Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Tablas de descuentos por total pedido
Resumen: Explica las tablas de descuentos sobre el importe global del pedido (no por línea), acotadas solo por familias, y menciona el apartado de condiciones de pedido especial. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: descuento por total de pedido, global pedido, total rango familias, descuento por importe del pedido, pedido especial, tabla de proveedor
Preguntas típicas: ¿Cómo defino un descuento según el importe total del pedido?
Este tipo de tablas se define de forma idéntica que las lineales (por importe), salvo que, puesto que los descuentos o cargos introducidos no van referidos a línea de pedido, sino a importe global del mismo, no influye para nada el número de unidades por línea, por lo que dicho dato no es solicitado.
También hay que señalar que no se solicita el dato de importe línea, sino el de total rango familias, donde hay que introducir los importes totales de pedido a P.V.P. entre los que es válido el descuento que se aplica.
Este tipo de tablas no puede acotarse para listas de artículos, sólo por familias.
Haciendo uso del botón , en la zona inferior de la ventana se dispondrá de un apartado denominado Condiciones Generación Pedido Especial, en el que se pueden determinar condiciones que deben darse para poder generar pedidos especiales. Este apartado sólo deberá cumplimentarse cuando el proveedor ofrezca pedidos especiales bajo determinadas circunstancias. Para más información, véase el apartado CONDICIONES GENERACIÓN PEDIDO ESPECIAL.
En cuanto al apartado de condiciones financieras (días de facturación, aplazamiento del pago y % coste del dinero), puesto que son datos útiles tan sólo a nivel de optimización y la misma no hace uso de tablas de condiciones sobre total pedido, en este tipo de tablas dichos datos no se encontrarán habilitados, pues no ha lugar.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Condiciones Generación Pedido Especial
Resumen: Explica cómo definir los condicionantes (familias, unidades, importes; mínimo de líneas, unidades o importe a PVP) para que un pedido se considere especial según las condiciones del proveedor. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Condiciones de compra.
Palabras clave: pedido especial, condiciones especiales, mínimo de líneas, mínimo de unidades, mínimo importe a pvp, cartera de pedidos, ofertas del proveedor
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro cuándo un pedido es especial para un proveedor?
Puesto que algunos distribuidores ofrecen condiciones de compra especiales cuando un pedido cumple una serie de condicionantes, se ha implementado la posibilidad de especificar cuáles son dichos condicionantes que han de darse para la consideración de pedido especial. Para ello, desde el proceso CONDICIONES DE COMPRA, cuando se esté en la ventana de definición de condiciones de proveedor se deberá hacer uso del botón .
Se habilitará una segunda parrilla en la zona inferior de la ventana, en la que indicar qué condicionantes se han de dar en una línea de cartera para ser considerada ‘pedido especial’ (rango de familias, rango de unidades y/o rango de importes).
Se puede especificar también condiciones que deba cumplir un pedido en su conjunto para que se considere especial: ‘Mínimo Nº Líneas’, ‘Mínimo Nº Unidades’ y/o ‘Mínimo Importe a PVP’, de forma que sólo se elaboren pedidos especiales cuando las líneas marcadas para pedido especial los cumplan de forma global. Es decir, que haya al menos el número de líneas indicado, cuya suma de unidades a pedir sea igual o superior a las unidades indicadas y cuya suma de importes a PVP iguale o supere al importe mínimo especificado.
De esta forma, se podrán analizar las líneas en cartera, para ver cuáles cumplen los requisitos para considerarse pedido especial o no. Y también se tendrá en consideración si la totalidad de líneas consideradas pedido especial cumplen en global las condiciones globales de pedido especial. De darse todos los requisitos, se marcarán dichas líneas para poder generar un pedido especial con dichas líneas.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Condiciones financieras
Resumen: Describe las condiciones financieras del proveedor (días de facturación, días de aplazamiento del pago, etc.), usadas al optimizar carteras de pedidos para decidir a qué proveedor comprar. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Condiciones de compra.
Palabras clave: condiciones financieras, días de facturación, aplazamiento del pago, plazo de pago, optimizar cartera, pronto pago, elegir proveedor
Preguntas típicas: ¿Para qué sirven los días de aplazamiento de pago del proveedor? | ¿Cómo influyen las condiciones financieras en el pedido?
En el proceso de definición de condiciones de compra de proveedor (tablas de cargos y/o descuentos que el proveedor aplica cuando se le compra mercancía) se incluye un apartado en el que se pueden definir las condiciones financieras que el proveedor ofrece. Estos datos son tenidos en cuenta únicamente a la hora de optimizar carteras de pedidos, pues estas condiciones financieras pueden ser influyentes a la hora de determinar a qué proveedor conviene efectuar una determinada compra.
Los datos que constituyen las condiciones financieras son los siguientes:
DÍAS DE FACTURACIÓN : Se introducirán los días del mes en que el proveedor factura las compras realizadas (como máximo tres días). Este dato servirá para calcular los días que transcurrirán entre la emisión de un pedido y su facturación.
DÍAS DE APLAZ. DEL PAGO : En este campo se introducirán los días que transcurren entre la facturación de una compra al proveedor y su correspondiente pago. Es decir, el plazo que el proveedor da para pagar la factura.
% COSTE DEL DINERO : En este campo se debe introducir el posible porcentaje de incremento del valor del dinero en un año. Este dato debe decidirlo el usuario considerando qué rentabilidad le supone el aplazamiento de un pago, es decir, conservar en su poder el dinero de ese pago.
Así pues, un 2% significaría que 100 € al cabo del año podrían incrementar su valor pasando éste a ser de 102 €, por ejemplo porque ese dinero se ha invertido en una gestión que ha dado un 2% de ganancias o porque se ha mantenido en un banco y se han obtenido esos intereses.
Como se ha comentado, todos estos datos influyen en la optimización del pedido de la siguiente forma: A partir de la fecha en que se hace la optimización se ve qué día se facturará (según las fechas de facturación indicadas). A ese período se le suman los días de aplazamiento de pago, con lo que se obtienen los días que transcurren entre la emisión del pedido y el momento en que éste será pagado. A continuación entra en juego el % coste del dinero. Con este dato y los días calculados entre la emisión del pedido y su pago se calcula el incremento que el dinero sufriría en esos días. Para ello se efectúa una regla de tres: Teniendo en cuenta que en 365 días el coste es de X% (donde X es el dato de % coste del dinero dado por el usuario) se calcula el porcentaje que suponen los días calculados entre pedido y pago. Este porcentaje calculado, en el momento de la optimización se aplica al importe de la línea de pedido como si se tratase de un descuento más. De esta forma, a mayor período entre pedido y pago, y a mayor % coste del dinero, mayor descuento, y por tanto cuanto mayor sea el porcentaje que dé esta operación más rentable le resulta al usuario.
Ejemplo: En el supuesto de que el % coste del dinero indicado sea de un 2%, el proveedor facturara los días 1, 15 y 30 de cada mes y aplazara el pago 20 días, si se emite un pedido el día 20 se harían los siguientes cálculos: Como el día de facturación más próximo es el día 30, entre la emisión del pedido y su facturación transcurren 10 días. Si a éstos se le suman los 20 días de aplazamiento de pago se tiene que entre la emisión del pedido y su pago transcurren 30 días. De otra parte, si en 365 días el coste del dinero es de un 2%, en 30 días este coste sería de 0' 16 %. Este 0' 16 % es el porcentaje que será aplicado como un descuento más para calcular el coste en el proceso de optimización.
Téngase en cuenta que, puesto que el proceso de optimización de carteras sólo hace uso de tablas de condiciones de compra por línea, en el caso de la definición de condiciones de compra por total pedido no se solicitará la introducción de las condiciones financieras, pues no ha lugar.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Bases de datos
Resumen: Introduce las bases de datos de proveedores: catálogos y ofertas/bonificaciones que el distribuidor suministra y que se incorporan a Farmatic para ventas, recepción y pedidos. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Bases de datos.
Palabras clave: base de datos del almacén, catálogo del proveedor, actualizar precios, bonificaciones, ofertas del distribuidor, base externa, búsqueda por descripción
Preguntas típicas: ¿Para qué sirven las bases de datos de proveedores? | ¿Cómo recibo los catálogos y ofertas del almacén?
Los centros distribuidores ponen a disposición del usuario la actualización periódica de su catálogo de artículos (precios, familias, laboratorios, etc.).
Una vez incorporada a FARMATIC, podrá ser utilizada en procesos tales como el de ventas, al hacer búsquedas de artículo por descripción, en recepción de mercancías, etc. desde donde se pueden manejar, complementando así la información de la propia farmacia y la suministrada por el Consejo.
Asimismo, algunos datos podrán ser actualizados directamente sobre las propias fichas de los artículos.
De otra parte, el centro distribuidor puede también proporcionar información sobre ofertas y descuentos puntuales sobre artículos concretos. También esta información puede ser incorporada a FARMATIC para ser explotada en procesos de revisión de carteras, elaboración de pedidos, recepción de mercancías, etc.
Ambos tipos de información se suministran normalmente vía Internet, si bien también se contempla el suministro en soportes físicos, presentando un formato de información no coincidente para todos los centros de distribución. Por tanto, para poder hacer uso de este tipo de información el usuario deberá definir previamente en FARMATIC el formato con que el proveedor suministra sus datos.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Datos auxiliares en bases de datos
Resumen: Describe la parrilla de BASES DE DATOS de proveedores y sus botones (Nuevo, Editar, Borrar, Vaciar, Importar, Comparar) con atajos de teclado. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: bases externas, botón vaciar, botón importar, botón comparar, nueva base externa, última actualización, atajos de teclado
Preguntas típicas: ¿Cómo vacío una base de datos de proveedor? | ¿Qué botones tiene el proceso de bases de datos?
Al acceder a BASES DE DATOS se presenta una parrilla de exploración con el Nombre, Base Externa y Descripción y fecha de Ultima Actualización de cada una de las bases externas ya dadas de alta.
Botón Nuevo: Será el botón a utilizar cuando se desee dar de alta una nueva base externa. Se podrá acceder también pulsando las teclas
Botón Editar: Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a una base externa y haciendo clic en este botón será posible hacer modificaciones sobre la definición de dicha base externa. La pulsación de las teclas
Botón Borrar: Una vez situado el cursor sobre la línea de una base externa, la utilización de este botón provocará el borrado de dicha base. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
Botón Vaciar: Permite eliminar de la base de datos que se tenga seleccionada en la parrilla aquellos artículos cuya fecha de última actualización esté comprendida entre un rango de fechas que el usuario puede determinar. Se preguntará si también se desea eliminar de sus fichas las bonificaciones y descuentos asociados a esos artículos.
Botón Mostrar Base: Permite visualizar el contenido de la base externa sobre la que se esté situado.
Botón Importar Bases: Al situar el cursor sobre la línea de una base externa y hacer clic sobre esta aparecerá la ventana para la búsqueda del fichero que se quiere importar. Al seleccionarlo aparece una parrilla de consulta con los códigos importados, excluidos o incidencias que se hayan recibido.
Si está activo el parámetro Actualizar Bases Externas cuando la petición es Manual, fuera de Farmatic, es decir, la importación la realizará un programa externo a Farmatic para no consumir recursos de éste. En ese caso, cuando se lance la importación manual de una base, si ésta es de tipo ‘Fichero’, ‘Módem’ o ‘Mixto’, se presentará una ventana en la que indicar el fichero a importar, de artículos y/o de descuentos (salvo que la importación se realice por FTP), e indicar si se desea añadir la información a la base externa del proveedor en Farmatic o se desea reemplazarla (según se active o no, respectivamente, el check ‘Añadir la Información recibida a la Base Externa). Mediante el botón Opciones de Actualización en Ficha de Artículo disponible en esa ventana, se tendrá acceso otra en la que se indicará qué datos se desea actualizar en la ficha del artículo al realizar la importación. Si ya existe una configuración al respecto en la propia definición de la base externa, se avisará para que se revisen las opciones si se considera necesario.
. Detalle de artículos: Presenta información artículo a artículo. De cada artículo se da su código y descripción, si se encuentra en almacén, stock actual, precio de venta reflejado en su ficha de Farmatic, PVP o PVF o PVL de cada base que se está comparando, valor de stock a precio de ficha, diferencia entre los precios de dichas bases (las que se indiquen en los campos ‘Almacén A’ y ‘Almacén B’ en la zona superior de la ventana).
. Ventas: Muestra la venta real desglosada por meses en el período de tiempo que se indique. . Inventario (desglose por familias): Presenta la información desglosada por familias, mostrándose siempre todas las familias.
En todas las modalidades, activando la caja “Mostrar Filtros para búsquedas” se tendrá opción a concretar más la consulta, centrándola en uno o varios códigos de artículos, unas determinadas descripciones de artículos, u optar por mostrar sólo artículos dados de alta en Farmatic.