Ruta: Informes > Ventas > Ventas por clientes
Resumen: Proceso Informes > Ventas > Ventas por clientes: consulta e informes de líneas de venta, recetas pendientes o ventas por grupo terapéutico de uno o varios clientes entre fechas, con selección por rango, tipo o lista de clientes.
Palabras clave: ventas por cliente, recetas pendientes, histórico de ventas, líneas de venta, grupo terapéutico, selección múltiple de clientes, agrupar recetas pendientes por día y artículo, lista de clientes, tipo de cliente, compras de un cliente, visualizar, imprimir
Preguntas típicas: ¿Cómo veo qué ha comprado un cliente? | ¿Cómo consulto las recetas pendientes de un cliente? | ¿Cómo imprimo el informe de ventas de varios clientes? | ¿Cómo veo lo que consume un cliente por grupo terapéutico?
Este proceso permite la consulta de ventas y/o recetas pendientes de uno o varios clientes simultáneamente. Al entrar en él se presenta una ventana en la que figuran las siguientes pestañas:
Pestaña “GENERAL” :
RANGO DE FECHAS (Desde – Hasta) : Se deberá indicar entre qué fechas se desea efectuar la consulta, indicando para ello las fechas desde y hasta las que consultar.
HABILITAR SELECCIÓN MÚLTIPLE DE CLIENTES : Se deberá activar esta caja de chequeo cuando se desee poder efectuar selección de clientes dentro de la parrilla superior, a fin de obtener los informes solamente de dichos clientes y no de todos los incluidos en dicha parrilla. De no activarse esta caja, la obtención de informes siempre irá referida a todos los clientes que se hayan incluido en los rangos de búsqueda anteriormente mencionados, es decir, todos los clientes que se presenten en la parrilla superior.
AGRUPAR RECETAS PENDIENTES POR DÍA Y ARTÍCULO : Esta caja sólo será accesible en el caso de obtención de informe de recetas pendientes (es decir, se tiene activo el botón radio “Recetas Pendientes”). Así, la activación de esta caja de chequeo provocará que en el informe de recetas pendientes, en caso de que en un mismo día haya recetas pendientes de un mismo artículo y cliente, se agrupen en una sola línea en vez de presentarse como líneas separadas en el informe.
LÍNEAS DE VENTA Y R. PENDIENTES : Se deberá activar este botón radio cuando se desee consultar tanto recetas pendientes, recetas confirmadas, como líneas de venta.
HISTÓRICO DE VENTAS : Activando esta opción se consultarán todas las líneas de venta, a excepción de las recetas pendientes, que no aparecerán. Cuando sean confirmadas, aparecerán tanto la línea de receta pendiente como la de confirmación.
RECETAS PENDIENTES : Se deberá activar este botón radio cuando se desee consultar solamente recetas pendientes de los clientes seleccionados. Aparecerán tanto recetas pendientes de cobro actual como de cobro diferido. No aparecerán las líneas de confirmación de recetas.
LÍNEAS DE VENTA : En este caso, se consultarán las líneas de venta, incluyéndose las recetas pendientes. Cuando éstas se confirmen, seguirá figurando la línea de receta pendiente, pero no se incluirá en la consulta la línea de confirmación de receta.
VENTAS POR GRUPO TERAPÉUTICO : De activarse este botón se obtendrá información de líneas de venta pero clasificadas por grupos terapéuticos.
LÍNEAS DE VENTA (IMPORTE PVP) : Activar esta opción permite obtener las líneas de venta del cliente, sea contado o crédito, teniendo en cuenta que en caso de recetas pendientes no se desglosará por separado la receta pendiente y su correspondiente confirmación, sino que se tratarán como una única línea de venta. Las recetas pendientes no confirmadas, no aparecerán en este informe. De esta forma, se pueden obtener de forma más directa los totales de venta a PVP, por ejemplo, para poder calcular los porcentajes a pagar en caso de farmacias con residencias. De cada línea de venta se dará su fecha, artículo vendido, cantidad vendida, porcentaje de aportación, PVP. unitario, importe total de la venta a PVP e importe real de la venta (aplicado ya el porcentaje de aportación). En la visualización por pantalla (botón Visualizar) o impresión (botón Imprimir), se darán también los valores totalizados.
Pestaña "SELECCIÓN DE CLIENTES" : Desde este apartado el usuario puede efectuar las siguientes restricciones en cuanto a la consulta:
CLIENTES : Se puede optar por consultar las ventas de “Todos” los clientes o una “Selección”. En éste último caso se podrá optar por indicar cliente desde-hasta, o bien utilizar una lista de clientes.
CLIENTES DESDE : Indicar el primer cliente a incluir en podrá introducir directamente su código o hacer una búsqueda por nombre mediante el botón Buscar de que dispone este campo.
CLIENTES HASTA : Indicar el último cliente a incluir en igual que en el campo anterior, se podrá introducir código de cliente o efectuar búsquedas por nombre.
Los campos “Clientes Desde” y “Clientes Hasta” sólo estarán disponibles si se ha activado el botón radio “Selección” y no se activa la caja “Seleccionar Lista” que se comenta más adelante.
SELECCIONAR LISTA : En el caso de haber activado el botón radio “Selección”, se dispondrá de esta opción que permitirá restringir la consulta a líneas de venta realizada por los clientes incluidos en una lista previamente creada. De activarse se dispondrá de la caja desplegable donde seleccionar la lista de clientes deseada.
TIPO DE CLIENTE : En esta caja de chequeo será posible seleccionar el tipo de cliente al que restringir la consulta, o bien indicar “todos” con lo que no se haría restricción por tipo de cliente. Téngase en cuenta que en el caso de haber acotado entre códigos o lista y por tipo de cliente, ambas acotaciones serán tenidas en cuenta. Es decir, en la consulta solamente se incluirán clientes del tipo seleccionado y cuyo código se encuentre en el rango o lista indicada.
Los datos se presentan en dos parrillas de exploración: En la superior se muestra cada uno de los clientes incluidos en el rango de selección indicado (es decir, cuyo código esté comprendido en el rango dado y que pertenezca al tipo de cliente indicado). En la inferior se muestra la información de líneas de venta y/o recetas pendientes que tiene el cliente sobre el que se haya situado el cursor en la parrilla superior.
Las operatorias y posibilidades de ordenación, acotación, etc. de que se dispone son las propias de una parrilla de exploración.
La información que se ofrece en cuanto a clientes (parrilla superior) es la siguiente: Código del cliente, nombre, NIF, dirección, población y provincia.
En cuanto a la información de líneas de venta y/o recetas pendientes (según se haya seleccionado) que tiene el cliente seleccionado (información que se presenta en la parrilla inferior), los datos que se presentan son los siguientes:
FECHA : Fecha en la que se realizó la operación de venta o receta pendiente. Este campo será sustituido por GRUPO en el caso de informe de ventas por grupo terapéutico. En dicho caso, cuando se encuentren artículos que no tengan especificado grupo terapéutico en su ficha, en este campo aparecerán asteriscos (****).
ARTÍCULO : Código del artículo dispensado. Este campo será sustituido por DESCRIPCIÓN GRUPO en el caso de informe de ventas por grupo terapéutico. Téngase en cuenta que cuando se encuentren artículos que no tengan especificado grupo terapéutico en su ficha, en este campo aparecerá el texto “Sin Especificar”.
DESCRIPCIÓN del artículo. Este campo será sustituido por DÍA en el caso de informe de ventas por grupo terapéutico y presentará el día al que van referidas las ventas englobadas en esa línea de la parrilla.
UNIDADES : Unidades que se dispensaron. En el caso del informe de recetas pendientes agrupado por día y artículo, en este campo figurará la suma de todas las unidades dispensadas como receta pendiente de ese artículo en ese día.
P.V.P. : Precio de venta al público que tenía el artículo en el momento de su dispensación.
IMPORTE : Importe de la línea. En este campo se tiene en cuenta tanto el P.V.P. como las unidades dispensadas. Asimismo, si se realizó algún descuento en la línea, éste estará ya restado. En el caso de venta con receta, solamente se recogerá en este campo el importe de la aportación. En el caso de tratarse de una receta pendiente de cobro diferido, puesto que el cliente no pagó nada en ese momento, este importe aparecerá a cero. En el caso del informe de recetas pendientes agrupado por día y artículo, en este campo figurará la suma de los importes de todas las recetas pendientes de cobro actual de ese artículo en ese día.
Si se ha solicitado la información de ventas por grupo terapéutico, la información que se presenta en la parrilla inferior es la siguiente:
GRUPO : Código del grupo terapéutico.
DESCRIPCIÓN GRUPO : Descripción del grupo terapéutico en cuestión.
DÍA : Fecha en la que se realizaron las operaciones de venta englobadas en esta línea. Recuérdese que habrá en la parrilla una línea por grupo terapéutico, día y código de artículo.
CÓDIGO : Código del artículo dispensado.
DESCRIPCIÓN ARTICULO.
UNIDADES : Unidades que se dispensaron ese día de ese artículo.
IMPORTE : Importe bruto vendido de ese artículo ese día, es decir, unidades dispensadas multiplicadas por P.V.P. del artículo. Por tanto, si se realizó algún descuento en la línea, éste no estará ya restado en este importe. En el caso de venta con receta, se recogerá en este campo tanto el importe de la aportación como el pendiente de cobro. En el caso de tratarse de una receta pendiente de cobro diferido, el tratamiento será idéntico al de una venta definitiva, es decir, se recoge su importe íntegro en este campo.
A pie de ventana se dispone de los botones siguientes:
. Botón Imprimir : Permite obtener por impresora los informes de líneas de venta, recetas pendientes o ventas por grupos terapéuticos que se soliciten. Los informes obtenidos irán en función de la opción que se tenga activada.
. Botón Visualizar : Permite visualizar por pantalla los informes que se tengan seleccionados, según las opciones que se tengan activas, según se comenta a continuación.
. Botón Saldos : Permite visualizar por pantalla un informe del estado de cuentas del cliente, es decir, líneas pendientes de facturar, líneas de facturas, entregas de euros, recetas pendientes, deuda parcial y total, etc. Es decir, toda la información de saldos del cliente. Para más información al respecto véase el apartado CONSULTA DE SALDOS DE CLIENTES. Si se desea excluir del informe aquellos clientes cuyo saldo en el período elegido sea 0, activar la caja de chequeo "Con Saldo", si bien dicha exclusión sólo se hará efectiva en el informe impreso y en su vista previa, pero no en la parrilla de consulta de saldos. Por último, indicar que desde este punto de consulta de saldos no aparecerá habilitado el botón que permite el pago y la visualización del detalle de líneas asociadas a pagos, pues esta acción debe realizarse desde el punto correspondiente del menú GESTIÓN DE CLIENTES.
Las posibles cajas de chequeo que se pueden tener o no activas son las siguientes: "Mostrar un Cliente por Página" : De activar esta caja, la información de líneas de venta o recetas pendientes de cada cliente será separada, haciéndose un cambio de página cada vez que cambie el cliente. De no activarse, el informe de los clientes se obtendrá en un único informe, es decir, no se cambiará de página cada vez que cambie el cliente. No obstante, el que se obtenga o no informe de cada cliente irá en función de que se tenga o no activa la caja de chequeo "Imprimir Detalle". De activar esta caja se obtendrá un informe detallado de las líneas de venta o recetas pendientes que cada cliente seleccionado tiene. De no activarse, no se obtendrá este detalle. Se dispone de la caja de chequeo "Imprimir Resumen". De estar ésta activa se obtendrá un resumen de las líneas de venta y/o recetas pendientes que tiene cada cliente seleccionado. Por último, si se desea incluir en el informe el precio de última compra del artículo, activar la caja de chequeo "Incluir P.U.C. en el informe". Téngase en cuenta que figurará el P.U.C. que en el momento de la consulta haya reflejado en la ficha del artículo, no el precio de compra que el artículo pudiera tener en el momento de realización de la línea de venta.
En el informe resumen se dará solamente el código, nombre, número de recetas o líneas de venta (según el tipo de información seleccionada), total P.V.P., total importe neto (es decir, excluidos descuentos) y, sólo en el caso de informe de recetas pendientes se dará también el total pendiente de pago de cada cliente. Si así se ha indicado, se dará también el importe total a precio compra (P.U.C.). En el informe resumen, tanto si es de ventas como de recetas pendientes solamente, no se detallará qué artículos están implicados.
En los informes detalle se dará, para cada cliente, la fecha, código y descripción del artículo, unidades, P.V.P. e importe neto de la venta (es decir, restados descuentos). Si así se ha indicado, se dará también el importe a precio compra (P.U.C.). Además, si se trata de un informe de recetas pendientes se dará también el importe pendiente de pago por parte del cliente de cada una de las recetas pendientes que tenga. Estos datos se darán también totalizados para cada cliente y totalizados para todos los clientes incluidos en el informe.
Se obtendrá informe de todos los clientes incluidos en la parrilla superior, salvo que en ella se haya efectuado una selección de clientes concretos, en cuyo caso solamente se obtendrá información de los clientes seleccionados. Recuérdese que para poder efectuar una selección de clientes se deberá tener activa la caja de chequeo "Habilitar Selección Múltiple de Clientes" y que para seleccionar los clientes deseados bastará con hacer clic sobre cada uno de ellos manteniendo pulsada la tecla
Ruta: Informes > Ventas > Generación de listas de clientes
Resumen: Explica el proceso Generador de listas de clientes (Informes > Ventas): crear listas de clientes aplicando filtros, que luego se usan en etiquetas, circulares o eliminación de información; permite consultar, modificar, regenerar, imprimir y eliminar listas.
Palabras clave: listas de clientes, generador de listas, filtro, lista manual, lista automática, etiquetas, circulares, segmentar clientes, grabar filtro, regenerar lista
Preguntas típicas: ¿Cómo creo una lista de clientes para enviar circulares? | ¿Qué diferencia hay entre lista manual y automática? | ¿Para qué sirve guardar un filtro?
Mediante el proceso GENERADOR DE LISTAS DE CLIENTES se podrán crear listas de clientes que cumplan una serie de requisitos especificados por el usuario. Estas listas quedarán grabadas y disponibles para poder ser utilizadas en cualquier momento en otros procesos que trabajan basándose en una lista como son los procesos ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN, ETIQUETAS, CIRCULARES, etc.
La generación de listas se realizará aplicando filtros. Un filtro no es más que un conjunto de condiciones que los clientes deben cumplir para ser incluidos en una lista. Al crear una nueva lista se presenta en primer lugar estos condicionantes para que el usuario los defina convenientemente atendiendo a los criterios con los que quiere crear esta lista. Una vez definidos se pueden grabar, adjudicándoles un nombre identificativo, de forma que se crea un filtro que podrá ser utilizado en la generación de otras listas sin tener que volver a definir todos los criterios. Si no se graba este conjunto de especificaciones se generará la lista, pero no se dejará creado este filtro para su utilización futura.
Según se haya creado una lista utilizando un filtro creado en ese mismo momento o utilizando un filtro ya existente de antemano, la lista generada se denominará "Manual" o "Automática" respectivamente, y tendrá diferentes características.
Desde este mismo proceso GENERADOR DE LISTAS DE CLIENTES será posible, además de la creación de listas, su consulta y modificación, su regeneración, su listado por impresora, así como su eliminación cuando sea necesario. También podrán guardarse filtros y borrarse cuando ya no se vayan a utilizar más, aunque un filtro no podrá ser borrado si existe alguna lista automática que lo utilice.
No se tendrán en cuenta las líneas de venta correspondientes a bolsas vendidas al cliente para llevar su compra si así se ha indicado en el parámetro Mostrar las bolsas en el total de ventas.
Por último recordar que cuando se está editando una lista se podrá acceder directamente a la ficha de un cliente situándose en la línea correspondiente y pulsando
Ruta: Informes > Ventas > Generación de listas de clientes > Tipos de listas de clientes
Resumen: Describe los dos tipos de listas de clientes del generador (Informes > Ventas > Generación de listas de clientes): automáticas (de un filtro existente, regenerables) y manuales (de un filtro creado en el momento, editables a mano).
Palabras clave: lista automática, lista manual, regenerar lista, añadir clientes a lista, reemplazar clientes, filtro con nombre, modificar lista a mano, borrar clientes de una lista
Preguntas típicas: ¿Puedo añadir o quitar clientes a mano en una lista automática? | ¿Cuándo una lista pasa de automática a manual? | ¿Qué significa regenerar una lista?
Las listas generadas desde el proceso GENERADOR DE LISTAS DE CLIENTES van a poder ser de dos tipos:
. LISTAS AUTOMÁTICAS: Son listas generadas a partir de un filtro ya existente. Se distinguirán estas listas una vez generadas ya que en la ventana donde aparecen los clientes que la componen aparece el botón radio "Automática" activado.
Este tipo de listas pueden ser regeneradas. La regeneración consiste en que si en la base de datos se han incluido nuevos clientes que cumplan las condiciones de la lista en cuestión, se incluirán en ella. Y de la misma forma, en el caso de que algún cliente que formaba parte de la lista haya sido dado de baja o haya cambiado alguna de sus características, desaparecerá de la lista en cuestión.
Otra de las funciones que se pueden efectuar sobre este tipo de listas es aplicar nuevos filtros sobre ella. En este caso se tienen dos opciones:
. Añadir los clientes que cumplan las nuevas especificaciones a la lista original. En este caso, la lista pasará a ser Manual.
. Reemplazar los clientes de la lista original por los clientes que cumplan las nuevas especificaciones: En este caso, la lista seguirá siendo Automática siempre y cuando el nuevo filtro tenga un nombre (sea un filtro existente previamente), porque de utilizar un filtro creado en este momento la lista pasaría a ser Manual.
Por último indicar que una lista automática no puede ser modificada manualmente, es decir, no se pueden borrar o añadir clientes.
. LISTAS MANUALES : Son listas generadas de forma directa con un filtro creado en ese momento, es decir, sin utilizar un filtro existente previamente. Se distinguirán estas listas una vez generadas ya que en la ventana donde aparecen los clientes que la componen aparece el botón radio "Manual" activado.
Este tipo de listas, al contrario que las automáticas, no disponen de la opción de regenerarse, pero sí la de aplicar nuevos filtros a dicha lista. En este caso existen dos opciones:
. Añadir los clientes que cumplan las nuevas especificaciones a la lista original. En este caso, la lista seguirá siendo Manual.
. Reemplazar los clientes de la lista original por los clientes que cumplan las nuevas especificaciones. En este caso, la lista pasará a ser Automática siempre y cuando el nuevo filtro tenga un nombre (sea un filtro existente de antemano), porque de utilizar un filtro creado en este momento la lista seguirá siendo Manual.
Otra característica propia de las listas manuales es que se podrán eliminar o añadir clientes de forma manual por parte del usuario.
Botón Filtrar Clientes: Permite aplicar un filtro sobre la totalidad de los clientes dados de alta, de forma que se rehace la lista que se está editando incluyéndose los clientes que atiendan al filtro aplicado. Es decir, se modifica la lista que se está editando partiendo de todos los clientes existentes.
Botón Nueva Lista : Permite aplicar un filtro sobre los clientes de la lista que se está editando, creándose una lista nueva con los clientes que cumplan las condiciones del filtro. Es decir, se crea una nueva lista partiendo de los clientes que haya en la lista que se está editando.