Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Barra de herramientas en ventas
Resumen: Lista los 16 botones de la barra de herramientas de Ventas Mostrador (navegar líneas, nuevo, editar, borrar, aceptar, cancelar, cajón, datos última operación, dormir, pendiente de cierre, saldos, canjeables, mensajes, receta electrónica).
Palabras clave: barra de herramientas, botones de ventas, abrir cajón, dormir operación, pendiente de cierre, datos última operación, mensajes del vendedor, artículos canjeables, receta electrónica, cancelar venta
Preguntas típicas: ¿Para qué sirve cada botón de la ventana de ventas? | ¿Cómo abro el cajón del dinero desde ventas? | ¿Cómo cancelo una venta en curso?
La barra de herramientas en ventas está compuesta estos botones:
1.- REGISTRO ANTERIOR : Sitúa el foco en la línea anterior.
2.- REGISTRO SIGUIENTE : Sitúa el foco en la línea siguiente.
3.- NUEVO : Añade una línea.
4.- EDITAR : Permite modificar el dato sobre el que está el foco.
5.- BORRAR : Permite eliminar la línea seleccionada.
6.- ACEPTAR : Cierra la venta.
CANCELAR : Permite cancelar la venta.
APERTURA CAJÓN DINERO : Permite abrir cajón de dinero si se tiene instalado y debidamente configurado.
DATOS ÚLTIMA OPERACIÓN : Indica la información de la última operación realizada: fecha, hora, vendedor, número de líneas, total venta, euros entregados y si ha habido devolución.
DORMIR OPERACIÓN : Permite dejar dormida la venta en curso para proseguirla en otro momento.
DEJAR OPERACIÓN PENDIENTE DE CIERRE: Permite concluir la operación pero sin cerrarla, dejando postpuesto el cobro para otro momento. Especialmente útil si hay varios puntos de venta pero solamente en alguno de ellos se procede al cobro.
VER OPERACIONES DORMIDAS O PENDIENTES DE CIERRE : Permite consultar y recuperar operaciones dormidas o pendientes de cierre para poder cocluirlas.
13. ACCESO A SALDOS DE CLIENTES : Permite el acceso a la ventana de saldos de clientes, para su consulta o gestión.
14. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS CANJEABLES : Permite seleccionar un artículo para canjearlo por puntos promocionales.
15. MENSAJES : Permite el acceso a los mensajes del vendedor seleccionado para la venta.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Selectores en la ventana de ventas
Resumen: Explica los selectores de cliente, vendedor y documento de venta en Ventas Mostrador, y los avisos asociados (saldo, cliente bloqueado, saldo de aviso, puntos que caducan, recetas pendientes, solicitar cliente o móvil al cerrar, fichaje).
Palabras clave: seleccionar cliente, cambiar vendedor, tarjeta de cliente F1, cliente bloqueado en ventas, saldo de aviso, puntos que caducan, solicitar cliente al cerrar, solicitar móvil, vendedor que ha fichado, aviso de recetas pendientes, formato de ticket
Preguntas típicas: ¿Cómo selecciono el cliente en una venta? | ¿Por qué me avisa de que el cliente está bloqueado? | ¿Cómo cambio de vendedor en la venta? | ¿Cómo hago que pida el cliente al cerrar la venta?
En estos selectores se podrá seleccionar el formato de ticket a utilizar, el cliente y vendedor, cambiándolo siempre y cuando sea necesario.
Asimismo, en el menú OPERACIÓN se dispone de TARJETA DE CLIENTE, equivalente a la tecla
Se permite activar/desactivar por parámetro que al seleccionar cliente se muestre un aviso con su saldo. Así, si se activa el parámetro Mostrar mensaje con saldo pendiente del cliente en Ventas, ubicado en el entorno CLIENTES del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, cuando en la venta se seleccione cliente se mostrará una ventana con su saldo pendiente, si lo hay, desglosándose saldo parcial y saldo en euros por promoción.
Además, cuando se seleccione un cliente, si éste tiene en su ficha activa la caja de chequeo “Bloquear cliente en ventas”, se emitirá un aviso al respecto solicitando conformidad para proseguir vendiéndole. Si cuando se activó dicha caja de chequeo se introdujo una palabra clave, de optarse por seguir la venta se solicitará la introducción de dicha clave. Este aviso de bloqueo se emitirá siempre si para el cliente en cuestión no se ha especifiado ningún “Saldo de Aviso”. De haberse especificado saldo de aviso, el aviso de bloqueo sólo se mostrará si el saldo del cliente rebasa dicho saldo de aviso.
Si el cliente no tuviera activa la caja de chequeo “Bloquear cliente en ventas”, pero sí tuviese definido un “Saldo de Aviso”, en el momento de su selección no se emitiría aviso alguno, sino que dicho aviso se emitiría al cerrar la venta, siendo un mero aviso, no una petición de conformidad para proseguir la venta.
Si se trabaja con caducidad para los puntos promocionales, cuando se seleccione cliente, si tiene puntos que caducan en los próximos 30 días se emitirá un aviso para poder advertir al cliente de que utilice sus puntos antes de que caduquen.
Si en el entorno MARKETING del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha activado el parámetro “Solicitar cliente al cerrar la venta”, cuando se cierre una venta sin haber determinado cliente alguno, se presentará el selector de clientes para que se indique a cuál de ellos se ha realizado una forma de asegurarse de que todas las ventas quedan ligadas a un cliente, aspecto éste especialmente importante si se han de realizar estudios de márketing o acciones de fidelización de clientes.
Asimismo, si se tiene activa la gestión de avisos SMS, si se activa el parámetro “Solicitar móvil de cliente al finalizar la venta”, cuando se cierre una venta con un cliente asociado que no tenga definido en su ficha número de teléfono móvil, se mostrará una ventana solicitando los datos de móvil y dirección de correo electrónico, y dando la oportunidad de activar la gestión de envíos sms y/o e-mail a dicho cliente. Tanto si se cumplimentan dichos datos como si no, una vez se acepte esta ventana no volverá a presentarse ya para ese cliente.
Sólo si se trabaja con Receta Electrónica de Madrid versión 2.0.0 ó superior, en la ventana de VENTAS MOSTRADOR se podrá leer el CIP del paciente, con lo que se enlazará automáticamente con el módulo de Receta Electrónica, evitándose así tener que abrirlo con
Por último, indicar que se incluye el código y nombre del cliente seleccionado en el marco de la ventana de ventas, para su visualización completa.
También podrá pasarse de una a otra ventana de ventas abiertas mediante la pulsación de la barra espaciadora, que provocará la activación de la siguiente ventana de venta abierta. Esta función solamente estará disponible en la columna código de una línea de venta.
Si se tiene activo el parámetro Solo puedan realizar una venta aquellos vendedores que hayan fichado, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, será requisito imprescindible para poder efectuar operaciones en ventas que el vendedor haya fichado, es decir, haya registrado su entrada en el proceso CONTROL HORARIO. De no haber fichado, al intentar cerrar una venta se emitirá un aviso de que no se ha fichado y no dejará continuar hasta que se fiche. Ahora bien, no se emitirá aviso de este tipo si el vendedor en cuestión está marcado en su ficha como ‘Administrador’.
Por último indicar que será optativo el que al entrar en la ventana de ventas el foco se sitúe en primer lugar en el campo de introducción de vendedor, en el de cliente o directamente se sitúe en la zona de introducción de líneas a dispensar. Será en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS donde se indique qué se prefiere, concretamente en el parámetro "Foco automático en ventas".
Selección del documento de venta:
Selección de cliente:
Selección de vendedor:
De otra parte, cabe recordar que si en el parámetro "Número de días para aviso de RP" se ha indicado un número de días, en el proceso de ventas cuando se seleccione cliente se mostrará un aviso indicando cuántas recetas pendientes tiene dicho cliente con fechas que superen los días indicados. Por ejemplo, si en el parámetro se ha indicado 30 días, al seleccionar cliente en ventas se controlarán todas las recetas pendientes que tengan más de 30 días de antigüedad. Recuérdese, no obstante, que este control estará desactivado si en el mencionado parámetro se indicó un valor -1.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Información auxiliar
Resumen: Describe la información auxiliar de la ventana de ventas del artículo en el que está el cursor: stocks, tipo de venta, situación, caducidad, unidades en cartera/pedidas/encargadas, stock robot, grupo terapéutico y alertas Bot Plus (interacciones, precaución extrema).
Palabras clave: stock actual, stock mínimo, caducidad, unidades pedidas, unidades encargadas, uds cartera, stock robot, grupo terapéutico, bot plus, interacciones, alertas de dispensación, precaución extrema, total venta
Preguntas típicas: ¿Dónde veo el stock y la caducidad de un artículo mientras vendo? | ¿Cómo veo si un artículo está pedido o encargado? | ¿Cómo desactivo las alertas Bot Plus en una venta? | ¿Por qué sale un recuadro en rojo en el stock?
En FARMATIC se ha considerado primordial el facilitar al máximo la dispensación en mostrador. Es por ello que se ha incluido en esta pantalla toda la información que se entiende conveniente conocer en el momento de la venta. A continuación se pasa a detallar cada uno de los diferentes campos:
S. ACTUAL : Stock actual del artículo. Cuando el Stock Actual está bajo mínimo dicho recuadro aparece en rojo.
S. MÍNIMO : Stock mínimo del artículo.
S. MÁXIMO : Stock máximo del artículo.
Haciendo clic sobre cualquiera de los campos de stock (actual, mínimo o máximo) se accederá directamente a la ficha del artículo en cuestión, para su consulta y/o modificación.
TIPO DE VENTA : Se especifica si se está efectuando una venta libre o, si es con receta, indicando la descripción de dicho tipo de aportación.
SITUACIÓN : Ubicación física del artículo dentro del almacén. Dato que sólo aparece si fue especificado en la ficha del artículo.
FECHA U. M.: Fecha en la que se produjo la última venta del artículo. Este dato se obtiene de la ficha del artículo.
CADUCIDAD : Se reseña la fecha de caducidad del artículo, siempre y cuando ésta se haya introducido en la ficha de dicho artículo. Cuando el artículo ya está caduco el recuadro aparece en rojo.
En relación a las caducidades debe tenerse en cuenta que, si así se ha indicado en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, cuando se efectúe una venta que implique que el artículo quede sin existencias se borrará automáticamente la fecha de caducidad que tuviese asignada en su ficha, por entenderse que la misma queda ya obsoleta y se volverá a introducir la adecuada cuando se vuelva a recepcionar el artículo.
Si se tiene activa la gestión de lotes y caducidades (parámetro “Activar gestión por lotes y caducidades”, activado) y se trata de un artículo con lotes (check ‘Lote Caducidad’ de su ficha activo), si se dispensa mediante lectura Datamatrix, se detecta la fecha de caducidad asociada al mismo. Se comprobará que el artículo no tiene definido ningún lote con fecha de caducidad más próxima. De ser así, se avisará de ello y se pedirá conformidad para seguir o no con la dispensación. La aparición o no de este mensaje, así como la respuesta por defecto, puede parametrizarse desde el proceso ARCHIVO / MENSAJES PARAMETRIZADOS. Si la dispensación se realiza sin lectura Datamatrix (es decir, no se determina la fecha de caducidad del envase que se está dispensando), las unidades vendidas se descontarán del lote que tenga una caducidad más próxima. Cuando se realice una dispensación y un lote quede sin stock, se borrará o no el lote dependiendo de lo que se haya indicado en el parámetro “Borrar lote cuando el stock sea igual o menor que 0”, del entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Asimismo, recuérdese que en el parámetro "Meses para aviso de caducidad" se habrá indicado con cuántos meses de antelación se desea que se emitan avisos respecto a la caducidad del artículo que se esté dispensando. Así, si la fecha de caducidad del artículo en cuestión está comprendida en el período indicado se emitirá uno de estos tres avisos: Si falta más de 1 mes para que el artículo caduque se emitirá el aviso "Este artículo caducará en el plazo de X meses" (donde X será el número de meses que faltan para que caduque). Si falta menos de 1 mes para que el artículo caduque se emitirá el aviso "Este artículo caducará el mes próximo". Si la fecha de caducidad del artículo ya se sobrepasó se emitirá el aviso "Artículo Caducado". Ahora bien, no se emitirán avisos de este tipo si en el mencionado parámetro se introdujo el valor -1.
UDS. CARTERA : Unidades que hay del artículo en la cartera con la que esté trabajando ventas en ese momento. Haciendo clic con el ratón sobre este campo se tendrá acceso directo al proceso de edición rápida de carteras, pudiéndose consultar, modificar o eliminar de carteras el artículo en cuestión. Para más información al respecto véase el apartado EDICIÓN RÁPIDA DE CARTERAS.
UDS. PEDIDAS : Unidades pedidas y pendientes de recibir del artículo que se está vendiendo. Haciendo doble clic sobre este campo se accede directamente a la ventana de pedidos, en la que se mostrarán sólo los pedidos que contengan el artículo seleccionado en la venta.
UDS. ENCARGO : Unidades que hay encargadas del artículo. Haciendo clic sobre este campo se mostrarán todos los encargos que haya del artículo en cuestión, pudiéndose introducir, consultar, modificar y/o borrar encargos si se estima conveniente. Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN DE ENCARGOS.
EMPRESA : Sólo si se trabaja con MultiNF se mostrará la empresa a la que pertenece el artículo que se está dispensando.
S. ROBOT : Stock del artículo en el robot dispensador, si lo hay.
- VENDEDOR : Donde se debe señalar qué vendedor efectúa la venta. Junto a esta caja desplegable se presentará el código del vendedor seleccionado mediante dígitos ampliados. Asimismo, en el área de introducción de líneas de venta se asumirá el color de fondo que tenga asociado el vendedor seleccionado. El tamaño destacado del código de vendedor, así como la diferenciación de colores serán especialmente útiles cuando operen al mismo tiempo varios vendedores, teniendo cada uno de ellos abierta su propia ventana de venta, pues por el número y por el color se podrá identificar fácilmente el vendedor asociado a la ventana de venta en cuestión. En cualquier caso, pulsando
CLIENTE : Se especifica de qué cliente se trata. Este campo será obligatorio en el caso de tratarse de una venta a crédito, operación de receta pendiente o de confirmación de receta. Si está activo el parámetro Mostrar mensaje con el saldo a favor del cliente en Ventas (entorno CLIENTES del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), se emitirá un aviso si el cliente tiene saldo a favor (por entregas y/o por promociones)
TOTAL VENTA : Es la suma de importes de todas las líneas de que consta la venta.
GRUPO TERAPÉUTICO : Indica el código y descripción del grupo terapéutico al que pertenece el artículo sobre el que está situado el cursor, siempre y cuando dicho artículo figure en la base de datos del Consejo.
En la zona inferior de la ventana de ventas se muestran las características propias del artículo, tales como si se trata de psicótropo o estupefaciente, cícero, excluido de prestación, baja en Vademécum, etc. Estos datos serán recogidos de la ficha del artículo en cuestión. Asimismo, se mostrarán los consejos y posología correspondientes al artículo sólo en el caso de que éste figure en la base de datos del Consejo. Si se trata de un artículo perteneciente a un grupo de artículos genéricos, en esta zona se presentarán también los artículos pertenecientes a dicho grupo de los que hay existencias en la farmacia, pudiéndose efectuar sustituciones directamente haciendo clic sobre el artículo deseado.
Si se tiene activo el parámetro Activar las alertas de dispensación en ventas, en la parte inferior de la ventana de venta se incluirá la información del Bot Plus correspondiente a todos los artículos de la venta (Contraindicaciones, Interacciones,Precauciones, Indicaciones, Embarazo, Lactancia, Duplicidad de principios activos). Asimismo, tres posibles iconos señalarán las interacciones entre medicamentos en función de su gravedad: (grave) (moderada) (leve). Estos iconos aparecerán si se tiene activa la gestión de alertas, aún en el caso de no tener activa la gestión de interacciones. También se señalará si hay que modificar el intervalo de administración ( ) o hay que tomar medidas dietéticas ( ), o existe riesgo de sobredosis por estar dispensando más de un artículo con un mismo principio activo ( ).
Si se dispensa un artículo marcado en el Bot Plus como medicamento de ‘Precaución Extrema’ se mostrará el icono . Además, si se tiene activo el parámetro Aviso al dispensar un producto catalogado como medicamento de PRECAUCIÓN EXTREMA se mostrarán los textos asociados que figuren en el Bot Plus al respecto. También se mostrarán estos textos si se realiza una CONSULTA AL C.G.C.O.F. Podrá imprimirse para entregar al cliente.
La detección y aviso de interacciones del Bot Plus (presentación de iconos) no se realizará si se tiene desactivado el parámetro Tratamiento de Interacciones en Ventas.
Ahora bien, puesto que la detección de alertas requiere un cierto tiempo de proceso, cuando el número de líneas de una venta exceda el especificado en el parámetro Nº máximo de Artículos para obtener alertas no se cargarán dichas alertas, pues ello ralentizaría el proceso. El valor por omisión para el número máximo de líneas a evaluar en el chequeo de alertas del Bot Plus es de 10.
Si se desea desactivar la presentación de alertas en una venta en concreto, podrá hacerse desactivando ALERTAS BOT PLUS AUTOMÁTICAS disponible en el menú OPERACIÓN. Obviamente, no aparecerá dicha opción si no se tiene en parámetros activa la presentación de alertas. El estado de activación/desactivación de las alertas será específico para cada puesto de trabajo.