Ruta: Informes > Almacén > Almacén : Cómo... > Eliminar un filtro
Resumen: Pasos para borrar un filtro guardado desde la ventana de selección de filtros (botón Cargar y Borrar). Ruta: Informes > Almacén > Almacén : Cómo... > Eliminar un filtro.
Palabras clave: borrar filtro, botón cargar, botón borrar, filtro guardado, quitar filtro
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un filtro guardado?
1.- En el menú INFORMES seleccionar la opción ALMACÉN y dentro de ella, seleccionar la opción de GENERACIÓN DE LISTAS.
2.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Nuevo o bien pulsar la combinación de teclas
3.- A continuación se presenta en pantalla la ventana de creación de filtros; hacer clic con el ratón sobre el botón Cargar.
4.- Tras la pulsación de este botón aparece en pantalla la ventana de selección de filtros de forma que se va a poder seleccionar el que se desee eliminar y hacer clic con el ratón sobre el botón Borrar o pulsar la combinación de teclas
Ruta: Informes > Almacén > Almacén : Cómo... > Automatizar una lista de artículos
Resumen: Pasos para marcar listas en la columna Actualizar y configurar su actualización automática. Ruta: Informes > Almacén > Almacén : Cómo... > Automatizar una lista de artículos.
Palabras clave: columna actualizar, automatización de listas, actualización automática, configurar automatización, grabar aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que una lista se actualice sola?
1.- En el menú INFORMES seleccionar la opción ALMACÉN y dentro de ella, seleccionar la opción de AUTOMATIZACIÓN DE LISTAS
2.- Indicar sí en la columna “Actualizar” de aquellas listas que se desea automatizar.
3- Configurar el tipo de automatización deseado, cumplimentando los datos que se solicitan.
4- Grabar haciendo clic en Aceptar.
Ruta: Informes > Ventas
Resumen: Presenta el apartado Ventas del menú Informes: estadísticas por laboratorio o lista, operaciones y líneas, estadísticas diarias, mensuales, por hora, vendedor, familia y aportación, cuadro de cajas y diario. Ruta: Informes > Ventas.
Palabras clave: consultas de ventas, estadística de ventas, ventas por laboratorio, operaciones y líneas, cierres de caja, recetas pendientes, ventas por vendedor, ventas por hora, tipo de aportación
Preguntas típicas: ¿Dónde consulto las ventas de un día o un mes? | ¿Dónde veo los cierres de caja? | ¿Cómo veo las ventas de un laboratorio?
Este proceso incluye las opciones que posibilitarán varios tipos de consulta:
Conocer la estadística de unidades de venta mensual de los artículos de un determinado laboratorio.
Conocer la estadística de unidades de venta mensual de un grupo de artículos incluidos en una lista.
Dada una operación de venta, conocer todos sus datos y consultar el detalle de las líneas que incluyó.
Dada una línea de venta de artículo, poder conocer tanto los datos propios de esa línea como de la venta en que se produjo.
Obtener estadísticas de ventas diarias, por meses, por años, por horas, por vendedor, por familias, por tipos de aportación.
Dado un grupo de artículos, poder consultar estadísticas sobre sus ventas (descuentos, unidades por operación, venta neta, etc.), separándose la información según el tipo de venta (libre, con receta, mixta y total). Esta información se podrá consultar de cada uno de los vendedores o del total de ellos.
Consultar de forma resumida los cierres de caja que se han realizado en un período determinado por el usuario (fecha y hora del cierre, quién lo realizó, euros dejados para cambios, importe retirado, diferencias habidas, etc.).
Hacer consultas de líneas de clientes o recetas pendientes de varios clientes simultáneamente.
Asimismo, será el punto de entrada a todos los procesos que permitirán consultar, modificar y listar el libro de operaciones donde quedan registradas todas las ventas efectuadas.
Ruta: Informes > Ventas > Ventas por Laboratorio / Listas
Resumen: Estadística de unidades vendidas mes a mes (últimos 13 o 25 meses) de los artículos de un laboratorio, lista, familia, conjunto, grupo terapéutico o categoría. Ruta: Informes > Ventas > Ventas por Laboratorio / Listas.
Palabras clave: ventas de un laboratorio, consumos 13 meses, consumos 25 meses, unidades vendidas por mes, no presentar artículos sin movimiento, selector de actividad, multinif, consumo mensual de artículos
Preguntas típicas: ¿Cómo veo cuántas unidades vendo al mes de un laboratorio? | ¿Cómo veo el consumo de una lista de artículos? | ¿Cómo veo artículos sin ventas?
Este proceso permite, bien seleccionar un laboratorio para que se presenten todos los artículos a él ligados dándose su estadística de unidades vendidas mes a mes, o bien seleccionar una lista de artículos previamente generada por el usuario o un conjunto homogéneo de artículos bioequivalentes que se tenga definido, obteniéndose también de cada uno de ellos su estadística de unidades vendidas mes a mes.
En ambos casos se podrá optar por consultar la estadística de los últimos trece meses o de los últimos 25 meses. Asimismo, en la consulta se podrá incluir o excluir aquellos artículos que no han tenido movimiento de venta, según se estime oportuno.
Así pues, al entrar en este proceso, en primer lugar hay que determinar si se desea consultar artículos de un laboratorio o la consulta irá referida a una lista de artículos concretos o a los artículos de un conjunto homogéneo, familia, etc. Haciendo uso de las cajas desplegables disponibles será posible seleccionar un entorno al que restringir la consulta, que se referirá así únicamente a las ventas de artículos incluidos en el entorno de consulta seleccionado. Los posibles entornos son:
Listas de artículos. Para restringir la consulta a una lista de artículos ya creada con anterioridad, en la caja de selección “Tipo” seleccionar el icono Lista o bien pulsar las teclas
Familias. Para restringir la consulta a una familia de artículos, en la caja de selección “Tipo” seleccionar el icono Familia o bien pulsar las teclas
Conjuntos Homogéneos. Para restringir la consulta a un conjunto homogéneo o grupo de precio menor, en la caja de selección caja de selección “Tipo” seleccionar el icono Conjunto o bien pulsar las teclas
Laboratorios. Para restringir la consulta a un laboratorio ya concreto, en la caja de selección caja de selección “Tipo” seleccionar el icono Laboratorio o bien pulsar las teclas
Grupos Terapéuticos. Para restringir la consulta a los artículos de un determinado grupo terapéutico, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Grup. Terapéutico o bien pulsar las teclas
Categorías de artículos. Para restringir la consulta a una categoría de artículos, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Categoría o bien pulsar las teclas
Almacenes. Sólo disponible si se trabaja con MULTIALMACÉN. Para restringir la consulta a un los artículos incluidos en un almacén determinado, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Multialmacén o bien pulsar las teclas
En la caja de selección de entorno, al teclear rápidamente varios caracteres se buscará el primer elemento que coincida con ello, efectuándose esta búsqueda en todos los entornos citados (laboratorios, grupos terapéuticos, categorías…).
En el caso de Familias, Laboratorios y Conjuntos Homogéneos, será posible seleccionar varios de ellos. En el caso de selección múltiple, el icono pasará a ser . Situándose sobre la caja desplegable se mostrará un recordatorio de los elementos que se han seleccionado.
A continuación se debe especificar de qué período se desea consultar la estadística, activando el botón radio adecuado, estando disponibles "Consumos de los 13 últimos meses" y "Consumos de los 25 últimos meses".
Por último, se deberá activar la caja de chequeo "No presentar los artículos sin movimiento" si no se desea que se presenten éstos en pantalla. De no activar esta caja, en la relación de artículos que se presentará se incluirán también aquellos que no hayan sido vendidos en el período seleccionado.
Si se trabaja con Multi-Nif, se podrá seleccionar en el “Selector de Actividad” la empresa de la que obtener el informe.
Una vez realizados todos los pasos mencionados, se presentará una relación de todos los artículos implicados (los incluidos en el entorno de consulta seleccionado), excluyendo aquellos que no se han vendido, si así se ha especificado.
De cada artículo se dará la siguiente información:
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL : Se dará el total de unidades vendidas del artículo en el total del período consultado. Será, pues, la suma de consumos de todos los meses de dicho período.
P.V.P. : Precio de venta al público que tiene asignado el artículo en su ficha en el momento de la consulta.
ST. ACT. : Stock actual en el momento de la consulta, según figure en la ficha del artículo.
AAxx : Donde "AA" serán las primeras letras del mes y "xx" el año al que se refiere. Por ejemplo: En02 significa Enero de 2002. Ab03 significa Abril de 2003, etc. En estos campos figurarán las unidades vendidas de cada artículo en el mes en cuestión. Se mostrarán tantos meses como se haya especificado (los últimos 13 ó 25 meses).
Toda esta información se presentará en una parrilla de exploración, con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades de ordenación, acotación, impresión, configuración de informes, etc.
Indicar que en la zona inferior de la ventana se dispone de las estadísticas generales del artículo sobre el que se sitúe el cursor, pudiendo ser éstas decenales, quincenales o mensuales, representarse en forma de gráficos o mediante tabla, etc.
Por último, pulsando se mostrará la estadística de ventas del Conjunto Homogéneo al que el artículo pertenezca. Pulsando nuevamente estas teclas, volverá a mostrarse la estadística de ventas del artículo.
Ruta: Informes > Ventas > Operaciones/Líneas
Resumen: Consulta cada operación de venta (fecha, vendedor, tipo, bruto, descuentos, neto, facturada, cobros) y el detalle de sus líneas en dos parrillas. Ruta: Informes > Ventas > Operaciones/Líneas.
Palabras clave: operaciones de venta, detalle de líneas, buscar una venta, venta facturada, dto. lineal, dto. operación, a cuenta, contado, serie, número de documento, vendedor
Preguntas típicas: ¿Cómo busco una venta concreta y sus líneas? | ¿Cómo sé si una venta está facturada? | ¿Qué descuentos se aplicaron a una venta?
Este proceso proporciona información sobre cada una de las ventas que se han producido (fecha, vendedor, tipo de operación, etc.) pudiéndose consultar el detalle de las líneas que englobó cada una de esas ventas.
Esta información se presenta automáticamente al entrar en el proceso OPERACIONES/LÍNEAS - ARTÍCULOS/OPERACIÓN. Si en algún momento se ha pasado a consultar el informe sobre artículos por operación, se podrá retornar a visualizar la información de ventas y líneas por operación haciendo clic en el botón Ventas.
Los datos se presentan en dos parrillas de exploración: En la superior se da una línea por cada operación de venta realizada, dándose todos sus datos a nivel global de operación. En la inferior se muestra el detalle de líneas que englobó la operación sobre la que se haya situado el cursor en la parrilla superior.
Las operatorias y posibilidades de ordenación, acotación, etc. de que se dispone son las propias de una parrilla de exploración.
A continuación se detalla la información que se ofrece en cuanto a nivel global de venta (parrilla superior):
-VENDEDOR que realizó la operación.
FECHA en que se realizó la venta.
HORA
CLIENTE : Sólo en el caso de que se asociara la venta a un cliente (créditos, recetas pendientes, etc.).
T. OP. : En este campo se visualizará el prefijo serie ligado al tipo de venta de que se trate. Recuérdese que los prefijos de serie se habrán asignado desde el proceso SERIES.
TIPO : Tipo de operación (contado, crédito, etc.).
BRUTO : Importe bruto de la operación. Es decir, sin restar descuentos.
DTO. L. : Importes de descuentos lineales, es decir, efectuados sobre líneas de la venta.
DTO. OP. : Descuento realizado sobre el total operación, es decir, al cerrar la venta.
NETO : Importe total de la venta una vez restados descuentos.
NUMERO DOC. : Número del documento (irá en función de lo definido en el proceso SERIES).
FACTURADA : Se indicará si la venta está ya facturada o no. Los posibles valores son: “T” (están facturadas todas las líneas de esa operación), “P” (están facturadas algunas líneas de la operación, pero no todas) y “N” (no está facturada ninguna línea de la operación).
A CUENTA : Importe de entregas a cuenta.
C. CONTADO : Importes cobrados al contado.
A continuación se detalla la información que se ofrece en cuanto a detalle de líneas de una venta (parrilla inferior):
CÓDIGO del artículo.
DESCRIPCIÓN del artículo.
CAN. : Unidades vendidas.
P.V.P. del artículo en el momento de la venta.
T.A. : En el caso de venta con receta, en este campo figurará el código del tipo de aportación con que se vendió.
BRUTO : Importe bruto de la línea, es decir, sin aplicar descuentos.
DTO. L. : Descuento aplicado a la línea.
DTO. OP. : Descuento efectuado sobre el importe total de la operación.
NETO : Importe neto de la línea, es decir, restando ya los descuentos.
T. OP. : En este campo se visualizará el prefijo serie ligado al tipo de venta de que se trate. Recuérdese que los prefijos de serie se habrán asignado desde el proceso SERIES.
TIPO : Tipo de línea (contado, crédito, etc.).
R.P. : En este campo se indicará si se trata o no de una receta pendiente.
FACTURADA : Se indicará si la línea está ya o no facturada.
Nº FACTURA : Número de la factura en la que se incluye la línea, caso de estar ya facturada. De no estarlo aparecerá como N/A (no asignado).
Una vez efectuadas las consultas deseadas, se podrá abandonar el proceso haciendo clic en el botón Cerrar. Si se desea pasar a consultar la información proporcionada por la opción ARTÍCULOS/OPERACIÓN hacer clic sobre el botón Artículos.
Ruta: Informes > Ventas > Artículos/Operación
Resumen: Consulta cada línea de venta de artículo con sus datos y la operación global en que se vendió, accesible con el botón Artículos desde Operaciones/Líneas. Ruta: Informes > Ventas > Artículos/Operación.
Palabras clave: líneas de venta, venta de un artículo, artículos por operación, tipo de aportación, receta pendiente, número de factura, botón artículos, cuándo vendí un artículo
Preguntas típicas: ¿Cómo veo todas las ventas de un artículo concreto? | ¿En qué factura se incluyó una línea? | ¿Quién vendió un artículo y cuándo?
Este proceso proporciona información sobre cada una de las líneas de venta que se han producido, pudiéndose consultar los datos globales de la venta en que se incluyó.
Esta opción queda englobada en el proceso OPERACIONES/LÍNEAS - ARTÍCULOS/OPERACIÓN, pudiéndose acceder a ella haciendo clic en el botón Artículos.
Los datos se presentan en dos parrillas de exploración: En la superior se muestra cada una de las líneas de venta realizadas, dándose todos sus datos. En la inferior se muestra la información global de la venta en que se incluyó la línea de venta sobre la que se haya situado el cursor en la parrilla superior.
Las operatorias y posibilidades de ordenación, acotación, etc. de que se dispone son las propias de una parrilla de exploración. Por ejemplo, se puede acotar la información por un artículo concreto, facilitando así la consulta de todas las operaciones de venta que han incluido dicho artículo.
A continuación se detalla la información que se ofrece en cuanto a nivel de detalle de línea de venta (parrilla superior):
CÓDIGO del artículo.
DESCRIPCIÓN del artículo.
CAN. : Unidades vendidas.
P.V.P. del artículo en el momento de la venta.
T.A. : En el caso de venta con receta, en este campo figurará el código del tipo de aportación con que se vendió.
BRUTO : Importe bruto de la línea, es decir, sin aplicar descuentos.
DTO. L. : Descuento aplicado a la línea.
DTO. OP. : Descuento efectuado sobre el importe total de la operación.
NETO : Importe neto de la línea, es decir, restando ya los descuentos.
T. OP. : En este campo se visualizará el prefijo serie ligado al tipo de venta de que se trate. Recuérdese que los prefijos de serie se habrán asignado desde el proceso SERIES.
TIPO : Tipo de línea (contado, crédito, etc.).
R.P. : En este campo se indicará si se trata o no de una receta pendiente.
FACTURADA : Se indicará si la línea está ya o no facturada.
Nº FACTURA : Número de la factura en la que se incluye la línea, caso de estar ya facturada. De no estarlo aparecerá como N/A (no asignado).
A continuación se detalla la información que se ofrece en cuanto a operación global de venta (parrilla inferior):
-VENDEDOR que realizó la operación.
FECHA en que se realizó la venta.
HORA
CLIENTE : Sólo en el caso de que se asociara la venta a un cliente (créditos, recetas pendientes, etc.).
T. OP. : En este campo se visualizará el prefijo serie ligado al tipo de venta de que se trate. Recuérdese que los prefijos de serie se habrán asignado desde el proceso SERIES.
TIPO : Tipo de operación (contado, crédito, etc.).
BRUTO : Importe bruto de la operación. Es decir, sin restar descuentos.
DTO. L. : Importes de descuentos lineales, es decir, efectuados sobre líneas de la venta.
DTO. OP. : Descuento realizado sobre el total operación, es decir, al cerrar la venta.
NETO : Importe total de la venta una vez restados descuentos.
NUMERO DOC. : Número del documento (irá en función de lo definido en el proceso SERIES).
FACTURADA : Se indicará si la venta está ya facturada o no.
A CUENTA : Importe de entregas a cuenta.
C. CONTADO : Importes cobrados al contado.
Una vez efectuadas las consultas deseadas, se podrá abandonar el proceso haciendo clic en el botón Cerrar. Si se desea pasar a consultar la información proporcionada por la opción OPERACIONES/LÍNEAS hacer clic sobre el botón Ventas.