Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cotejo de artículos
Resumen: Explica la utilidad de cotejo en Ventas Mostrador: lectura de los artículos cogidos del almacén para comprobar que coinciden con los de la venta; depende del parámetro Tipo de Cotejo en Ventas.
Palabras clave: cotejo, cotejar artículos, comprobar artículos de la venta, tipo de cotejo en ventas, lector de códigos de barras, cotejar al recuperar venta pendiente, unidades cotejadas
Preguntas típicas: ¿Cómo compruebo que los productos que entrego son los de la venta? | ¿Cómo activo el cotejo en ventas? | ¿Se coteja al recuperar una venta pendiente de cobro?
El proceso de ventas de Farmatic incorpora una utilidad que permite cotejar si los artículos que se han cogido del almacén para su dispensación coinciden realmente con los introducidos en la ventana de venta.
La actuación al respecto dependerá de lo configurado en el parámetro Tipo de Cotejo en Ventas, englobado en la opción VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Así, se tiene la posibilidad de no efectuar cotejo alguno, cotejar sólo las líneas introducidas manualmente o cotejar todas las líneas. Se podrán excluir los artículos procedentes de un robot dispensador, así como los dispensados desde el módulo de Receta Electrónica.
En caso de elección de alguna de las opciones de cotejo, al cerrarse la venta se presentará una ventana donde leer los artículos traídos del almacén. También puede accederse a dicha ventana en cualquier momento de la venta haciendo uso del botón (equivalente a la pulsación de las teclas
Se puede lanzar cotejo varias veces en una misma operación de venta, guardándose los datos introducidos en cada uno de ellos. Si la venta se duerme o deja pendiente, los datos de cotejo realizados se conservarán y estarán disponibles cuando se retome la operación de venta.
En la ventana de cotejo se muestra un grid superior con los artículos incluidos en la ventana de ventas. La columna de unidades cotejadas aparecerá resaltada en verde cuando coincidan las unidades leídas con las unidades presentes en ventas.
En el grid inferior irían apareciendo los artículos leídos que no coincidieran con los presentes en la ventana de ventas. De esta manera se detecta fácilmente si se van a entregar los artículos correctos y que no falte ninguno.
Una vez efectuado el cotejo, si todo es correcto se continua con el cierre de la venta. Si se han hallado errores, se retorna a la ventana de ventas para su corrección.
En el cotejo se podrán introducir códigos de 6 dígitos (vía lector de código de barras o manualmente), así como códigos de hasta 13 dígitos (introducidos vía lector de código de barras) que serán identificados como códigos sinónimos.
Quedan excluidas del cotejo las líneas de venta correspondientes a bolsas. También se puede excluir del cotejo los artículos previamente incluidos en una lista elaborada desde el proceso de generación de listas de Farmatic. En el parámetro Lista artículos excluidos de Cotejo será donde se indique qué lista se excluye. Dicho parámetro se engloba en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Debe tenerse en cuenta que si se trabaja con Receta Electrónica, las líneas presentes en ventas que provengan de dicho móulo no se cotejarán si la modalidad de cotejo elegida es de sólo líneas introducidas manualmente.
Asimismo, se parametriza si se debe realizar cotejo al recuperar ventas pendientes de cobro. Así, en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se incluye el parámetro Cotejar al dejar la Venta Pdte. de Cobro. Si está activo, en las operaciones pendientes de cobro se realizará cotejo (en la modalidad indicada en el parámetro Tipo de Cotejo en Ventas). Cuando se recupere la operación, si no se modifica nada no se volverá a cotejar al cerrarla. Solo si se realiza alguna modificación que afecte al cotejo, volverá a solicitarse cotejar.
Si el parámetro no está activo (opción por defecto), al recuperar la venta pendiente de cobro se lanzará el cotejo, aunque no se haga ninguna modificación en la venta.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Tipos de operaciones
Resumen: Explica los tipos de operación de venta (contado, crédito y mixta), el cierre con efectivo, tarjeta, talón o pago mixto, entregas a cuenta, saldos del cliente, devoluciones y descuentos en el cobro, tarjetas descuento, cambio de forma de pago ya cerrada y terminales La Caixa.
Palabras clave: venta al contado, venta a crédito, venta mixta, entrega a cuenta, pago con tarjeta, pago mixto, saldo del cliente, cambiar forma de pago, importe entregado, importe a devolver, calcular cambio, tarjeta descuento, cerrar venta F10, deuda del cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una venta a crédito a un cliente? | ¿Cómo cobro parte en efectivo y parte con tarjeta? | ¿Cómo cambio la forma de pago de una venta ya cerrada? | ¿Cómo registro una entrega a cuenta? | ¿Qué significan Saldo parcial, Saldo actual y Saldo total?
En cuanto a la modalidad de pago FARMATIC permite realizar tres tipos de operaciones de ventas que se detallan a continuación y son: Operaciones de Contado, Operaciones de Crédito y Operaciones Mixtas:
- CONTADO : En este tipo de operación todas sus líneas serán de contado. Recuérdese que se pueden marcar una a una las líneas como contado (
Así pues, todo el dinero correspondiente a la venta realizada se trata como dinero cobrado (en efectivo que entra en caja si se efectúa el cobro en metálico o con un talón, o como cobro con tarjeta de crédito si esta es la forma de pago utilizada).
El modo de pago por omisión al cerrar una venta será efectivo o tarjeta dependiendo del parámetro Forma de pago por defecto al finalizar una venta. En el caso de tener parametrizado pago con tarjeta por defecto, se asumirá la tarjeta que por defecto se haya indicado en el parámetro Forma de pago tarjeta, tarjeta de crédito a utilizar al finalizar la venta.
Asimismo, será obligatorio o no teclear la cantidad entregada dependiendo de cómo se tengan configurados los parámetros Entrega obligatoria en ventas de contado y Entrega obligatoria en ventas con tarjeta de crédito.
- CRÉDITO : Se trata de operaciones en las que todas sus líneas son de crédito. Recuérdese que se pueden marcar una a una las líneas como crédito (
Téngase en cuenta que el que a un cliente se le puedan hacer ventas al contado, a crédito o ambos tipos, dependerá de los medios de pago que se le tengan permitidos en la pestaña “AUXILIAR” de la ficha de cliente. Así, a un cliente se le puede, por ejemplo, deshabilitar la venta a crédito, en cuyo caso se emitiría un aviso y no se dejaría concluir una venta a crédito a dicho cliente.
Las operaciones de crédito siempre van dirigidas a un cliente. La búsqueda del cliente se puede hacer a través de la caja desplegable o bien haciendo clic con el ratón sobre el botón Buscar. En caso de que el cliente no exista, se puede hacer clic sobre el botón Nuevo de forma que se presente en pantalla la ventana de introducción de clientes y darlo de alta en ese momento.
Cuando se cierra una operación de este tipo, se pueden hacer entregas a cuenta por parte del cliente de forma que la deuda no sea el importe total de la venta sino una cantidad menor. En prevención de posibles errores al teclear la cantidad entregada por el cliente, si la cantidad que se especifique como entregada por el cliente excede el valor de 60 (se entiende euros) se emitirá un aviso, solicitándose si se desea confirmar la entrega o no (este mensaje es parametrizable, pudiéndose omitir o fijar la contestación por defecto deseada. La parametrización se realiza desde el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS del menú ARCHIVO -> UTILIDADES). No obstante, este control sólo se realizará cuando la moneda auxiliar sea la peseta, pues de no ser así podría tratarse de una oficina de farmacia no situada en territorio español, donde el valor de 60 puede no ser significativo. Si se trabaja con Multi-Nif, la entrega a cuenta se incluirá en la empresa correspondiente. Ahora bien, si en la venta hay líneas correspondientes a más de una empresa, la entrega a cuenta podrá asignarse a la empresa o empresas a las que correspondan, pues se mostrará una ventana de distribución de importes (véase VENTAS CON MULTIEMPRESA).
En el momento del cierre de la operación, si ésta está ligada a un cliente se visualizan los siguientes datos sobre el mismo:
. Ventas : Total de ventas a crédito realizadas al cliente.
. Entregas : Suma de pagos realizados por el cliente.
. Promo € : Euros que el cliente tiene acumulados por la aplicación de promociones en ventas anteriores. No incluirá, en ningún caso, los euros de promoción de la venta que se está cerrando, los cuales pasarán a ser tenidos en cuenta a partir del momento en que se cierre la venta.
. Saldo parcial : Deuda en concepto de ventas a crédito, es decir, ventas menos entregas y euros de promoción, sin tener en cuenta la venta que se está realizando en este momento.
. Saldo actual : Deuda en concepto de ventas a crédito, incluyendo ya la venta que se está realizando. Recuérdese que en este saldo actual se hayan restados los euros de promociones anteriores, pero no los euros de promoción de la presente venta.
. R. Pen. : Importe de recetas pendientes que el cliente debe.
. Saldo total : Deuda real que el cliente tiene con la farmacia. Será suma del saldo actual más las recetas pendientes. Recuérdese que ya estarán restados los euros acumulados por promociones anteriores, no estando afectados por las promociones en euros aplicadas en esta venta.
- MIXTAS : Se trata de operaciones en las que conviven líneas de contado y líneas de crédito. Recuérdese que se puede marcar una línea como crédito (
En cualquiera de los tres casos se podrá cerrar la venta mediante la pulsación de la tecla
Independientemente del tipo de operación que se realice (contado, crédito o mixta), se puede consultar desde el proceso HISTÓRICO DE VENTAS del menú VENTAS las ventas que se van realizando a lo largo del día con sus correspondientes especificaciones. Otra característica común de estos tipos de operaciones es que en cualquiera de los casos se pueden emitir cualquiera de los formatos de tickets que presenta la aplicación.
En el caso de venta a crédito, el importe que por defecto se supone entregado por el cliente dependerá de lo indicado en el parámetro “Importe por omisión en ventas a crédito”, pudiendo optarse por asumir que por defecto el cliente no hace ninguna entrega o bien que entrega el importe total de las líneas de crédito. En ambos casos, el usuario podrá indicar el importe exacto que el cliente entregue.
Asimismo, el programa permite cerrar tanto operaciones de contado, crédito como mixtas utilizando como forma de pago las tarjetas de crédito, efectivo o talón. Esta especificación se hará en la pantalla de introducción de cierre de venta activando el botón radio correspondiente. Sólo en el caso de operaciones de crédito, se dispondrá también de la modalidad de pago "Banco", que permite comunicar pagos mediante transferencia bancaria, pudiéndose determinar por qué banco se realiza la misma.
Para cada puesto de trabajo de la farmacia se puede indicar la forma de pago por defecto, contado o tarjeta. Y, en este último caso, la tarjeta por defecto. Para ello se dispone de los parámetros Forma de pago por defecto al finalizar una venta y Forma de pago tarjeta, tarjeta de crédito a utilizar al finalizar la venta, configurables de forma independiente para cada puesto de trabajo.
Farmatic implementa la posibilidad de realizar cobros mediante tarjeta de crédito/débito haciendo uso directo de los lectores de tarjetas proporcionados por La Caixa. Esta modalidad de trabajo se puede activar/desactivar individualmente para cada puesto de trabajo. Para más información véase MEDIOS DE PAGO.
También será posible simultanear en una misma operación de venta diferentes formas de pago. Para ello se deberá activar el botón radio “Mixto”. Con ello, en la parte derecha de la ventana de cierre de venta se dispondrá de la pestaña “PAGO MIXTO” donde se engloban tantos campos como medios de pago posibles hay: Efectivo, Tarjeta, Talón y Banco. En cada uno de estos apartados se podrá indicar el importe que corresponda a cada uno de ellos. Cuando en la misma venta hayan líneas de contado y de crédito, se dispondrá de las alternativas de pago mixto independientemente para el cobro de contado y para el cobro de créditos.
Debe hacerse especial mención en este punto a las “Tarjetas Descuento”, que habrán sido definidas como tal desde el proceso TARJETAS DE CRÉDITO del menú MAESTROS. Así, si se opta por la modalidad de pago de venta con tarjeta y la tarjeta que se indique es una “tarjeta Descuento”, el importe que se indique como cobrado será tratado a todos los efectos como si de un descuento se tratase. Es decir, no será dinero que entre en caja, sino que aparecerá registrado como descuento el diario de ventas, en contabilidad, etc. En el caso de pago de líneas recuperadas del saldo del cliente, o de entregas a cuenta, si se utiliza una “tarjeta Descuento”, en caja aparecerá una línea de descuento en cobro con el importe cobrado con “tarjeta Descuento” y en el saldo del cliente aparecerá la correspondiente línea de descuento con tarjeta. Si se tiene parametrizado que en el ticket de la venta se incluyan los descuentos, aparecerá una línea con el título “Tarjeta Dto.” y el importe cobrado con estas tarjetas.
Si en la operación de venta hay líneas de devolución, una vez que se haya indicado el reparto del importe a cobrar entre las modalidades de pago adecuadas, se presentará una ventana preguntando si el importe de esas devoluciones se debe imputar a efectivo o a tarjeta, a fin de contabilizarlas correctamente. Se propondrá por defecto la forma de pago que se utilizó en la venta, salvo que fuera pago mixto en cuyo caso se propondrá efectivo ya que las devoluciones no admiten pago mixto. Obviamente, si no se lleva contabilización automática no se realizará esta pregunta, pues no ha lugar.
El mismo tratamiento mencionado para las devoluciones se realizará para los descuentos, de tal forma que si se lleva contabilización se preguntará si los importes de descuentos se han de imputar a efectivo o a tarjeta.
Al respecto debe tenerse en cuenta que si para el pago se ha utilizado una determinada tarjeta, la imputación de descuentos y/o devoluciones no podrá realizarse a otra tarjeta diferente.
Por último indicar que tan sólo se impedirá la modalidad de pago mixto en el caso de contados de importe total negativo (más importe de devolución que de venta). En ese caso se deberá optar por una sóla modalidad de pago (efectivo, tarjeta o talón). Tampoco se admitirá pago mixto cuando se elija pagar parte en efectivo y parte mediante tarjeta de fidelización y el importe entregado en efectivo sea menor que el total de líneas de contado de la venta.
Cuando en una operación hay líneas tanto de contado como de crédito, si se introducen entregas a cuenta correspondientes a los créditos se visualiza una ventana en la que, bajo el epígrafe "Total Caja", se informa del dinero que está entrando en caja, siendo éste la suma de importe de contado más la cantidad especificada como entrega a cuenta del crédito.
En una venta se podrán aplicar descuentos tanto lineales (sobre una línea concreta de la venta) como sobre el total de la operación. Asimismo, se podrán fijar descuentos en la ficha de cliente de forma que al realizar la venta al mismo dicho descuento sea tenido en cuenta. Para más información sobre la aplicación de descuentos véase el apartado GESTIÓN DE DESCUENTOS.
De otra parte, sea cual sea el tipo de operación (contado, crédito o mixta) cuando se cierra, si se ha especificado cliente, en el momento en que se solicita la entrega de euros se dispone del botón Saldos, que permite consultar en detalle la situación de ventas, pagos y saldos del cliente, teniéndose así una visión detallada de las facturas que se le han emitido, qué ventas están pendientes de facturar, cuáles están pagadas y cuáles no, qué entregas de euros ha realizado el cliente, cuál es su deuda, etc. Haga clic aquí para obtener más información al respecto.
Debe recordarse que en el caso de una venta a crédito, si el pago se realiza desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, las líneas de venta y pago serán tratadas como líneas independientes, de forma que en la consulta de saldos de clientes no quedarán ligadas entre sí. Por ello, si se desea que quede establecida la ligazón entre una venta y su correspondiente pago para facilitar su consulta, se recomienda comunicar los pagos desde la opción de consulta de saldos o en el momento de facturar la venta.
En la ventana de cobros créditos no hay un campo específico de importe a devolver puesto que no ha lugar. Sin embargo, por si ello fuera necesario, se dispondrá del botón Calcular Cambio (equivalente a la tecla
. Entrega a Cuenta: En este campo se indicará el importe que se desea cobrar al cliente en este momento, pudiendo coincidir o no con el importe de la operación de venta a crédito. Por defecto se toma el importe total de deuda del cliente en ese momento (incluyendo tanto el importe de la venta que se está realizando como la deduda previa a la misma, es decir, se toma el campo "S.Actual" de la ficha del cliente), a no ser que se haya especificado ya una entrega a cuenta previa en cuyo caso se respetará ésta.
. Importe Entregado: Se deberá introducir el dinero que el cliente entrega.
. Importe a Devolver : Presentará la diferencia entre el importe entregado por el cliente y el importe que se debe cobrar, teniéndose así el importe que se debe devolver al cliente. Este campo aparecerá negativo y en rojo si la cantidad entregada es menor al importe que se debe cobrar.
Se tiene la posibilidad de modificar la forma de pago de una venta aunque ya haya sido cerrada, siempre y cuando no esté incluida en ningún cierre de caja. Es decir, se podrá modificar forma de pago de ventas mientras no se haya hecho su correspondiente cierre de caja. Para cambiar la forma de pago a una operación, seleccionar OPERACIONES ANTERIORES (
Por último, indicar que si se tiene activo el parámetro "Trabajar con Doble Moneda", el cierre de venta se verá modificado a fin de poder trabajarse conjuntamente con las monedas base y auxiliar que se hayan fijado, según se detalla en el apartado LA VENTA CON DOBLE MONEDA.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Tipos de línea de venta
Resumen: Explica los tipos de línea de venta: contado, crédito, receta pendiente (cobro actual o diferido), confirmación de receta, devolución (cantidad negativa), venta con receta (T.A.) y venta libre, con recargo de equivalencia.
Palabras clave: línea contado, línea crédito, receta pendiente, cobro diferido, confirmación de receta, devolución, cantidad negativa, venta libre, venta con receta, recargo de equivalencia, CTRL F11, CTRL F12
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una devolución de un artículo? | ¿Cómo dejo una receta pendiente? | ¿Cuál es la diferencia entre venta libre y con receta? | ¿Cómo mezclo líneas de contado y crédito en una venta?
FARMATIC va a permitir cerrar operaciones cuyas líneas tengan características diferentes, es decir, van a poder coexistir líneas de contado y líneas de crédito en una misma venta.
Para indicar que una línea es de contado, es decir, el cliente va a pagar el importe total de dicho artículo, se va a marcar pulsando la combinación de teclas
Por el contrario, si se desea indicar que una línea es de crédito, es decir, el cliente no va a pagar el importe del artículo, se va a marcar pulsando la combinación de teclas
Téngase en cuenta que en las líneas de crédito, si se realizan a un cliente en cuya ficha se haya especificado que trabaja en Régimen de Equivalencia, se incrementará el importe de la línea con el Recargo de Equivalencia correspondiente al tipo impositivo aplicable al artículo en cuestión.
Esto mismo ocurrirá cuando se trate de líneas de contado asociadas a un cliente en Régimen de Equivalencia de las que se solicite factura o factura simplificada nominativa.
Se permite hacer ventas de artículos con receta quedando la misma pendiente de entregar por parte del cliente. Sea la línea de contado o de crédito, se va a tener que seleccionar el cliente al cual se le está efectuando la venta. Estas recetas quedan ligadas al cliente y pueden ser consultadas pulsando la combinación de teclas
Efectuar una venta con receta quedando la entrega de la misma pendiente de entregar y cobrándose todo el importe o parte de él. Este tipo de línea se va a marcar mediante la combinación de teclas
Efectuar una venta con receta quedando la entrega de la misma pendiente de entregar y sin cobrar ningún importe en el momento de venta. Este tipo de línea se va a marcar mediante la combinación de teclas
En ambos casos, en el campo "Tipo" del área de ventas aparecerá el Icono Receta Pendiente. Si el cobro es diferido, aparecerá también el Icono Venta Crédito.
En ambas modalidadades de receta pendiente (cobro actual y cobro diferido) se puede notificar el tipo de aportación correspondiente a la receta que se traerá en su momento, de forma que los cálculos se realicen ya teniendo en cuenta el porcentaje de aportación correspondiente.
Tras efectuar ventas con receta tal y como se acaba de comentar en el apartado anterior, dichas recetas se van a indicar posteriormente como entregadas por parte del cliente. La forma en que se notificará que se trata de una confirmación de recetas se detalla en CONFIRMACIÓN DE RECETAS.
En líneas de confirmación de recetas no se podrá modificar el campo de cantidad dispensada.
En caso de que se seleccione una receta para su confirmación y haya sido un error, es decir, no fuera esa la receta que se desea confirmar, se va a poder indicar que la línea no es confirmación de receta seleccionando ANULACIÓN CONFIRMACIÓN RECETA del menú LÍNEA.
Se entiende como una devolución el hecho de que un artículo que ya fue vendido, es retornado a la farmacia, debiéndose dar de entrada en el stock y procederse a la devolución del importe del mismo, si es que éste fue abonado ya por el cliente. Se puede optar por devolver el dinero en efectivo al cliente o por emitirle un vale por el importe de la devolución para utilizarlo en futuras compras. Qué comportamiento se prefiere se tiene que indicar en el parámetro Emitir un vale por devolución en ventas (sí o no). En caso de que se emitan vales, su posterior gestión (consultas, canje…) será idéntica a los vales promocionales. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no será posible dar vale de devolución si en la venta hay líneas de pago o entregas a cuenta. En estos casos siempre se devolverá el dinero. Si se trabaja con MultiNif, los vales de devolución serán independientes para cada empresa. El período de validez de los vales de devolución que se emitan dependerá de lo que se indique en el parámetro Fecha de caducidad de los vales de devolución, pudiendo tener una duración mensual, anual o no tener fecha de caducidad.
Una devolución se indica poniendo el signo <-> (menos) delante de las unidades en el campo "Cantidad". Esto es válido incluso cuando la venta es con receta. En el caso de devoluciones de recetas puede existir una gestión automática al respecto. Para más información véase el apartado CONSIDERACIONES EN VENTA CON RECETA. Asimismo, si en el proceso PROTECCIONES se ha protegido la devolución de recetas, al hacer la devolución en ventas se solicitará la palabra clave.
La forma de indicar que se está dispensando con receta es introducir en el campo "T.A." el código del tipo de aportación a considerar. Estos tipos de aportación habrán sido previamente definidos en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS. En el campo "Tipo" del área de ventas aparecerá el Icono Receta o el Icono Receta-Pensionista en función de si el cliente ha de pagar aportación o no por ser pensionista. Será optativo el que al introducir una línea en ventas se asuma o no por omisión el último tipo de aportación utilizado en esa operación de venta. Será en el parámetro “Proponer último tipo de aportación”, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, donde se realice esta especificación. Si se tiene activo el parámetro “Gestión de CIPS en Doc. de Venta”, al final de la venta se solicitará introducir CIP (se presentará la ventana de identificación de cliente mediante CIP) si se detectan líneas con aportación en las que no se ha indicado dicho dato (ni manualmente, ni mediante TSI, ni desde el módulo de receta electrónica).
La forma de indicar que se va a realizar una venta libre es dejar el campo "T.A." en blanco. Recuérdese que el hecho de que el cursor se detenga o no en el tipo de aportación es opcional. Para modificarlo dirigirse al proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS del menú ARCHIVO.