Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Gestión de bolsas
Resumen: Explica la gestión de bolsas de plástico en la venta: alta como artículos, parámetro de artículos-bolsa, mensaje parametrizado, opción Añadir bolsa (ALT+B) y su efecto en estadísticas e informes.
Palabras clave: bolsa de plástico, añadir bolsa, ALT+B, artículos bolsa, estadísticas de bolsas, mensajes parametrizados, mostrar bolsas en el detalle de ventas, cobrar bolsa
Preguntas típicas: ¿Cómo cobro la bolsa en una venta? | ¿Cómo configuro que pregunte si se añade bolsa? | ¿Por qué las bolsas no salen en el diario de ventas?
Farmatic incluye la gestión de dispensación de las bolsas que se entregan al cliente para llevar su compra.
Los diferentes tipos de bolsas que se puedan dar se deben dar de alta como artículos. En el parámetro Artículos que corresponden a bolsas de plástico (entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN /PARÁMETROS) se debe indicar qué códigos de artículo son bolsas de plástico (si hay más de uno, separados por comas). Los artículos deben estar previamente dados de alta y no deben ser especialidad.
Se puede parametrizar que en cada venta se pregunte explícitamente si se desea añadir una bolsa, o bien que directamente se añada bolsa sin necesidad de hacer la pregunta. Para ello, en el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS se deberá indicar si presentar o no, y qué acción asumir por omisión, la pregunta ‘¿Desea añadir una bolsa automáticamente al finalizar la venta?’. Por supuesto se puede también omitir la pregunta asumiendo que no se añada bolsa.
En cualquier caso, en el menú LÍNEA de VENTAS MOSTRADOR se dispondrá de la opción AÑADIR BOLSA (equivalente a
Al añadir bolsa se mostrará la relación de bolsas dadas de alta para seleccionar la que se va a entregar. Se permite seleccionar varios tipos si fuera preciso.
Si en el parámetro Artículos que corresponden a bolsas de plástico sólo se ha identificado un artículo como bolsa, no se presentará ventana de selección de bolsa, sino que se sobreentiende que se entregará la única bolsa definida.
Las bolsas seleccionadas se incluirán como líneas de venta, identificándolas con el icono en la descripción de artículo (a estas líneas nunca se le aplicarán promociones, ni se podrá asignar aportación. Tampoco se aplicarán descuentos automático, aunque sí se permite la aplicación de descuentos manuales con
Es optativo llevar estadísticas de venta y compra de las bolsas, según se active/desactive el parámetro Llevar gestión de estadísticas de las bolsas (por defecto, activo).
Asimismo, se dispone del parámetro Mostrar las bolsas en el detalle de ventas (por defecto activo). Si se desactiva, no se tendrán en cuenta las líneas de venta ni de recepción de bolsas en los entornos en los que se muestra detalle de operaciones: Cuadro estadístico de ventas, detalle del diario de ventas, comparativos de venta por vendedor, estadísticas de compra, etc. En este caso, debe tenerse en cuenta que:
En el diario de ventas no se mostrarán las líneas de las bolsas. Si en una venta solamente se dispensan ventas, en el diario aparecerá la cabecera de la venta pero sin detalle. En totales siempre se tendrán en cuenta para que no se produzcan descuadres entre importes de venta, entregas y devoluciones.
En el cuadro estadístico de ventas, los totales sí contendrán el importe de las bolsas, pero al hacer doble clic sobre las líneas para mostrar el detalle no aparecerán las bolsas.
En el proceso Operaciones-líneas/Artículos-Operación, en la cabecera de las operaciones aparecerá el importe de las líneas, pero éstas no aparecerán en el detalle.
En el proceso Comparativa de ventas por vendedor, las bolsas no se tendrán en cuenta.
En el proceso Ventas por cliente, en el detalle de líneas de cada cliente no aparecerán las bolsas.
En el Cuadro estadístico de compras, en la pestaña “Información Compras” sí que aparecerá el importe de las bolsas pero no en las pestañas “Detalle Compra”, “Detalle artículos” y “Comparativo artículos”.
En el proceso Sistema de Control por Objetivos (SCO), las bolsas no se tendrán en cuenta en los siguientes indicadores de venta:
Nº líneas contado
Nº líneas crédito
Nº Líneas receta
Nº Líneas mixtas (libre + receta)
Nº líneas libres
Nº líneas total
Unidades venta contado
Unidades venta crédito
Unidades venta receta
Unidades venta mixta (libre + receta)
Unidades venta libre
Unidades venta total
Ticket medio unidades
Ticket medio imp. neto
Ticket medio imp.bruto
Cantidad pedida
Cantidad recibida
Cantidad devuelta
Cantidad bonificada
Todos los indicadores del apartado Número de líneas
Todos los indicadores del apartado Unidades
Todos los indicadores del apartado Importes
Nº líneas
Nº de artículos
Por último, indicar que si se trabaja con MultiNif, y en una misma venta se venden artículos y bolsas, si se diera el caso de que para alguna empresa solamente se incluye la línea de la bolsa, ésta se imputará a la otra empresa (a la que se están vendiendo los artículos). Así se evitan tickets que solamente contengan bolsas. Ahora bien, si en una venta solamente se venden bolsas, sí que se creará un ticket solamente con la bolsa.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Medios de Pago
Resumen: Explica la integración con los servicios de medios de pago (La Caixa, PayLINK, PayTEF) para cobrar con tarjeta mediante datáfono, y el proceso Medios de Pago en Archivo > Utilidades > Utilidades de ventas.
Palabras clave: datáfono, medios de pago, la caixa, paylink, paytef, cobro con tarjeta, terminal de pago, pago electrónico, utilidades de ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo integro el datáfono con Farmatic? | ¿Dónde configuro los medios de pago electrónicos?
Farmatic Windows ofrece una total integración tanto con el Servicio de Medios de Pago de la entidad bancaria La Caixa como con los Medios de Pago a través de PayLINK, PayTEF, etc.
Así, en las farmacias usuarias de Farmatic que así lo deseen se podrán realizar cobros mediante tarjeta de crédito/débito haciendo uso directo de los lectores de tarjetas proporcionados por dichas entidades, o bien haciendo uso del software correspondiente.
Una vez instalado el software requerido (sea un módulo u otro), se dispondrá del proceso MEDIOS DE PAGO, ubicado en el apartado UTILIDADES DE VENTAS, dentro de UTILIDADES del menú ARCHIVO de Farmatic. Este proceso permitirá la configuración, consultas y envíos de información correspondientes a medios de pago.
Para más información sobre ambos módulos de MEDIOS DE PAGO, véase la documentación propia que les fue suministrada junto con dichos módulos.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > La venta con doble moneda
Resumen: Explica el cierre de venta con doble moneda (base y auxiliar) en Ventas Mostrador: total en ambas monedas, entregas y devoluciones mixtas, según los parámetros Trabajar con Doble Moneda y Visualizar moneda auxiliar en venta.
Palabras clave: doble moneda, moneda auxiliar, moneda base, euros pesetas, trabajar con doble moneda, visualizar moneda auxiliar en venta, importe entregado, cambio en otra moneda
Preguntas típicas: ¿Cómo cobro en dos monedas a la vez? | ¿Cómo activo la moneda auxiliar en ventas?
Si se ha activado el parámetro “Trabajar con Doble Moneda” ubicado en el entorno MONEDA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS debe tenerse en cuenta que físicamente se van a manejar ambas monedas. Por tanto, la oficina de farmacia aceptará y podrá, igualmente, devolver moneda auxiliar y moneda base.
En el proceso VENTAS MOSTRADOR, si se tiene activada la doble moneda, estas son las prestaciones adicionales de las que se dispondrá:
El total de venta se presentará en moneda base y moneda auxiliar.
El cierre de operación de venta se verá modificado de forma que tanto los importes entregados como devueltos puedan expresarse tanto en moneda base, moneda auxiliar y también de forma mixta, a fin de que los datos registrados en el programa sean totalmente coincidentes con el movimiento real de monedas (base y auxiliar) que entren y salgan de la caja.
Así, al cerrarse la operación, tanto si se hace al contado como a crédito, el campo relativo a importe a cobrar aparecerá expresado tanto en moneda base como moneda auxiliar (campo "A Cobrar" en contados, campo "A Crédito" en créditos).
En el campo relativo a la entrega de dinero que hace el cliente, también se dispondrá de dos apartados donde comunicar de forma independiente el importe que se entrega en moneda auxiliar y el que se entrega en moneda base (campo "Entregado" en contados, campo "A Cuenta" en créditos). Obviamente, la entrega del cliente que se registrará será la suma de ambos.
En el caso de contados, introduciendo el importe entregado en la moneda base, automáticamente se asumirá en la moneda auxiliar la diferencia hasta el importe a cobrar (si la hay). No así si el importe que se introduce es en la moneda auxiliar, en cuyo caso será necesario introducir el importe restante en la moneda base (en el momento en que se introduce el importe en la moneda auxiliar, la diferencia hasta importe a cobrar figurará como importe a devolver en negativo).
Siguiendo en el caso de contados, una vez indicado el importe entregado (sea cual sea la moneda utilizada), si hay que devolver dinero se presentará la cantidad en la moneda base (en el campo "Devolución"). No obstante, se puede modificar, asumiéndose automáticamente el resto del importe de devolución en la moneda auxiliar. También puede optarse por introducir el cambio a devolver correspondiente a moneda auxiliar y automáticamente se calcula el resto en la moneda base.
En el caso de créditos, no se asumirá por defecto importe alguno como entrega a cuenta. En el caso de que el cliente sí entregue dinero habrá que introducirlo en el apartado correspondiente (moneda base, moneda auxiliar o ambas, si procede).
Ahora bien, no se visualizarán importes en moneda auxiliar si no se tiene activo el parámetro "Visualizar moneda auxiliar en venta" ubicado en el entorno MONEDA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Confirmación de recetas
Resumen: Explica cómo confirmar en ventas las recetas que un cliente dejó pendientes (CTRL+T o Línea > Confirmación receta), avisos de recetas sin confirmar, anulación de una receta pendiente y clientes dependientes.
Palabras clave: confirmar receta pendiente, receta pendiente, CTRL+T, entregar receta, anular receta pendiente, aviso receta pendiente al cerrar, cliente padre hijo, unidades de la línea
Preguntas típicas: ¿Cómo confirmo una receta que el cliente trae después? | ¿Cómo anulo una receta pendiente sin venderla? | ¿Cómo veo las recetas pendientes de un cliente?
Se entiende por confirmación de recetas cuando un cliente previamente había dejado una receta pendiente (se había llevado el producto sin entregar la receta) y en este momento viene a entregar la receta. En primer lugar será necesario seleccionar el cliente de que se trata. Para realizar la confirmación existen dos formas de proceder:
1.- Pulsando la combinación de teclas
2.- Introduciendo directamente en ventas las líneas de las que se quiere realizar confirmación de recetas. Una vez introducidas, seleccionarlas conjuntamente y pulsar
Asimismo, si se tiene activo el parámetro Aviso Receta Pendiente al cerrar la venta (entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Por defecto estará desactivado), siempre que se cierre una venta con recetas pendientes sin confirmar (marca ‘RP’ en la columna Tipo de la línea de venta), se mostrará un aviso preguntando si se desea confirmarlas. Si se contesta que no, se cierra la venta normalmente y la receta sigue estando pendiente. Si se contesta que sí, se abre la ventana habitual de confirmación de recetas para proceder con la confirmación.
Si el parámetro Permitir modificar las unidades de la línea para confirmar una Receta Pendiente está desactivado, al confirmar una receta pendiente en la que no coincida la cantidad con la línea de venta introducida para la confirmación, se informará de ello y no se permitirá la confirmación:
En cualquier caso, si en el momento en que se dejó la receta pendiente se asignó ya tipo de aportación, al pasarse la línea a la ventana de ventas para su confirmación se asumirá ya directamente dicha aportación.
Si en algún momento se desea anular una receta pendiente sin proceder a su venta bastará, una vez presentes las recetas pendientes en pantalla, con seleccionarla y hacer clic en el botón Borrar. La línea será pasada a la ventana de ventas asumiéndose las unidades en negativo (incrementarán el stock) y el importe correspondiente a la receta pendiente cambiado de signo. Es decir, se tratará como una devolución del artículo, incrementándose el stock y en caso de que fuera una receta que se pagó al dejarla como pendiente se indicará el importe de devolución al cliente.
En el caso de clientes dependientes (clientes ‘hijo’ con redirección de facturas a otro cliente ‘padre’ o con facturas de otros clientes ‘hijos’ redireccionadas a él como cliente ‘padre’), sólo si se tiene activo el parámetro Mostrar en Ventas información de receta pendiente para clientes dependientes, se dispondrá del check ‘Mostrar cliente Principal y clientes dependientes’, de cuya activación/desactivación dependerá que se visualicen las recetas de todos ellos o solamente del cliente asignado a la venta. Se permitirá confirmar cualquiera de las recetas pendientes presentes en el grid, tanto si son de cliente padre como de clientes dependientes. Por ejemplo, si los clientes ‘hijo’ 003 y 004 tienen redireccionadas sus facturas al cliente ‘padre’ 001, al consultar recetas pendientes de cualquiera de los tres se podrán visualizar y confirmar sólo las suyas o también las de los otros dos.