Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Canje y redención de puntos promocionales
Resumen: Explica cómo el cliente canjea puntos por artículos concretos o paga una compra con puntos acumulados (artículos canjeables, valor del punto en euros). Ventas Mostrador.
Palabras clave: puntos, canje de puntos, redención de puntos, artículos canjeables, valor del punto, puntos disponibles, pagar con puntos, programa de fidelización
Preguntas típicas: ¿Cómo canjea un cliente sus puntos por un artículo? | ¿Cómo cobro una compra pagando con puntos? | ¿Dónde defino cuánto vale un punto y qué artículos son canjeables?
El canje de puntos consiste en que el cliente pueda llevarse ciertos artículos concretos a cambio de puntos acumulados previamente por aplicación de promociones. La redención consiste en que el cliente hace una compra de productos cualesquiera y la paga, toda o en parte, con puntos.
Para poner en marcha esta gestión, en primer lugar habrá que indicar a cuántos euros equivale cada punto y qué artículos concretos pueden canjearse por puntos y en qué condiciones. Para ello se dispone del proceso ARTÍCULOS CANJEABLES, englobado en el apartado PROMOCIONES dentro de GESTIÓN DE ARTÍCULOS en el menú MAESTROS.
En este proceso, en primer lugar debe establecerse cuántos euros vale un punto. A continuación se introducirá cada uno de los artículos que pueden canjearse por puntos. Para más información, véase la ayuda correspondiente.
En VENTAS MOSTRADOR se pueden hacer dos acciones: Canje de puntos y redención de puntos. En una misma operación de venta pueden convivir ambas modalidades. A continuación se expone cada una de ellas.
1.- CANJE DE PUNTOS: En la ventana de ventas se dispone del botón (equivalente a ARTÍCULOS CANJEABLES, en el menú LÍNEA), que dará acceso a la relación de artículos canjeables por puntos, donde no se podrán modificar datos, sino tan sólo elegir qué producto va a llevarse el cliente a cambio de los correspondientes puntos. Se permite la ordenación y acotación en el grid. Se incluye la posibilidad de que se muestren solamente aquellos artículos cuyo valor en puntos no supere a los puntos disponibles del cliente (activar el check ‘Mostrar sólo los artículos seleccionables’). Además, se informa de los puntos disponibles por el cliente seleccionado en la venta y de los puntos que suman los artículos que se vayan seleccionando (‘campos ‘Puntos disponibles’ y ‘Puntos en selección’). Si la suma de puntos de artículos seleccionados supera el número de puntos disponibles del cliente, se mostrarán estos campos en rojo.
Al aceptar, los artículos seleccionados se pasarán a ventas. Si hubiese algún artículo que requiriese más puntos de los que acumula el cliente, se avisa de ello no permitiéndose su selección.
Estas líneas en la venta aparecerán en azul y tendrán un importe 0, es decir, se aplicará un descuento del 100%, ya que van a ser canjeadas por puntos y no se va a cobrar por ellas. En la parte superior de el grid de líneas de venta se mostrará el valor de los puntos que se van a descontar al cliente.
2.- REDENCIÓN DE PUNTOS: En la parte inferior de el grid de líneas de venta se informa de los puntos y euros acumulados del cliente. Haciendo doble clic sobre esta información, o haciendo uso de REDENCIÓN DE PUNTOS ubicada en el menú OPERACIÓN (y accesible mediante las teclas
Dependiendo del estado del parámetro Redención de puntos limitada en ventas, el comportamiento diferirá. Si está activo, al pulsar
Si dicho parámetro está inactivo, no aparecerá esa ventana, sino que automáticamente se comprobará que el cliente tiene puntos suficientes para cubrir el importe de la venta. Si los puntos cubren el total de la venta el importe de la misma quedará a 0. Si no lo cubre, el importe total de venta será la diferencia entre los importes que suponen las líneas de venta y la línea de redención, siendo ese el importe que deberá pagar el cliente.
En ambos casos, los puntos que supongan la redención (según la equivalencia entre puntos/euros) serán descontados del montante del cliente.
Se incluirá en la venta una línea de "Redención de Puntos" con el importe en negativo del importe pagado con los puntos que tiene el cliente. Esta línea aparecerá en azul y en el campo de código de artículo aparecerá "Redención".
Si se imprime un ticket, en la parte de información de promociones aparecerá una línea con la información "Puntos redención". Esta información también será recogida en el histórico de promociones y en el diario de ventas.
Tanto las líneas de canje como las de redención aparecerán señaladas con el icono y serán inmunes a la aplicación de descuentos (ya sean éstos del cliente o del artículo).
Debe tenerse en cuenta que os descuentos por redención de puntos se aplicarán o no sobre líneas de venta correspondientes a especialidades según se haya indicado en el parámetro Aplicar redención y vales a especialidades (por defecto, sí). Asimismo, quedarán excluidas de la redención las líneas con tipo de aportación si se ha indicado No en el parámetro Aplicar descuentos a líneas con receta.
Por último indicar que, si tras haber realizado una redención se modifican las líneas de venta, la línea de redención será automáticamente eliminada, emitiéndose un aviso al respecto indicando que si se desea se vuelva a realizar la redención, para que ésta sea acorde con la nueva situación de líneas de venta.
También cabe resaltar que se puede activar el parámetro Nueva gestión de puntos y euros con canjeos y fechas de caducidad (entorno DESCUENTOS del proceso CONFIGURACIÓN/ PARÁMETROS) de forma que se apliquen las fechas de caducidad de puntos y euros acumulados por promoción al hacer canjeos o redenciones. A partir de la activación del parámetro, al aplicar redenciones o canjes de puntos y euros se tendrá en cuenta qué apuntes están ya caducados y, por tanto, no disponibles. Además, salvo que no se trabaje con caducidad de puntos, cada nuevo apunte de puntos o euros que se genere, quedará registrado con su correspondiente fecha de caducidad calculada en ese momento según lo indicado en el parámetro Caducidad de los puntos acumulados por un cliente y Nº de días, meses o años que marcarán la caducidad de los puntos. Si en algún momento se modificase este parámetro, se recalcularán fechas de caducidad solamente en apuntes que aún no la tengan asignada, pues de tenerla no se recalcularía.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas cruzadas
Resumen: Explica cómo, al dispensar un artículo, se propone vender artículos relacionados (venta cruzada) definidos en Maestros > Gestión de artículos > Ventas cruzadas.
Palabras clave: ventas cruzadas, venta cruzada, artículos relacionados, sugerir artículo, ¿vender?, no mostrar los artículos sin stock, código scanner, paneles de ventas cruzadas, venta complementaria
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que al vender un artículo me sugiera otro? | ¿Por qué me aparece una ventana con artículos propuestos al dispensar? | ¿Cuándo se considera venta cruzada una línea?
Mediante la gestión de ventas cruzadas, se propone la venta de determinados artículos por estar relacionados con el artículo que se está dispensando.
La relación entre ellos se habrá establecido desde el proceso VENTAS CRUZADAS, incluido en GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS.
Así, cuando se termine de introducir los datos de una línea de venta, se comprobará si el artículo tiene ventas cruzadas definidas, en cuyo caso se presentará una ventana con los artículos incluidos en esos cruces de ventas.
Esta ventana tendrá tantos paneles como se haya indicado en el nuevo parámetro Apariencia de las ventas cruzadas (Número de paneles). La apariencia de dichos paneles (color de fondo, de letra, etc.) atenderá a lo especificado al definir esa venta cruzada en el proceso VENTAS CRUZADAS.
De esta forma, si se desea incluir en la venta algunos de dichos artículos, bastará con indicar “Sí” en la columna ¿Vender? correspondiente y hacer uso del botón Aceptar. Se marcará automáticamente si se lee el código del producto en el campo 'Código Scanner' en esa misma ventana.
Si al definir la venta curzada se activo el check ‘No mostrar los artículos sin stock’, en el momento de la venta no se mostrarán en la ventana de venta cruzada los artículos de los que no haya stock disponible en la farmacia. En cualquier caso, si se optó por no activar esta opción, cuando en el momento de la venta se presente la ventana de venta cruzada se resaltarán en rojo aquéllos artículos propuestos de los que no haya stock. En dicha ventana, se informa del stock actual de cada artículo en ese momento según conste en su ficha.
Si el nuevo artículo introducido en la venta, a su vez tiene asociados otros artículos para venta cruzada, se propondrán o no en función de lo que se estableciera al definir la venta cruzada en el proceso VENTAS CRUZADAS.
Se tratará como venta cruzada las líneas de artículos añadidos a la venta después de haberse ofrecido y no haberse incluido en primera instancia. Es decir, si al introducir la línea de venta del producto A se ofrece vender el artículo B y se rechaza, si posteriormente se añade a la venta una línea del producto B se tratará como venta cruzada igualmente.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Venta de monodosis
Resumen: Explica cómo vender elementos monodosis de un artículo (blíster, comprimido) en Ventas Mostrador: búsqueda, monodosis por defecto, selección de dosis (Ctrl+Y) y edición de monodosis.
Palabras clave: monodosis, venta por comprimidos, blíster, gestión monodosis, selección de dosis, ctrl+y, monodosis por defecto, dosis más pequeña, fraccionar caja, editar monodosis
Preguntas típicas: ¿Cómo vendo un solo blíster o comprimido de una caja? | ¿Cómo cambio de dosis en una línea de venta? | ¿Qué monodosis se toma por defecto al introducir el artículo?
Si se tiene activo el parámetro “Gestión MonoDosis”, se podrán vender de forma independiente aquellos elementos en que se haya dividido un artículo mediante el proceso MONODOSIS ubicado en el apartado GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS.
Para introducir en ventas un elemento monodosis de un artículo (un blíster, un comprimido, etc.) bastará con teclear su código propio (si se le ha asignado al definirlo) o bien hacer una búsqueda pulsando
Al introducir en el campo código el correspondiente a un artículo con elementos monodosis definidos, por defecto se asumirá el elemento que se haya indicado en el parámetro "Monodosis por defecto" ubicado en el entorno MONODOSIS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, pudiendo ser: "Artículo" (es decir, el propio artículo por ser la dosis mayor), "Dosis más pequeña" (es decir, el elemento monodosis definido en último lugar del árbol de monodosis) o "Seleccionar" (en cuyo caso no se asume por defecto ningún elemento monodosis, sino que será preciso determinar el deseado).
Asimismo, si ya se tiene introducida una línea de un artículo que tiene elementos monodosis definidos (o bien se trata de una línea de un elemento monodosis), mediante la pulsación de las teclas
Se dispone también de EDITAR MONODOSIS englobada en GESTIÓN MONODOSIS del menú LÍNEA, la cual permitirá acceder a modificar las monodosis definidas para el artículo en cuestión.
Aquellas líneas de venta que se correspondan a artículos con elementos monodosis definidos, o bien líneas propiamente de dichos elementos, se señalizarán mediante la aparición del icono Monodosis en la columna “Tipo” de la línea de venta. Haciendo clic sobre dicho icono se accederá directamente al proceso MONODOSIS como si se hubiera hecho uso de EDITAR MONODOSIS del menú LÍNEA antes comentada.
En la venta de componentes monodosis de artículos, siempre se asumirá como código el del artículo, como descripción la del artículo pero anteponiéndose la descripción del elemento (blíster, comprimido, etc.).
Los datos de stock que se visualizan serán los del elemento monodosis. El stock actual será el que figura en la ficha de definición del elemento monodosis y los stocks máximos y mínimos se calculan de forma proporcional a los máximos y mínimos del artículo en relación a las unidades del elemento monodosis contenidas en una unidad del artículo.
En cuanto al P.V.P. con que se venderá el elemento monodosis, dependerá del tipo de precio indicado al definir el elemento monodosis. Recuérdese que las posibilidades son estas:
Absoluto : En este caso el usuario habrá asignado un precio concreto al definir el elemento, y ese será el P.V.P. con que se realice la venta.
Proporcional al Artículo : En este caso el P.V.P. del componente se calculará en el momento de la venta en función del P.V.P. del artículo y teniendo en cuenta las unidades de componente incluidas en un envase del artículo.
Proporcional al Contenedor : En este caso el P.V.P. del componente se calculará en el momento de la venta en función del P.V.P. del elemento monodosis inmediatamente superior y teniendo en cuenta las unidades de componente incluidas en una unidad de dicho contenedor.
Porcentaje del Artículo : En este caso el P.V.P. del componente se calculará en el momento de la venta en función del P.V.P. del artículo y el porcentaje que el usuario haya establecido al definir el componente.
Porcentaje del Contenedor : En este caso el P.V.P. del componente se calculará en el momento de la venta en función del P.V.P. del elemento monodosis inmediatamente superior y el porcentaje que el usuario haya establecido al definir el componente.
Cuando se realice la venta de un producto monodosis, o un artículo marcado en su ficha como unidosis, si el número de unidades indicada en la línea de venta excede la cantidad máxima indicada en el parámetro Nº máximo de envases unidosis a dispensar en ventas, se emitirá el aviso correspondiente, solicitando conformidad para continuar o no con la venta. La presentación o no de este mensaje, así como el valor por defecto de la contestación, pueden parametrizarse desde el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Uso de categorías inferidas
Resumen: Explica cómo, al cerrar la venta, se asignan categorías inferidas (sexo, edad, tipo de cliente, etc.) para estudios de marketing, aunque el cliente no tenga ficha.
Palabras clave: categorías inferidas, habilitar categorías inferidas, marketing, clasificar al cliente, cliente atípico, cuadro estadístico de ventas, informes Farmatic Marketing, ventana al cierre de la venta
Preguntas típicas: ¿Por qué me sale una ventana de categorías al cerrar la venta? | ¿Cómo clasifico a los clientes por sexo o edad en las ventas? | ¿Cómo desactivo la petición de categorías inferidas?
Si en el entorno MARKETING del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se tiene activo el parámetro “Habilitar Categorías Inferidas”, al cierre de cada venta se presentará una ventana donde escoger las categorías inferidas correspondientes al cliente al que se le ha realizado la venta.
Esta asignación podrá realizarse tanto si se ha indicado cliente como si no, puesto que es el vendedor quien en cada momento cataloga al cliente que realiza la compra según su criterio. Recuérdese que las categorías inferidas pueden recoger cualquier tipo de catalogación que se desee, desde la más objetiva como pueda ser el sexo del cliente, hasta la más subjetiva como pueda ser una apreciación sobre el nivel cultural del cliente o la apreciación de “cliente atípico”. Cualquier punto de vista que pueda aportar una perspectiva interesante de estudio de las ventas en el ámbito del marketing puede ser adoptado como una categoría inferida que sirva para catalogar las ventas según los clientes a los que se les realicen.
Por tanto, se podrá relacionar cada venta con unas categorías inferidas de clientes sin que sea preciso que la venta se realice a un cliente dado de alta en FARMATIC.
Por ejemplo, se podrá indicar si el cliente es hombre o mujer, joven o mayor, de nivel cultural alto o bajo, etc.
No se olvide que será el propio usuario quien determine las categorías inferidas que desea manejar, pudiendo en cualquier momento activar o desactivar el uso de una determinada categoría inferida (véase el apartado DEFINICION DE CATEGORÍAS INFERIDAS).
La indicación de categorías inferidas de clientes en las ventas permitirá una amplia posibilidad de estudio sobre las mismas, desde los procesos CUADRO ESTADISTICO DE VENTAS e INFORMES FARMATIC MARKETING.
Así, al cerrarse la venta, y tras haber concluido con el cobro de la misma (para no interferir en el despacho al cliente) aparecerá una ventana en la que figurarán tantas categorías inferidas como categorías activas haya determinado el usuario en el proceso DEFINICION DE CATEGORÍAS INFERIDAS.
Aparecerán ya seleccionadas las categorías que el usuario haya establecido como categorías por defecto al definirlas.
Ahora bien, si se ha indicado cliente en la venta y éste tiene asociadas categorías inferidas, serán éstas las que aparecerán seleccionadas. Asimismo, si se activa la caja de chequeo “Ver las Observaciones”, se visualizarán las observaciones que se introdujeron al asociar las categorías al cliente, pudiéndose modificarlas desde este punto. En las ventas en las que no se especifica cliente el campo de observaciones no ha lugar.
En cualquier caso, podrán seleccionarse las categorías que se estime conveniente, bastando para ello con hacer clic sobre ellas con el ratón. También pueden activarse las categorías inferidas mediante el uso del teclado. Para ello se deberá pulsar la tecla
Por último, resaltar que también podrán seleccionarse categorías de forma ágil haciendo uso de los perfiles. Por "perfil" se entenderá una determinada combinación de categorías inferidas (por ejemplo, se puede establecer el perfil "Mujer Estandar" que implique que el cliente sea mujer, joven y de nivel cultural medio). En esta ventana se dispone de una lista de perfiles existentes, de forma que haciendo clic sobre uno de ellos automáticamente se activarán las categorías inferidas que conforman dicho perfil.
También se podrá crear un perfil, una vez activadas las categorías que lo conforman, haciendo clic en el botón Guardar Perfil y dando un nombre o breve descripción a dicho perfil para su identificación futura.
Si se sitúa el cursor sobre un perfil y se hace uso del botón Borrar Perfil éste quedará borrado.
De un modo u otro, una vez seleccionadas las categorías que se desea asociar a la venta, hacer clic en el botón Aceptar para finalizar la venta. Si se desea finalizar la venta pero sin asociarle ninguna categoría inferida, hacer clic en el botón Cancelar.
Si en alguna ocasión se deseara asignar las categorías inferidas antes de concluir la venta, bastará con pulsar
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Receta electrónica
Resumen: Explica la dispensación de receta electrónica autonómica desde Ventas Mostrador (botón eReceta, parámetros de gestión, servidor, código de farmacia, resguardo y mensajes). Contiene el subtema Andalucía (Receta XXI).
Palabras clave: receta electrónica, eReceta, gestión receta electrónica, servidor de receta electrónica, código de farmacia, resguardo de dispensación, CatSalut, dispensaciones pendientes, comportamiento de mensajes en ventas, Servicio de Salud
Preguntas típicas: ¿Cómo dispenso una receta electrónica desde Farmatic? | ¿Qué parámetros activo para trabajar con receta electrónica? | ¿Cómo obtengo el resguardo de una dispensación electrónica? | ¿Por qué me avisa al borrar una línea de receta electrónica?
En algunas Comunidades Autónomas (por ejemplo, Cataluña, Andalucía…) existe un sistema de prescripción mediante el que el facultativo introduce en un programa específico del Servicio de Salud de esa Comunidad (por ejemplo, CatSalut) las prescripciones que realiza al paciente. Con posterioridad el farmacéutico accederá desde su farmacia vía Internet a este programa y verá las prescripciones que el paciente tiene pendientes de dispensación (junto con toda la información al respecto). Así, el farmacéutico realizará al cliente las dispensaciones que estime oportunas y lo comunicará a dicho programa del Servicio de Salud, donde estas dispensaciones quedarán ya registradas de forma que cuando se vuelva a acceder a la información de este paciente, dichas dispensaciones no figuren ya como pendientes.
En FARMATIC se implementan los procesos y utilidades que hacen posible una comunicación entre el propio FARMATIC y el programa del Servicio de Salud autonómico. (implementaciones disponibles en el proceso VENTAS MOSTRADOR de FARMATIC).
Para poder hacer uso de dichos procesos se debe tener activo el parámetro “Gestión Receta Electrónica”, y haber indicado en el parámetro “Servidor de Receta Electrónica” Comunidad Autónoma donde se ubica de Comunidades, también será preciso cumplimentar el parámetro “Código de farmacia” indicando el código que el Servicio de Salud correspondiente haya indicado.
Así, si se tiene activa la gestión de receta electrónica, en el proceso VENTAS MOSTRADOR se dispondrá del botón eReceta, que permitirá conectar con la base de datos del Servicio de Salud, donde se podrá consultar las dispensaciones que tiene pendientes el cliente, e indicar aquellas que se va a dispensar. Una vez aceptadas las líneas que se van a dispensar, las mismas serán automáticamente llevadas a la ventana habitual de VENTAS MOSTRADOR, donde se concluirá la operación de venta normalmente.
Será optativo obtener un resguardo de la dispensación una vez concluída ésta, es decir, al aceptarse la dispensación en la ventana de dispensación de receta electrónica autonómica. Será en el entorno RECETA ELECTRÓNICA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS donde se indique si se desea este resguardo, así como otros aspectos relativos a su contenido y la impresora por la que obtenerlo.
Una vez las líneas en VENTAS MOSTRADOR, si se intentara borrar, modificar o cancelarlas se emitiría un mensaje avisando de que son líneas correspondientes a dispensaciones de receta electrónica, para que el usuario determine si desea o no continuar con la acción.
Para más información sobre la conexión con el Servicio de Salud y las prestaciones disponibles al respecto, véase la documentación propia del módulo de Receta Electrónica de Comunidad Autónoma correspondiente.
Por último, indicar que se mostrarán o no mensajes relativos a las dispensaciones realizadas mediante receta electrónica en función del parámetro Comportamiento de mensajes en Ventas, ubicado en el entorno RECETA ELECTRÓNICA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Los posibles estados de este parámetro son que no se muestren mensajes, que se muestren todos o que se muestren sólo los relativos a almacén (stocks y caducidades). Estos son los mensajes a los que afecta este parámetro:
. Aviso Artículo de Baja.
. Mensaje de artículo no sustituible.
. Marcado como uso hospitalario.
. Mensaje de caducidad.
. Si hay unidades suficientes para servir.
. PVP superior al precio de referencia.
. Información y avisos de conjuntos homogéneos y de precio menor.
. Avisos de Visado de Inspección.
. Avisos de Diagnóstico Hospitalario.
. Avisos de Visado de Antipsicóticos de 2ª generación.
. Avisos de Visado de Inhibidores de HMG C0A reductasa.
. Avisos de artículos ECM.
. Avisos de artículo excepción del grupo J01.
. Aviso de aportación no admite artículos excluidos SS.
. Aviso de artículo excluido con excepciones, verificar su dispensación.
. Aviso de que el artículo tiene unidades encargadas y no quedará stock suficiente si se dispensa.