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Ayuda de Farmatic — 04-Ventas, parte 2

Opciones en menú Operación

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Resumen: Describe las opciones del menú Operación de Ventas Mostrador, que actúan sobre toda la venta: contado/crédito, cliente, vendedor, pagos varios, cajón, operaciones anteriores, dormir/dejar pendiente de cobro, recuperar ventas, saldos de clientes, tarjeta sanitaria, promociones y redención de puntos, venta rápida, interacciones, alertas Bot Plus.
Palabras clave: menú operación, dormir operación, dejar pendiente de cobro, operaciones anteriores, pagos varios, abrir cajón, venta rápida, saldos de clientes, redención de puntos, anular promociones, tarjeta sanitaria, cashkeeper, cashdro, interacciones, categorías inferidas, F11 F12
Preguntas típicas: ¿Cómo dejo una venta a medias para continuarla luego? | ¿Cómo recupero una venta dormida o pendiente de cobro? | ¿Cómo consulto o reimprimo operaciones anteriores? | ¿Cómo canjeo puntos del cliente en una venta? | ¿Cómo desactivo las promociones en una venta?

En el momento de acceder a VENTAS MOSTRADOR en la barra de menú aparecen dos nuevas opciones, como son: Operación y Línea.

Desde el menú OPERACIÓN las opciones disponibles se aplicarán sobre toda esa operación.  Son las siguientes:

- CONTADO :  Adjudica a todas las líneas de la operación la característica de contado.  También se accede pulsando la tecla de función .  Con el signo <+> se cierra directamente la operación asignando todas las líneas al contado si así se ha definido en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.

- CRÉDITO :  Se marcan todas las líneas como crédito. También se accede pulsando la tecla de función .  Con el signo <-> se cierra directamente la operación asignando todas las líneas a crédito si así se ha definido en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.  Si no se ha seleccionado cliente, al elegir esta opción se presentará el grid de clientes dados de alta para que se elija el adecuado.

- CLIENTE :  Se desplaza el cursor al campo cliente para su posible selección o modificación.

- VENDEDOR :  Se desplaza el cursor al campo vendedor para su selección o su posible modificación.

- ASIGNAR CATEGORÍAS INFERIDAS :  Permite indicar las categorías inferidas a asociar a la venta en curso, sin tener que esperar a la finalización de la misma.  Equivale a las teclas + .  Para más información véase el apartado USO DE CATEGORÍAS INFERIDAS.

- PAGOS VARIOS :  Permite enlazar con la introducción de apuntes contables mediante la utilización de esquemas ya definidos, de forma que se agilicen acciones que se puedan presentar en mostrador, como pago de recibos, traspasos de dinero de caja a bancos, etc.  Sus teclas de acceso directo son + .  Recuérdese que cuando se realice un pago vario en el que se vea implicada la cuenta de caja se dará opción a obtener un resguardo impreso como justificante del mismo, en el que se detallará la fecha y hora de su realización, vendedor, concepto del pago e importe.  Asimismo, si se especifica una fecha en la que ya se ha cerrado la caja se emitirá un aviso y se darán tres alternativas: Sí (el pago se reflejará en la caja actual), No (el pago se reflejará en contabilidad pero no en caja), Cancelar (no se procede con el pago).  Esta opción puede protegerse de forma específica desde el proceso PROTECCIONES.

- ABRIR CAJÓN DINERO :  Si se tiene instalado un cajón con sus correspondientes secuencias definidas en CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS automáticamente abre el cajón al pulsar en esta opción, o bien, pulsando las teclas + .  Además, el cajón se abrirá al concluir la venta, según se haya indicado en el parámetro “Control apertura del cajón dinero”, en todas las ventas o solamente en aquéllas que impliquen una entrada o salida de dinero en efectivo.

- ÚLTIMA OPERACIÓN :  Permite consultar los datos de la última operación emitida, como son fecha, hora, vendedor, nº línea, total venta, entrega y devolución.  Equivale a las teclas + .

- OPERACIONES ANTERIORES :  También podrá accederse a esta opción pulsando las teclas + + o haciendo clic sobre la información de última operación (importe, entrega, devolución) que figura en la zona inferior derecha de la ventana de ventas una vez cerrada una operación.  Este proceso, mediante el botón , permitirá obtener cualquier documento de venta de cualquier operación realizada con anterioridad o bien reimprimir el documento que ya fue impreso cuando la venta se ejecutó.  Señalar que es posible proteger la modificación del tipo de documento a obtener para que se pida identificación para poder cambiarlo (opción 'Seleccionar Tipo de Documento en la Reimpresión de documentos de venta' en el proceso PROTECCIONES).   Según se tenga activado o no el parámetro Incluir el rótulo “Es Copia” en la reimpresión, en las reimpresiones de documentos se incluirá o no el texto indicativo de que es una copia.  Por defecto dicho parámetro estará activo.  Si se prefiere, se puede enviar por email los documentos en vez de reimprimirlos (haciendo uso del botón ).  Si alguna de las operaciones seleccionadas no tuviera cliente asignado, o éste no tuviese especificada dirección de correo electrónico en su ficha, se solicitaría el email para el envío.  Si el cliente no tenía email, en su ficha quedará grabado el email indicado para este envío.  Asimismo, esta opción permite la asignación de líneas de venta a un cliente, si es que dichas líneas no fueron ligadas a cliente alguno cuando fueron realizadas.  Se dispone también del botón que permite anular una venta (la anulación puede protegerse desde el proceso PROTECCIONES).  De otra parte, mediante el botón se pueden consultar las ventas en las que se ha hecho un cambio en su forma de pago.  La consulta se puede acotar indistintamente por fecha de la venta o por fecha en que se modificó la forma de pago de esta.  De cada venta se darán ambas fechas, así como cliente asociado a la venta y vendedor que realizó el cambio en la forma de pago (sólo si el cambio de forma de pago está protegido y el vendedor se tuvo que identificar).  Al hacer doble clic sobre una línea del histórico, se mostrará también el detalle de importes por forma de pago antes y después del cambio, resaltando en rojo las variaciones.

Se dispone de dos pestañas: "CRITERIOS GENERALES" y "SELECCIÓN DE CLIENTES" para poder establecer filtros de acotación para facilitar la locallización de la operación que se desea imprimir, anular...

- OPERACIONES PENDIENTES DE CIERRE :  Esta opción, ubicada también como entrada independiente del menú VENTAS, engloba a su vez tres procesos:

- DORMIR OPERACIÓN :  Permite “dormir” la operación de venta en curso.  Ello implica que esa operación queda en espera de ser concluida en otro momento, sin que se registre en ningún punto de la aplicación hasta que sea recuperada desde OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE disponible en este mismo menú y cerrada con normalidad.  Para poder dormir una operación de venta, además de esta opción, se dispone del botón Dormir Venta (equivalente a la pulsación de las teclas + </>). Esta opción puede protegerse expresamente desde el apartado Operaciones Especiales / Ventas del proceso PROTECCIONES.

- DEJAR PENDIENTE DE COBRO :  Esta opción sólo figurará si se tiene activo el parámetro “Cierre y Cobro diferido de la venta”.  Puesto que en algunas oficinas de farmacia la persona que realiza el despacho no cobra la venta, sino que hay un cajero dedicado exclusivamente a dicha tarea, se ha implementado esta opción que consiste en poder dejar la venta pendiente de cierre y cobro, para que el cajero la recupere desde otro puesto de trabajo y la dé por concluida cobrándola.  Podrá también dejarse pendiente de cierre y cobro una venta pulsando las teclas + <*> o haciendo clic en el botón Operación Pendiente-Cobro.  Podrá recuperarse una operación pendiente de cobro mediante OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE que se comenta a continuación.  Esta opción puede protegerse expresamente desde el apartado Operaciones Especiales / Ventas del proceso PROTECCIONES.

Al dejarse una operación pendiente de cobro, será posible obtener un resguardo impreso, según se haya indicado en el parámetro "Imprimir Resguardo en Op. Pendientes".  En dicho parámetro se habrá podido indicar que no se desea resguardo, que se desea un resguardo numérico (donde sólo aparecerán fecha, hora, número de identificación de la operación pendiente e importe de la operación), que se desea un resguardo completo (es decir, con los mismos datos que el numérico y además el detalle de artículos incluidos en la operación) o bien que se desea poder seleccionar en cada momento el tipo de resguardo a obtener.  En todos los formatos de resguardo se imprimirá un código de barras que identificará inequívocamente a esa operación (se iniciará con el signo $).  Así, este código podrá leerse directamente en el campo correspondiente a código de artículo de la ventana de VENTAS MOSTRADOR, con lo que la venta será recuperada para ser concluida.  También podrá leerse el código de barras del resguardo en el proceso VER OPERACIONES DE VENTA PENDIENTES, que se comenta más adelante.

Asimismo, teniendo activo el parámetro "Gestión de varias direcciones", si se ha optado por seleccionar en cada operación el tipo de resguardo y se opta por resguardo completo, cuando se trate de una operación en la que se haya especificado cliente se podrá también seleccionar la dirección que se desea incluir en el resguardo (habitual o alguna de las dos posibles direcciones auxiliares registradas en la ficha del cliente).  No obstante, la impresión de direcciones en resguardos de este tipo no se realizará en el caso de estar en la zona euro (es decir, haber especificado el euro como moneda base).

- VER OPERACIONES DE VENTA PENDIENTES :  Permite recuperar tanto operaciones "dormidas" como "pendientes de cierre y cobro" para su gestión.  Así, desde este proceso será posible consultar qué ventas se encuentran en estas situaciones (bien consulta conjunta de ambas o por separado, según se active el botón radio “Operaciones Dormidas”, “Operaciones Pdtes. de Cobro” o “Todas”.).  Se podrá acceder directamente a este proceso pulsando las teclas + o haciendo clic en el botón Operaciones Pendientes.

En cualquier de los casos, se muestran dos parrillas.  En la superior se muestran las ventas dándose su fecha, hora, vendedor, cliente, total operación, tipo de operación (dormida o pendiente de cobro) y puesto de trabajo desde el que se realizó.  En el grid inferior se da el detalle de líneas englobadas en la venta seleccionada en el grid superior.

Se dispone del campo Lectura de Operación por Scanner, donde se podrá leer el código de barras del resguardo impreso de una venta, con lo cual se localizará automáticamente.  Para que esta impresión sea posible, previamente se deberán haber cumplimentado debidamente los parámetros Secuencia Inicio Código de Barras y Secuencia Fin Código de Barras, ubicados en el apartado CONFIGURACIÓN TICKETS de cada puesto de trabajo (HOSTS) del proceso CONFIGURACIÓN PARÁMETROS.

. Botón Recuperar Venta  :  Mediante este botón se recupera la venta que se tenga seleccionada, de forma que se presenta la pantalla de VENTAS MOSTRADOR tal como se dejó en el momento en que se durmió o dejó pendiente de cierre.  A partir de ese momento se puede proseguir con la venta (modificándola si es necesario) y cerrarla definitivamente para su total actualización.  Ahora bien, tras recuperar una operación pendiente de cierre ( + ), se permitirán o no modificaciones en función de lo que se haya establecido en el parámetro Modificaciones en Op. Pdtes. de Cobro, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, siendo posibles las siguientes alternativas: que se puedan modificar totalmente, que sólo se admita añadir artículos si se ha recuperado en el puesto en el que se dejó pendiente, que sólo se admita añadir artículos sin importar el puesto que la dejó pendiente, que se pueda modificar sólo si han sido recuperadas en el mismo puesto de trabajo en el

que se dejó pendiente, o que no se puedan modificar en absoluto.  Así, cuando una venta que se dejó pendiente de cierre mediante el botón Operación Pendiente-Cobro (+ <*>) sea recuperada, si no es modificable sus líneas aparecerán en gris y presentarán el icono que indica que provienen de una venta que fue dormida.  Cuando se despierte una venta que contenga líneas recuperadas del saldo del cliente, se comprobará si dichas líneas están ya pagadas, y si lo están se emitirá un aviso al respecto para que el usuario la elimine de la venta y no la vuelva a pagar.  También se comprobará que la línea no se haya recuperado desde otra ventana de VENTAS MOSTRADOR, en cuyo caso se emitirá el aviso correspondiente para que el usuario sea consciente de ello y no realice el pago en las dos ventanas.  Si se diera el caso de que la venta dormida incluyese un vale promocional que ya ha caducado o ya ha sido utilizado mientras la venta estaba dormida, se recuperará la venta sin el vale y se avisará de ello.

. Botón Liberar :  En el caso de haber recuperado una operación pendiente mediante el anterior botón mencionado, será posible retornarla a su estado de venta dormida o pendiente de cierre haciendo clic en este botón.  En dicho caso quedará en el mismo estado que estaba antes de haberse recuperado.

. Botón Borrar :  Este botón permite eliminar una venta dormida o pendiente de cierre sin llegar a cerrarse, es decir, sin llegar a ser actualizada en ningún punto de la aplicación.  Este borrado es inicialmente provisional, de tal forma que las operaciones borradas pueden ser consultadas e incluso recuperadas de nuevo hasta que no sean eliminadas definitivamente.  Para visualizar las operaciones que han sido borradas provisionalmente se debe activar la caja de chequeo “Operaciones Borradas”.  En ese momento se podrá borrar definitivamente una venta seleccionándola y haciendo uso del botón Eliminar.  Por el contrario, también se puede recuperar una venta borrada provisionalmente situándose sobre ella y haciendo clic sobre el botón Activar.

. Botón Actualizar :  Permite refrescar la información pendiente en pantalla, de forma que se recojan nuevas operaciones dormidas o pendientes de cierre que se hayan producido desde otros puestos estando abierta esta ventana.  No obstante, este refresco se realiza automáticamente cada 5 segundos.

- EUROS <--> PESETAS :  Cambia el total venta de euros a pesetas o viceversa.  Téngase en cuenta que si en el entorno MONEDA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se han determinado otras monedas base y auxiliar diferentes, esta opción se verá modificada reflejando los nombres en plural de dichas monedas.  Por ejemplo, euros < ---> dólares, en el caso de que se haya fijado el euro como moneda base y el dólar como moneda auxiliar.

- CASHFARMA /  CASHKEEPER / CASHDRO / CASHLOGY…:  Sólo disponible si se tiene instalado un cajón inteligente CashFarma, CashKeeper, CashLogy o CashDro. Permite el acceso dierecto a las opciones de gestión de dicho cajón. También se puede acceder pulsando las teclas + + .

- DESACTIVAR CASHFARMA /  CASHKEEPER / CASHDRO / CASHLOGY:  Sólo disponible si se tiene instalado un cajón inteligente (CashFarma, CashKeeper, CashLogy o CashDro) y solamente si se tiene activo el parámetro Opción que permite activar o desactivar el cobro por Cajón Inteligente (ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS). Permite activar/desactivar el cajón inteligente. También se puede acceder pulsando las teclas + + .

La desactivación del cajón puede protegerse desde el apartado de ‘Opciones Especiales’ del proceso PROTECCIONES en menú MAESTROS.

- VENTA RÁPIDA :  Activando este proceso sólo se tecleará el código del artículo sin pararse en TA ni Cantidad.  También se puede acceder pulsando las teclas + .

- INTERACCIONES AUTOMÁTICAS :  Mediante esta opción se podrá activar o desactivar el chequeo de interacciones que puedan darse entre los artículos introducidos en una misma venta.  Recuérdese que de activarse el chequeo de interacciones, si éstas se producen se señalarán las líneas de venta implicadas mediante la visualización del Icono Interacción.  Por omisión, esta opción aparecerá activada o desactivada según se haya indicado en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.

- ALERTAS BOT PLUS AUTOMÁTICAS :  Mediante esta opción se podrá desactivar la presentación de alertas en una venta en concreto.  Obviamente, no aparecerá esta opción si no se tiene en parámetros activa la presentación de alertas.  El estado de activación/desactivación de las alertas será específico para cada puesto de trabajo.

- SALDOS DE CLIENTES :  Este proceso presenta el estado de cuentas del cliente, tanto sus ventas (facturadas o no) como los diferentes pagos que el cliente ha efectuado.  Si no se ha seleccionado cliente, al elegir esta opción se presentará el grid de clientes dados de alta para que se elija el adecuado.  En la ventana que se presenta al acceder a este proceso se dispone de las cajas de chequeo "Mostrar Sólo Líneas Pendientes" y "Mostrar Recetas Pendientes", cuya activación o desactivación permitirá la visualización o no de las líneas ya pagadas del cliente y de las recetas pendientes, respectivamente.  Recuérdese que según se haya establecido en el parámetro "Conciliación Automática de Artículos-Entregas", se irán saldando o no automáticamente las líneas de venta que queden cubiertas por las entregas que el cliente haya realizado, si bien esta conciliación automática podrá activarse/desactivarse desde este mismo proceso de consulta de saldos, pues para ello se dispone de la caja de chequeo "Conciliación Automática".  La información presente en pantalla puede obtenerse impresa por la impresora de tickets haciendo clic en el botón Imprimir.

Asimismo, desde esta ventana es posible pasar líneas de venta (facturadas o no) y/o pagos a la ventana de VENTAS MOSTRADOR, bastando para ello con seleccionar las líneas deseadas y hacer clic en el botón Aceptar.  Automáticamente las líneas seleccionadas serán traspasadas a la ventana de ventas, quedando señaladas mediante el icono Línea Saldos.  No será posible efectuar esta operatoria con líneas de venta ligadas a algún pago, ni sobre líneas de pago asociadas ya a una venta.  Una vez una línea de venta ha sido traspasada a la ventana de ventas se podrá cerrar la operación, pudiéndose realizar el pago de esa línea en ese momento si se estima conveniente.  Asimismo, si se han pasado conjuntamente líneas de venta y de pago a la ventana de ventas, al cerrar la operación el importe será la diferencia entre ventas y pagos (pudiendo este importe ser a favor de la farmacia o del cliente).  Si se pasan líneas a la ventana de ventas según se ha indicado y al cerrar la operación se obtiene un ticket, dichas líneas en el ticket aparecerán precedidas de una línea con el texto "Pago Crédito", de forma que se identifica que dichas líneas corresponden a una operación de venta pasada y que, por tanto, no han de ser tenidas en cuenta en el importe total del ticket.

Debe tenerse en cuenta que las líneas de ventas que se hayan traido desde el saldo del cliente podrán ser modificadas o no dependiendo de lo que se haya indicado en el parámetro “Modificar línea recuperada del saldo de cliente”.  En cualquier caso, sea cual sea el valor de este parámetro, los campos de código y descripción del artículo no serán modificables.  Por tanto, en caso de permitirse la modificación, los campos susceptibles de ser modificados son tipo de aportación, cantidad dispensada y PVP.  No obstante, debe tenerse en cuenta que no se podrá modificar la cantidad dispensada cuando la línea recuperada corresponda a una receta pendiente.

Así pues, la operatoria mencionada permite la gestión directa desde venta de la liquidación de ventas pendientes de pago.  A este proceso, además de mediante esta opción del menú, se puede acceder directamente bien pulsando las teclas + , bien haciendo clic sobre el botón Libreta-Cliente de la barra de herramientas de ventas).  Para más información sobre este proceso véase el apartado CONSULTA DE SALDOS DE CLIENTES.  Cuando se realice un pago de líneas traídas del proceso SALDOS, si éste se realiza mediante talón y/o transferencia bancaria y se tiene activa la contabilización automática, se solicitará la fecha con la que se desea generar el asiento contable correspondiente al pago (por defecto, la fecha actual).  Cuando en la misma operación estén presentes líneas de venta y líneas de pagos de créditos traídos desde SALDOS, si se emite factura o albarán se preguntará si en dichos documentos se han de incluir o no las líneas de pago.  En caso afirmativo, dichas líneas aparecerán en los documentos con el texto ‘Pago crédito’.

Por último, debe tenerse en cuenta que si se han llevado a la ventana de ventas líneas de un cliente determinado, y posteriormente se modifica el cliente ligado a la venta, cuando ésta se cierre se avisará de ello y se pedirá conformidad para proseguir con la venta.  De proseguir con el cliente cambiado, se obviarán de la operación aquellas líneas que se hubiesen traído del cliente original.

- VER / OCULTAR INFORMACIÓN DEL CLIENTE :  Esta opción sólo figurará en el menú si se tiene activo el parámetro “Ver información del Cliente en Ventas”.  En ese caso esta opción va a permitir visualizar (cuando esté oculta) u ocultar (cuando esté visible) la información del cliente de interés bajo la persperctiva del marketing que sea pertinente según se menciona más adelante mostrar en ventas.  Esta opción equivale a la pulsación de las teclas + o al uso del botón Información Cliente.  Asimismo, si se solicita mediante cualquiera de estos métodos la visualización de información de cliente sin tener asignado cliente en la venta, se abrirá la ventana de búsqueda de cliente para seleccionar el deseado.  Del mismo modo, si teniendo seleccionado cliente se ha ocultado esta información mediante cualquiera de las mencionadas operatorias, debe tenerse en cuenta que espontáneamente volverá a presentarse la información siempre que el cursor se sitúe en el campo de cliente, volviendo a desaparecer al abandonarse dicho campo.

Si se tiene activo el parámetro "Identificación y autenticación en Datos E.P." (L.O.P.D.) antes de mostrarse esta información marketing del cliente se solicitará o no la identificación del empleado que realiza el acceso en función de lo indicado al respecto en el parámetro "Identificación en Ventas con Info. Marketing".  En cualquier caso, tanto si se solicita identificación como si no, el acceso a esta información quedará debidamente registrado en el proceso ACCESOS E.P. (L.O.P.D.), tomándose como persona que realiza el acceso el indicado al solicitarse la identificación o, de no solicitarse, el vendedor que se tenga seleccionado en la venta en ese momento.

La posible información a mostrar será la siguiente:

. ARTÍCULOS COMPRADOS  por el cliente en los últimos 365 días.  Esta información se mostrará en el supuesto de que en el parámetro “Ver Artículos más comprados del Cliente” se haya indicado que se muestre siempre, o bien si en dicho parámetro se ha indicado que la información se muestre según cliente y en la pestaña “MARKETING” de ese cliente concreto se ha especificado que sí se muestre esta información.

. ÚLTIMAS COMPRAS del cliente en los últimos 365 días.  Esta información se mostrará en el supuesto de que en el parámetro “Ver últimas compras del Cliente” se haya indicado que se muestre siempre, o bien si en dicho parámetro se ha indicado que la información se muestre según cliente y en la pestaña “MARKETING” de ese cliente concreto se ha especificado que sí se muestre esta información.

. CATEGORÍAS en las que se engloba el cliente.  Esta información se mostrará en el supuesto de que en el parámetro “Ver Categorías Importantes del Cliente” se haya indicado que se muestre siempre, o bien si en dicho parámetro se ha indicado que la información se muestre según cliente y en la pestaña “MARKETING” de ese cliente concreto se ha especificado que sí se muestre esta información. Cabe destacar que en dicha pestaña, además de indicarse de forma general si se desea o no que se muestren categorías en ventas, se podrá indicar particularmente para cada categoría si debe o no mostrarse.

. ANOTACIONES sobre el cliente.  Esta información se mostrará en el supuesto de que en el parámetro “Ver Anotaciones del Cliente” se haya indicado que se muestre siempre, o bien si en dicho parámetro se ha indicado que las anotaciones se muestren según cliente y en la pestaña “MARKETING” de ese cliente concreto se ha especificado que sí se muestren (recuérdese que también en el caso de las anotaciones es posible indicar en dicha pestaña cuáles se han de mostrar en ventas y cuáles no).  Desde este punto pueden modificarse estas anotaciones, así como añadir las que se estime convenientes.

Además de las anotaciones sobre el cliente introducidas en dicha pestaña de su ficha, cuando se muestran anotaciones en ventas se incluyen dos anotaciones automáticas, resaltadas en azul sobre fondo gris: Saldo parcial del cliente y saldo de recetas pendientes (indicándose también número de recetas pendientes que hay).  Estas anotaciones irán respectivamente acompañadas por el icono Saldos (haciendo doble clic sobre él se visualizará el detalle de saldo del cliente) y el icono Receta Pendiente (haciendo doble clic sobre él se visualizan las recetas pendientes del cliente).

Toda la información de cliente mencionada se mostrará en sendas parrillas cuyo color de fondo será el indicado en el parámetro “Color para la información de marketing”.  Estas parrillas a su vez irán enmarcadas por un recuadro de fondo oscuro.  De esta forma, cuando la información de marketing del cliente esté visible se verá superpuesta sobre la ventana de ventas, pero debidamente diferenciada.

- TARJETA SANITARIA :  Esta opción sólo aparecerá disponible si se tiene activo la gestión de T.S.I.  Engloba los siguientes procesos:

- DATOS TARJETA SANITARIA :  Permite el acceso a la ventana de introducción de datos T.S.I. correspondientes a las líneas de venta introducidas.  Esta opción equivale a la pulsación de las teclas + .  Para más información al respecto véase el apartado DISPENSACIÓN CON TARJETA SANITARIA.

- CONSULTAR RECETAS TSI PENDIENTES DE FACTURAR :  Permite la búsqueda de recetas T.S.I. que aún no hayan sido facturadas.

- CONSULTAR RECETAS TSI YA FACTURADAS :  Permite el acceso a la ventana de consulta de recetas T.S.I. que ya han sido facturadas, es decir, consulta del histórico de recetas T.S.I.

- CONSULTAR INFORMACIÓN DE RECETAS TSI :  Permite el acceso a la consulta de todas las recetas T.S.I., tanto ya facturadas como pendientes de facturar.

En todas las opciones de consulta de recetas mencionadas se podrá acotar la búsqueda en un rango de fechas dado.  En el caso de la consulta del histórico de recetas T.S.I., por defecto y para no gravar en demasía la presentaciónde datos, se mostrará la información de los dos últimos meses, si bien podrá consultarse el período que se desee.  En todas ellas se dispondrá de la posibilidad de leer vía scanner el código de una determinada receta (campo “Receta” situado en la parte superior de la ventana), de forma que será localizada automáticamente, quedando seleccionada y cerrándose la ventana de búsqueda.  En caso de no encontrarse la receta, se mostrará un mensaje advirtiéndolo y se dejará la ventana de búsqueda abierta.  Asimismo,  el acceso a cualquiera de ellas implicará petición de identificación y el acceso quedará debidamente registrado si se tiene activa gestión L.O.P.D.  El registro de estos accesos será independiente del registro de accesos a esta misma información desde el proceso APORTACIONES.

- GESTIÓN DE PACIENTES :  Mediante este proceso se efectuará un chequeo de las interacciones que pueda haber entre los medicamentos que se estén dispensando y estén seleccionados y la medicación habitual y enfermedades crónicas del paciente que se seleccione.  Asimismo, se chequearán interacciones entre los artículos que se estén dispensando (y estén seleccionados) con análisis clínicos y embarazo.  Este proceso puede ser lanzado también pulsando las teclas + o haciendo clic sobre el botón Atención Farmacéutica.

Así pues, una vez introducidas las líneas de venta, seleccionar aquellas de las que se desee efectuar chequeo de interacciones.  A continuación activar la gestión de pacientes, mediante cualquiera de los procedimientos mencionados.  Si se tenía seleccionado cliente, se presentará un grid con todos los pacientes ligados a él, pudiéndose elegir aquel sobre el que efectuar la consulta.  Si no se tenía seleccionado cliente o éste no tiene pacientes asociados, se presentarán todos los pacientes dados de alta para seleccionar el adecuado.  Una vez seleccionado, hacer clic en el botón Aceptar, con lo que se presentarán los textos de las interacciones encontradas.  Estos podrán ser impresos haciendo clic sobre el botón Imprimir.

- VER PROMOCIONES APLICADAS :  Mediante esta opción se visualizarán todas las promociones que se están aplicando en la venta, es decir, en todas y cada una de las líneas de venta.  Equivale a la pulsación de las teclas + .  En la ventana que se presentará se darán los siguientes datos:

• PROMOCIÓN:  Descripción de la promoción.

• APLICADO :  Euros o puntos aplicados en la promoción.

• BONIFICACIÓN :  Texto de bonificación que aparece en la venta.

• VALOR :  Importe en euros al que asciende la promoción.

• DTOS. EN VTAS. :  Indicación de si esa promoción es o no compatible con otros descuentos.

• TOTAL VENTA BRUTA :  Total de venta a P.V.P., es decir, resultado de multiplicar el P.V.P. de cada línea por sus unidades correspondientes y sumar todos los resultados.

• VALOR PROMOCIONES :  Suma del valor en euros de todas las promociones aplicadas.

• % VALOR PROMOCIONES :  Porcentaje que el valor de las promociones suponen sobre el total de venta bruta.

• DESCUENTO ACUMULADO :  Porcentaje global de descuento aplicado en la venta.

• PUNTOS ACUMULADOS :  Total de puntos de promoción alcanzados en la venta.

• EUROS ACUMULADOS :  Total de euros por promoción alcanzados en la venta.

• TOTAL BONIFICACIONES (ARTÍCULOS – LOTES) :  Unidades de artículos y/o lotes bonificados en la venta.

• LÍNEAS QUE HAN ENTRADO EN LA PROMOCIÓN :  Desglose de líneas de venta implicadas en la aplicación de la oferta seleccionada en el grid superior.

• DATOS DE LA PROMOCIÓN :  Datos con que se definió la promoción seleccionada en el grid superior.

- ANULAR LAS PROMOCIONES : Equivale a la pulsación de + .   Mediante esta opción se podrá activar o desactivar la aplicación de promociones en venta.  Así, mientras esta opción esté activada no se aplicará oferta alguna.  La activación/desactivación de aplicación de promociones es independiente para cada puesto de trabajo de la oficina.

- REDENCIÓN DE PUNTOS :  En la parte inferior de el grid de líneas de venta se informa de los puntos y euros acumulados del cliente.  Haciendo doble clic sobre esta información, o haciendo uso de esta opción (accesible mediante las teclas + + ), automáticamente se comprobará si con los puntos que tiene el cliente hay suficiente para pagar el importe de la venta totalmente o en parte.