Ruta: Compras > Pedidos > Transformar un pedido en cartera
Resumen: Pasa a una cartera las líneas de un pedido en firme con el botón Transformar en Cartera, con opción de enviar con el proveedor asignado.
Palabras clave: transformar en cartera, pedido a cartera, enviar con el proveedor asignado, asignar proveedor habitual si es falta, rehacer pedido, pasar pedido a cartera
Preguntas típicas: ¿Cómo devuelvo un pedido a la cartera? | ¿Se borran las líneas del pedido al pasarlas a cartera?
Este proceso genera una cartera a partir de un pedido ya generado en firme. Es decir se incluyen en la cartera seleccionada, los artículos que se seleccionen del pedido, con las cantidades a pedir que hubiera en el mismo.
Deberá activarse la caja de chequeo "Enviar con el proveedor asignado" si se desea que los artículos pasen a cartera asignadas al proveedor que se indique en este punto. Si esta caja se deja desactivada, los artículos pasarán a la cartera asignadas al proveedor habitual que figure en sus fichas, o bien sin proveedor asignado, según se tenga o no activado el parámetro “Asignar Proveedor Habitual si es Falta”.
Esta acción no elimina los artículos en el pedido origen, si se desean eliminar los artículos del pedido si se trata de líneas del pedido una vez seleccionadas y traspasadas a cartera, repetir la selección y borrar las líneas.
Si el proveedor tiene asociado protocolo Fedicom v3, se dispondrá de los campos relativos a este protocolo:
El check ‘No acepta demorados’.permite indicar si se admiten o no demoras en el pedido. Por defecto, este check aparecerá desactivado si el protocolo Fedicom v3 del proveedor tiene activo el servicio de pedidos demorados. En caso contrario, el check estará activo. Sólo si se aceptan demoras (el chek está desactivado), aparecerán las columnas ‘Acepta Demora’ (donde se indicará si la línea del pedido admite o no ser demorada) y ‘Fecha límite Servicio’ (donde indicar la fecha en la que deseamos recibir el pedido). Si no se indica fecha límite de servicio, pero en el protocolo se ha asociado una condición en la que se especifiquen días para su cálculo, en el momento del envío del pedido se asignará fecha límite sumando a la fecha del pedido los días indicados en el protocolo.
El check ‘Condición del Servicio por línea’, si se activa, hará que para cada línea del pedido se muestren las columnas ‘Condición’, ‘Fecha inicio’ y ‘Fecha fin’. Estos datos serán proporcionados a la farmacia por el proveedor.
El check ‘Observaciones por línea’ permite activar/desactivar el poder asociar a cada línea del pedido las observaciones pertinentes.
Se podrán asociar observaciones generales al pedido en el campo ‘Observaciones pedido Fedicom v3’.
Ruta: Compras > Pedidos > Envío de pedidos al proveedor
Resumen: Explica el envío de pedidos en firme al proveedor por módem o Internet, con comunicación unidireccional o bidireccional (incidencias, cambios de PVP, bajas, faltas) desde Compras > Pedidos.
Palabras clave: enviar pedido, proveedor, protocolo de comunicación, módem, internet, comunicación bidireccional, incidencias del proveedor, cambio de pvp, mercancía no servida, envío de pedidos
Preguntas típicas: ¿Cómo envío el pedido al almacén? | ¿Qué es la comunicación bidireccional con el proveedor? | ¿Cómo veo las incidencias que me manda el proveedor?
Todos los pedidos en firme generados a través de la aplicación pueden ser enviados al proveedor a través del teléfono, utilizando para ello un módem, o bien vía Internet.
De otra parte, cabe recordar que la comunicación con el proveedor puede ser de dos tipos:
Comunicación unidireccional. En este caso, la farmacia envía el pedido y el proveedor, a lo sumo, envía una secuencia indicando que ha recibido el pedido correctamente.
Comunicación bidireccional. En este caso, la farmacia envía el pedido y, posteriormente, el proveedor puede enviar incidencias al respecto, como puedan ser comunicaciones de cambios de P.V.P., avisos de baja en Vademécum, avisos de que no puede servir la mercancía solicitada por no tener existencias, etc.
Será al definir la tabla de protocolos de comunicación con el proveedor cuando se indique el tipo de conexión de que se trata.
Especial mención a los pedidos transmitidos utilizando un protocolo Fedicom v3, cuyas particularidades se explican más adelante.
Téngase en cuenta que si la comunicación es bidireccional se recibirán las incidencias enviadas por el proveedor. Asimismo, si hay faltas y el protocolo de comunicación se ha definido para que se gestionen las mismas en el momento del envío del pedido, al recibirse las incidencias se podrán eliminar las líneas de falta del pedido e introducirse en la cartera que el usuario determine.
Asimismo, si el título del protocolo utilizado en la transmisión incluye la palabra "TRACE", en el momento del envío del pedido vía módem se presentará un rastro del desarrollo que está teniendo la comunicación, presentándose las fases por las que pasa el módem (inicialización, envío señal break, etc.), así como todo lo que se está enviando y recibiendo. Esta información, además de ser consultada por pantalla podrá ser seleccionada (en su totalidad o de forma parcial) para ser copiada en otras aplicaciones, como por ejemplo un editor de textos, para su impresión o tratamiento que se desee. Esta información permitirá detectar posibles errores en la comunicación y analizar su posible origen.
Para poder enviar un pedido vía módem son necesarios los siguientes requisitos:
Dar de alta la tabla de protocolos de comunicaciones correspondiente al proveedor al que se le va a enviar el pedido.
Que el proveedor al que se va a enviar el pedido esté dado de alta y en su ficha se haya indicado la tabla de protocolos que se ha de utilizar al enviarle el pedido.
Existir un pedido en firme, ya haya sido este generado de forma manual, automática o por reaprovisionamiento.
Para enviar el pedido, dirigirse al proceso PEDIDOS, del menú de COMPRAS.
Al entrar en él, muestra una parrilla en la que aparecen los pedidos pendientes de recepcionarse, indicándose cuáles están enviados y cuáles no. Seleccionar el pedido o pedidos a enviar y a continuación pulsar el botón Enviar Pedido.
En primer lugar se muestra el proveedor para el cual está generado el pedido, el envío del pedido puede efectuarse al proveedor al que dicho pedido fue ligado al generarlo o a otro proveedor diferente, si se desea modificar el proveedor, hacer uso de la caja desplegable a tal uso. Si finalmente se envía el pedido a un proveedor diferente al indicado al generarse el pedido, dicho pedido quedará ligado al proveedor al que se envía, que será aquel del que se reciba. Si el proveedor introducido tiene en su ficha asociadas varias tablas de protocolos de comunicación, al introducir aparece la que esté grabada en el protocolo 1, no obstante se puede modificar haciendo uso de la caja desplegable. Si se desea enviarlo sin aplicar condiciones de proveedor, elegir la opción ‘Enviar sin Condiciones’.
Una vez especificado el proveedor y el protocolo y tras la pulsación del botón Aceptar, da comienzo el proceso automático de envío del pedido, sin necesidad de más intervención por parte del usuario.
Durante este proceso de transmisión aparece una pantalla en la que se muestra el estado de la transmisión, como número al que llama, si se ha efectuado la conexión, etc.
Si durante el proceso el usuario pulsa el botón Cancelar, pide conformidad para cancelar el envío.
Si la transmisión no fuese posible, por estar el proveedor comunicando o cualquier otra causa, se reintenta el envío tantas veces como se haya definido en el protocolo. Si tras los reintentos especificados no se consiguiese transmitir el pedido, aparece un mensaje así indicándolo.
Cuando se realiza con éxito la transmisión, en el caso de que se trate de una comunicación unidireccional, si el proveedor tiene definidas secuencias de pedido correcto, se emite un mensaje indicando que el pedido es correcto.
Si la transmisión ha sido exitosa y es de tipo bidireccional, el programa, una vez realizado el envío del pedido, queda a la espera de las faltas o incidencias enviadas por el proveedor. Si transcurrido el tiempo de espera definido en la tabla de protocolo del proveedor no se recibe respuesta, se entiende que el pedido ha sido recibido correctamente por el proveedor pero éste no tiene incidencias que comunicar a la farmacia.
Si se reciben incidencias, se visualiza en pantalla toda la información que el proveedor envía y en el modo en que ésta es recibida.
Se visualiza esta información en una parrilla en la que se dispone de una pestaña para cada uno de los tipos de incidencias definidos por el proveedor.
Si entre las incidencias recibidas hay alguna indicando que alguno de los artículos no se va a poder servir (es falta), y se han definido de forma adecuada las líneas de incidencia en el proceso PROTOCOLOS, automáticamente se realiza la siguiente gestión al respecto:
Aparece una pantalla en la que se muestran los siguientes datos:
. Código del artículo en falta.
. Descripción del artículo. En el caso de que se esté trabajando con código sinónimo de artículo, al final de la descripción figurará el sinónimo del artículo que presenta la falta.
. Pedido: La cantidad que figura en el pedido.
. Servido: La cantidad servida.
La diferencia entre estas cantidades será la que pase a cartera. Por omisión aparece la cantidad que el proveedor no va a poder servir (diferencia entre unidades pedidas y unidades servidas). Ahora bien, el usuario puede seleccionar las líneas que realmente desea que pasen a cartera. Cabe hacer una puntualización en este campo: Si alguna de las líneas no se selecciona, se entiende que de ese artículo en concreto no se desea pasar ninguna unidad a cartera en este momento, sino que sea en el momento de notificar la recepción de este pedido cuando se gestionen. De esta forma, se pueden gestionar las faltas de algunos artículos en este momento y de otros cuando se reciba el pedido.
. Cartera destino para faltas: Por omisión aparece la cartera habitual si se tiene activo el parámetro Cartera Habitual en Recepción de Mercancías y Faltas. Si se ha indicado no en dicho parámetro, por defecto se toma la cartera que se tenga asignada en el apartado de CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS como cartera de faltas, pudiéndose modificar en este momento. En este campo se tienen dos opciones:
. No se desea gestionar las faltas en este momento: Si se pulsa el botón Cancelar se entiende que no se desea gestionar las faltas en este momento, sino que cuando se proceda a notificar la recepción del pedido, será cuando éstas se gestionen, pasando a cartera las unidades que sean convenientes.
. Sí se desea gestionar las faltas en este momento: Si lo que se desea es que las unidades en falta pasen en este mismo momento a cartera, de forma que puedan ser pedidas a otro proveedor, sin tener que esperar a la recepción de este pedido, introducir la cartera donde se desea que sean pasadas las faltas. Dicha cartera puede ser la ya asignada para el proceso de recepción (aparece por omisión) o cualquier otra cartera que el usuario estime conveniente.
Se puede parametrizar si las faltas recibidas al enviar un pedido deben reemplazar o añadirse a las unidades del artículo ya existentes en la cartera de faltas. Para ello se dispone del parámetro Modo de Entrada en Cartera de Faltas en envío de Pedidos en el entorno CARTERAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Este parámetro admite los siguientes valores: ‘Añadir unidades’ (las unidades en falta se sumarán a las ya existentes en la cartera) o ‘Reemplazar unidades’ (se desestimarán las unidades que hubiera en cartera y se dejarán solamente las unidades en falta). Este parámetro no se aplicará en el envío de pedido desde el proceso de encargos, donde se seguirá manteniendo el comportamiento habitual: se reemplazarán las unidades de la cartera.
Una vez introducida la cartera, se pasa a solicitar los siguientes datos:
. Proveedor: Se debe indicar el proveedor al que las faltas deben asignarse en la cartera en la que van a grabarse, para ser pedidos a él con posterioridad. Deberá activarse la caja de chequeo "Enviar con el proveedor asignado" si se desea que los artículos pasen a cartera asignadas al proveedor que se indique en este punto. Si esta caja se deja desactivada, los artículos pasarán a la cartera asignadas al proveedor habitual que figure en sus fichas, o bien sin proveedor asignado, según se tenga o no activado el parámetro “Asignar Proveedor Habitual si es Falta”.
En este mismo proceso se puede activar mediante la caja de chequeo pertinente si hay artículos que han sido baja en vademécum, si se desea que se marque en su ficha de artículo.
Asimismo, será opcional que aquellas líneas que el proveedor no va a servir, además de ser pasadas a cartera, sean eliminadas del pedido. Si se desea que se eliminen del pedido se deberá activar la caja de chequeo "Eliminar faltas del pedido". Si esta caja no se activase, las líneas que no van a ser recibidas pasarán a cartera pero permanecerá la línea en el pedido, quedando con unidades pedidas 0, como recordatorio de que fueron pedidas pero el proveedor dio falta. Téngase en cuenta que la caja de chequeo "Eliminar faltas del pedido" aparecerá o no activa por defecto según se haya configurado el parámetro Marcar opción “Eliminar Faltas del Pedido”, ubicado en el entorno CARTERAS del proceso CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS.
Una vez indicados todos estos datos, pulsar el botón Aceptar, con lo que se dará por finalizado el envío del pedido y se grabarán en cartera los artículos que se haya indicado que sí pasen a la misma en este momento.
Debe tenerse en cuenta que siempre que de un artículo el proveedor dé falta (tanto si no va a servir ninguna unidad como si va a servir parte de lo pedido), en el pedido original se corregirá automáticamente la cantidad pedida, dejando las unidades que realmente va a servir el proveedor.
Ejemplo: Si se han pedido 5 unidades pero el proveedor sólo va a servir 2, en el pedido quedará como cantidad pedida 2, que son las que realmente se recibirán.
Asimismo, cabe destacar que en el momento en que en Farmatic se detecten líneas de faltas, si se tiene activo el control de desabastecimientos (parámetro “Control de desabastecimientos”, ubicado en el entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), se registrará automáticamente y de forma transparente para el usuario. De no tener activo este parámetro, no habrá registro automático, si bien el usuario podrá anotar manualmente los desabastecimientos de compras desde el proceso DESABASTECIMIENTOS, al que se podrá acceder directamente pulsando
Si al enviarse el pedido con protocolo Fedicom v2 se recibe del proveedor alguna fecha de entrega para alguna línea del mismo, se grabará en el pedido como nueva fecha de entrega (sustituyendo la que pudiera tener de forma previa).
Por último indicar que, si en algún momento la aplicación detecta que se ha enviado el pedido pero no se ha podido recibir la secuencia de pedido correcto (caso de pedidos unidireccionales) o bien no se han podido recibir todas las incidencias (caso de pedidos bidireccionales) se avisará de ello y se dará opción a dar el pedido por enviado (clic en “Sí”), dar el pedido como no enviado y volver a intentar el envío (clic en “No”) o bien dar el pedido como no enviado pero no volver a intentarlo en este momento (clic en “Cancelar”).
ENVÍO DE PEDIDOS CON PROTOCOLO FEDICOM V3
Cuando se envíe un pedido (o varios conjuntamente) utilizando un protocolo Fedicom v3, una vez finalizado el envío, si el proveedor propone fechas de entrega superiores a las previstas (hay demoras) se presentará una ventana para dar opción a aceptarlas o rechazarlas. Esta ventana no aparecerá si no hay demoras. Tampoco si las demoras se aceptan automáticamente por no ser superiores a lo parametrizado en el protocolo, o porque van a ser servidas antes de la fecha límite de demora que se estipuló al generar el pedido.
Posteriormente se mostrará una ventana con las incidencias halladas en el envío del pedido.
Estando activa la pestaña “LÍNEAS DE PEDIDO - INCIDENCIAS FEDICOM V3” se visualizan las incidencias que hay en cada línea del pedido (faltas, demoras….):
En la columna ‘U.Pedidas’ puede aparecer tres tipos de icono:
: La línea de pedido se va a servir sin demora.
: La línea de pedido se va a servir, pero con demora.
: La línea de pedido es falta, no se va a servir.
Si la línea tiene demora, en el campo ‘U. Aplazadas’ se muestran las unidades que servirá el proveedor en la fecha que haya indicado.
En ‘U. Servidas’ se mostrarán las unidades que el proveedor puede servir de forma inmediata.
En ‘U. Faltas’ se muestran las unidades que no se van a recibir.
En la columna ‘Estado Servicio’ se pueden dar estos valores:
No demorado: la línea no tiene demora.
Propuesta pendiente de aceptación: servicio demorado pendiente de aceptar. Solo en líneas con servicio demorado.
Propuesta rechazada: la fecha de servicio propuesta ha sido rechazada. Solo en líneas con servicio demorado.
Propuesta aceptada: la fecha de servicio propuesta ha sido aceptada. Solo en líneas con servicio demorado.
Confirmado: el servicio ha sido aceptado por el proveedor. En líneas con servicio no demorado.
Rechazado: el servicio ha sido rechazado por el proveedor. En líneas con servicio no demorado.
En la columna ‘Descripción Incidencia’ se muestra el código y la descripción de la incidencia enviada por el proveedor.
Activando la pestaña “CABECERA DE PEDIDO-INCIDENCIAS FEDICOM V3” se visualizan las incidencias que pueda haber a nivel de cabecera de pedido.
Por ejemplo, si se envía el pedido, el proveedor lo recibe, pero no se realiza gestión de faltas, aparecerá la incidencia PED-WARN-001 que indica que se debe consultar el pedido o volver a enviarlo. Cuando se dé esta incidencia, al consultar los pedidos en Farmatic aparecerá como sí enviado pero pdte. de tramitar (en la columna ‘Modem’ del grid de consulta de pedidos). Si se vuelve a enviar ese pedido, se avisa de su situación y se pide confirmación para proseguir consultando el pedido al proveedor, en cuyo caso se envía y si todo es correcto esta vez se aplica la gestión normal de pedidos:
Activando la pestaña “TRAZA DEL PROCESO DE ENVÍO” se visualiza el desarrollo de la transmisión:
Si en el pedido hay líneas con diferentes fechas de servicio, se podrá ver este desglose activando la pestaña “AGRUPADO POR FECHAS DE SERVICIO”. Se permite el desglose del pedido en tantos pedidos como fechas de servicio diferentes implique, activando el check ‘Desglosar pedidos por fecha de entrega’
Si se envía un pedido directamente desde VENTAS MOSTRADOR se dispondrá del check ‘No aceptar demorados’, para indicar si se aceptan o no las posibles demoras propuestas por el proveedor. Por defecto, sí se aceptarán. Esta misma opción estará disponible cuando se envíe un pedido desde la gestión de encargos.
En el caso de envío de pedidos programados, si el protocolo utilizado tiene servicio de demora activo, las demoras se aceptarán o no en función de lo especificado en el campo ‘Gestión de propuesta de servicio demorado en pedidos automatizados’ de la configuración del protocolo.
Por último, indicar que en el grid de consulta de pedidos, aquéllos que tengan líneas con demora presentarán el icono .
Además, se mostrará la fecha de servicio prevista (la fecha límite indicada al generar el pedido, si aún no se ha enviado. La recibida si ya se ha enviado).
Bajo el grid, seleccionando ese pedido, se mostrarán las condiciones a aplicar, fecha de inicio y fin de las mismas y observaciones asociadas.
Asimismo, los pedidos generados fruto de un desglose del pedido por fechas de servicio, se identificarán con el icono en el grid de consulta de pedidos, apareciendo en la columna ‘protocolo de envío’ un texto indicando el pedido del que se ha desglosado y la fecha de entrega correspondiente.
NOTA: En el envío de pedidos se identificará si el proveedor rechaza el pedido, por ejemplo por pedido duplicado, en cuyo caso no se marcará el pedido como enviado y, además, se cancelarán todos los vales electrónicos de estupefacientes asociados, siempre y cuando no hayan sido enviados en ningún momento a ningún proveedor. Se entenderá que el pedido ha sido rechazado por el proveedor cuando…
1.- En caso de Fedicom v1 o v2, se reciba la incidencia 9999 o la incidencia 2010 con el campo pedido rechazado a ‘S’.
2.- En caso de Fedicom v3, se reciba cualquier incidencia del tipo ‘PED-ERR’.
Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos : Cómo�
Resumen: Tema contenedor con el índice de procedimientos de Pedidos (introducir, modificar, borrar, transformar en cartera, enviar).
Palabras clave: cómo hacer pedido, introducir pedido, modificar pedido, borrar pedido, enviar pedido
Preguntas típicas: ¿Dónde está el paso a paso de los pedidos?
En este apartado se engloba la operatoria a seguir en todos los procesos relacionados con pedidos.
Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos : Cómo� > Introducir un nuevo pedido
Resumen: Pasos para crear un pedido nuevo (normal o directo) desde Compras > Pedido > Selección de pedidos > Nuevo.
Palabras clave: nuevo pedido, crear pedido, selección de pedidos, pedido directo, botón nuevo
Preguntas típicas: ¿Cómo hago un pedido nuevo?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDO.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña “SELECCIÓN DE PEDIDOS”.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
4.- Dejar desactivada o activar la caja de chequeo "Pedido Directo" en función de si se desea definir un pedido normal o un pedido directo respectivamente.
5.- Introducir los artículos que componen el nuevo pedido. En el caso de pedidos directo cumplimentar todos los datos que se requieren (descuentos y/o cargos a aplicar, unidades bonificadas, etc.).
6.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabados los datos introducidos y quede generado el pedido. De no desear realizar esta grabación, hacer clic en el botón Cancelar.
7.- Si se trata de un pedido normal, seleccionar el proveedor al que generar el pedido, haciendo uso de la caja desplegable que a tal efecto se presentará y hacer clic sobre el botón Aceptar para que el pedido sea generado. En el caso de pedidos directos dicha caja no se presentará pues el proveedor ya se habrá asignado.
Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos : Cómo� > Modificar un pedido
Resumen: Pasos para editar un pedido existente (añadir o quitar artículos, marcar 'recibido a largo plazo' o 'pedido directo').
Palabras clave: editar pedido, modificar pedido, recibido a largo plazo, añadir artículos al pedido, quitar artículos
Preguntas típicas: ¿Cómo añado un artículo a un pedido ya hecho? | ¿Qué hace 'El pedido generado será recibido a largo plazo'?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDO.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña “SELECCIÓN DE PEDIDOS”.
3.- Seleccionar con el ratón el pedido a modificar, y hacer clic en el botón Editar.
4.- Modificar, añadir o eliminar los artículos que componen el pedido. Si se desea que la existencia del pedido no impida que los artículos que lo componen sigan entrando en cartera para generar nuevos pedidos adicionales, activar la caja de chequeo "El pedido generado será recibido a largo plazo". De desear disponer de la información propia de un pedido directo se deberá tener activa la caja de chequeo "Pedido Directo". Pinchar con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabados los cambios. De no desear realizar esta grabación, hacer clic en el botón Cancelar.
Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos : Cómo� > Borrar un pedido
Resumen: Pasos para borrar un pedido; avisa si tiene vales electrónicos de estupefacientes asociados, que se borrarían.
Palabras clave: borrar pedido, eliminar pedido, anular pedido, vales de estupefacientes, vales electrónicos
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un pedido? | ¿Qué pasa con los vales de estupefacientes si borro el pedido?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDO.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña “SELECCIÓN DE PEDIDOS”.
3.- Seleccionar con el ratón el pedido a borrar, y hacer clic en el botón Borrar. Dar conformidad cuando sea solicitada. El pedido será borrado automáticamente.
NOTA: Si se intenta borrar un pedido con vales electrónicos de estupefacientes asociados, se avisará y pedirá conformidad, puesto que implica el borrado de los vales.
Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos : Cómo� > Transformar un pedido en cartera
Resumen: Pasos para pasar un pedido (o parte de sus líneas) a una cartera con el botón Transformar en Cartera.
Palabras clave: transformar en cartera, pedido a cartera, seleccionar líneas, cartera destino
Preguntas típicas: ¿Cómo paso un pedido a una cartera paso a paso?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDO.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña “SELECCIÓN DE PEDIDOS”.
3.- Situarse en la línea correspondiente al pedido que se desea transformar en cartera y hacer clic sobre el botón Editar.
4.- Una vez presente el pedido en pantalla hacer clic sobre el botón Transformar en Cartera. Si solamente se desea pasar a cartera algunas de las líneas del pedido, seleccionarlas previamente.
5.- Elegir la cartera donde depositar las líneas (en la caja desplegable que se presenta a tal efecto) e indicar si se desea pasar a cartera todas las líneas o solo las seleccionadas (activando el botón radio correspondiente). Si se desea que las líneas a pasar a cartera queden asignadas a un proveedor en concreto, activar la caja de chequeo "Enviar con proveedor asignado" y elegir el proveedor deseado en la caja "Proveedor".
6.- Hacer clic en el botón Aceptar. Las líneas del pedido pasarán a la cartera, si bien no serán excluidas del pedido ni el mismo desaparecerá como tal. Si se desea eliminar el pedido habrá que proceder con su borrado o modificación.
Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos : Cómo� > Enviar un pedido
Resumen: Pasos para enviar uno o varios pedidos al proveedor con el botón Enviar Pedido, eligiendo proveedor y protocolo.
Palabras clave: enviar pedido, botón enviar pedido, protocolo de comunicación, varios pedidos, ctrl
Preguntas típicas: ¿Cómo envío un pedido al proveedor paso a paso?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDO.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña “SELECCIÓN DE PEDIDOS”.
3.- Seleccionar el pedido o pedidos que se desean enviar, si se trata de más de un pedido para seleccionar las líneas, pulsar la tecla
4.- Pinchar con el ratón en el botón Enviar Pedido
5.- Seleccionar el proveedor al que generar el pedido, así como el protocolo de comunicación, haciendo uso de la caja desplegable que a tal efecto se presentará.
6.- Hacer clic sobre el botón Aceptar para que el pedido sea enviado.