Ruta: Ventas > Histórico de ventas
Resumen: Explica el proceso Histórico de ventas (menú Ventas): consulta por pantalla o impresora de las líneas de venta realizadas, con criterios generales y características de las líneas, mostradas en un grid con totales.
Palabras clave: histórico de ventas, líneas de venta, ventas por fecha, ventas por vendedor, ventas por familia, forma de pago, receta pendiente, aportación, consultar ventas antiguas, grid
Preguntas típicas: ¿Cómo consulto las ventas realizadas en un periodo? | ¿Qué datos se ven de cada línea de venta? | ¿Cómo filtro las ventas por vendedor o familia?
Este proceso permite consultar las operaciones de venta, bien por pantalla o por impresora.
La información relativa a dichas ventas se muestra también en un grid , con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades de ordenación de las líneas por los diferentes campos, posibilidad de crear informes y visualizarlos por pantalla o imprimirlos, etc.
Los datos que se dan sobre cada línea de venta son los siguientes:
FECHA en la que se realizó la operación.
HORA de realización de la operación.
VENDEDOR que realizó la venta.
CÓDIGO del artículo que fue vendido.
DESCRIPCIÓN del artículo.
CANTIDAD : Unidades que fueron vendidas.
APORTACIÓN : Código del tipo de aportación que fue aplicado, en caso de tratarse de una venta con receta.
P.V.P. al que fue vendido el artículo.
IMPORTE BRUTO al que la operación asciende. Será resultado de multiplicar el P.V.P. por las unidades vendidas. En el caso de tratarse de operaciones con receta, se tomará tan sólo el importe correspondiente a la aportación.
IMPORTE NETO que la operación supone. Se corresponde al importe bruto restándose los posibles descuentos que se hubiesen realizado.
CLIENTE : Nombre del cliente al que se realizó la venta, siempre y cuando éste se especificara en el momento de realizar la misma.
C. CLIENTE : Código del cliente al que se realizó la venta.
Si así se desea, se puede activar la presentación en la zona inferior de el grid de una serie de datos totalizadores referidos a la suma de todas ellas:
Nº DE LÍNEAS : Suma de líneas de venta presentes en el grid.
Nº DE ARTÍCULOS : Número total de artículos vendidos. Es decir, suma de los campos cantidad de cada línea.
TOTAL IMPORTE VENTA : Recoge la suma de los resultados obtenidos de la multiplicación de P.V.P. por cantidad de cada línea.
TOTAL IMPORTE NETO : Suma de importes netos de todas las líneas.
Para activar / desactivar la presentación de estos datos totalizadores, se dispone del botón Ver Totales (equivalente a las teclas
Todos los datos mencionados, tanto los referidos a cada línea independientemente como a la suma de líneas, no podrán ser modificados por el usuario.
Ahora bien, el usuario puede delimitar qué líneas son las que quiere consultar. Para ello, en la zona superior de la ventana se dispone de dos pestañas, de forma que al hacer clic sobre ellas con el ratón se accederá a las posibilidades de acotación de líneas disponibles. Dichas pestañas son las siguientes:
1.- CRITERIOS GENERALES : Desde este apartado el usuario puede efectuar una serie de acotaciones generales sobre las líneas que desea consultar, de forma que en el grid de exploración sólo se visualizarán las operaciones de venta realizadas que cumplan las especificaciones dadas. Las posibilidades de acotación que presenta esta opción son las siguientes:
FECHA DESDE : En este campo el usuario debe introducir la fecha más antigua desde la que desea realizar la consulta, de forma que en el grid de exploración solamente se presentarán líneas de venta cuya fecha de realización sea igual o posterior. Para introducir este dato se dispone del botón Seleccionar Fecha, mediante el cual se accede a una ventana en la que será posible elegir día, mes y año. Para más información véase el apartado Introducción de Fechas.
FECHA HASTA : En este campo el usuario introducirá la fecha tope hasta la que desea consultar, de forma que sólo se incluirán en el grid de exploración las líneas de venta con fecha igual o anterior a la introducida. Para cumplimentar este dato se procederá de idéntica manera que en el campo anterior.
FAMILIAS : El usuario puede restringir la consulta de líneas refiriéndola a aquellas ventas de artículos pertenecientes a la familia o familias que estime conveniente. Este campo presenta dos posibles alternativas:
. Todas : Si se activa esta opción no se efectúa acotación alguna por familia.
. Selección : Si se activa este botón radio se accederá a una ventana de selección donde se podrá elegir las familias cuyas ventas se desea incluir en la consulta.
CIP : Permite restringir la consulta a líneas asociadas a un determinado CIP de paciente.
TIPO DE CLIENTE : El usuario puede también acotar la consulta a líneas de venta realizada por uno o varios tipos de clientes. Por tanto, este campo incluye también dos alternativas:
. Todos : Implica no acotar por tipo de cliente.
. Selección : Al igual que se ha mencionado en la acotación por familia, de activar este botón radio se tendría acceso a seleccionar el tipo o tipos de clientes cuyas líneas se desea consultar.
. Todos : Implica no acotar a una lista concreta de clientes.
. Selección : De activar este botón radio se tendría acceso a seleccionar la lista de clientes cuyas líneas se desea consultar.
. Todos : Implica no acotar por vendedor.
. Selección : Al igual que se ha mencionado en la acotación por familia, de activar este botón radio se tendría acceso a seleccionar el vendedor o vendedores cuyas líneas se desea consultar.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS : Como complemento a las acotaciones que se hayan podido realizar de forma general, este apartado incluye otra serie de condicionantes referidos propiamente a las líneas de venta, de forma que el usuario debe seleccionar aquellos que deben cumplir las líneas para que sean incluidas en el grid. Dichos condicionantes son los siguientes:
TIPO DE LÍNEA : Puede acotarse la consulta a sólo líneas de venta libre (sin receta), sólo ventas con receta o ambos tipos.
FORMA DE PAGO : Se puede restringir la consulta a sólo líneas de contado, sólo líneas de crédito, sólo depósitos (recetas pendientes) o combinaciones de estos tipos de línea.
ESTADO : Acotación referida a sólo líneas de crédito facturadas, sólo pendientes de facturar o ambas.
RECETA PENDIENTE : Acotación referida a sólo líneas de receta pendiente cobradas en el momento de la operación de venta, recetas pendientes con cobro diferido (es decir, que no se cobraron en el momento de la operación de venta), líneas de confirmación de receta, o combinaciones de estos tipos de operación. Téngase en cuenta que una línea de receta pendiente, en el momento de ser confirmada es considerada tanto receta pendiente como confirmación de receta. Es decir, si se desactiva la caja de chequeo “Confirmada”, las líneas de receta pendiente (tanto cobradas como diferidas) que ya hayan sido confirmadas no aparecerán.
Todas las características de línea mencionadas están precedidas de un check, que el usuario puede activar o desactivar, de forma que la consulta se verá restringida a líneas que cumplan todas y cada una de las características marcadas por el usuario. Puesto que dichas características no son excluyentes entre sí se podrán marcar todas aquellas que se estimen oportunas.
Así pues, y a modo de resumen, el usuario debe seleccionar todos los criterios generales y características de línea que desee, de forma que en el grid de exploración sólo se presentarán las líneas de venta que cumplan las acotaciones especificadas. Una vez presente la información en el grid, el usuario puede disponer de ella ordenándola por el campo que desee, configurar informes, visualizarlos por pantalla o imprimirlos, etc. haciendo uso de todas las posibilidades que un grid de exploración dispone.
Es posible situarse directamente en la primera línea de el grid, en la última, avanzar una línea o retroceder una línea haciendo clic con el ratón sobre el botón Primer Registro, botón Ultimo Registro, botón Siguiente Registro o botón Registro Anterior respectivamente. Dichos botones se ubican en la zona superior de la ventana.
En este apartado de consulta de líneas se presenta un panel gráfico con la estadística de venta por meses referida a las líneas de venta presentes en el grid, es decir, sólo las líneas seleccionadas según las acotaciones efectuadas por el usuario. Esta estadística puede solicitarse por unidades, por importe bruto o por importe neto, pudiéndose seleccionar la modalidad de consulta haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico o bien haciendo uso del botón Selección Estadística.
Ahora bien, si no se desea que este panel gráfico se visualice, hacer clic con el ratón en el botón Visibilidad Gráfico que se sitúa en la zona superior de la ventana. Del mismo modo, si dicho panel está desactivado, pinchando en este botón volverá a visualizarse.
Por último, indicar que si se lleva gestión multiempresa (Multi-Nif) se habrá presentado en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde elegir la empresa cuyas ventas se desea consultar. Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
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Resumen: Contenedor de subtemas de operatoria del Histórico de ventas (actualmente: consultar líneas de venta).
Palabras clave: histórico de ventas, consultar ventas, líneas de venta
Preguntas típicas: ¿Qué puedo hacer en el histórico de ventas?
En este apartado se cita la operatoria a seguir en aquellos procesos relacionados con el histórico de ventas.
Ruta: Ventas > Histórico de ventas > Histórico de ventas : Cómo... > Consultar líneas de venta
Resumen: Pasos para consultar líneas de venta en Histórico de ventas acotando por fechas, familias, tipo de cliente, vendedor y tipos de línea (pestañas CRITERIOS GENERALES y CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS).
Palabras clave: consultar líneas de venta, fecha desde, fecha hasta, familias, tipo de cliente, vendedor, criterios generales, características de las líneas, histórico de ventas, buscar ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo busco las ventas de una familia en unas fechas? | ¿Cómo veo lo que ha vendido un vendedor?
1.- En el menú VENTAS seleccionar HISTÓRICO DE VENTAS.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "CRITERIOS GENERALES".
3.- Pinchar con el ratón en el botón Seleccionar Fecha correspondiente al campo "Fecha Desde" y seleccionar la fecha a partir de la que se desea efectuar la consulta de líneas. Repetir la operación para el campo "Fecha Hasta" para delimitar la fecha última hasta la que restringir la consulta.
4.- Si se desea acotar la consulta a líneas de venta de artículos de una o varias familias en concreto, hacer clic en "Selección" del campo "Familias" y seleccionar las familias que se desean consultar. De no desear acotar por familias, activar el botón radio "Todas" de este campo.
5.- Si se desea acotar la consulta a líneas de venta de artículos de uno o varios tipos de clientes en concreto, hacer clic con el ratón en el botón radio correspondiente a "Selección" del campo "Tipo de Cliente" y seleccionar los tipos que se desean consultar. De no desear acotar por tipos de clientes, activar el botón radio "Todos" de este campo.
6.- Si se desea acotar la consulta a líneas de venta realizadas por uno o varios vendedores en concreto, pinchar con el ratón en el botón radio correspondiente a "Selección" del campo "Vendedor" y seleccionar los vendedores que se desean consultar. De no desear acotar por vendedor, activar el botón radio "Todos" de este campo.
7.- Pinchar con el ratón en la pestaña "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS". Activar los checks correspondientes a los tipos de líneas de venta que se desean incluir en consulta. Por omisión aparecerán todos activos, debiendo el usuario desactivar aquellos tipos de línea de venta que desea excluir de la consulta.
8.- Las líneas de venta que se presentarán en el grid de exploración serán única y exclusivamente aquellas que cumplan todos los requisitos especificados por el usuario en los apartados "CRITERIOS GENERALES" y "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS".
Haciendo clic con el botón derecho del ratón se tendrá acceso a las opciones de Configurar informe, Imprimir, Vista preliminar, etc. Asimismo, la información presente en el grid podrá acotarse y/o ordenarse según se estime oportuno. Todo ello se realizará siguiendo las operatorias propias de un grid de exploración.