Ruta: Informes > Ventas > Generación de listas de clientes > Componentes de un filtro para generación de listas de clientes
Resumen: Detalla los campos del filtro para generar listas de clientes (Informes > Ventas > Generación de listas de clientes), agrupados en datos básicos, datos auxiliares, saldos y consumos de ventas.
Palabras clave: filtro de clientes, código desde hasta, nombre por patrón, comodines, tipo de cliente, saldos, consumos de ventas, datos básicos, datos auxiliares, condiciones de la lista
Preguntas típicas: ¿Qué condiciones puedo poner para filtrar clientes? | ¿Cómo busco clientes por apellido con comodines? | ¿Puedo filtrar clientes por lo que han consumido o su saldo?
Los campos que se deberán especificar a la hora de generar listas, aparecen en FARMATIC clasificados en 5 grupos. Para que un cliente sea incluido en la lista que se va a generar debe cumplir todas las condiciones que se hayan especificado en el filtro y que son las siguientes:
. DATOS BÁSICOS:
Código desde: Indicar el primer código de cliente a incluir en lista. No se incluirán clientes cuyo código sea inferior al dado.
Código hasta: Indicar último código de cliente a incluir en lista. No se incluirán artículos cuyo cliente sea superior al dado.
Nombre: Se podrá utilizar como condicionante en la generación de la lista el nombre del cliente. Al respecto se dispone de dos modalidades, según se active un botón radio u otro: Rango o Patrón.
Si se opta por acotar por rango, se solicitarán los campos “Nombre desde:” (donde indicar primer nombre de cliente a incluir en la lista) y “Nombre hasta:” (donde indicar último nombre de cliente a incluir en la lista). No se incluirán en la lista clientes cuyo nombre sea alfabéticamente inferior al dado o alfabéticamente superior al dado.
Si se opta por acotar por patrón, se solicitará el campo “Nombre”, donde poder efectuar búsquedas mediante los comodines habituales de búsqueda en otros puntos de Farmatic: *, / y -. Por ejemplo, *GARCÍA buscaría todos los clientes que en alguna parte de su nombre contuvieran la palabra GARCÍA.
Tipo de cliente: Sólo se incluirán en la lista clientes que en su ficha tengan asignado el valor que se indique.
Fecha de nacimiento desde: Indicar desde qué fecha de nacimiento se desea incluir en el informe.
Fecha de nacimiento hasta: Indicar hasta qué fecha de nacimiento se desea incluir en el informe.
Fecha alta desde: Indicar desde qué fecha de alta del cliente se desea incluir en el informe.
Fecha alta hasta: Indicar hasta qué fecha de alta del cliente se desea incluir en el informe.
Domicilio: Sólo se incluirán clientes con este domicilio.
Población: Sólo se incluirán clientes de esa población.
Cod. Postal: Sólo se incluirán clientes con ese código postal.
Provincia: Sólo se incluirán clientes de esa provincia.
Alias: Sólo se incluirán clientes con ese alias.
NIF: Sólo se incluirán clientes con ese NIF.
Num. S.S. : Sólo se incluirán clientes con ese número de Seguridad Social.
Fax: Sólo se incluirán clientes con ese fax.
Email: Sólo se incluirán clientes con esa dirección de correo electrónico.
Teléfono 1 y Teléfono 2: Sólo se incluirán clientes con esos teléfonos.
Selección de clientes: Todos, sólo los dados de baja o sólo los que figuran como altas (o sea, que no están dados de baja).
Sexo: Sólo hombres, sólo mujeres, ambos o clientes sin sexo asignado en su ficha.
Ventas a Precio de Compra: Activar para que solamente se incluyan en la lista los clientes que en su ficha tengan activado el campo ‘Ventas a Precio de Compra’.
. DATOS AUXILIARES:
Código tarjeta de fidelización Desde-Hasta: Donde indicar el rango de valores entre los que debe estar la tarjeta de fidelización del cliente para que éste sea incluido en la lista.
Descuento Desde-Hasta: Cumplimentar si se desea generar la lista filtrando por este criterio.
Saldo aviso Desde-Hasta: Sólo se incluirán clientes con saldo de aviso comprendido en ese rango.
Nº médico asociado: Sólo se incluirán clientes con ese número de médico asociado.
Ultima operación Desde-Hasta: Sólo se incluirán clientes cuya última operación fuera en ese periodo.
Código de cuenta contable: Sólo se incluirán clientes con esa cuenta contable asociada.
Descripción de la cuenta contable: Sólo se incluirán clientes cuya cuenta contable coincida con la descripción dada.
Código del vendedor: Sólo se incluirán clientes con ese código de vendedor asociado en su ficha.
Nombre del vendedor asociado: Sólo se incluirán clientes con ese nombre de vendedor asociado.
LOPD firmada: Admite las siguientes posibilidades: Sí (sólo clientes con LOPD firmada), No (sólo clientes con LOPD no firmada) o vacío o no filtrar (es indiferente si tiene la LOPD firmada o no).
LOPD cancelada: Admite las siguientes posibilidades: Sí (sólo clientes con LOPD cancelada), No (sólo clientes con LOPD no cancelada) o vacío o no filtrar (es indiferente si tiene la LOPD cancelada o no).
Cliente bloqueado: Sólo se incluirán clientes con ese atributo activo en su ficha.
Régimen Fiscal: Sólo se incluirán clientes que trabajen con el régimen elegido en este campo.
Redirección de facturas: Si se trabaja con redirección de facturas, este campo permite acotar la lista sólo a clientes ‘padres’, sólo a clientes ‘dependientes’, o a ambos. Si se selecciona ‘Clientes Dependientes’, se habilitará el campo Dependiente de… en el que poder seleccionar un cliente padre, de forma que en la lista entrarán los clientes cuyas facturas están redirigidas a dicho cliente padre. Si en el campo Dependiente de… se selecciona ‘Cualquiera’ se generará una lista de todos los clientes que tienen sus facturas redirigidas, sea cual sea el cliente al que se redirijan.
Permitir Avisos SMS: Permite generar listas de aquellos clientes que sí permiten avisos vía SMS o de aquellos que no lo permiten, según su configuración R.G.P.D. de protección de datos.
Permitir Avisos E-Mail: Permite generar listas de aquellos clientes que sí permiten avisos vía correo electrónico o de aquellos que no lo permiten, según su configuración R.G.P.D. de protección de datos.
Tipos de Pagos: Permite acotar la lista de clientes según el tipo de pago que se les permite (sólo pagos a crédito, sólo pagos al contado, o ambos).
No Permitir Recetas Pendientes: Si se activa sólo se incluirán clientes a los que no se permite dejar recetas pendientes.
Categorías: Permite seleccionar las categorías de cliente (inferidas e implícitas) a incluir en la lista, de forma que en la misma solamente entren clientes pertenecientes a dichas categorías.
Asimismo, se permite generar listas en función de si los clientes tienen o no activos cada check de consentimiento RGPD. Para ello se dispone del botón que da acceso a una ventana donde determinar el filtro por consentimientos: Recuérdese que:
Implica que no se filtrará por este dato.
Implica que sólo entrarán en la lista los clientes que tengan este consentimiento activo en su ficha.
Implica que sólo entrarán en la lista los clientes que no tengan este consentimiento activo en su ficha.
. SALDOS:
Total ventas Desde-Hasta: Sólo se incluirán en la lista clientes con importe total de ventas comprendido en el rango dado.
Total entregas Desde-Hasta: Sólo se incluirán clientes con importe total de entregas dentro de ese rango.
Saldo parcial Desde-Hasta: Sólo clientes con saldo parcial incluido en el rango dado.
Saldo R.P. Desde-Hasta: Sólo clientes con importe de recetas pendientes incluido en el rango dado.
Saldo total Desde-Hasta: Sólo clientes con saldo total incluido en el rango dado.
Euros acumulados Desde-Hasta: Sólo clientes con euros acumulados por promociones dentro del rango dado. Se incluirán o no en el montante los euros caducados según se active o no el chek Incluir euros caducados.
Puntos acumulados Desde-Hasta: Sólo clientes con puntos acumulados por promociones dentro del rango dado. Se incluirán o no en el cómputo los puntos caducados según se active o no el chek Incluir puntos caducados.
. CONSUMOS DE VENTAS:
Fecha Desde-Hasta: En estos campos se especificará el período de tiempo al que se referirán los datos de consumos que se especifiquen en los campos siguientes.
Importe Desde-Hasta: Sólo se incluirán en la lista los clientes con un importe de ventas en las fechas dadas que se halle englobado en el rango especificado en estos campos.
Unidades Desde-Hasta: Sólo clientes con unidades vendidas en las fechas dadas dentro del rango dado.
Nº de operaciones Desde-Hasta: Sólo clientes con número de operaciones de venta en las fechas dadas dentro de este rango.
Nº de Líneas Desde-Hasta: Sólo clientes con número de líneas de venta en las fechas dadas dentro de este rango.
Clientes sin movimiento alguno: Activar esta caja de chequeo implica que en la lista se incluyan también artículos que no tengan ventas registradas.
. CONSUMOS DE R.P.:
Fecha Desde-Hasta: En estos campos se especificará el período de tiempo al que se referirán los datos de recetas pendientes/confirmadas que se especifiquen en los campos siguientes.
Importe total Desde-Hasta: Sólo se incluirán en la lista los clientes con un importe de recetas totales (pendientes y confirmadas) en las fechas dadas que se halle englobado en el rango especificado en estos campos.
Unidades totales Desde-Hasta: Sólo clientes con unidades en recetas totales (pendientes y confirmadas) en las fechas dadas dentro del rango dado.
Unidades confirmadas Desde-Hasta: Sólo clientes con unidades en recetas confirmadas en las fechas dadas dentro del rango dado.
Importe confirmado Desde-Hasta: Sólo se incluirán en la lista los clientes con un importe de recetas confirmadas en las fechas dadas que se halle englobado en el rango especificado en estos campos.
Unidades pendientes Desde-Hasta: Sólo clientes con unidades en recetas pendientes en las fechas dadas dentro del rango dado.
Importe pendiente Desde-Hasta: Sólo se incluirán en la lista los clientes con un importe de recetas Pendientes en las fechas dadas que se halle englobado en el rango especificado en estos campos.
Clientes sin movimiento alguno: Activar esta caja de chequeo implica que en la lista se incluyan también artículos que no tengan recetas pendientes ni confirmadas.
Ruta: Informes > Ventas > Automatización de listas de clientes
Resumen: Proceso Informes > Ventas > Automatización de listas de clientes: programa la actualización automática de las listas automáticas (al arrancar Farmatic, con aviso, en fechas y horas concretas).
Palabras clave: actualizar listas automáticamente, programación, aviso al arrancar Farmatic, sin automatización, columna actualizar, listas automáticas, actualización periódica
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que las listas de clientes se actualicen solas? | ¿Puedo programar que Farmatic me avise para actualizar listas?
El proceso AUTOMATIZACIÓN DE LISTAS DE CLIENTES permite que la actualización de las listas de clientes se realice de forma automática. Sólo podrán actualizarse de esta forma las listas automáticas, es decir, aquellas que se hayan generado a partir de un filtro existente.
Así, al entrar en este proceso se mostrarán todas las listas de este tipo existentes, debiéndose seleccionar aquellas que se desee actualizar de forma automática. De cada lista se muestra su descripción, fecha de última actualización, número de clientes que contiene y filtro utilizado para su creación. En la columna “Actualizar” será donde se indique si se desea o no incluirla en la actualización automática. Este campo puede modificarse de forma masiva, marcando o desmarcando las listas que se tengan seleccionadas en ese momento (botones y ), o todas las listas existentes (mediante los botones y ).
Se deberá indicar el tipo de programación deseado, es decir, cuándo y cómo se desea que se realice la actualización de dichas listas: automáticamente al arrancar Farmatic, previo aviso y petición de conformidad al arrancar Farmatic, mediante un aviso en unas fechas y horas determinadas.... Para ello se deben cumplimentar los siguientes campos:
………….. Sin Automatización : En este caso, no habrá automatización automática de listas.
………….. Aviso al arrancar Farmatic : En este caso, cuando se abra Farmatic se emitirá un aviso recordando que se debe realizar la actualización de listas, si bien no se realizará la misma de forma automática.
………….. Aviso desde Farmatic : Si se elige esta opción, cuando sea la hora indicada en el campo “Hora” de esta misma ventana, desde Farmatic se emitirá un aviso recordando que se debe realizar la actualización de listas. No se realizará esta actualización de forma automática.
………….. Automatizado por Farmatic : De ser ésta la opción elegida, cuando sea la hora indicada en el campo “Hora” de esta misma ventana, si Farmatic se encuentra abierta se procederá al envío automático de la información en ese momento. Esta será la opción por defecto.
PERIODICIDAD : Intervalo de tiempo que transcurrirá entre ejecuciones del tipo de automatización seleccionado. Los posibles valores son Diaria y Mensual. Este campo no ha lugar en el caso de haber optado en el campo “Tipo” por la no automatización o por el aviso al arrancar Farmatic
HORA : En este campo se debe indicar la hora en que emitir el aviso o realizar la actualización automática de listas. Obviamente, este campo no ha lugar en el caso de haber optado en el campo “Tipo” por la no automatización o por el aviso al arrancar Farmatic.
MAQUINA : Indicar el nombre de la máquina que ha de encargarse de realizar las actualizaciones de listas, de forma que se evite que el resto de las máquinas que pudieran tener este módulo instalado procedan también a actualizarlas. Por defecto, la máquina en la que se instale este proceso por primera vez. Al grabar la configuración se comprobará si la máquina indicada pertenece a la red y si está operativa. Si no pertenece a la red no se dejará grabar. Si pertenece a la red pero no está operativa en ese momento, se avisará de ello pero se grabará la configuración.
Una vez cumplimentados los datos, hacer clic sobre el botón Aceptar.
En esta misma ventana se dispone del botón que permite revisar el estado de la automatización. Al hacer uso de él se presentar una ventana donde se informa sobre el tipo de automatización activo, periodicidad, hora, máquina desde la que se actualizarán las listas, fechas de última y próxima ejecución automática, indicaciones sobre si este módulo está instalado en la máquina desde la que se consulta, si hoy se va a hacer envío… Si la automatización de la máquina es correcta se informará de ello, al igual que se avisaría si no lo fuera.
En dicha ventana es posible también verificar la correcta obtención de IP según el nombre de la máquina, es decir, dada una máquina se proporcionará su IP.
Ruta: Informes > Ventas > El libro de operaciones
Resumen: Explica el Libro de operaciones de ventas (Informes > Ventas > Libro de operaciones), en modalidad ampliada (incluye IVA) o reducida (sin IVA): operaciones por periodo, totalizadores, series y cuotas por tipo impositivo.
Palabras clave: libro de operaciones, libro de registro de ventas, iva, tipo impositivo, nif, totalizadores, trimestre, periodo libre, selecciona series, cuotas de iva, declaración de impuestos, facturas emitidas
Preguntas típicas: ¿Cómo saco el libro de operaciones de ventas con IVA? | ¿Cómo obtengo totales por trimestre del libro de operaciones? | ¿Puedo limitar el libro a una serie?
FARMATIC permite guardar un histórico de operaciones en el que quedan anotadas todas las ventas registradas. Esta opción permite la visualización por pantalla de las operaciones realizadas en la oficina de farmacia, así como su impresión cuando ello sea necesario.
Existen dos modalidades de presentación del libro de operaciones: AMPLIADO (INCLUYE IVA) y REDUCIDO (NO INCLUYE IVA). A continuación se detallan cada una de estas opciones.
AMPLIADO (INCLUYE IVA) :
Si se ha optado por esta modalidad de consulta del libro de operaciones se presentará una ventana en la que se visualizarán las operaciones registradas en el libro. Se podrá acotar la consulta entre fechas. Para obtener la información deseada bastará con cumplimentar adecuadamente los siguientes campos:
. Serie/Día/Mes/Trimestre/Total: De elegir esta opción se incluirán líneas de totales diarios cada vez que cambie la serie de operaciones, cada día (del total de series), totales de cada mes, de cada trimestre y total del informe.
. Día/Mes/Trimestre/Total : Se mostrarán totales de cada día, cada mes, cada trimestre y del total del informe. No se darán totales por series.
. Mes/Trimestre/Total : Se darán totales de cada mes, cada trimestre y del total del informe.
. Trimestre/Total : Se darán totales sólo de cada trimestre y del total del informe.
. Total informe : Se dará un único total al final del informe.
. Sin totalizadores : No se dará ningún total.
Las líneas de totales serán resaltadas en negrilla dentro del informe.
. Mes actual.
. Ultimo mes completo.
. Ejercicio actual.
. Ultimo ejercicio completo
. Período libre: Mediante esta opción se está indicando que el período a consultar no es ninguno de los anteriores, pudiéndose en este caso fijar fechas de inicio y fin del período a consultar en los campos "Operaciones Desde" y "Operaciones Hasta".
OPERACIONES DESDE : En este campo se podrá introducir a partir de qué fecha se desea consultar la información.
OPERACIONES HASTA : En este campo se podrá introducir la fecha hasta la que se desea consultar la información
Los campos "Operaciones Desde" y "Operaciones Hasta" sólo podrán modificarse si en período de presentación se ha seleccionado "Período Libre". De haber especificado cualquier otro período de presentación, estas fechas se asumirán automáticamente, adecuándose al principio y fin del período escogido.
Se dispone asimismo del botón Selecciona Series mediante el que se podrá restringir la consulta a la serie o series que se seleccionen en la ventana que se presentará al hacer uso de él.
Una vez cumplimentados los datos anteriores, se proporcionará la siguiente información:
FECHA : Fecha en que se realizó la operación. En las líneas de totalización se especificará el literal "Totales", resaltándose en negrilla.
DOCUMENTO : Número de operación. Atenderá a las series que se hayan definido para cada tipo de operación y vendedor. Véase el apartado SERIES.
Ahora bien, si así se desea se puede solicitar que se renumeren las operaciones, sin asignar series. Para ello se debe activar la caja de chequeo "Numeración Automática de Operaciones". A cada operación presente en el informe (según la acotación de fechas que se haya efectuado) se le asignará un número nuevo (empezando por la operación de fecha más antigua) empezando por el número 000001. Esta asignación será solo a nivel del informe que se está visualizando, no quedando grabado en ningún momento. Si se opta por esta numeración automática, obviamente no se podrán solicitar totalizadores por series, puesto que no habrá distinción de series.
Recuérdese asimismo que siempre es posible la renumeración de series de forma automática. Dicha renumeración se realizará desde el proceso SERIES.
En las líneas de totalización, en este campo se especificará de qué total se trata (día, trimestre, etc.), resaltándose en negrilla.
En las líneas de totales este campo recogerá la suma de importes de las operaciones englobadas en dicho total (las del día, mes, trimestre, etc.), resaltándose en negrilla.
En las líneas de totales este campo recogerá la suma de cuotas de las operaciones englobadas en dicho total (las del día, mes, trimestre, etc.), resaltándose en negrilla.
Si se activa el check 'Mostrar Cuenta Contable', en el grid se mostrará también la columna CUENTA, donde figurará la cuenta contable del cliente. Este check no estará habilitado si se opta por ‘Ocultar detalle operaciones’ o ‘Agrupar por día y serie’, pues no ha lugar
Si se desea se puede incluir también como un dato más las bases imponibles de cada operación. Para ello bastará con activar la caja de chequeo "Mostrar Bases Imponibles".
Asimismo, se dispone de la caja de chequeo "Mostrar Importes Brutos de Ventas". Si la misma se desactiva, en las ventas con receta se tendrá en consideración solamente el importe de aportaciones. Sin embargo, si dicha caja se activa, en ventas con receta el campo "Importe" incluirá tanto la aportación como el pendiente de pago. De esta forma se evita que, por ejemplo, en ventas de pensionistas figure un importe 0. Debe tenerse en cuenta que cuando se activa esta caja, para calcular el importe bruto se multiplicará el P.V.P. que figura en la ficha del artículo por el número de unidades que se vendieron. A este resultado se le restarán los posibles descuentos lineales que se hubiesen aplicado en esa línea de venta. Los importes correspondientes a redención de puntos promocionales se tratarán como descuento prorrateando el importe de redención sobre el importe de cada tipo de IVA implicado en la venta. De activarse esta modalidad de presentación del libro, el campo identificado como "Documento" pasará a llamarse "Operación", intentado así desligar la asociación existente entre el documento físico y la operación de venta.
Indicar asimismo si en el informe solamente se desea incluir líneas de totales, es decir, sin que se detallen cada una de las líneas de operación de venta, bastará con activar la caja de chequeo "Ocultar Detalle de Operaciones".
Por último indicar que se dispone de la caja de chequeo “Agrupar por día y serie”, cuya activación hará que se presente la información agrupada en ventas del mismo día y de la misma serie cuyo número de documento sean consecutivos (sin saltos) mientras la suma de bases imponibles no supere los 6000 €. En la columna ‘Descuento’ se mostrará el rango de operaciones agrupadas, y en la nueva columna ‘N.Op’ se indicará el número de operaciones que se han agrupado. Esta modalidad de presentación de información será de especial utilidad para cumplir con los requisitos de la Hacienda Foral de Vizcaya. Debe tenerse en cuenta que en la agrupación de operaciones no entrarán devoluciones ni ventas pertenecientes a series no válidas (series de facturas y operaciones de crédito).
Si se activan conjuntamente las opciones "Ocultar Detalle de Operaciones" y “Agrupar por día y serie”, se incluyen en el informe, para cada serie de documento, el número de operaciones, documento inicial y documento final. Esta información permite, por ejemplo, la obtención de informe adaptado al Modelo 140 de Vizcaya. Con cualquier otra modalidad de totalización, puesto que no se muestra línea de total de la serie, no se incluye el dato de documento inicial y documento final pues no ha lugar.
REDUCIDO (NO INCLUYE IVA) :
Bajo esta modalidad de consulta, de cada una de las operaciones presentes en el libro se presenta en pantalla la siguiente información:
FECHA OPERACIÓN : Fecha en la que se realizó.
NUMERO DOCUMENTO : Esta numeración atenderá a la definición de series que se haya establecido. Véase el apartado SERIES.
IMPORTE OPERACIÓN : Importe total de la operación. En operaciones con receta en este campo aparece el correspondiente a la aportación. Del mismo modo, si se trata de una operación de contado en la que se ha producido un descuento, el importe aquí reflejado llevará restado el importe de dicho descuento.
Toda esta información se presenta en una parrilla de exploración de consulta con las posibilidades que un elemento de este tipo proporciona.
En la zona inferior de la ventana se presenta una segunda parrilla de exploración en la que se da información adicional sobre la operación sobre la que se sitúe el cursor. Dicha información adicional es la siguiente:
TIPO IMPOSITIVO : Indica el tipo impositivo correspondiente al artículo o artículos que componen esa venta. Si en la operación hay artículos en más de un tipo impositivo, se mostrará una línea para cada uno de los tipos.
BASE IMPONIBLE, % I.V.A. y CUOTA : Correspondientes a cada uno de los tipos impositivos.
La información de ambas parrillas puede ser listada de forma independiente, pero no conjuntamente. Si se desea obtener toda la información en un mismo informe se deberá obtener el libro de operaciones en su modalidad ampliada, que ha sido comentada con anterioridad.
NOTA : En el libro de operaciones ampliado, por defecto las líneas se muestran ordenadas por fecha y con un orden lógico de presentación de las líneas de totalización solicitadas. Como en otras parrillas de la aplicación, se puede ordenar la información por cualquier columna. Ahora bien, dada la naturaleza de la información tratada en este punto, debe tenerse en cuenta que las ordenaciones que se realicen no atenderán ya a la lógica inicial de presentación con lo que en la nueva presentación de datos resultante pueden llegar a presentarse entre mezcladamente líneas de operación y líneas de totalización sin más ordenación que la indicada por el usuario.