación.
6.- Si se desea acotar la facturación a líneas de venta de artículos de una o varias familias en concreto, pinchar con el ratón en el botón radio correspondiente a "Selección" del campo "Familias" y seleccionar las familias que se desean facturar. De no desear acotar por familias, activar el botón radio "Todas" de este campo.
7.- Pinchar con el ratón en la pestaña "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS". Activar las cajas de chequeo correspondientes a los tipos de líneas de venta que se desean incluir en la consulta: Venta Libre, Venta con Receta o ambas.
8.- Las líneas de venta que se presentarán en la parrilla de exploración serán única y exclusivamente aquellas que cumplan todos los requisitos especificados por el usuario en los apartados "CRITERIOS GENERALES" y "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS". Recuérdese que si se desea facturar sólo algunas de las líneas se debe activar la caja de chequeo "Selección Parcial de Líneas" e ir seleccionando las que se desea facturar, haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
9.- Una vez se tenga la total seguridad de que se desea realmente facturar todas las líneas presentes en la parrilla de exploración, pinchar con el ratón en el botón Facturar. Indicar si se desea o no factura impresa cuando esta cuestión sea planteada.
10.- Cuando se presente la ventana de introducción de datos para el cobro de las líneas facturadas, introducir la cantidad que el cliente entrega y hacer clic sobre el botón Aceptar para que el cobro se haga efectivo. Si, por el contrario, no se desea efectuar el cobro en este momento, hacer clic directamente sobre el botón Cancelar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Consultar el histórico de facturas de un cliente
Resumen: Pasos para consultar una factura del histórico de un cliente (Clientes > Facturar > Histórico de Facturas > Editar); solo lectura. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: consultar factura emitida, histórico de facturas, ver factura, datos de la factura, botón histórico de facturas
Preguntas típicas: ¿Cómo veo una factura ya emitida a un cliente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente cuyo histórico se desea consultar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Facturar.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Histórico de Facturas. Se mostrará una parrilla de exploración donde figurarán todas las facturas presentes en el histórico. Las mismas pueden ser ordenadas, acotadas, etc. siguiendo la operatoria propia de una parrilla de este tipo.
5.- Pinchar con el ratón sobre la línea de factura que se desea consultar.
6.- Pinchar con el ratón en el botón Editar. Se mostrarán todos los datos relativos a la factura seleccionada. Dichos datos son a título de mera consulta, no pudiéndose modificar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Eliminar una factura del histórico de facturas de un cliente
Resumen: Pasos para borrar una factura del histórico de un cliente (Facturar > Histórico de Facturas > Borrar). Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: borrar factura, anular factura, eliminar factura emitida, histórico de facturas, deshacer facturación, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino una factura que emití a un cliente? | ¿Cómo anulo una factura del histórico?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente cuyo histórico se desea consultar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Facturar.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Histórico de Facturas. Se mostrará una parrilla de exploración donde figurarán todas las facturas presentes en el histórico. Las mismas pueden ser ordenadas, acotadas, etc. siguiendo la operatoria propia de una parrilla de este tipo.
5.- Pinchar con el ratón sobre la línea de factura que se desea borrar.
6.- Pinchar con el ratón en el botón Borrar.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Reimprimir una factura ya emitida
Resumen: Pasos para reimprimir una factura ya emitida desde el histórico de facturas del cliente (Editar > Imprimir). Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: reimprimir factura, copia de factura, duplicado de factura, imprimir factura emitida, histórico de facturas, botón imprimir
Preguntas típicas: ¿Cómo reimprimo una factura ya emitida? | ¿Cómo saco un duplicado de factura?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al cliente al que se emitió la factura que se desea reimprimir.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Facturar.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Histórico de Facturas. Se mostrará una parrilla de exploración donde figurarán todas las facturas presentes en el histórico. Las mismas pueden ser ordenadas, acotadas, etc. siguiendo la operatoria propia de una parrilla de este tipo.
5.- Pinchar con el ratón sobre la línea de factura que se desea reimprimir.
6.- Pinchar con el ratón en el botón Editar. Se mostrarán todos los datos relativos a la factura seleccionada. Dichos datos son a título de mera consulta, no pudiéndose modificar.
7.- Pinchar con el ratón en el botón Imprimir.
Ruta: Maestros > Gestión de clientes > Gestión de clientes : Cómo... > Redirigir facturas
Resumen: Pasos para que las facturas de un cliente se emitan a otro (cliente 'padre') mediante el campo 'Redireccionar Facturas al cliente' en la pestaña Datos Auxiliares de la ficha. Ruta: Maestros > Gestión de clientes.
Palabras clave: redirigir facturas, redireccionar facturas, facturar a otro cliente, cliente padre, clientes dependientes, residencia, datos auxiliares, facturación agrupada
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que las facturas de varios clientes salgan a nombre de uno solo? | ¿Dónde se redirige la factura a otro cliente?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE CLIENTES. Por último elegir CLIENTES.
2.- Editar el cliente cuyas facturas se desea redirigir a otro cliente y activar la pestaña “DATOS AUXILIARES”.
3.- En el campo “Redireccionar Facturas al cliente”, indicar el cliente al que se desea asignar las facturas.
4.- Grabar haciendo uso del botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores
Resumen: Tema introductorio de la gestión de proveedores (fichas de distribuidores a quienes se compra, estadísticas de compras); distingue proveedor de laboratorio y lista los subtemas: datos, condiciones, descuentos, bases de datos e importación. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: proveedores, distribuidores, almacén, fichas de proveedor, laboratorio vs proveedor, estadística de compras, condiciones de compra, bases de datos de proveedores, compra directa a laboratorio
Preguntas típicas: ¿Dónde se dan de alta los proveedores? | ¿Cuál es la diferencia entre proveedor y laboratorio? | ¿Cómo registro compras directas a un laboratorio?
Mediante este proceso se pueden abrir las fichas de los proveedores o distribuidores que habitualmente suministran mercancía a la farmacia, teniendo acceso a la consulta de estadísticas de compras. No deben confundirse los términos de proveedor y laboratorio, pues en FARMATIC el primero de ellos se refiere a centros distribuidores a quienes se realizan las compras de mercancía y el segundo a casas fabricantes. En el caso de comprar directamente a laboratorio, se debe dar de alta éste como un proveedor más.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Datos auxiliares del proveedor
Resumen: Describe la parrilla de PROVEEDORES y sus botones (Nuevo, Editar, Borrar, etc. con atajos de teclado) y los datos auxiliares de la ficha. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: parrilla de proveedores, nuevo proveedor, editar proveedor, borrar proveedor, atajos de teclado, representante, farmatic grupos, marca de grupo, ctrl insert
Preguntas típicas: ¿Qué botones y atajos hay en el proceso de proveedores? | ¿Dónde consulto el representante de un proveedor?
Al acceder a PROVEEDORES se presenta una parrilla de exploración de consulta con el Código, Nombre y N.I.F. Moviendo la barra de desplazamiento de la parte inferior se puede ver Dirección, Código Postal, Población, Provincia, Teléfono y Fax, Representante y número de teléfono del representante, de cada uno de los proveedores ya dados de alta.
Si se trabaja con FARMATIC GRUPOS figurará también si el proveedor tiene marca de grupo o no.
Se dispondrá de los siguientes botones:
Botón Nuevo : Será el botón a utilizar cuando se desee dar de alta un nuevo proveedor. Tras hacer clic con el botón izquierdo del ratón se abrirá una ventana donde se podrá dar de alta un nuevo proveedor. En esta ventana se presenta el botón Aceptar para poder grabar el nuevo registro y el botón Cancelar si se desea abandonar el proceso sin grabar nada. Se podrá acceder también a dar de alta un proveedor pulsando las teclas
Botón Editar : Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a un proveedor dado de alta y haciendo clic en este botón será posible hacer modificaciones sobre dicho proveedor. La pulsación de las teclas
Botón Borrar : Una vez situado el cursor sobre la línea de un proveedor, la utilización de este botón provocará el borrado de dicho proveedor. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
Botón Consultar : Seleccionando un proveedor en la parrilla de exploración y pinchando con el ratón en dicho botón se tendrá acceso a consultar las estadísticas de compras. Se presentará la información por separado de cada año trabajado, distinguiéndose éstos por su color de representación. Si se realizan las consultas en modo gráfico se hará uso de un panel gráfico, con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades en el tratamiento de información y operatoria a seguir. Para la selección de datos a consultar hay que indicar:
DESDE / HASTA : En estos campos se delimitará el período de tiempo cuya estadística de compra se desea consultar.
PROVEEDOR : Proveedor para la consulta de estadísticas. Puede ser el elegido en la parrilla de exploración antes de entrar al proceso de consulta, todos los proveedores o seleccionar en este momento los que se desea consultar.
FAMILIAS : Indicar la familia o familias cuya estadística se desea consultar. Puede optarse por todas o por seleccionar aquellas que se desee.
ESTADÍSTICA : Las estadísticas pueden ser por P.U.C. más P.V.P., por margen entre P.U.C. y P.V.P. y por unidades.