Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Dispensación a profesionales sanitarios
Resumen: Indica los datos que hay que recabar (profesional, titulación, colegiado, centro, residencia, lotes, conservación) y el documento (albarán o factura) al vender a profesionales sanitarios o residencias. Ventas > Ventas Mostrador.
Palabras clave: profesional sanitario, residencia, centro sanitario, número de colegiado, albarán de entrega a residencias, factura, lotes, cadena de frío, cliente de paso, titulación, NIF
Preguntas típicas: ¿Qué datos me pide Farmatic al vender a un profesional sanitario? | ¿Cómo vendo a una residencia y saco el albarán de entrega? | ¿Cómo vendo a un profesional que no es cliente de la farmacia?
Según normativas legales, al dispensar a profesionales sanitarios hay una serie de datos que deben recabarse y hacerse constar en el documento de la venta (albarán o factura):
Nombre y NIF del profesional.
Titulación.
Número de colegiado.
Nombre y tipo de centro sanitario donde ejerce. Se deberá especificar si es un nuevo centro o un centro ya existente, en cuyo caso se cargarán automáticamente los datos que se introdujeron en su momento.
Número de autorización del centro, titular o razón social, dirección, email y teléfono.
Si es una residencia, activar el chcik ‘Es Residencia’ e indicar qué residencia es.
Lote de los medicamentos vendidos.
Datos de conservación de los productos.
Firma en la factura o albarán.
Por ello, al vender teniendo seleccionado tipo de documento a obtener un albarán o una factura a un cliente que en su ficha esté marcado como profesional sanitario, se presentará una ventana donde se solicitarán los mencionados datos relativos al profesional y a su centro de trabajo.
Asimismo, indicar que si está activo el parámetro Impresión albarán de entrega a residencias, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, cuando se realice una venta con impresión de albarán a un cliente profesional sanitario (ya sea un cliente de Farmatic o un cliente de paso) que esté marcado como ‘residencia’, se imprimirá un informe con los datos de la farmacia, del profesional sanitario, del centro y de la venta realizada. Se darán los códigos, descripciones, lotes, caducidades y unidades servidas de cada producto. Los datos correspondientes a la recepción de los productos (estado embalaje, conforme conservación cadena de frío, incidencias y observaciones…) estarán en blanco para que el cliente los complete.
Si el profesional no está dado de alta como cliente, es decir, es un cliente de paso, en la ventana de petición de datos generales se dispondrá del check ‘Profesional Sanitario’, cuya activación provocará que se abra también la ventana de petición de datos específicos mencionados.
En la dispensación, en el caso de leerse código Datamatrix del artículo, se recogerá el lote del artículo y su caducidad para ser reflejados en albarán y factura. Si no se realiza lectura Datamatrix, se podrá introducir el lote y caducidad de los artículos manualmente si se indica que se soliciten vales en la venta. Esta indicación se realiza en el parámetro Solicitar lotes en el cierre de la venta, del entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN/ PARÁMETROS:
Sólo con cliente profesional sanitario asignado.
Sólo con cliente asignado.
Siempre.
Nunca.
En la ventana de introducción de lotes aparecerá una línea por cada unidad de artículo que se está vendiendo.
Los lotes introducidos mediante lectura Datamatrix aparecerán en azul y negrita sobre fondo gris. Las líneas en las que no se haya introducido lote, aparecerán en rojo. Las líneas en las que se introduzca lote de forma manual aparecerán en azul.
Si en la venta hay más de una unidad de un producto, al introducir lote en una de ellas se asumirá el mismo para el resto, apareciendo esas líneas en cursiva, pudiéndose en cualquier caso modificar el lote si no fuera el mismo.
También se podrá acceder directamente a los lotes definidos en la ficha del artículo para indicar cuál se está dispensando, sin tener que introducirlo de nuevo manualmente. Para ello, en el campo de introducción del lote pulsar
Las facturas y albaranes de Farmatic en formato tradicional ya incluyen los datos requeridos en la normativa en el caso de venta a profesionales sanitarios: su datos de identificación, datos de su centro de trabajo, datos adicionales del artículo (lote e instrucciones de conservación si están en el BotPlus) y solicitud de firma del cliente a pie de página.
En los documentos de definición propia se podrán incluir estos datos desde el proceso DISEÑADOR DE DOCUMENTOS, donde se dispone de las variables correspondientes.
Para que las caducidades (tanto introducidas manualmente como vía lectura datamatrix o recogidas directamente de ficha del artículo) aparezcan en los documentos de venta impresos, se deberá adaptar la plantilla correspondiente desde el proceso UTILIDADES / DISEÑADOR DE DOCUMENTOS. Para ello, editar la plantilla y reemplazar la variable “DescProfSanitario” por “DescArtProfSanitCadu”. De esta forma, cuando se impriman documentos de venta correspondientes a las plantillas modificadas, el lote y la caducidad de cada envase dispensado aparecerán a continuación de su descripción.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Operaciones anteriores
Resumen: Permite consultar el histórico de ventas, reimprimir o imprimir el documento de cualquier operación cerrada, sacar un resumen de ventas en formato factura y asignar o cambiar el cliente. Menú Operación de Ventas Mostrador (Ctrl+Alt+O).
Palabras clave: operaciones anteriores, histórico de ventas, reimprimir ticket, reimprimir factura, duplicado de ticket, resumen de operaciones, asignar cliente, ctrl+alt+o, última operación, cambiar cliente de una venta
Preguntas típicas: ¿Cómo reimprimo un ticket de una venta ya cerrada? | ¿Cómo saco una factura de una venta que hice con ticket? | ¿Cómo asigno un cliente a una venta anterior? | ¿Cómo obtengo un justificante resumen de ventas para el cliente?
Esta opción se halla ubicada en el menú OPERACIÓN del proceso VENTAS MOSTRADOR (equivalente a la pulsación de las teclas
Así, esta opción permitirá realizar las siguientes acciones:
De cualquier operación realizada en la que se obtuviera un documento (ticket, albarán, factura, etc.) se permitirá reimprimir dicho documento o cualquier otro tipo de documento que se desee.
De cualquier operación realizada en la que no se haya obtenido ningún documento impreso, se permitirá seleccionar el tipo de documento deseado e imprimirlo.
Obtener un resumen de ventas impreso en formato factura, en el que se detalle cada una de ellas.
De cualquier operación que no fuese ligada a ningún cliente cuando se realizó, se permitirá asignarle un cliente. Asimismo, se permitirá cambiar el cliente asociado a una venta siempre y cuando ésta sea de contado.
Al elegir esta opción se presenta una ventana en la que se podrá indicar entre qué fechas se desea visualizar las operaciones presentes en el histórico de ventas. De cada operación visualizada se dará la siguiente información:
FECHA : Fecha en la que se realizó la operación.
HORA : Hora de realización de la venta.
VENDEDOR : Vendedor que realizó la venta.
CLIENTE : Cliente al que está ligada esta venta. Si en el momento de su realización se indicó cliente figurará el mismo. Si no se ligó cliente alguno este campo aparecerá vacío, a no ser que se haya ligado en algún momento un cliente concreto mediante este mismo proceso. En cualquier caso, si una venta está ligada a un cliente no se permitirá asignar un cliente diferente si se trata de operaciones de crédito o mixtas. Sí podrá reasignarse cliente en caso de operaciones de contado.
IMP. BRUTO : Importe total de la operación (P.V.P. multiplicado por unidades dispensadas). En el caso de venta con receta, en este campo figurará tan sólo el importe correspondiente a la aportación. En el importe bruto no estarán restados los posibles descuentos que se hayan realizado. En líneas de devolución, su importe bruto aparecerá en negativo.
DTOS. : Suma de descuentos de todas las líneas detalle de que dicha operación consta.
IMP. NETO : Será el resultado de restar los descuentos al importe bruto correspondiente.
TIPO : Tipo de operación que fue: Contado, crédito o mixta (líneas de contado y líneas de crédito conjuntamente).
DOCUMENTO : Documento que ya se ha obtenido de esa operación. Podrá ser cualquiera de los documentos disponibles (factura simplificada, factua simplificada nominal, albarán, factura, etc.). Si en el momento de la realización de la operación se obtuvo un documento, en este campo figurará el mismo. Si en cualquier otro momento se obtuvo documento desde este mismo proceso figurará en este campo. En cualquier caso, una vez se ha obtenido un documento de una operación, éste podrá reimprimirse tantas veces como sea necesario, o incluso obtener un documento diferente. Si de alguna operación no se ha obtenido nunca ningún documento, en este campo figurará "No emisión Ticket". En este caso, se podrá obtener de esa operación cualquier documento que se desee.
ENTREGA : Importe total real que el cliente entrega físicamente. En el caso de operaciones mixtas con líneas de contado y líneas de crédito, este campo incluye tanto la cantidad entregada en el apartado de contados como en el de créditos. En el caso de desglose de operaciones por Multi-Nif, cada una de las ventas derivadas tendrá en este campo la misma entrega, es decir, la entrega global que hubo en la operación de venta origen.
DEVOLUC. : Importe a devolver al cliente, como diferencia entre la cantidad entregada ("Entrega") y la cantidad que realmente se le debe cobrar ("Imp. Neto" en el caso de contados, "A Cuenta" en el caso de créditos). En el caso de tratarse de una operación mixta (con líneas de contado y líneas de crédito), se referirá al importe total de la devolución ("Entrega" menos importe total a cobrar). En el caso de desglose de operaciones por Multi-Nif, cada una de las ventas derivadas tendrá en este campo la misma devolución, es decir, la devolución global correspondiente a la operación de venta origen.
MULTI-TICKET : En el supuesto de tener activo Multi-Nif, cuando se trate de una operación derivada de una descomposición de una venta global, se indicará en este campo. Por ejemplo, ("Op. 1 de 3") significará que esta operación de venta realmente fue la primera operación derivada de una operación original que fue desglosada en 3 ventas por estar implicadas tres empresas.
Para seleccionar el documento que se desea obtener de una operación se dispone de la caja de chequeo "Tipo de Documento" situada en la parte superior de la ventana.
La información de ventas se presenta mediante un grid de exploración, con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades de ordenación y acotación de líneas, obtención de informes, etc.
A pie de ventana figurarán los botones que permitirán realizar las posibles acciones en relación a la venta sobre la que se sitúe el cursor. Dichos botones son:
: Aparecerá sólo al situar el cursor sobre una venta de la que aún no se ha obtenido documento alguno. Permitirá, una vez seleccionado el documento deseado, obtenerlo por impresora.
: Aparecerá sólo al situar el cursor sobre una venta de la que ya se ha obtenido un documento en algún momento. Permitirá volver a obtener impreso dicho documento o cualquier otro documento que se seleccione. Se incluirá indicación de que es copia si se tiene activo el parámetro Incluir el rótulo “Es copia” en la reimpresión. En ese caso, la leyenda a incluir será la que se haya indicado en el parámetro Incluir el siguiente rótulo en la reimpresión.
: Aparecerá operativo sólo cuando se sitúe el cursor sobre una venta que no tenga ligado ningún cliente o, en caso de tenerlo, sea una operación de contado. Permitirá asociar un cliente a dicha venta o cambiar el cliente si ya lo tenía asociado.
: Permite cambiar la forma de pago de la operación seleccionada.
: Permite la anulación de operaciones de venta realizadas con anterioridad. Debe entenderse como ‘anulación’ la creación de una nueva operación de venta de signo contrario a la inicial. Por ejemplo, la anulación de una venta se traducirá en una devolución. La anulación de una devolución será una venta. Se pasará la operación a la ventana de ventas, con las cantidades con signo cambiado, no siendo posible su modificación. Para hacer efectiva la anulación, cerrar normalmente la operación. Quedarán registradas ambas operaciones: la original y su inversa, de forma que se contrarestan y se anulan los efectos de la operación inicial. Se propondrá recuperar en pantalla la operación inicial, para poder usarla como punto de partida para corregir el error que ha generado su anulación y poder volver a cerrarla y corregida. Por último indicar que no será posible la anulación de operaciones que lleven asociadas líneas ‘especiales’ (redenciones de puntos, líneas recuperadas de saldos de clientes, etc.). Asimismo, no se permite la anulación de operaciones en las que se aplicaron promociones.
: Permite enviar los documentos por email en vez de imprimirlos. Si alguna de las operaciones seleccionadas no tuviera cliente asignado, o éste no tuviese especificada dirección de correo electrónico en su ficha, se solicitaría el email para el envío. Si el cliente no tenía email, en su ficha quedará grabado el email indicado para este envío. Se emitirá un aviso recordando que no se imprimirán los documentos, sino que se enviarán por email.
: Permite abandonar el proceso para retornar a la ventana de VENTAS MOSTRADOR.
De otra parte, se podrán efectuar estas operaciones de forma simultánea sobre varias operaciones de venta. Para ello bastará con seleccionar previamente todas las ventas que se desee, haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
Asimismo, si se está solicitando la impresión de un documento simultáneamente de varias ventas seleccionadas, se obtendrá un documento independiente para cada una de ellas, no un sólo documento que englobe a todas las ventas seleccionadas.
Si en la caja de chequeo "Documento" se selecciona "Resumen de Operaciones", se obtendrá por impresora un resumen de las ventas que se están visualizando en el grid, presentando el documento obtenido un formato de factura en el que se detallará cada una de las operaciones, dándose su numeración, fecha de realización, y detalle de los artículos que la conformaron. Cuando se solicita este resumen de operaciones se solicitará introducción de título para el informe y fecha para el mismo. Los resúmenes de operaciones serán numerados automáticamente atendiendo a la numeración de series que para ello se haya establecido en el proceso SERIES.
Por último, indicar que si se lleva gestión multiempresa (es decir, se ha indicado "Sí" en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F."), en este proceso se dispondrá de un "Selector de Actividad", en el que se podrá elegir la empresa cuyas operaciones se desea tratar. Eligiendo en dicho selector "Consolidada" se presentarán todas las operaciones de venta, independientemente de la empresa a la que correspondan.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Pedidos de líneas de venta
Resumen: Permite pedir directamente a un proveedor por módem las líneas seleccionadas en Ventas Mostrador (Ctrl+F9, menú Línea > Realizar pedido).
Palabras clave: realizar pedido, pedir al proveedor desde ventas, ctrl+f9, envío de pedido por módem, protocolo de comunicación, pedido desde líneas de venta, faltas
Preguntas típicas: ¿Cómo hago un pedido a un proveedor desde la pantalla de ventas? | ¿Cómo pido los artículos que estoy vendiendo y no tengo en stock?
En la ventana de VENTAS MOSTRADOR se incluye la posibilidad de seleccionar líneas de la venta y pedirlas directamente vía módem al proveedor deseado. Para ello, una vez seleccionadas las líneas a enviar, pulsar
Se solicitará indicar el proveedor al que enviar y el protocolo de comunicación a utilizar en el envío. A partir de este punto, el proceso y operatoria son idénticos al del envío de cualquier pedido (véase ENVÍO DE PEDIDOS VÍA MODEM).
Si el envío concluye satisfactoriamente, de forma automática se creará el pedido correspondiente, quedando listo para su recepción cuando se reciba la mercancía. En caso de protocolo bidireccional, en dicho pedido estarán ya descontadas las faltas que el proveedor haya comunicado.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Dispensación de lotes de artículos
Resumen: Explica cómo vender un lote de artículos (pack con precio específico definido en Maestros > Gestión de artículos > Lotes): lectura de código de barras, búsqueda en pestaña Lotes y efecto en las líneas y en el ticket.
Palabras clave: lote de artículos, pack, oferta en lote, P.V.P. lote, pestaña lotes, código de barras del lote, imprimir los lotes agrupados, buscar lote con punto
Preguntas típicas: ¿Cómo vendo un lote o pack de artículos? | ¿Cómo busco un lote en la pantalla de ventas? | ¿Cómo se imprime un lote en el ticket?
En el proceso LOTES ubicado en el apartado GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS, se pueden haber definido lotes de artículos para ser vendidos conjuntamente con unas condiciones de precio específicas.
En el proceso VENTAS MOSTRADOR, para dispensar un lote de artículos se dispone de las siguientes posibilidades:
Leer el código de barras del lote (previamente generado desde el proceso ETIQUETAS) en el campo “código” de la línea de venta. el comportamiento dependerá de la configuración del lector: Si está configurado con un retorno de carro al final de la lectura y se encuentra el lote que se ha leído, se carga automáticamente ese lote en la línea de venta (al igual que si se hubiera introducido el código de lote completo de forma manual). Si está configurado sin retorno de carro al final de la lectura, se abrirá la ventana de búsqueda de lotes mostrándose aquellos cuyo código se inicie con los caracteres leídos.
Efectuar una búsqueda del lote. Para ello se puede pulsar
Una vez introducido el lote a dispensar, con cualquiera de los métodos citados, realmente en ventas no se introducirá una línea de venta del lote, sino que se habrán incluido las líneas de venta correspondientes a cada uno de los artículos integrantes del lote. En cada una de ellas se habrá tomado como P.V.P. el “P.V.P. Lote” que se hubiera fijado a cada artículo al definir dicho lote.
Cualquier cambio que se produzca en los P.V.P. de los artículos del lote en este momento de la venta, no afectará al precio del lote hasta que la venta haya sido concluida y actualizada. Obviamente, estos cambios de P.V.P. de artículos no afectarán al precio futuro del lote si así se ha indicado al definir el lote en cuestión.
Si se desea dispensar más de una unidad del mismo lote, puede hacerse introduciendo el mismo lote tantas veces como se desee dispensar, o bien, aumentando manualmente las cantidades de cada una de las líneas de los artículos integrantes, siempre en múltiplos de las cantidades de artículos que incluye dicho lote.
Según se haya indicado en el parámetro Imprimir los lotes de Artículos agrupados (entorno TICKETS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), al vender un lote de artículos, en el ticket aparecerá sólo una línea con el código y nombre del lote o se incluirán cada uno de los artículos que conforman el lote.