Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Características generales del proveedor
Resumen: Explica los campos de la pestaña de características generales de la ficha de proveedor: nombre, cuenta contable, NIF (incluido 'Otros países'), descuento general y otros datos. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: ficha de proveedor, nif proveedor, cuenta contable proveedor, descuento general del proveedor, otros países, código de proveedor, selección de cuenta, dto %
Preguntas típicas: ¿Qué significa el descuento % de la ficha del proveedor? | ¿Cómo pongo un NIF extranjero a un proveedor? | ¿Cómo asigno cuenta contable a un proveedor?
Al acceder a este campo automáticamente asigna un código de proveedor, quedando los siguientes datos a cumplimentar:
NOMBRE.
Nº CUENTA : Es la cuenta contable asignada a este proveedor, de forma que contablemente este proveedor sea identificado con dicha cuenta. Previamente tiene que estar habilitada la caja de chequeo de Selección de Cuenta. Si no lo está no pedirá dicho Número de Cuenta. Cuando se indique una cuenta contable que ya esté asociada a otro proveedor, se avisará de ello.
NIF. Máximo 13 caracteres. Ahora bien, se permite indicar que el valor introducido corresponde a otro país, de tal forma que se admitan hasta 30 caracteres (máximo admitido en factura electrónica). Para ello, activar el check ‘Otros países’.
DTO. (%) : En este campo se debe indicar el descuento general que hace este proveedor, y que se aplicará al recibir la mercancía cuando no existan tablas de descuento definidas o en éstas no se encuentren condiciones para los artículos recibidos. También en el caso de introducir albaranes manualmente mediante el proceso ALBARANES, se tomará inicialmente este descuento para calcular el importe del albarán a P.V.P. partiendo de un importe a precio de coste o viceversa.
TABLA DE DESCUENTOS : En esta caja desplegable estarán disponibles todas las tablas de condiciones de compra asociadas a este proveedor, debiéndose seleccionar aquélla con la que se desea trabajar por defecto. Así, en el momento de la recepción de un pedido de este proveedor se aplicará por defecto esta tabla, a no ser que el usuario indique otra diferente. Para más información sobre la definición y utilidad de estas tablas, ver apartado CONDICIONES DE COMPRA.
REG. FISCAL : Haciendo clic en la caja desplegable aparecen los diferentes tipos de Régimen Fiscal, que son: el Régimen de Equivalencia, Régimen General y Régimen Simplificado.
IVA APLICABLE : Indicar la zona de I.V.A. aplicable en las compras a este proveedor. Recuérdese que las zonas de I.V.A. habrán sido previamente definidas, indicando para cada una de ellas los porcentajes de I.V.A. y Recargo de Equivalencia que corresponden a cada uno de los tipos impositivos existentes.
NOMBRE REPRESENTANTE : Nombre de la persona que actúa como representante de este proveedor. Cuando se realice un pedido directo, por defecto se tomará este representante. Si se desea introducir los datos de más de un representante, hacer uso del botón para acceder a la ventana de introducción de representantes.
TELÉFONO REPRESENTANTE : Número de teléfono de la persona que actúa como representante de este proveedor. Cuando se realice un pedido directo, por defecto se tomará este dato.
REMARCAR CON COLOR : Se debe activar esta caja si se desea asignar al proveedor un color identificativo determinado, permitiéndose seleccionar el color deseado. En los diferentes grids de la aplicación donde aparezcan proveedores, este proveedor irá acompañado de un triángulo rectángulo ( ) del color asignado.
PROTOCOLO (1, 2, 3 y 4) : Seleccionar las tablas en la que se haya definido los diferentes protocolos de comunicación vía módem con este proveedor (véase el apartado PROTOCOLOS). Este campo es especialmente útil en aquellos casos en que el proveedor establezca condiciones de comunicación diferentes según tipo de pedidos (pedidos normales, pedidos robot, etc.). Si fuera preciso asignar más de 4 protocolos a un mismo proveedor, hacer clic sobre el icono disponible junto al protocolo 4, con lo que se abrirá la pestaña “MAS PROTOCOLOS” en la que se pueden asociar el resto de protocolos.
En el caso de que la farmacia pertenezca a una Comunidad Autónoma con gestión de vales de estupefacientes, en la pestaña “MAS PROTOCOLOS” se podrá también indicar identificador de proveedor a utilizar con cada protocolo en la gestión de dichos vales (por ejemplo, NICA en el caso de Andalucía).
La información se puede presentar en diferentes tipos de gráficos (líneas, tarta, áreas, etc.) según seleccione el usuario. Asimismo, se puede optar por representación en dos o tres dimensiones.
Se dispone de la posibilidad de obtener una vista preliminar del gráfico, es decir, una vista ampliada de forma que se facilitará su consulta y dará una idea del resultado que se obtendrá en caso de solicitar su representación por impresora.
Será posible también obtener la información gráfica en forma de informe textual, pudiéndose configurar un informe ordenado y acotado según el usuario determine.
Tanto la información en forma de gráfico como en forma de texto podrá ser obtenida también por impresora.
Si se realizan las consultas en modo gráfico se hará uso de un panel gráfico, con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades en el tratamiento de información y operatoria a seguir. Si, por el contrario, la consulta se realiza en modo de informe textual, se hará uso de una parrilla de exploración, disponiéndose entonces de las prestaciones que un elemento de este tipo conlleva.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Condiciones de albarán
Resumen: Explica la parte de la ficha de proveedor que define cómo pasar de precio de albarán a precio de coste (y viceversa en recepción a PVP): columnas de descuentos 1 a 4 y otros ajustes. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: precio de albarán, precio de coste, recepción a pvp, recepción a precio albarán, columnas de descuentos, cargos y descuentos, recepción de mercancía, condiciones de albarán
Preguntas típicas: ¿Cómo se calcula el precio de coste al recibir un albarán? | ¿Qué columnas de descuento se aplican en la recepción?
En este apartado se definirán las condiciones a aplicar para pasar de precio de albarán a precio de coste o viceversa en el momento de la recepción de mercancías. Se diferencian dos apartados al respecto:
PASO DE PRECIO DE ALBARÁN A PRECIO DE COSTE : Los datos indicados en este apartado servirán para relacionar precio de albarán y precio de coste. Si la recepción es a precio albarán, una vez dado éste se aplicarán los datos aquí especificados para hallar el precio de coste. Si la recepción es a precio de venta, una vez hallado el precio de coste se tendrán en cuenta estos datos para hallar el precio de albarán correspondiente. Los datos a cumplimentar son los siguientes:
COLUMNAS DE DESCUENTOS (uno a cuatro) : Habrá de indicarse para cada una de las cuatro posibles columnas de cargos y/o descuentos de la tabla de condiciones de proveedor, si deben aplicarse en el momento de la recepción a precio de albarán para calcular el precio de coste real partiendo del precio de albarán. En el caso de la recepción a P.V.P. serán utilizados para calcular el precio de albarán partiendo del precio de coste. Deberá activarse la caja de chequeo correspondiente cuando sí deba aplicarse el valor de la columna en cuestión o desactivarla en caso contrario.
I.V.A. INCLUIDO EN PRECIO DE ALBARÁN : Activar esta caja de chequeo si el precio de albarán que se tomará como referencia en la recepción incluye ya impuestos. Desactivarla en caso contrario. En función de este dato, en el momento de la recepción se aplicará o no el I.V.A.+ Recargo de Equivalencia para calcular el precio de coste real partiendo del precio de albarán (si es recepción a precio de albarán) o para calcular el precio de albarán partiendo del precio de coste (si es recepción a P.V.P.).
I.V.A. INCLUIDO EN PRECIO DE VERIFICACIÓN : Desactivar esta caja de chequeo implicará que en la recepción de mercancía a precio de albarán, si se opta por la modalidad de verificación, los precios de verificación sean sin impuestos, es decir, a los precios de coste calculados según tabla de proveedor se les quitará el porcentaje de I.V.A. más Recargo de Equivalencia que consten en la ficha de artículo. Por el contrario, si se activa esta caja, los precios de coste de verificación serán con I.V.A., es decir, se calcularán aplicando las condiciones de tabla de proveedor que correspondan pero no se quitarán finalmente impuestos. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que lo indicado en este campo sólo afectará cuando se trate de recepción a precio de albarán. No afectará en recepciones a P.V.P., donde los precios de verificación serán siempre con impuestos.
UTILIZAR P.V.L. EN LUGAR DE PRECIO ALBARÁN : Por defecto estará desactivado. Si se activa este check, en la recepción y en pedidos directos se realizarán los cálculos habituales para obtener precios, pero en lugar de utilizar el Precio de Albarán se utilizará el P.V.L. El P.V.L. que se utilizará en primera instancia será el de la base externa del proveedor si se tiene activo el parámetro Obtener Precio de Laboratorio desde base externa. Si este parámetro está desactivado, el P.V.L. será el de la ficha del artículo.
CÁLCULO DEL P.V.P. A PARTIR DEL PRECIO DE ALBARÁN : Sólo ha lugar en el caso de recepción de mercancías a precio de albarán. Los datos de que consta este apartado son los siguientes:
P.V.P. SEGÚN MARGEN Y PRECIO ALBARÁN: Si no se activa esta caja de chequeo, el P.V.P. se calculará partiendo del precio de coste real y el margen de beneficio sobre P.V.P. que se tenga fijado ("% Dto. Fijo") o margen sobre precio de coste estipulado para el artículo ("Beneficio"). No debe olvidarse que el precio de coste real se calculará partiendo del precio de albarán y aplicando los descuentos o cargos de tabla de proveedor que se hayan especificado en el apartado anteriormente comentado, y aplicando o no el I.V.A. según corresponda. Por el contrario, si se activa esta caja de chequeo se podrá calcular el P.V.P. partiendo de un precio de referencia (que no tiene por qué ser el precio de coste real) y aplicando el margen de beneficio sobre P.V.P. ("% Dto. Fijo") o sobre precio de coste ("Beneficio") que se fije. En este último caso, se solicitarán los datos que a continuación se citan.
COLUMNAS DE DESCUENTOS (uno a cuatro) : Habrá de indicarse para cada una de las cuatro posibles columnas de cargos y/o descuentos de la tabla de condiciones de proveedor, si deben aplicarse en el momento de la recepción a precio de albarán para calcular el precio de referencia (partiendo del precio de albarán) que se tomará como punto de partida para calcular el nuevo P.V.P.. Deberá activarse la caja de chequeo correspondiente cuando sí deba aplicarse el valor de la columna en cuestión o desactivarla en caso contrario.
AÑADIR ADEMÁS EL I.V.A. : Activar esta caja de chequeo si sobre el precio de referencia tomado para calcular el nuevo P.V.P. hay que cargar impuestos. Dejarla desactivada si no debe cargarse el I.V.A. a dicho precio de referencia.
CÁLCULO DEL P.V.P. A PARTIR DEL PRECIO DE COSTE : Sólo ha lugar en el caso de recepción de mercancías a precio de albarán. Su activación implica que en la recepción se calcule el P.V.P. del artículo a partir de su precio de coste, aplicando el descuento fijo asociado al proveedor, en vez del asociado a la familia del artículo. Si se activa esta opción se podrá introducir directamente el porcentaje de descuento fijo del proveedor, o bien introducir el porcentaje de margen correspondiente. Así pues, estos son los campos que figuran en este apartado:
DESCUENTO (%) : En este campo se indica el porcentaje de descuento fijo (margen de beneficio sobre P.V.P.) a aplicar para el cálculo de P.V.P. a partir del precio de coste.
MARGEN (%) : Este campo se refiere al margen sobre precio de coste que supone el margen de beneficio sobre P.V.P. introducido en el campo “%Descuento (%)”.
Una vez introducido uno de estos dos datos, automáticamente se recalcula el otro. Téngase en cuenta que la fórmula que relaciona el margen de beneficio sobre P.V.P. (Descuento Fijo) con el margen de beneficio sobre precio de coste (Margen) es la siguiente:
Dto. Fijo = ( 1 – ( 100 / 100 + Margen) ) x 100
Como se ha dicho, tanto en la recepción de mercancías como en los pedidos directos, en cálculos de P.V.P. a partir de precio de albarán se aplicará este descuento fijo asociado al proveedor, en vez del correspondiente a la familia del artículo. Ahora bien, si el artículo tiene asignado un descuento fijo (o margen de beneficio) en su ficha, éste tendrá prioridad y será el que se aplique en los cálculos del P.V.P.
Recuérdese que el desvío implica que no se actualice el P.V.P. en ficha de artículo si la diferencia entre el PVP de ficha y el nuevo PVP calculado en la recepción está dentro de los límites “PVP - Desvío” y “PVP + Desvío”. Es decir, solamente se actualizará el PVP cuando la variación exceda el porcentaje de desvío establecido.
Por ejemplo, si se especifica un desvío de un 5% y el PVP del artículo en ficha es de 6 €, sólo se actualizará si el nuevo PVP de la recepción no está entre 5’7 y 6’3 €.
EXCLUIR FAMILIAS : Activar este chek permite excluir familias del cálculo de P.V.P. según descuento fijo de proveedor. La exclusión será individual para cada proveedor del que se active dicha modalidad de cálculo. Si se activa, se podrá seleccionar qué familias quedan excluidas de esa gestión. Si se va a excluir una sola familia, basta con seleccionarla en el desplegable. Si son varias familias, para seleccionarlas hacer clic en el botón que figurará junto al desplegable. En el momento en que se seleccionan varias familias, dicho botón pasa a ser . Haciendo clic sobre él se podrán modificar las familias seleccionadas cuando sea necesario. Cuando se recepcione mercancía de este proveedor, para el cálculo de P.V.P. se aplicará el dto. fijo del artículo, en su defecto el del proveedor y en su defecto el de la familia como es habitual. Pero en los artículos de las familias excluidas se aplicará el dto. fijo del artículo o, en su defecto, el de la familia. No se aplicará el del proveedor en ningún momento.
ALBARÁN ELECTRÓNICO : Si se tiene instalado algún módulo de gestión de albarán electrónico de algún proveedor, en este punto se podrá seleccionar el correspondiente al proveedor que se está editando. Al asociar albarán electrónico a la ficha del proveedor se avisará si no tiene activos descuentos para paso de precio de albarán a precio de coste anteriormente comentados, dándose opción a activarlos en este momento.
Por último, es posible indicar que las recepciones de este proveedor no actualicen el P.V.P. del artículo. Para ello se debe desactivar el check ACTUALIZAR PVP EN RECEPCIÓN.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Dirección de proveedor
Resumen: Datos de dirección y contacto del proveedor (calle, población, e-mail, web) y opciones al imprimir pedidos directos: imprimir, guardar en PDF o enviar por e-mail. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: dirección del proveedor, email proveedor, web proveedor, pedido directo, enviar pedido por email, guardar pedido en pdf, imprimir pedido, teléfono proveedor
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro que los pedidos directos se envíen por email al proveedor? | ¿Dónde pongo el email de un proveedor?
Los datos a cumplimentar son:
PROVINCIA
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
FAX
WEB (introducir dirección de página web del proveedor, si la hubiese. Haciendo clic sobre este campo se accederá automáticamente a dicha dirección).
OPCIONES AL IMPRIMIR PEDIDOS DIRECTOS: En este apartado se debe indicar qué se desea hacer con los pedidos directos a ese proveedor: imprimirlos, guardarlos en pdf y/o enviar por email al proveedor. En función de lo indicado, cuando desde el proceso PEDIDOS se genere un pedido directo a ese proveedor, al hacer clic en el botón se imprimirá, guardará como pdf (se solicitará indicar ubicación para ello) o se enviará por email al proveedor.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Vencimientos
Resumen: Datos de la ficha del proveedor para la gestión de vencimientos de pago: forma de pago por defecto, cuenta de pago por defecto y uso de la cuenta de pago de la empresa (MultiNif). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: vencimientos, forma de pago por defecto, cuenta de pago, pago a proveedores, cuenta de tesorería, multinif, facturas de proveedor, giros
Preguntas típicas: ¿Cómo indico la forma de pago habitual de un proveedor? | ¿Qué cuenta se usa para generar los vencimientos de pago?
En este apartado se cumplimentarán los datos relativos al proveedor relacionados con la gestión de vencimientos de pago de sus facturas. Estos son los datos a cumplimentar:
FORMA DE PAGO POR DEFECTO : Indicar la forma de pago por la que se ha de regir la generación de vencimientos de este proveedor. La forma de pago determinará cuántos vencimientos se generen por factura, así como el cálculo del importe de cada uno. Recuérdese que las formas de pago se habrán definido previamente en el apartado FORMAS DE PAGO del menú MAESTROS.
CUENTA DE PAGO POR DEFECTO : Indicar la cuenta de tesorería (cuenta contable de siete dígitos que comience por 5) por la que se van a realizar los pagos a este proveedor, de forma que los vencimientos se generen contra esta cuenta. De no especificarse cuenta alguna, cuando se generen los vencimientos se tomará la cuenta por defecto que se haya determinado en el parámetro Cuenta por defecto para Pagos.
UTILIZAR CUENTA DE PAGO DE LA EMPRESA : Si se trabaja con MultiNif y no todas las empresas utilizan la misma cuenta de pagos, se deberá activar este check para que los vencimientos a este proveedor se asocien a la cuenta de pago correcta según la empresa de que se trate. Las cuentas para pago de cada empresa se han de indicar en el entorno VENCIMIENTOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Observaciones en ficha del proveedor
Resumen: Apartado de observaciones libres de la ficha del proveedor (texto, documento Word vinculado) y panel gráfico con la estadística de consumo/compras al proveedor. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: observaciones del proveedor, notas del proveedor, anotaciones, estadística de compras, gráfico de consumo, gestión de textos, vincular word
Preguntas típicas: ¿Dónde apunto notas sobre un proveedor? | ¿Dónde veo cuánto se le ha comprado a un proveedor?
En este apartado el usuario dispone de un espacio donde poder introducir cualquier tipo de anotación que considere oportuno tener en cuenta respecto al proveedor en cuestión. Para ello se dispone de todas las posibilidades que presenta un campo de observaciones en FARMATIC: introducir directamente los textos, vincular un documento de Word, exportar textos de un documento Word, etc. Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN DE TEXTOS.
En cualquiera de los tres apartados anteriormente mencionados que conforman la ficha de un proveedor, en la zona inferior de la ventana se dispone de un panel gráfico en el que se presenta información sobre la estadística de consumo del proveedor, es decir, compras que se le han realizado. Para más información al respecto, véase el apartado correspondiente.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Creación de contactos de proveedores en MS Outlook
Resumen: Explica la opción Exportar a contactos Outlook desde la parrilla de proveedores, que crea contactos de todos los proveedores listados en la carpeta elegida (por defecto 'Proveedores'). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: exportar a contactos outlook, contactos de proveedores, agenda outlook, carpeta proveedores, enviar correo o fax a proveedores
Preguntas típicas: ¿Cómo exporto mis proveedores a Outlook?
Al entrar al proceso CLIENTES se presenta una parrilla de exploración en la que figuran todos los proveedores dados de alta. Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre ella se presenta un menú de opciones entre las que se encuentra EXPORTAR A CONTACTOS OUTLOOK.
Este proceso permite crear contactos en MS Outlook partiendo de los datos de proveedores registrados en FARMATIC, a fin de poder enviarles desde dicha aplicación de forma automática correo electrónico, fax, etc.
La ejecución de este proceso provocará la creación de contactos de todos los proveedores presentes en parrilla. Por tanto, si se desea efectuar alguna acotación de proveedores debe realizarse de forma previa a la selección de EXPORTAR A CONTACTOS OUTLOOK.
Estos contactos se guardarán en Outlook en la carpeta que el usuario determine. Por ello, al entrar en el proceso se solicita en primer lugar la carpeta deseada, disponiéndose de una caja desplegable donde figurarán todas las carpetas dependientes de la carpeta "Contactos" que se tengan definidas en Outlook. Por defecto se tomará la carpeta "Proveedores", dependiente de la carpeta "Contactos". Si dicha carpeta "Proveedores" no existiese, al generarse un contacto se crearía automáticamente. No obstante, si este campo de petición de carpeta se dejase vacío, los contactos se crearían directamente en la mencionada carpeta "Contactos" de Outlook.
Si el proveedor ya existiese en Outlook como contacto, se procederá con su actualización. La identificación de si el proveedor existe como contacto será posible gracias a que al crearse el contacto se guardará el código de proveedor FARMATIC en el campo "Sobrenombre" disponible en las fichas de contactos de Outlook.
Para la generación de contactos no será necesario que Outlook esté abierto, si bien el hecho de que lo esté agilizará el proceso.