Ruta: Compras > Carteras > Mover / Copiar carteras
Resumen: Permite copiar o mover líneas de una cartera a otra, duplicar o unir carteras, con opciones No reemplazar, Reemplazar o Acumular.
Palabras clave: copiar cartera, mover cartera, unir carteras, duplicar cartera, no reemplazar, reemplazar, acumular, líneas seleccionadas, cartera destino
Preguntas típicas: ¿Cómo uno dos carteras en una? | ¿Cómo paso artículos seleccionados a otra cartera? | ¿Qué diferencia hay entre reemplazar y acumular?
Este proceso permite traspasar información de una cartera a otra, con esta opción se puede duplicar una cartera, o unir carteras de pedidos en una sola.
Al seleccionar la opción de copiar / mover cartera, se tienen los siguientes campos de acotación:
LÍNEAS A CONSIDERAR : Se pueden traspasar a otra cartera todas las líneas o solo las seleccionadas, si solo se desea traspasar cierto número de artículo, previo a seleccionar esta opción, se deben marcar las líneas a traspasar. Si se ha realizado multiselección de líneas, por defecto se activará la opción 'Sólo las seleccionadas'.
OPCIONES :
. No reemplazar, de forma que si alguna de las líneas existe ya en la cartera que seleccionamos como destino queda como cantidad a pedir la que en ella hubiera inicialmente, es decir, no se suman cantidades, solo se añaden a la cartera destino los artículos que hubiera en la cartera origen y no estuviesen en la destino.
. Reemplazar, de forma que si alguna de las líneas existe ya en la cartera que seleccionamos como destino, queda como cantidad a pedir la que hubiera en la origen, es decir, no se suman cantidades, solo se añaden a la cartera destino los artículos que hubiera en la cartera origen y no estuviesen en la destino y si el artículo existe se sustituye por la cantidad de origen.
. Acumular, de forma que si alguna de las líneas existe ya en la cartera que seleccionamos como destino queda como cantidad a pedir la suma de las cantidades que hubiera en cada una de ellas, se añaden a la cartera destino los artículos que hubiera en la cartera origen y no estuviesen en la destino y si el artículo existe se suman las cantidades.
Al mover/copiar carteras estarán seleccionadas por defecto las opciones que seleccionara el usuario la última vez que realizó esa acción.
Sea cual sea la opción elegida, en la cartera destino además de los cambios mencionados en el campo de unidades en cartera (campo “Uni.”) se modificarán también los datos de unidades retenidas (campo “Reten.”). Así, si de un artículo se hubiesen indicado unidades a retener tanto en la cartera origen como en la destino, en ésta última se sumarán o se sustituirán las unidades a retener según se haya escogido la opción de acumular o reemplazar respectivamente.
ELIMINAR LÍNEAS EN CARTERA ORIGEN : Mediante la caja de chequeo a tal efecto, se puede seleccionar si los artículos que vamos a copiar o mover, se deben o no eliminar las líneas de la cartera origen.
CARTERA DESTINO : Mediante la caja desplegable a tal efecto, seleccionaremos la cartera destino. Esta no podrá ser la misma cartera origen. De elegir la misma se emitirá un aviso indicándolo y se obligará a seleccionar como cartera destino una distinta a aquella tomada como origen.
PROVEEDOR : Seleccionar el proveedor al que debe quedar asignada la línea en la cartera destino.
Ruta: Compras > Carteras > Cálculo de unidades a pedir mediante fórmula
Resumen: Cómo calcular la cantidad a pedir en una cartera según consumos de periodos anteriores con el proceso Aplicar Fórmula (menú Cartera); las fórmulas se definen en Reaprovisionamientos.
Palabras clave: aplicar fórmula, fórmulas de consumo, reaprovisionamientos, pedir según ventas, consumo periodo, calcular unidades a pedir, estadística de ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo pido según lo que he vendido en el último mes? | ¿Dónde se define una fórmula de consumo?
Desde una cartera de pedidos es posible la utilización de fórmulas estadísticas de consumos para calcular automáticamente la cantidad a pedir. Para ello se dispone del proceso APLICAR FÓRMULA en el menú CARTERA.
De esta forma, se podrá hacer un pedido en base a consumos de períodos anteriores, es decir, pedir en función de las unidades vendidas en un período determinado por el usuario.
La fórmula a utilizar deberá haber sido previamente definida por el usuario desde FÓRMULAS del proceso REAPROVISIONAMIENTOS. Al definir la fórmula se determinará el período a considerar, así como el tratamiento a realizar para el cálculo de las unidades a incluir en cartera para ser pedidas:
Pedir exactamente las mismas unidades que se vendieron en dicho período, aumentar o decrementar dichas unidades, etc.
Así pues, desde la cartera se dispone del botón Aplicar-Fórmula, de forma que se podrá indicar la fórmula de consumo a aplicar y las líneas sobre las que realizar el cálculo (todas las de la cartera o sólo las seleccionadas). A continuación se debe introducir los días que se desea cubrir. Es decir, para cuántos días se desea hacer el pedido. Como la fórmula pasa el consumo diario habido, para hacer el pedido se multiplica dicho consumo diario por los días de cobertura, y el resultado son las unidades que se han de pedir. Automáticamente se aplicará la fórmula indicada y se fijarán en cartera las unidades calculadas como unidades a pedir.
Ahora bien, en esta asignación se podrán especificar condicionantes adicionales, activando las cajas de chequeo correspondientes. Dichos condicionantes pueden ser:
Excluir aquellas líneas cuya cantidad a pedir en cartera haya sido introducida manualmente, de forma que se respeten las modificaciones efectuadas y no se sustituyan por las unidades calculadas. Para ello se deberá activar la caja de chequeo "Respetar las modificaciones manuales".
Tener en cuenta en la asignación definitiva de unidades a incluir en la cartera si el artículo tiene especificado en su ficha un lote óptimo. De tenerlo, una vez aplicada la fórmula, se ajustarán las unidades a pedir a una cifra que sea múltiplo de dicho lote óptimo. Para ello se deberá activar la caja de chequeo "Considerar unidades de lote óptimo". Téngase en cuenta que de activar esta caja de chequeo, si el artículo tiene lote óptimo se aplicará éste, aunque ello suponga superar el stock máximo y se haya especificado que se respete dicho máximo según se indica a continuación.
No asignar en cartera unidades a pedir 0. Es decir, cuando debido a la aplicación de la fórmula las unidades resultantes sean 0 no efectuar cambios en la cartera, sino dejar la cantidad que hubiera ya en ella. Para ello activar la caja de chequeo "No asignar cantidades cero".
Respetar el stock mínimo del artículo. Es decir, cuando debido a la aplicación de la fórmula las unidades resultantes más el stock que ya hay en la farmacia (stock actual del artículo) sean inferiores al mínimo, que en cartera se asuman unidades a pedir igual a ese mínimo, pero no una cantidad menor. Para ello activar la caja de chequeo "Respetar stock mínimo del artículo". Ahora bien, debe tenerse en cuenta que si se ha indicado que se considere lote óptimo éste se aplicará, aunque ello suponga quedar por debajo del mínimo.
Respetar el stock máximo del artículo. Es decir, conseguir que la cantidad a pedir más el stock actual que ya hay nunca supere el stock máximo fijado para el artículo en cuestión. Así, en cartera se asumirá como cantidad a pedir la calculada según la fórmula siempre y cuando al sumarse ésta al stock actual no se supere el stock máximo. Por tanto, si las unidades calculadas según fórmula más el stock actual superan al stock máximo, en cartera se fijará como cantidad a pedir la diferencia entre stock máximo y stock actual. Para ello activar la caja de chequeo "Respetar stock máximo del artículo". A continuación se cita un ejemplo: Si las unidades calculadas según fórmula fueran 7 y el artículo tuviera un stock actual de 3 y un máximo de 5, en cartera se asumirían como cantidad a pedir 2 unidades. De esta forma 2 unidades que se piden más 3 unidades que ya hay sumarían 5 unidades, sin sobrepasarse el máximo. No se pedirán las 7 unidades calculadas por la fórmula puesto que ello significaría que al sumarle las 3 unidades de stock que ya hay daría como resultado 8 unidades, superándose el máximo.
Téngase en cuenta que si se ha indicado que se considere el lote óptimo, esta consideración primará. Es decir, se aplicará lote óptimo aunque ello suponga superar el stock máximo del artículo.
Incluir o no los artículos que estén en su ficha marcados para exclusión de cálculos de reaprovisionamientos. Es decir, dejando desactivada la caja de chequeo "Incluir artículos excluidos de Reaprovisionamientos" se consigue que aquellos artículos que en su ficha están marcados para ser excluidos de pedidos de reprovisionamiento sean obviados y que no se efectúe cálculo de unidades a pedir mediante fórmula, por lo que seguirán figurando en la cartera con la misma cantidad a pedir que tuvieran previamente. Si, por el contrario, se desea calcular las unidades a pedir aplicando la fórmula también en estos artículos, activar dicha caja de chequeo.
Considerar o no stock actual del artículo en el cálculo de unidades a pedir mediante aplicación de fórmula. Si se desa tenerlo en cuenta, activar el check "Considerar stock actual del artículo", con lo que a la cantidad a pedir resultante del cálculo se le restará el stock actual de la ficha del artículo. Ahora bien, no se aplicará esta resta en el caso de que el resultado fuera 0 y se tuviera activo el check ‘No asignar cantidades cero’.
Ruta: Compras > Carteras > Incluir en cartera artículos bajo mínimo
Resumen: Incluye automáticamente en la cartera los artículos con stock actual igual o inferior al mínimo que no estén en otra cartera ni en un pedido pendiente (menú Cartera > Artículos bajo mínimo).
Palabras clave: artículos bajo mínimo, stock mínimo, faltas de stock, incluir en cartera, reposición automática, stock actual, pedido pendiente
Preguntas típicas: ¿Cómo meto en la cartera todo lo que está bajo mínimo? | ¿Por qué un artículo bajo mínimo no entra en la cartera?
Una vez se está editando una cartera es posible incluir en ella de forma automática todos los artículos que en este momento estén bajo mínimo y no estén incluidos en ninguna cartera ni en ningún pedido pendiente de recepcionarse. Recuérdese que se considera que el artículo está bajo mínimo cuando su stock actual es igual o inferior a su stock mínimo. No se incluirán en la cartera aquellos artículos cuyo stock mínimo, máximo y actual sean iguales, pues ello supondría incluirlos en cartera con cantidad 0, cosa que no ha lugar.
Para proceder a la inclusión de estos artículos en la cartera se debe elegir ARTÍCULOS BAJO MÍNIMO ubicada en el menú CARTERA. Tras seleccionar esta opción se pedirá conformidad para seguir con el proceso. De dar dicha conformidad se comprobarán todas las fichas de artículos y se emitirá un mensaje indicando cuántos artículos se han encontrado que están bajo mínimo y no están en ninguna cartera ni en ningún pedido. Se preguntará si se desea incluir estos artículos en la cartera.
De contestar afirmativamente, se añadirán los mismos al final de la cartera editada. Las líneas añadidas a la cartera aparecerán resaltadas en cursiva y sus campos “Uni”, “S.Act.” y “S.Min.” aparecerán en negrita.
Las unidades que se propondrán a pedir de estos artículos será la diferencia entre stock máximo y stock actual. Es decir, se pedirán unidades hasta llegar a cubrir el máximo. Si el artículo tuviese asignado en su ficha un lote óptimo, el mismo será respetado. Es decir, las unidades que se propongan a pedir serán siempre múltiplo de dicho lote. Como las unidades calculadas por este proceso nunca serán superiores al stock máximo, si para respetarse el lote óptimo es preciso, la cantidad que se propondrá a pedir puede llegar a exceder dicho stock máximo. Por ejemplo, si el stock actual es de 1 unidad, el máximo son 10 unidades y el lote óptimo son 6 unidades, la cantidad que se propondrá a pedir será de 12, puesto que la diferencia entre stock actual y máximo (9) no es múltiplo del lote óptimo.
Las líneas que ya hubiera en la cartera antes de ejecutar este proceso no se verán alteradas. Incluso, si en la cartera ya había algún artículo que estuviese bajo mínimo, este proceso no le afectará, es decir, no se modificará la cantidad a pedir que ya figuraba en la cartera.
Ruta: Compras > Carteras > Reasignar unidades respecto stock mínimo
Resumen: Recalcula las cantidades a pedir de la cartera para cubrir sólo el stock mínimo (diferencia mínimo - actual), ignorando el lote óptimo (menú Cartera).
Palabras clave: reasignar unidades, stock mínimo, pedir lo mínimo, cantidad a pedir, mínimas unidades, cubrir mínimos
Preguntas típicas: ¿Cómo pido solo lo justo para llegar al mínimo? | ¿Se respeta el lote óptimo al reasignar según mínimo?
Una vez editada una cartera se pueden reasignar automáticamente las cantidades a pedir de los artículos presentes en ella de forma que se pidan las unidades necesarias para cubrir mínimos.
Para ello se debe ejecutar REASIGNAR UNIDADES RESPECTO STOCK MÍNIMO, del menú CARTERA. Se emitirá un mensaje solicitando conformidad para continuar con el proceso. De contestar afirmativamente, en todas las líneas de la cartera la cantidad a pedir que se dejará será la diferencia entre stock mínimo y stock actual. En el supuesto de que un artículo tenga asignado un lote óptimo, éste no será tenido en cuenta, es decir, se seguirá pidiendo la diferencia entre stock mínimo y stock actual. En ningún caso se superará el stock mínimo para poder así respetar el lote óptimo, por entenderse que la principal finalidad de este proceso es hacer un pedido con las mínimas unidades posibles.
Si en alguna de las líneas el stock mínimo ya estuviese cubierto, esto es, el stock actual fuese igual o superior al mínimo, la cantidad a pedir quedaría a cero.
Las líneas modificadas mediante este proceso quedarán marcadas en negrita, como modificadas manualmente.
Ruta: Compras > Carteras > Reasignar unidades respecto stock máximo / lote óptimo
Resumen: Recalcula las cantidades a pedir para llegar al stock máximo respetando el lote óptimo (múltiplos) desde el menú Cartera.
Palabras clave: stock máximo, lote óptimo, reasignar unidades, llegar al máximo, múltiplo, cantidad a pedir
Preguntas típicas: ¿Cómo pido hasta completar el stock máximo? | ¿Cómo se aplica el lote óptimo en la cartera?
Una vez editada una cartera se pueden reasignar automáticamente las cantidades a pedir de los artículos presentes en ella de forma que se pidan las unidades necesarias para llegar al stock máximo.
Para ello se debe ejecutar REASIGNAR UNIDADES RESPECTO STOCK MÁXIMO/LOTE ÓPTIMO, del menú CARTERA. Se emitirá un mensaje solicitando conformidad para continuar con el proceso. De contestar afirmativamente, en todas las líneas de la cartera la cantidad a pedir que se dejará será la diferencia entre stock máximo y stock actual. Es decir, se pedirán unidades hasta llegar a cubrir el máximo. Si el artículo tuviese asignado en su ficha un lote óptimo, el mismo será respetado. Es decir, las unidades que se propongan a pedir serán siempre múltiplo de dicho lote. Como las unidades calculadas por este proceso nunca serán superiores al stock máximo, si para respetarse el lote óptimo es preciso, la cantidad que se propondrá a pedir puede llegar a exceder dicho stock máximo. Por ejemplo, si el stock actual es de 1 unidad, el máximo son 10 unidades y el lote óptimo son 6 unidades, la cantidad que se propondrá a pedir será de 12, puesto que la diferencia entre stock actual y máximo (9) no es múltiplo del lote óptimo.
Las líneas modificadas mediante este proceso quedarán marcadas en negrita, como modificadas manualmente.
Ruta: Compras > Carteras > Gestión de pedido especial
Resumen: Opciones Pedido Especial Buscar y Desmarcar del menú Cartera para marcar líneas que cumplen condiciones de proveedor de pedido especial.
Palabras clave: pedido especial, condiciones de proveedor, marcar líneas, desmarcar pedido especial, buscar pedido especial
Preguntas típicas: ¿Cómo marco las líneas de pedido especial en una cartera? | ¿Cómo quito la marca de pedido especial?
Una vez editada una cartera, en el menú CARTERA se dispone de estas dos opciones:
Las líneas que cumplan los requisitos quedarán marcadas como tal (se les asignará el icono asociado a la condición de proveedor que se haya utilizado. Por ejemplo: ).
La marca de pedido especial se realizará sólo sobre líneas que no tengan proveedor asignado ni estén ya marcadas como líneas de pedido especial de forma previa. Las líneas marcadas como pedido especial quedarán asignadas al proveedor en cuestión.
Ambos procesos se pueden limitar sólo a las líneas de cartera que se tengan previamente seleccionadas.
En caso de trabajar con MultiNif, se tendrá en cuenta la separación de pedidos por empresas.
En el momento de generar pedido, se podrá indicar que se generen sólo pedidos especiales.
Ruta: Compras > Carteras > Reasignar proveedor según P.V.F.
Resumen: Asigna cada línea de cartera al proveedor con el P.V.F. más bajo según sus bases externas (menú Cartera > Reasignar proveedor según PVF más favorable).
Palabras clave: pvf más favorable, proveedor más barato, bases externas, reasignar proveedor, precio de venta a farmacia, mejor precio, comparar proveedores
Preguntas típicas: ¿Cómo pido automáticamente al proveedor más barato? | ¿Se cambia el proveedor que puse a mano?
Una vez editada una cartera, en el menú CARTERA se hallará el proceso REASIGNAR PROVEEDOR SEGÚN PVF MAS FAVORABLE. El mismo permite asignar automáticamente cada línea de cartera al proveedor que tenga en su base externa el precio de venta a farmacia (P.V.F.) más bajo para el artículo en cuestión.
Con ello se consigue generar los pedidos directamente al proveedor que mejor precio ofrece.
Las líneas modificadas mediante este proceso quedarán marcadas en negrita, como modificadas manualmente.
Tras darse conformidad para seguir en un primer mensaje que se presenta al entrar al proceso, se solicitará seleccionar las bases externas que se desea condierar. La primera vez que se entre en este proceso aparecerán preseleccionadas todas las bases existentes. En accesos posteriores, por defecto aparecerá la última preselección realizada.
Se dará opción a que se reasigne proveedor o no a las líneas en las que el usuario haya asignado proveedor manualmente de forma previa.
Destacar que el criterio de ordenación de bases externas de proveedor cuando varias tengan el mismo PVF estará determinado por lo que se haya indicado en el parámetro Ordenación en caso que haya varios proveedores con el mismo PVF (entorno CARTERAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), cuyas opciones son:
IdProveedor+IdBase+Descripción base: es decir, por código de proveedor en primer lugar, por código de base externa en segundo y por descripción de base externa en último lugar. Esta será la opción por defecto.
Descripción base+IdProveedor+IdBase: es decir, dando prioridad a la descripción de base externa, seguido del código de proveedor y, en último lugar, código de base externa.
IdBase+IdProveedor+Descripción base: es decir, por código de base externa en primer lugar, por código de proveedor en segundo y por descripción de base externa en último lugar.
Ruta: Compras > Carteras > Artículos según venta día
Resumen: Incluye en la cartera los artículos vendidos en un periodo (fechas y horas), con opción de excluir los que ya están en carteras o pedidos (menú Cartera > Artículos según venta día).
Palabras clave: artículos según venta día, reponer lo vendido, vendidos en un periodo, guardia, excluir artículos en carteras, excluir artículos en pedidos, fecha inicial, hora inicial
Preguntas típicas: ¿Cómo repongo lo vendido hoy o en una guardia? | ¿Cómo meto en cartera lo vendido entre dos fechas?
Esta opción ubicada en el menú CARTERA que se habilita cuando se edita una cartera, permite incluir en la cartera aquellos artículos que hayan sido vendidos en un período determinado por el usuario.
Será optativo excluir o no aquellos artículos que en dicho momento estén ya en cartera o en pedidos. Para determinar esta cuestión se dispone de las cajas de chequeo "Excluir artículos en Carteras" (activándola se indica que no se desea incluir en la cartera a generar aquellos artículos que ya estén en alguna cartera) y "Excluir artículos en Pedidos" (su activación provocará que no se incluyan en la cartera aquellos artículos que figuren en algún pedido).
Este período se puede acotar tanto entre fechas como entre horas. Ello permite, por ejemplo, hacer una reposición de lo vendido en un período, o bien tomar una imagen de artículos a pedir en función del movimiento de un determinado período (por ejemplo, las guardias).
Al elegir esta opción se presenta una ventana en la que se debe indicar fecha y hora inicial y fecha y hora final a considerar. Asimismo, se deberá activar o no las cajas de chequeo "Excluir artículos en Carteras" y "Excluir artículos en Pedidos" mencionadas, según se estime oportuno.
Si se tiene activo el parámetro Recordar Datos de la opción “Artículos según Venta Día”, el período a considerar se iniciará a partir de la última vez que se realizó un cálculo de este tipo. Es decir, se propondrá como fecha inicial la fecha en que se realizó la última vez este proceso más un minuto. Además, se propondrán por defecto los mismos valores que se utilizaron esa última vez en cuanto a exclusión o no de artículos en cartera y/o en pedidos.
Una vez establecidas las pautas a seguir, hacer clic en el botón Aceptar:
Según se haya indicado en el parámetro Opción por defecto en carteras de pedidos según venta día, en el entorno CARTERAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, el comportamiento puede ser:
Reemplazar todas las líneas : Se eliminarán las líneas que haya en este momento en la cartera, y se inclurián solamente los artículos que cumplan con las condiciones que se han especificado, tomándose como cantidad a pedir el número de unidades que se hayan vendido en el período indicado.
Añadir líneas: No se eliminarán las líneas que ya hay en la cartera, sino que las nuevas líneas correspondientes a los artículos que cumplan con las condiciones que se han especificado, se añadirán al final y aparecerán en cursiva. Si algún artículo ya estaba en cartera y además cumple con las condiciones dadas, las unidades a pedir serán la sumará de las unidades que ya había en la cartera más las unidades que se hayan vendido en el período indicado.
Cuando se modifique una línea se resaltará en verde hasta que se graben cambios o se cancelen.
Si en el período indicado ha habido más devoluciones que ventas de un determinado artículo (con lo que su venta resulta ser negativa) será obviado en este proceso, no pasando a cartera. Si ha habido devoluciones, pero no superan las ventas, el artículo pasará a cartera, proponiéndose a pedir la diferencia entre ventas y devoluciones.