Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Marcar una línea como receta pendiente (cobro diferido)
Resumen: Explica cómo marcar una línea como receta pendiente con cobro diferido (Ctrl+F) para un cliente, sin indicar tipo de aportación.
Palabras clave: receta pendiente, cobro diferido, ctrl+f, receta pendiente de cobro diferido, apuntar receta pendiente, cobrar al traer la receta
Preguntas típicas: ¿Cómo dispenso con receta pendiente y cobro cuando traiga la receta? | ¿Qué diferencia hay entre cobro actual y diferido?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar el cliente al cual se le va a realizar la venta. Esta introducción se hace a través de la caja desplegable "Clientes".
3.- Introducir el artículo sin especificar tipo de aportación.
4.- Para marcar una línea de venta con receta pendiente (cobro diferido), acceder a RECETA PENDIENTE COBRO DIFERIDO del menú LÍNEA o bien pulsar la combinación de teclas
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Marcar una línea como confirmación de recetas
Resumen: Explica cómo confirmar recetas pendientes de un cliente (Ctrl+T), confirmar todas, asignar aportación y anular una confirmación.
Palabras clave: confirmación de recetas, confirmar receta pendiente, ctrl+t, confirmar todas, seleccionar aportación, anulación confirmación receta, receta pendiente, devolución de receta
Preguntas típicas: ¿Cómo confirmo una receta pendiente cuando el cliente la trae? | ¿Cómo confirmo todas las recetas pendientes de un cliente? | ¿Cómo deshago una confirmación de receta?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar el cliente del cual se van a confirmar recetas.
3.- Acceder a CONFIRMACIÓN RECETA del menú LÍNEA o bien pulsar la combinación de teclas
4.- Seleccionar la receta a confirmar y hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
Si observa que no es realmente ese artículo el que deseaba confirmar, acceder a ANULACIÓN CONFIRMACIÓN RECETA del menú LÍNEA.
Si lo que se desea es anular la receta pendiente, sin venderla porque se devuelve el producto, una vez seleccionada la línea hacer clic sobre el botón Borrar. La receta pasará a la ventana de ventas tratándose como una línea de devolución.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Hacer una confirmación masiva de recetas
Resumen: Explica cómo confirmar varias recetas pendientes de un cliente a la vez seleccionando líneas en la venta y usando Confirmación receta (Ctrl+T).
Palabras clave: confirmación masiva, confirmar varias recetas, selección múltiple de líneas, ctrl+t, seleccionar aportación, recetas pendientes, shift, ctrl
Preguntas típicas: ¿Cómo confirmo varias recetas pendientes de una vez? | ¿Cómo selecciono varias líneas para confirmarlas?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar el cliente del cual se van a confirmar recetas e introducir las líneas que se quieren confirmar.
3.- Seleccionar conjuntamente las líneas a confirmar, haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
4.- Acceder a CONFIRMACIÓN RECETA del menú LÍNEA o bien pulsar la combinación de teclas
5.- Se podrá asignar directamente el tipo de aportación correspondiente haciendo uso del botón Seleccionar-Aportación. Para proceder con la confirmación hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Introducir una línea con Tipo de Aportación
Resumen: Explica cómo introducir una línea de venta indicando el tipo de aportación (campo T.A., búsqueda con F5).
Palabras clave: tipo de aportación, T.A., aportación, campo TA, F5, receta con aportación, aportación reducida, pensionista
Preguntas típicas: ¿Cómo indico el tipo de aportación en una línea de venta? | ¿Cómo busco un tipo de aportación por su descripción?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, introducir los artículos que se desean vender escribiendo directamente el código correspondiente o bien haciendo clic con el ratón sobre el campo "Código" y realizando la búsqueda por descripción.
3.- El foco pasará al campo "T.A.", introducir el código de la aportación correspondiente o bien pulsar la tecla de función
4.- Una vez especificado el tipo de aportación, indicar las unidades que se van a vender en el campo "Cantidad" y finalmente hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Marcar una línea como venta Libre
Resumen: Explica cómo vender una línea como venta libre (sin tipo de aportación ni receta) en Ventas Mostrador.
Palabras clave: venta libre, sin receta, sin aportación, venta normal, dispensar libre, línea libre
Preguntas típicas: ¿Cómo vendo un artículo como venta libre? | ¿Cómo dejo una línea sin tipo de aportación?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, introducir los artículos que se desean vender escribiendo directamente el código correspondiente o bien haciendo clic con el ratón sobre el campo "Código" y realizando la búsqueda por descripción.
3.- Finalmente, hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Marcar una línea como devolución de artículos
Resumen: Explica cómo registrar una devolución de un artículo de cliente introduciendo la cantidad en negativo en la línea de venta.
Palabras clave: devolución, devolver artículo, cantidad negativa, abono, anular venta, devolución de cliente, signo menos
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una devolución de un artículo? | ¿Cómo abono un producto que el cliente me devuelve?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, introducir los artículos que se desean devolver escribiendo directamente el código correspondiente o bien haciendo clic con el ratón sobre el campo "Código" y realizando la búsqueda por descripción.
3.- Introducir en el campo "Cantidad" las unidades que se vayan a devolver precedidas por el signo < - > (menos) y hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones específicas a una línea de venta > Borrar una línea de una venta
Resumen: Explica cómo borrar una línea de una venta (Ctrl+Supr) y los parámetros que controlan la confirmación y el borrado de líneas de receta electrónica.
Palabras clave: borrar línea, eliminar línea, quitar línea, ctrl+supr, borrar registro, ¿desea eliminar esta línea?, permitir eliminar una línea sin confirmar, línea de receta electrónica
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino una línea de la venta? | ¿Por qué no me deja borrar una línea de receta electrónica? | ¿Cómo evito que pregunte confirmación al borrar una línea?
1.- Situar el cursor sobre la línea que se quiera borrar.
2.- Hacer clic en el botón Borrar registro o pulsar las teclas .
3.- Contestar afirmativamente cuando se pregunte "¿Desea eliminar esta línea?" (esta confirmación no será requerida si se tiene activo el parámetro Permitir Eliminar una línea de Venta sin que tenga que Confirmar el Usuario, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS).
Ahora bien, si la línea de venta procede de una dispensación realizada desde el módulo de Receta Electrónica, se permitirá o no su eliminación en función de cómo se tenga configurado el parámetro Permitir borrar líneas en ventas provenientes de Receta Electrónica, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones a una operación de venta al completo
Resumen: Contenedor de subtemas con la operatoria para dar tratamiento global a una venta: contado, crédito, mixta y venta rápida.
Palabras clave: operación de venta, contado, crédito, mixta, venta rápida, tipo de operación, cierre de venta
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una venta a crédito o al contado? | ¿Qué tipos de operación de venta hay?
La finalidad de este apartado es dar una visión clara y concisa de la operatoria a seguir para otorgar un tratamiento global a una operación de venta.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones a una operación de venta al completo > Hacer una operación de contado
Resumen: Explica cómo hacer y cerrar una venta al contado (F11) en Ventas Mostrador, que es la operación por defecto.
Palabras clave: venta al contado, operación de contado, F11, cerrar venta, F10, ventana de cierre, cantidad entregada, forma de pago, tecla +
Preguntas típicas: ¿Cómo cierro una venta al contado? | ¿Cómo indico la cantidad entregada y el cambio? | ¿Cómo cierro la venta con la tecla +?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, introducir los artículos que se desean vender escribiendo directamente el código correspondiente o bien haciendo clic con el ratón sobre el campo "Código" y realizando la búsqueda por descripción.
3.- Una vez finalizada la introducción de artículos, pulsar la tecla de función
NOTA: Téngase en cuenta que al entrar en ventas, la operación por defecto ya se considera de Contado y por tanto el punto 3 no sería necesario ejecutarlo.
4.- Finalmente hacer clic en el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
5.- Una vez introducida la cantidad entregada y la forma de pago, pulsar
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones a una operación de venta al completo > Hacer una operación de crédito
Resumen: Explica cómo hacer una venta a crédito a un cliente (F12), incluida la entrega a cuenta al cerrar.
Palabras clave: venta a crédito, fiar, cuenta del cliente, F12, entregado a cuenta, deuda, apuntar a cliente, operación de crédito
Preguntas típicas: ¿Cómo apunto una venta a la cuenta de un cliente? | ¿Cómo dejo una entrega a cuenta en una venta a crédito?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar el cliente al cual se le va a realizar la venta. Esta introducción se hace a través de la caja desplegable "Clientes".
3.- Introducir los artículos que se desean vender ya sea mediante la introducción del código del artículo en el campo correspondiente o bien accediendo al artículo por su descripción.
4.- Una vez finalizada la introducción de artículos, pulsar la tecla de función
5.- Finalmente hacer clic en el botón Aceptar o pulsar la tecla de función
6.- En el caso de que el cliente deje una entrega a cuenta, introducir en la caja de edición "Entregado a cuenta" el importe correspondiente y la forma de pago. En caso contrario, es decir, el cliente no realiza ninguna entrega a cuenta, pulsar
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones a una operación de venta al completo > Hacer una operación mixta (contado y crédito)
Resumen: Explica cómo hacer una venta mixta marcando cada línea como contado o crédito y cobrando en las pestañas Líneas de contado y Líneas de crédito.
Palabras clave: venta mixta, contado y crédito, líneas de contado, líneas de crédito, ctrl+f11, ctrl+f12, pestañas de pago, cobro parcial
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una venta en parte pagada y en parte a crédito? | ¿Cómo cobro por separado contado y crédito?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el Botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas será preciso seleccionar cliente al que se refiere el crédito. Introducir los artículos que se desean vender escribiendo directamente el código correspondiente, vía scanner o bien realizando la búsqueda por descripción.
3.- Una vez finalizada la introducción de artículos, pulsar las teclas de función
4.- Finalmente hacer clic en el Botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
5.- Obsérvese que la ventana de pago dispone de dos pestañas: "LÍNEAS DE CONTADO" y "LÍNEAS DE CRÉDITO". Accediendo a cada una de ellas se podrán especificar los importes a cobrar y su modalidad de pago, tratándose de forma diferenciada los contados de los créditos., Una vez indicados estos datos pulsar
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Cómo aplicar condiciones a una operación de venta al completo > Hacer una venta rápida
Resumen: Explica la modalidad de venta rápida (Ctrl+R) en Ventas Mostrador, donde sólo se pide el artículo y el resto se toma de la ficha.
Palabras clave: venta rápida, ctrl+r, solo código de artículo, modalidad rápida, colores de venta rápida, agilizar venta
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una venta rápida? | ¿Cómo vendo sin tener que rellenar cantidad ni aportación?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar en el menú OPERACIÓN la opción de VENTA RÁPIDA o bien pulsar la combinación de teclas
3.- Posteriormente introducir los artículos que se desean vender escribiendo directamente el código correspondiente o bien realizando en el campo "Código" la búsqueda por descripción. Con esta modalidad de venta, el único campo que se va a solicitar es el artículo. El resto de campos se completarán automáticamente recogiendo los datos de la ficha del artículo.
4.- Una vez finalizada la introducción de artículos, hacer clic en el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
5.- Una vez introducida la cantidad entregada y la forma de pago, pulsar
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo...
Resumen: Contenedor con el índice de procedimientos paso a paso de Ventas Mostrador: sustituciones de genérico, operaciones anteriores, descuentos, pagos, búsquedas de artículos, encargos, tarjeta sanitaria, ventas dormidas o pendientes, medios de pago y Atención Farmacéutica.
Palabras clave: cómo hacer en ventas, guía paso a paso, ventas dormidas, venta pendiente de cierre, medios de pago, encargos, búsqueda de artículos, pagos, descuentos, sustitución de genérico, monodosis, atención farmacéutica
Preguntas típicas: ¿Cómo se hace tal acción en Ventas Mostrador? | ¿Cómo duermo una venta o la dejo pendiente? | ¿Cómo configuro los medios de pago?
La finalidad de este apartado es dar una visión clara y concisa de la operatoria a seguir para realizar aquellas acciones genéricas relacionadas con las ventas por mostrador.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Efectuar una sustitución de artículo genérico
Resumen: Explica cómo sustituir el artículo introducido por otro genérico del mismo grupo (Ctrl+G, menú Línea > Genéricos).
Palabras clave: sustitución de genérico, cambiar por genérico, ctrl+g, menú línea genéricos, icono genérico financiado, sustituir medicamento, equivalente genérico
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio un medicamento por su genérico en la venta? | ¿Cómo sustituyo una marca por otra del mismo grupo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez introducido el artículo y situado el cursor sobre esa línea seleccionar GENÉRICOS del menú LÍNEA o pulsar las teclas
3.- Situar el cursor sobre la línea correspondiente al artículo que realmente se desea dispensar y hacer clic sobre el botón Aceptar. Automáticamente se realizará la sustitución, eliminándose de la ventana de ventas el artículo introducido inicialmente e introduciéndose el artículo elegido.
Si el artículo que se desea realmente dispensar se encuentra en la relación de artículos genéricos del mismo grupo que figura bajo las líneas de venta, bastará con hacer clic con el ratón sobre el mismo para que se realice directamente la sustitución.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Consultar la última operación
Resumen: Explica cómo ver los datos de la última venta realizada (Ctrl+O, menú Operación > Última operación) e imprimirlos.
Palabras clave: última operación, última venta, ctrl+o, total de la venta, entrega y devolución, consultar venta anterior
Preguntas típicas: ¿Cómo veo el importe y datos de la última venta? | ¿Cómo consulto cuánto fue la entrega y la devolución de la última venta?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar en el menú OPERACIÓN la opción de ÚLTIMA OPERACIÓN o bien pulsar la combinación de teclas
3.- Se abre una ventana con la información correspondiente a la última venta realizada: Fecha, Hora, Vendedor, Nº de líneas, Total venta, Entrega y Devolución.
Si se desea imprimir esta información, hacer clic con el ratón sobre el botón Imprimir. Si se desea abandonar el proceso hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Obtener documento impreso de cualquier operación ya cerrada
Resumen: Explica cómo imprimir o reimprimir el documento (ticket, factura, albarán, resumen de operaciones) de ventas cerradas desde Operaciones anteriores.
Palabras clave: reimprimir ticket, duplicado de factura, imprimir factura de venta antigua, resumen de operaciones, operaciones anteriores, justificante renta, imprimir venta, reimprimir venta
Preguntas típicas: ¿Cómo reimprimo un ticket o una factura de una venta pasada? | ¿Cómo saco un resumen de compras de un cliente para desgravar?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar en el menú OPERACIÓN OPERACIONES ANTERIORES.
3.- Indicar las fechas entre las que se desea visualizar las ventas presentes en el histórico, haciendo uso del botón Seleccionar Fecha correspondiente. Las operaciones se presentarán en un grid de exploración, pudiéndose entonces efectuar las acotaciones y ordenaciones que se estime convenientes, siguiendo para ello la operatoria propia de un grid de este tipo.
4.- Seleccionar la venta de la que se desea obtener documento impreso. Si se trata de varias ventas, seleccionarlas todas haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
5.- Seleccionar el tipo de documento que se desea obtener, haciendo uso del check "Documento".
6.- Hacer clic sobre el botón Imprimir-Venta o el botón Reimprimir Venta (el botón que aparecerá disponible será uno u otro según se trate de obtención de documento por primera vez o reimpresión de documento). Se obtendrá por impresora el documento seleccionado de cada una de las ventas indicadas.
Si en la caja "Documento" se ha especificado "Resumen de Operaciones" se obtendrá un documento con formato factura en el que se detallarán todas las operaciones, dándose para cada una de ellas su numeración, fecha de realización y detalle de artículos que la conformaron, con sus importes. Este resumen de ventas puede ser de interés para los clientes como justificante de desgravación en sus declaraciones de renta. Al obtenerse este informe se solicitará la introducción de título y fecha para el mismo.
7.- Cuando se desee abandonar el proceso hacer clic sobre el botón Cerrar-Proceso.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Asignar cliente a una operación ya cerrada
Resumen: Explica cómo asignar un cliente a una o varias ventas ya cerradas desde Operaciones anteriores (botón Asignar cliente).
Palabras clave: asignar cliente, cliente a venta cerrada, operaciones anteriores, botón asignar cliente, cambiar cliente, venta sin cliente, varias ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo pongo cliente a una venta que hice sin él? | ¿Puedo cambiar el cliente de una venta a crédito?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, seleccionar en el menú OPERACIÓN OPERACIONES ANTERIORES.
3.- Indicar las fechas entre las que se desea visualizar las ventas presentes en el histórico, haciendo uso del botón Seleccionar Fecha correspondiente. Las operaciones se presentarán en un grid de exploración, pudiéndose entonces efectuar las acotaciones y ordenaciones que se estime convenientes, siguiendo para ello la operatoria propia de un grid de este tipo.
4.- Seleccionar la venta a la que se desea asignar cliente. Si se trata de varias ventas, seleccionarlas todas haciendo clic con el ratón sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
5.- Hacer clic sobre el botón Asignar Cliente y elegir el cliente a asociar a la venta en el grid que se presentará.
6.- Si se han elegido varias ventas se preguntará si se desea asignar el nuevo cliente elegido a todas las ventas seleccionadas o sólo a aquellas que no tengan ningún cliente asociado. Indicar lo deseado. Recuérdese que no se cambiará el cliente asignado ya a una operación si ésta es de crédito o mixta.
7.- Cuando se desee abandonar el proceso hacer clic sobre el botón Cerrar-Proceso.