Ruta: Ventas > Operaciones de Venta Pdtes. de Cierre > Operaciones Pdtes. de Cierre : Cómo... > Eliminar definitivamente una venta pendiente de cierre o dormida
Resumen: Cómo eliminar definitivamente una venta dormida o pendiente ya borrada (check Operaciones Borradas, botón Eliminar).
Palabras clave: eliminar definitivamente, operaciones borradas, botón eliminar, borrado definitivo, venta dormida
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino definitivamente una operación borrada? | ¿Dónde están las ventas pendientes que borré?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú OPERACIÓN seleccionar OPERACIONES PENDIENTES DE CIERRE y a continuación la subopción del mismo nombre.
Nota : Se pueden sustituir los pasos 1 y 2 por la selección directa del proceso OPERACIONES DE VENTA PDTES. DE CIERRE ubicada en el menú VENTAS.
3.- Activar la caja de chequeo “Operaciones Borradas”.
4.- Si se considera conveniente, acotar el rango de fechas en el que se engloba la venta a eliminar, a fin de facilitar su búsqueda.
5.- Situarse sobre la línea de el grid correspondiente a la venta en cuestión.
6.- Hacer clic en el botón Eliminar.
Ruta: Ventas > Facturación a clientes
Resumen: Explica el proceso Facturación a clientes (menú Ventas): grid de líneas de venta a crédito pendientes de facturar, filtros, botón Facturar, Relación Compras e Histórico de Facturas.
Palabras clave: facturación a clientes, facturar ventas a crédito, líneas pendientes de facturar, factura mensual, albaranes, botón facturar, relación compras, histórico de facturas, series, tipo de cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo facturo a los clientes de crédito? | ¿Qué líneas se facturan? | ¿Dónde veo las facturas emitidas?
La información relativa a las ventas realizadas por los clientes se muestran mediante un grid , con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades de ordenación de las líneas por los diferentes campos, posibilidad de crear informes y visualizarlos por pantalla o imprimirlos, etc.
Los datos que se dan sobre cada línea de venta son los siguientes:
FECHA en la que se realizó la operación.
CÓDIGO del artículo que fue vendido.
DESCRIPCIÓN del artículo.
CANTIDAD : Unidades que fueron vendidas.
P.V.P. al que fue vendido el artículo.
IMPORTE NETO que la operación supone. Se corresponde al importe total de la operación restándose los posibles descuentos que se hubiesen realizado. En caso de que la operación hubiese sido realizada con receta, en este campo se recogería tan sólo la parte correspondiente a la aportación.
CLIENTE : Cliente al que se realizó la venta, siempre y cuando éste se especificara en el momento de realizar la misma.
En la zona inferior de el grid donde se presenta esta información de líneas se dan una serie de datos totalizadores referidos a la suma de todas ellas:
Nº DE LÍNEAS : Suma de líneas de venta presentes en el grid.
Nº DE ARTÍCULOS : Número total de artículos vendidos. Es decir, suma de los campos cantidad de cada línea.
TOTAL IMPORTE BRUTO : Suma de importes brutos de todas las líneas.
TOTAL IMPORTE NETO : Suma de importes netos de todas las líneas.
Todos los datos mencionados, tanto los referidos a cada línea independientemente como a la suma de líneas, no podrán ser modificados por el usuario.
Ahora bien, el usuario puede delimitar qué líneas son las que quiere facturar. Para ello, en la zona superior de la ventana se dispone de dos pestañas, de forma que al hacer clic sobre ellas con el ratón se accederá a las posibilidades de acotación de líneas disponibles. Dichas pestañas son las siguientes:
1.- CRITERIOS GENERALES : Desde este apartado el usuario puede efectuar una serie de acotaciones generales sobre las líneas que desea facturar, de forma que en el grid de exploración sólo se visualizarán las operaciones de venta realizadas al cliente que cumplan las especificaciones dadas. Las posibilidades de acotación que presenta esta opción son las siguientes:
FECHA DESDE : En este campo el usuario debe introducir la fecha más antigua desde la que desea realizar la facturación, de forma que en el grid de exploración solamente se presentarán líneas de venta cuya fecha de realización sea igual o posterior a ésta. Para introducir este dato se dispone del botón Seleccionar Fecha, mediante el cual se accede a una ventana en la que será posible elegir día, mes y año.
FECHA HASTA : En este campo el usuario introducirá la fecha tope hasta la que desea facturar, de forma que sólo se incluirán en el grid de exploración las líneas de venta con fecha igual o anterior a la introducida. Para cumplimentar este dato se procederá de idéntica manera que en el campo anterior.
FAMILIAS : El usuario puede restringir la facturación de líneas refiriéndola a aquellas ventas de artículos pertenecientes a la familia o familias que estime conveniente. Este campo presenta dos posibles alternativas:
. Todas : Si se activa esta opción no se efectúa acotación alguna por familia.
. Selección : Si se activa esta opción se accederá a una ventana de selección donde se podrá elegir las familias cuyas ventas se desea incluir en la facturación.
. Todos : Implica no acotar por tipo de cliente.
. Selección : Al igual que se ha mencionado en la acotación por familia, de activar este botón radio se tendría acceso a seleccionar el tipo o tipos de clientes cuyas líneas se desea consultar.
. Todos : Implica no acotar a una lista concreta de clientes.
. Selección : De activar este botón radio se tendría acceso a seleccionar la lista de clientes cuyas líneas se desea consultar.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS : Como complemento a las acotaciones que se hayan podido realizar en cuanto a fechas y familias, este apartado incluye otra serie de condicionantes referidos propiamente a las líneas de venta. Ahora bien, sólo aparecerán disponibles aquellos conceptos de acotación que son significativos en el momento de realizar una facturación de líneas. Dichos condicionantes son los siguientes:
El resto de características de línea no aparecen disponibles, pues por omisión una facturación irá siempre referida a líneas de venta cuya forma de pago sea crédito y estén pendientes de ser facturadas.
Así pues, y a modo de resumen, el usuario debe seleccionar las fechas entre las que facturar, familias y tipos de línea (libre y/o con receta) que desee incluir en la facturación, de forma que en el grid de exploración sólo se presentarán las líneas de venta que cumplan las acotaciones especificadas. Una vez presente la información en el grid, el usuario puede disponer de ella ordenándola por el campo que desee, configurar informes, visualizarlos por pantalla o imprimirlos, etc. haciendo uso de todas las posibilidades que un grid de exploración dispone.
Es posible situarse directamente en la primera línea de el grid, en la última, avanzar una línea o retroceder una línea haciendo clic con el ratón sobre el botón Primer Registro, botón Ultimo Registro, botón Siguiente Registro o botón Registro Anterior respectivamente. Dichos botones se ubican en la zona superior de la ventana.
En este apartado de consulta de líneas se presenta un panel gráfico referido a la estadística referida a las líneas de venta presentes en el grid, es decir, sólo las líneas seleccionadas según las acotaciones efectuadas por el usuario.
Ahora bien, si no se desea que este panel gráfico se visualice, hacer clic con el ratón en el botón Visibilidad Gráfico que se sitúa en la zona superior de la ventana. Del mismo modo, si dicho panel está desactivado, pinchando en este botón volverá a visualizarse.
Cuando ya se hayan revisado las líneas a facturar y se quiera proceder con la facturación en sí, pinchar con el ratón en el botón Facturar que figura en la zona superior de la ventana. Con ello, previa petición de conformidad para seguir adelante con el proceso, se procederá a la impresión de la factura, a la que se asignará la numeración correspondiente, según las series que el usuario haya determinado. Las líneas incluidas en la facturación quedarán así automáticamente facturadas. Asimismo, esta factura quedará grabada en el Histórico de Facturas.
Recuérdese que si se desea facturar sólo algunas de las líneas, de forma previa a la utilización del botón Facturar se debe activar la caja de chequeo "Selección Parcial de Líneas" e ir seleccionando las que se desea facturar, haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
En la factura impresa se darán los datos del establecimiento, del cliente, número de factura, fecha de su obtención, detalle de las líneas de venta implicadas (fecha de realización, código y descripción del artículo vendido, aportación si la hubiere, P.V.P. bruto y neto, unidades vendidas e importe total de la línea de venta), desglose de bases imponibles y cuotas y total factura.
Por último, indicar que si se lleva gestión multiempresa (Multi-Nif) se habrá presentado en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde elegir la empresa cuyas ventas se desea facturar. Será válido todo lo anteriormente dicho, con la única salvedad de que una vez seleccionada una empresa sólo se mostrarán las líneas de venta relacionadas con la misma (aquellas relativas a artículos pertenecientes a familias ligadas a dicha empresa). Asimismo, decir que en la factura se incluirá en cabecera una referencia a la empresa a la que pertenece. Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Ventas > Facturación a clientes > Relación de compras de clientes
Resumen: Explica la Relación de compras: documento sin numerar parecido a una factura por cliente (botón Relación Compras) que no factura ni genera apuntes contables.
Palabras clave: relación de compras, relación compras, resumen de compras del cliente, documento sin numerar, imprimir compras, botón relación compras, sin facturar
Preguntas típicas: ¿Cómo imprimo las compras de un cliente sin facturar? | ¿La relación de compras genera factura?
Al entrar al proceso FACTURACIÓN A CLIENTES se presenta un grid en la que figuran todas las líneas pendientes de facturar, pudiéndose acotar la información entre fechas, tipo de cliente, etc.
Una vez en este proceso, se dispone del botón Relación Compras, de forma que haciendo clic sobre él se obtendrá por impresora y para cada uno de los clientes implicados un documento similar a una factura, pero sin numeración alguna, en la que se reflejarán todas las compras realizadas por cada cliente entre las fechas que se hayan especificado y que cumplan los criterios establecidos.
La obtención de estos documentos no implicará una facturación en sí, por lo que no se eliminarán líneas ni se producirán apuntes contables. Es decir, el proceso se limita a imprimir las relaciones de compras.
Ruta: Ventas > Facturación a clientes > Histórico de facturas
Resumen: Explica el Histórico de facturas (botón en Facturación a clientes): consulta, reimpresión y borrado de facturas de crédito emitidas, con bases, cuotas, recargo de equivalencia y desglose por tipo impositivo.
Palabras clave: histórico de facturas, reimprimir factura, borrar factura, factura de crédito, nº de factura, total base, recargo de equivalencia, tipo impositivo, series, multiempresa
Preguntas típicas: ¿Cómo reimprimo una factura emitida a un cliente? | ¿Cómo borro una factura del histórico? | ¿Dónde veo el desglose de IVA de una factura?
Las facturas de crédito emitidas a un cliente quedan registradas en un histórico que podrá ser consultado en cualquier momento desde el proceso FACTURACIÓN A CLIENTES haciendo uso del botón Histórico de Facturas.
Se presentará un grid de exploración donde figurarán todas las facturas de crédito que se hayan emitido a los clientes seleccionados, dándose para cada una de ellas los siguientes datos:
Nº DE FACTURA : Número que fue asignado a la factura en el momento de su emisión. Recuérdese que la numeración de facturas irá regida por los condicionantes que el propio usuario haya definido en el proceso SERIES del menú MAESTROS.
FECHA : Fecha de emisión de la factura.
TITULAR : Nombre del cliente al que se emitió la factura.
TOTAL BASE
TOTAL CUOTA
TOTAL RECARGO
TOTAL FACTURA
ACTIVIDAD : Este campo sólo aparecerá si se tiene activada la gestión multiempresa (Multi-Nif), y en él se señalará a qué empresa pertenece la factura. Este campo permitirá ordenar y acotar las facturas por empresas, dado que en este proceso no se dispone de selector de actividad.
Las posibilidades de ordenación, acotación, etc. de estas líneas se corresponden a las propias de un grid de exploración.
Si se selecciona una factura se dispone de dos posibilidades: Editar para consultar sus datos o borrarla del histórico.
Así pues, pinchando con el ratón en el botón Editar se visualizarán todos los datos de la factura seleccionada, siendo estos:
Nº DE DOCUMENTO : Número de factura.
TITULAR : Nombre del cliente.
FECHA FACTURA : Fecha de emisión de la factura.
TOTAL BASE : Total de bases imponibles.
TOTAL CUOTA : Total de cuotas.
TOTAL RECARGO : Total de recargos de equivalencia.
TOTAL FACTURA : Total de la factura (total base + total cuota + total recargo).
A continuación se detallan cada una de las líneas de venta incluidas en la factura, dándose de cada una de ellas los siguientes datos:
CÓDIGO : Código del artículo vendido.
DESCRIPCIÓN : Descripción del artículo.
CANTIDAD : Unidades vendidas.
P.V.P. : Precio al que fue vendido el producto.
TIPO APORTACIÓN : Código del tipo de aportación que fue aplicado, caso de tratarse de una venta con receta.
IMPORTE BRUTO : Importe total de la línea de venta, teniendo en cuenta P.V.P. y cantidad, sin aplicación de descuento alguno. En el caso de tratarse de una venta con receta, se tomaría tan sólo el importe correspondiente a la aportación a pagar por el cliente.
DESCUENTO LÍNEA : Importe total de descuentos realizados en el momento de la venta.
IMPORTE NETO : Importe a pagar por el cliente, como resultado de restar los descuentos al importe bruto.
Por último se da un desglose de bases, cuotas y recargos en función de los diferentes tipos impositivos que se han aplicado en la factura. Los datos referidos son los siguientes:
TIPO IMPOSITIVO : Nombre del tipo impositivo aplicado.
BASE IMPONIBLE : Suma de bases imponibles de todos los artículos incluidos en la factura correspondientes a dicho tipo impositivo. Recuérdese que el tipo impositivo aplicado a un artículo será el indicado en su ficha.
I.V.A. (%) : Porcentaje de I.V.A. correspondiente al tipo impositivo en cuestión. Recuérdese que el porcentaje de I.V.A. correspondiente a cada tipo impositivo será el indicado por el usuario en el proceso GRUPOS DE I.V.A.
CUOTA : Suma de cuotas de todos los artículos incluidos en la factura correspondientes a dicho tipo impositivo.
R.E. (%) : Porcentaje de Recargo de Equivalencia correspondiente al tipo impositivo en cuestión. Recuérdese que el porcentaje de Recargo de Equivalencia correspondiente a cada tipo impositivo será el indicado por el usuario en el proceso GRUPOS DE I.V.A.
RECARGO : Suma de Recargos de Equivalencia de todos los artículos incluidos en la factura correspondientes a dicho tipo impositivo.
Ninguno de los datos mencionados podrá ser modificado por el usuario.
Se dispone de la posibilidad de reimprimir la factura si se pincha con el ratón sobre el botón Imprimir a tal efecto incluido en esta ventana.
Si lo que se desea es eliminar una factura del histórico, una vez seleccionada en el grid de exploración donde figuran todas las facturas, pinchar con el ratón sobre el botón Borrar. Debe tenerse en cuenta que si se borra una factura, en la consulta de saldos del cliente volverán a visualizarse las líneas de venta incluidas en la factura eliminada, si bien se identificarán con el sufijo "(Facturada)" y no podrán facturarse de nuevo.
Ruta: Ventas > Facturación a clientes > Facturación a clientes : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas de operatoria de Facturación a clientes: facturar líneas de venta y obtener relaciones de compras.
Palabras clave: facturar, facturación a clientes, relación de compras
Preguntas típicas: ¿Qué operaciones hay en facturación a clientes?
En este apartado se cita la operatoria a seguir en aquellos procesos relacionados con la facturación a clientes.
Ruta: Ventas > Facturación a clientes > Facturación a clientes : Cómo... > Facturar líneas de venta
Resumen: Pasos para facturar líneas de venta a clientes (Ventas > Facturación a clientes): fechas, familias, tipo de cliente, tipos de línea y botón Facturar.
Palabras clave: facturar líneas de venta, facturar a crédito, fecha desde hasta, familias, tipo de cliente, venta libre, venta con receta, botón facturar, factura a clientes
Preguntas típicas: ¿Cómo hago las facturas de los clientes a crédito? | ¿Cómo facturo solo a un tipo de cliente o unas fechas?
1.- En el menú VENTAS seleccionar FACTURACIÓN A CLIENTES.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "CRITERIOS GENERALES".
3.- Pinchar con el ratón en el botón Seleccionar Fecha correspondiente al campo "Fecha Desde" y seleccionar la fecha a partir de la que se desea efectuar la facturación de líneas. Repetir la operación para el campo "Fecha Hasta" para delimitar la fecha última hasta la que restringir la facturación.
4.- Si se desea acotar la facturación a líneas de venta de artículos de una o varias familias en concreto, pinchar con el ratón en la opción correspondiente a "Selección" del campo "Familias" y seleccionar las familias que se desean facturar. De no desear acotar por familias, activar el botón radio "Todas" de este campo.
5.- Si se desea acotar la facturación a líneas de venta de artículos de uno o varios tipos de clientes, hacer clic con el ratón en el botón radio correspondiente a "Selección" del campo "Tipo de cliente" y seleccionar los tipos que se desean facturar. De no desear acotar por tipos, activar el botón radio "Todos" de este campo.
6.- Pinchar con el ratón en la pestaña "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS". Activar los checks correspondientes a los tipos de líneas de venta que se desean incluir en la consulta: Venta Libre, Venta con Receta o ambas.
7.- Las líneas de venta que se presentarán en el grid de exploración serán única y exclusivamente aquellas que cumplan todos los requisitos especificados por el usuario en los apartados "CRITERIOS GENERALES" y "CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS". Recuérdese que si se desea facturar sólo algunas de las líneas, de forma previa a la utilización del botón Facturar se debe activar la caja de chequeo "Selección Parcial de Líneas" e ir seleccionando las que se desea facturar, haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
8.- Una vez se tenga la total seguridad de que se desea realmente facturar todas las líneas presentes en el grid de exploración, pinchar con el ratón en el botón Facturar, para que se proceda con la facturación.
Ruta: Ventas > Facturación a clientes > Facturación a clientes : Cómo... > Obtener relaciones de compras de clientes
Resumen: Pasos para imprimir la relación de compras de clientes en Facturación a clientes (fechas, criterios y botón Relación de Compras).
Palabras clave: relación de compras, imprimir compras de clientes, botón relación de compras, fechas, criterios de acotación
Preguntas típicas: ¿Cómo saco la relación de compras de un cliente?
1.- En el menú VENTAS seleccionar FACTURACIÓN A CLIENTES.
2.- Especificar las fechas entre las que obtener la información y los criterios de acotación de líneas que se desea aplicar.
3.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Relación de Compras.