Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dispensar un lote de artículos
Resumen: Cómo dispensar un lote (pack) leyendo su código de barras o buscándolo por descripción con el punto en el campo código. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: lote de artículos, pack, promoción, código de barras del lote, buscar lote, cantidades múltiplos, dispensar lote
Preguntas típicas: ¿Cómo vendo un lote o pack? | ¿Cómo busco un lote por descripción?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, en el campo código leer el código de barras del lote o bien pulsar <.> para buscar el lote por descripción.
Si se desea dispensar más de una unidad del lote, repetir el punto 2 o bien modificar manualmente las cantidades directamente en las líneas de los artículos (siempre en múltiplos de las cantidades de artículos que integran el lote).
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dispensar un elemento monodosis
Resumen: Cómo dispensar un elemento monodosis introduciendo su código o buscándolo con F5 en la pestaña MONODOSIS. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: monodosis, sistema personalizado de dosificación, spd, f5 búsqueda, pestaña monodosis, elemento monodosis, dispensar monodosis
Preguntas típicas: ¿Cómo dispenso una monodosis? | ¿Dónde busco los elementos monodosis?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Una vez aparezca en pantalla la ventana de ventas, en el campo código introducir el código del elemento monodosis o bien efectuar una búsqueda pulsando la tecla
3.- Una vez el elemento introducido en la línea, proseguir la venta de la forma habitual.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dormir una venta
Resumen: Cómo dejar una venta en suspenso (dormida) con el botón Dormir Venta (Ctrl+/) o la opción Dormir operación del menú Operación. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: dormir venta, venta dormida, aparcar venta, dejar venta en espera, ctrl+/, suspender venta, operaciones pendientes de cierre
Preguntas típicas: ¿Cómo dejo una venta en espera para atender a otro cliente? | ¿Cómo duermo una venta?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En cualquier momento de la venta en que se desee dormirla, hacer clic sobre el botón Dormir Venta (equivalente a las teclas
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dejar una venta pendiente de cierre
Resumen: Cómo dejar una venta pendiente de cierre y cobro con el botón Operación Pendiente (Ctrl+) o 'Dejar pendiente de cobro'. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: venta pendiente de cobro, pendiente de cierre, operación pendiente, ctrl+, dejar pendiente, cobrar después, dejar sin cobrar
Preguntas típicas: ¿Cómo dejo una venta pendiente de cobro? | ¿Cuál es la diferencia entre dormir y dejar pendiente de cierre?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En cualquier momento de la venta en que se desee dejarla pendiente de cierre y cobro, hacer clic sobre el botón Operación Pendiente (equivalente a las teclas
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Despertar una venta dormida
Resumen: Cómo recuperar una venta dormida desde Operaciones pendientes de cierre (opción Operaciones Dormidas y botón Recuperar). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: despertar venta, recuperar venta dormida, operaciones dormidas, operaciones pendientes de cierre, botón recuperar, venta en espera, continuar venta
Preguntas típicas: ¿Cómo recupero una venta que dormí? | ¿Dónde están las ventas dormidas?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú OPERACIÓN seleccionar OPERACIONES PENDIENTES DE CIERRE y a continuación la subopción del mismo nombre.
Nota : Se pueden sustituir los pasos 1 y 2 por la selección directa del proceso OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE ubicada en el menú VENTAS.
3.- Activar el botón radio “Operaciones Dormidas”.
4.- Si se considera conveniente, acotar el rango de fechas en el que se engloba la venta a despertar, a fin de facilitar su búsqueda.
5.- Situarse sobre la línea de el grid correspondiente a la venta en cuestión.
6.- Hacer clic en el botón Recuperar, con lo que se abre una ventana con la venta dormida, pudiéndose proseguir con ella y concluirla normalmente.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Recuperar una venta pendiente de cierre y cobro
Resumen: Cómo recuperar una venta pendiente de cierre y cobro desde Operaciones pendientes de cierre (opción Operaciones Pdtes. de Cobro, botón Recuperar). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: recuperar venta pendiente, pendiente de cobro, operaciones pdtes. de cobro, operaciones pendientes de cierre, cobrar venta pendiente, botón recuperar
Preguntas típicas: ¿Cómo cobro una venta que dejé pendiente? | ¿Dónde encuentro las ventas pendientes de cobro?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú OPERACIÓN seleccionar OPERACIONES PENDIENTES DE CIERRE y a continuación la subopción del mismo nombre.
Nota : Se pueden sustituir los pasos 1 y 2 por la selección directa del proceso OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE ubicada en el menú VENTAS.
3.- Activar el botón radio “Operaciones Pdtes. de Cobro”.
4.- Si se considera conveniente, acotar el rango de fechas en el que se engloba la venta a recuperar, a fin de facilitar su búsqueda.
5.- Situarse sobre la línea de el grid correspondiente a la venta en cuestión.
6.- Hacer clic en el botón Recuperar, con lo que se abre una ventana con la venta pendiente de cierre y cobro, pudiéndose proseguir con ella y concluirla normalmente.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Borrar provisionalmente una venta pendiente de cierre o dormida
Resumen: Cómo borrar de forma provisional (recuperable) una venta dormida o pendiente de cierre con el botón Borrar de Operaciones pendientes de cierre. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: borrar venta dormida, borrado provisional, descartar venta pendiente, operaciones borradas, botón borrar, anular venta en espera
Preguntas típicas: ¿Cómo borro una venta dormida que ya no hace falta? | ¿Se puede recuperar una venta pendiente borrada?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú OPERACIÓN seleccionar OPERACIONES PENDIENTES DE CIERRE y a continuación la subopción del mismo nombre.
Nota : Se pueden sustituir los pasos 1 y 2 por la selección directa del proceso OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE ubicada en el menú VENTAS.
3.- Si se considera conveniente, acotar el rango de fechas en el que se engloba la venta a borrar, a fin de facilitar su búsqueda.
4.- Situarse sobre la línea de el grid correspondiente a la venta en cuestión.
5.- Hacer clic en el botón Borrar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Eliminar definitivamente una venta pendiente de cierre o dormida
Resumen: Cómo eliminar de forma definitiva una venta dormida o pendiente ya borrada provisionalmente (check Operaciones Borradas y botón Eliminar). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: eliminar definitivamente, operaciones borradas, borrado definitivo, botón eliminar, venta dormida eliminada, depurar ventas pendientes
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino para siempre una venta dormida borrada? | ¿Dónde veo las operaciones borradas?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú OPERACIÓN seleccionar OPERACIONES PENDIENTES DE CIERRE y a continuación la subopción del mismo nombre.
Nota : Se pueden sustituir los pasos 1 y 2 por la selección directa del proceso OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE ubicada en el menú VENTAS.
3.- Activar la caja de chequeo “Operaciones Borradas”.
4.- Si se considera conveniente, acotar el rango de fechas en el que se engloba la venta a eliminar, a fin de facilitar su búsqueda.
5.- Situarse sobre la línea de el grid correspondiente a la venta en cuestión.
6.- Hacer clic en el botón Eliminar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Activar Medios de Pago
Resumen: Cómo activar el medio de pago (TPV/datáfono integrado) en el puesto local marcando 'Medio de Pago activo en la máquina local' en la pestaña CONFIGURACIÓN. Ruta: Archivo > Utilidades > Utilidades de ventas > Medios de pago.
Palabras clave: medios de pago, datáfono, tpv integrado, pago con tarjeta, activar medio de pago, máquina local, pestaña configuración
Preguntas típicas: ¿Cómo activo el cobro con tarjeta integrado en este puesto? | ¿Dónde activo los medios de pago?
1.- Entrar en el proceso MEDIOS DE PAGO, ubicado en el apartado UTILIDADES DE VENTAS, dentro de UTILIDADES del menú ARCHIVO de Farmatic.
2.- Activar la pestaña "CONFIGURACIÓN".
3.- Activar la caja de chequeo “Medio de Pago activo en la máquina local”.
4.- Hacer clic en el botón para abandonar el proceso.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Configurar Medios de Pago
Resumen: Cómo configurar el proceso Medios de Pago rellenando las pestañas CONFIGURACIÓN y ACTUALIZACIONES. Ruta: Archivo > Utilidades > Utilidades de ventas > Medios de pago.
Palabras clave: configurar medios de pago, datáfono, tpv, pestaña actualizaciones, configuración tarjeta, pago electrónico, parámetros medio de pago
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro el datáfono integrado? | ¿Qué pestañas tiene Medios de Pago?
1.- Entrar en el proceso MEDIOS DE PAGO, ubicado en el apartado UTILIDADES DE VENTAS, dentro de UTILIDADES del menú ARCHIVO de Farmatic.
2.- Activar la pestaña “CONFIGURACIÓN” y cumplimentar los campos que se solicitan.
3.- Activar la pestaña “ACTUALIZACIONES” y cumplimentar los campos que se solicitan.
4.- Hacer clic en el botón para abandonar el proceso.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Consultar Totales según Medio de Pago
Resumen: Cómo consultar los totales cobrados con medio de pago (tarjeta) en un día, con o sin desglose por marcas de tarjeta (pestaña CONSULTA DE TOTALES). Ruta: Archivo > Utilidades > Utilidades de ventas > Medios de pago.
Palabras clave: totales medio de pago, total tarjetas del día, desglose por marcas de tarjeta, cierre de datáfono, consulta de totales, cuadre de tarjetas
Preguntas típicas: ¿Cómo veo cuánto he cobrado con tarjeta hoy? | ¿Cómo desglosar los cobros por marca de tarjeta?
1.- Entrar en el proceso MEDIOS DE PAGO, ubicado en el apartado UTILIDADES DE VENTAS, dentro de UTILIDADES del menú ARCHIVO de Farmatic.
2.- Activar la pestaña "CONSULTA DE TOTALES".
3.- Indicar el día que se desea consultar.
4.- Activar la caja de chequeo “Desglose por marcas de Tarjeta” si se desea dicho desglose. Dejarla desactivada si se desea un total sin desglose.
5.- Hacer clic en el botón .
6.- Una vez finalizada la consulta, hacer clic en el botón para abandonar el proceso.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Consultar Operaciones según Medio de Pago
Resumen: Cómo buscar operaciones realizadas con medios de pago por fechas, tipo (pago/devolución), resultado (autorizada/denegada), pedido, código RTS o factura (pestaña CONSULTA DE OPERACIONES). Ruta: Archivo > Utilidades > Utilidades de ventas > Medios de pago.
Palabras clave: operaciones medio de pago, operación denegada, operación autorizada, devolución tarjeta, código rts, consulta de operaciones, pago con tarjeta
Preguntas típicas: ¿Cómo busco un pago con tarjeta denegado? | ¿Cómo localizo una devolución hecha por el datáfono?
1.- Entrar en el proceso MEDIOS DE PAGO, ubicado en el apartado UTILIDADES DE VENTAS, dentro de UTILIDADES del menú ARCHIVO de Farmatic.
2.- Activar la pestaña "CONSULTA DE OPERACIONES".
3.- Cumplimentar los criterios de búsqueda que se estimen oportunos: fechas entre las que consultar, tipo de operación (pago o devolución), resultado de operación (autorizada o denegada), pedido, código RTS, y/o número de factura.
4.- Hacer clic en el botón .
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Desactivar Medios de Pago permanentemente
Resumen: Cómo desactivar de forma permanente el medio de pago en el puesto local desmarcando 'Medio de Pago activo en la máquina local'. Ruta: Archivo > Utilidades > Utilidades de ventas > Medios de pago.
Palabras clave: desactivar medios de pago, quitar datáfono integrado, desactivar tpv, máquina local, pestaña configuración, dejar de usar medio de pago
Preguntas típicas: ¿Cómo dejo de usar el datáfono integrado en este puesto? | ¿Cómo desactivo los medios de pago definitivamente?
1.- Entrar en el proceso MEDIOS DE PAGO, ubicado en el apartado UTILIDADES DE VENTAS, dentro de UTILIDADES del menú ARCHIVO de Farmatic.
2.- Activar la pestaña "CONFIGURACIÓN".
3.- Desactivar la caja de chequeo “Medio de Pago activo en la máquina local”.
4.- Hacer clic en el botón para abandonar el proceso.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Desactivar Medios de Pago para una venta
Resumen: Cómo no usar el medio de pago (cobrar la tarjeta fuera del datáfono integrado) solo en una venta, mediante el check 'Desactivar Medios de Pago' al elegir tarjeta. Ruta: Ventas Mostrador > cierre con forma de pago Tarjeta.
Palabras clave: desactivar medios de pago, cobrar con tarjeta manualmente, datáfono estropeado, una sola venta, forma de pago tarjeta, selección de tarjeta
Preguntas típicas: ¿Cómo cobro una tarjeta sin pasar por el datáfono integrado en una venta? | ¿Qué hago si falla el datáfono en una venta?
1.- Cerrar la venta normalmente en VENTAS MOSTRADOR eligiendo la forma de pago Tarjeta.
2.- En la ventana de selección de la tarjeta a utilizar, dejar desactivada la caja de chequeo Desactivar Medios de Pago.
3.- Seleccionar la tarjeta adecuada y proseguir con el cierre de operación de la forma habitual.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Activar Atención Farmacéutica del CGCOF
Resumen: Cómo activar la dispensación de Atención Farmacéutica del CGCOF poniendo 'Sí' en el parámetro correspondiente. Ruta: Archivo > Configuración / Parámetros > entorno BOT PLUS.
Palabras clave: atención farmacéutica, cgcof, bot plus, parámetro activar dispensación, configuración parámetros, activar servicio, consejo farmacéutico
Preguntas típicas: ¿Cómo activo la Atención Farmacéutica del Consejo General? | ¿En qué parámetro se activa la dispensación de atención farmacéutica?
1.- Seleccionar el entorno BOT PLUS en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS del menú ARCHIVO.
2.- Indicar “Sí” en el parámetro Activar la dispensación de Atención Farmacéutica.
3.- Hacer clic en el botón Aceptar para abandonar el proceso grabando el cambio efectuado.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Desactivar Atención Farmacéutica del CGCOF
Resumen: Cómo desactivar la dispensación de Atención Farmacéutica del CGCOF poniendo 'No' en el parámetro. Ruta: Archivo > Configuración / Parámetros > entorno BOT PLUS.
Palabras clave: atención farmacéutica, cgcof, bot plus, desactivar, parámetro, configuración parámetros, quitar atención farmacéutica
Preguntas típicas: ¿Cómo desactivo la Atención Farmacéutica del CGCOF? | ¿Cómo dejo de recibir el aviso de atención farmacéutica al dispensar?
1.- Seleccionar el entorno BOT PLUS en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS del menú ARCHIVO.
2.- Indicar “No” en el parámetro Activar la dispensación de Atención Farmacéutica.
3.- Hacer clic en el botón Aceptar para abandonar el proceso grabando el cambio efectuado.
Ruta: Ventas > Caja
Resumen: Explica el proceso Caja (Ventas > Caja): cierre de caja, contabilización de ventas, cajones independientes por vendedor/puesto, cajón consolidado, multiempresa y protecciones. Es además contenedor de subtemas (asignación de cajas, información, detalle, cómo...).
Palabras clave: cierre de caja, cerrar caja, cajón, cajón consolidado, cajas independientes, apuntes contables, libro registro de iva, multiempresa, contabilizar ventas a crédito, protecciones
Preguntas típicas: ¿Qué hace el cierre de caja? | ¿Puedo llevar una caja por vendedor? | ¿Hay que cerrar caja todos los días?
Mediante este proceso se totalizan las operaciones realizadas desde el último cierre de caja, generando los correspondientes apuntes contables y preparando la información para el inicio de un nuevo día. Es decir, se cierra caja.
No es preciso cerrar la caja todos los días. Si al cerrar la caja hay varios días pendientes de cierre, será opcional el que se generen apuntes contables de caja independientes para cada uno de los días o que, por el contrario, se genere un único apunte contable que englobe la información de todos esos días. Será en el apartado CONTABILIDAD del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS donde se indique con cuál de estas modalidades se desea trabajar.
La contabilización de ventas a crédito se realizará en el momento del cierre de caja o en el momento de su facturación en función de lo especificado en el parámetro “Contabilizar Ventas a Crédito” (ubicado en el entorno CONTABILIDAD del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS).
Asimismo, si en el parámetro “Contabilizar Recetas” (ubicado en el entorno CONTABILIDAD del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS) se ha indicado que las ventas con receta se contabilicen en el momento de la facturación, al cerrar la caja se contabilizará sólo la parte correspondiente a aportaciones cobradas, pero la parte correspondiente al pendiente de cobro por parte de los organismos, se contabilizará cuando se facturen las recetas. Si en dicho parámetro se hubiese indicado que se contabilicen las recetas en la venta, al cerrar la caja se contabilizaría la totalidad de la venta con receta, tanto aportaciones como pendientes de cobro.
Asimismo, si se trabaja en Régimen General y se tiene activado el Libro Registro de IVA, cuando se cierre la caja se efectuarán en dicho libro las entradas pertinentes. En relación a las ventas con emisión de documentos asociados a clientes (con factura o factura simplificada nominativa), se realizará un registro en el libro por cada una de ellas. En cuanto a las ventas sin documento asociado a clientes, se anotará en el libro un registro por cada agrupación de ventas y devoluciones de series iguales y consecutivas, que correspondan a un mismo día y hasta un máximo de 6000 euros.
Será optativo llevar el control de una única caja o de varias cajas independientemente, según se definan o no las correspondientes relaciones entre vendedores y/o puestos de trabajo en el proceso ASIGNACIÓN DE CAJAS POR VENDEDOR Y MÁQUINA. De optar por llevar cajas independientes se dispondrá de las siguientes posibilidades:
Asociar cajones a vendedores, de forma que cada vendedor tenga su cajón. Las ventas que realice cada vendedor se englobarán en el correspondiente cajón, sea cual sea el puesto de trabajo desde el que se haya realizado la venta. Si así se desea, varios vendedores pueden tener asignado un mismo cajón.
Asociar cajones a puestos de trabajo, de forma que cada puesto tenga su cajón. Las ventas que se realicen desde cada puesto de trabajo se englobarán en su correspondiente cajón, independientemente del vendedor que haya realizado la operación. Si así se estima conveniente, varios puestos de trabajo pueden tener asignado un mismo cajón.
Asociar cajones a vendedores y puestos, de forma que las ventas se incluirán en el cajón correspondiente en función del vendedor que la realice y desde el puesto en que la realice. Varias combinaciones vendedor/puesto de trabajo pueden tener asignado un mismo cajón.
Así, de llevarse cajas independientes, en el proceso CAJA se podrá seleccionar la caja a consultar o cerrar. Asimismo, se tendrá la posibilidad de efectuar consultas conjuntas de todas las cajas ("Cajón consolidado"). Al cerrarse la caja se podrá obtener un informe para cada cajón, así como un informe del cajón consolidado.
En cualquier momento se podrá consultar el estado de la caja actual (cajas independientes o consolidada) o de una caja ya cerrada con anterioridad (en este caso serán consultas de cajas independientes).
Asimismo, si en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se ha indicado que sí se desea llevar gestión multiempresa, se habrán creado en el mencionado proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS las empresas con las que trabajar. Asimismo, en el proceso FAMILIAS, ubicado en el menú MAESTROS, se habrá ligado cada una de las familias de artículos a la empresa correspondiente. Así pues, en el momento de efectuar dispensaciones desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, automáticamente la aplicación registrará cada línea de venta en la empresa que corresponda, según la familia a la que pertenezca el artículo dispensado. Por tanto, se podrá realizar el cierre de caja para cada una de las empresas con las que se trabaje, pues se presenta un selector de actividad para elegir aquella empresa cuya caja se desea cerrar.
También se llevará una contabilidad independiente para cada empresa. No obstante, siempre se puede visualizar el estado global de las cajas de todas las empresas conjuntamente, eligiendo en el selector de actividad "Consolidada".
Por último, recordar que mediante el proceso PROTECCIONES del menú MAESTROS puede protegerse de forma totalmente independiente la acción de cerrar caja y el acceso a consulta de cajas ya cerradas ("otras" cajas). Para más información al respecto véase el apartado NIVELES DE ACCESO.
Ruta: Ventas > Caja > Asignación de cajas por vendedor y máquina
Resumen: Explica el proceso Asignación de cajas por vendedor y máquina (Archivo > Utilidades): relacionar vendedores y/o puestos con hasta 64 cajones para llevar cierres de caja independientes, con teclas F7/F8 y botones Aceptar/Cancelar/Borrar.
Palabras clave: asignar cajones, cajón por vendedor, cajón por puesto de trabajo, varias cajas, cajas independientes, 64 cajones, f7 f8, no asignada, botón cajas vendedores
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que cada vendedor tenga su propia caja? | ¿Cuántos cajones puedo definir? | ¿Cómo quito la gestión de varias cajas?
En UTILIDADES del menú ARCHIVO se encuentra el proceso ASIGNACIÓN DE CAJAS POR VENDEDOR Y MÁQUINA. El mismo permite establecer relaciones entre vendedores y/o puestos de trabajo con cajones de dinero, de forma que se puedan efectuar los cierres de caja correspondientes a cada cajón de forma independiente. A este proceso se podrá acceder también haciendo uso del botón Cajas desde el proceso VENDEDORES del menú MAESTROS.
Al respecto se dispone de las siguientes posibilidades:
Asociar cajones a vendedores, de forma que cada vendedor tenga su cajón. Las ventas que realice cada vendedor se englobarán en el correspondiente cajón, sea cual sea el puesto de trabajo desde el que se haya realizado la venta. Si así se desea, varios vendedores pueden tener asignado un mismo cajón.
Asociar cajones a puestos de trabajo, de forma que cada puesto tenga su cajón. Las ventas que se realicen desde cada puesto de trabajo se englobarán en su correspondiente cajón, independientemente del vendedor que haya realizado la operación. Si así se estima conveniente, varios puestos de trabajo pueden tener asignado un mismo cajón.
Asociar cajones a vendedores y puestos, de forma que las ventas se incluirán en el cajón correspondiente en función del vendedor que la realice y desde el puesto en que la realice. Varias combinaciones vendedor/puesto de trabajo pueden tener asignado un mismo cajón.
No efectuar ninguna asociación, en cuyo caso se controlará un único cajón donde se englobarán todas las ventas que se realicen, desde cualquier puesto y efectuada por cualquier vendedor. Es decir, no hay gestión de múltiples cajones.
Así, al entrar en este proceso se presenta un grid con tantas filas como vendedores se tengan definidos y tantas columnas como puestos de trabajo se hayan conectado alguna vez a la aplicación FARMATIC en el servidor con el que se está trabajando.
Para cada combinación vendedor/puesto de trabajo se indicará el número de cajón que se desee asignar. Para ello, en cada casilla de esta parrilla se dispone de una caja desplegable donde elegir el cajón, siendo posible la asignación de hasta 64 cajones diferentes.
Así, por ejemplo, si se desea que todas las ventas realizadas por el vendedor 01 sean englobadas en el cajón Nº 4, independientemente del puesto desde el que se realice la venta, en todas las casillas correspondientes a este vendedor se deberá asignar cajón Nº 4.
Si, por ejemplo, se desea que todas las ventas del puesto de trabajo X se engloben en el cajón Nº 3, independientemente del vendedor que realice la operación, en todas las casillas correspondientes a dicho puesto de trabajo se debe asignar cajón Nº 3.
Del mismo modo, si se desease que las operaciones del vendedor 01 realizadas desde el puesto X se engloben en el cajón Nº 1, pero las operaciones que dicho vendedor realice desde el puesto Y se engloben en el cajón Nº 2, en la casilla correspondiente al vendedor 01/puesto X se debe asignar cajón Nº 1, y en la casilla correspondiente al vendedor 01/puesto Y se debe asignar cajón Nº 2.
Para facilitar la labor de asignación se dispone de la tecla
En el caso de haber optado por hacer alguna asignación de cajón, no debe dejarse ninguna combinación vendedor/puesto de trabajo sin asignación de cajón, pues de realizarse una operación desde dicho puesto por ese vendedor, dicha venta no quedaría englobada en ningún cajón, y no sería debidamente registrada a nivel de caja, contabilidad, etc.
En la parte inferior de la ventana se dispone de los botones que permiten las posibles acciones, una vez establecidas las asignaciones de cajón:
. Botón Aceptar : Permite grabar los cambios que se hayan efectuado.
. Botón Cancelar : Permite abandonar el proceso sin grabar los cambios que se hayan efectuado.
. Botón Borrar : Permite eliminar todas las asignaciones que se tengan definidas, de forma que o bien se definen de nuevo o no se establece asignación alguna, en cuyo caso no habrá gestión de cajas independientes.