Ruta: Farmatic Marketing
Resumen: Tema introductorio de FARMATIC MARKETING (Utilidades): categorías de artículos y clientes (explícitas, implícitas, inferidas), informes de marketing y asistente de puesta en marcha.
Palabras clave: marketing, categorías de artículos, categorías de clientes, categorías implícitas, categorías inferidas, informes de marketing, puesta en marcha, segmentación
Preguntas típicas: ¿Qué puedo hacer con Farmatic Marketing? | ¿Cómo clasifico mis artículos o clientes para estudiar ventas?
En el menú UTILIDADES se ubica la opción FARMATIC MARKETING, donde se engloba una serie de procesos relacionados con el tratamiento de la información desde la perspectiva del marketing. Dichos procesos son los siguientes:
CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS. : Permite la creación, modificación y eliminación de categorías de artículos. Asimismo, permite incluir artículos en las categorías que se estime oportuno
GENERACIÓN DE CATEGORÍAS IMPLÍCITAS DE ARTÍCULOS : Permite la generación automática de categorías implícitas de artículos a partir de datos registrados en FARMATIC.
CATEGORÍAS DE CLIENTES : Permite la creación, modificación y eliminación de categorías explícitas de clientes. Es decir, categorías creadas manualmente por el usuario que servirán para catalogar a los clientes que tengan ficha abierta en FARMATIC. Asimismo, permite incluir clientes en las categorías que se estime oportuno, tanto categorías explícitas como categorías implícitas.
GENERACIÓN DE CATEGORÍAS IMPLÍCITAS DE CLIENTES : Permite la generación automática de categorías implícitas de clientes a partir de datos registrados en FARMATIC.
DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS INFERIDAS : Facilita la creación, modificación y eliminación de las denominadas categorías inferidas (categorías de cliente que han sido creadas manualmente por el usuario desde este proceso). Estas categorías servirán para, a fin de realizar estudios de marketing al respecto, catalogar las ventas realizadas a clientes que presenten dicha categoría (independientemente de que dicho cliente tenga o no ficha abierta en FARMATIC).
INFORMES DE FARMATIC MARKETING : Permite obtener informes de interés desde el punto de vista del marketing, pudiéndose configurar aspectos como el nombre del informe, rango de fechas a tratar, elementos a los que referir el informe, información que se desea analizar, etc. Este proceso sólo estará disponible en servidores de base de datos SQL superiores a versión 6.5
PUESTA EN MARCHA DE FARMATIC MARKETING: Asistente de fácil manejo que guía paso a paso en la puesta en marcha de aquellos entornos y utilidades propios de Farmatic Marketing (creación de categorías de artículos y clientes, generación de informes básicos de marketing, etc.), a fin de acercar al usuario todas las posibilidades que ofrece la aplicación de estudios de marketing en la oficina de farmacia.
Ruta: Farmatic Marketing > Categorías de artículos
Resumen: Proceso CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS (Utilidades > Farmatic Marketing): crear, modificar, eliminar categorías y subcategorías propias de artículos en un árbol e incluir artículos en ellas, para explotarlas luego, p. ej. en el Cuadro Estadístico de Ventas.
Palabras clave: categorías de artículos, categoría explícita, árbol de categorías, subcategorías, agrupar artículos, nuevo en padre, edición de artículos, cuadro estadístico de ventas, clasificar productos
Preguntas típicas: ¿Cómo agrupo artículos en una categoría propia? | ¿Cómo creo subcategorías de artículos? | ¿Cómo meto artículos en una categoría?
En el apartado FARMATIC MARKETING del menú UTILIDADES se encuentra ubicado el proceso CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS. El mismo permite la creación, modificación y eliminación de categorías de artículos. Asimismo, permite incluir artículos en las categorías que se estime oportuno, pudiendo un mismo artículo estar incluido en tantas categorías como se considere necesario.
Las categorías de artículos son de libre definición por parte del usuario, y su única finalidad es la agrupación de artículos de una forma ordenada y atendiendo a las necesidades particulares del usuario, de forma que se facilite la realización de posibles estudios sobre los artículos.
Por ejemplo, se puede crear la categoría “Nuevos artículos Publicitados” que a su vez englobara las subcategorías “Muy publicitados”, “Poco publicitados”, etc., es decir, los diferentes grados de publicidad. En cada una de dichas subcategorías se enlazarían los artículos de cada una de ellas.
Especial mención en relación a la explotación de la clasificación de artículos por categorías cabe hacer sobre el proceso CUADRO ESTADÍSTICO DE VENTAS, mediante el que se puede obtener un gran volumen de información de ventas por categorías de artículos y/o categorías de clientes en combinación con otros criterios de análisis (ventas por vendedor, por día, etc.).
Así pues, al entrar en este proceso se abre una ventana en la que se ubican los siguientes campos:
Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el árbol de categorías se presenta un menú que engloba las siguientes opciones:
. NUEVO : Permite introducir una nueva categoría. La misma quedará englobada dentro de la categoría sobre la que se esté situado en el árbol. Ahora bien, si en el árbol se está situado sobre una categoría que tiene asociados artículos, esta opción no será posible, emitiéndose un mensaje al respecto. Esta acción puede realizarse también pulsando la tecla
. NUEVO EN PADRE : Esta opción permite crear una nueva categoría, pero la misma será siempre englobada en el primer nivel de categorías, independientemente de la posición del árbol sobre la que se esté situado. Equivale a
Para crear una categoría, bastará con darle un nombre y rellenar los datos que sobre ella se especifican en pantalla, según se comenta más adelante.
. EDITAR : Esta opción, equivalente a la pulsación de
. ELIMINAR : Esta opción, equivalente a la pulsación de
. EXPANDIR : Esta opción provocará que se visualicen todas las subcategorías englobadas en la rama del árbol sobre la que se esté situado. Obviamente, sólo estará disponible si dicha rama engloba categorías y éstas no se están ya visualizando. Equivale a hacer clic sobre el signo + que precederá a la rama del árbol.
. CONTRAER : Esta opción provocará que se dejen de visualizar todas las subcategorías englobadas en la rama del árbol sobre la que se esté situado. Obviamente, sólo estará disponible si dicha rama engloba categorías y éstas se están visualizando. Equivale a hacer clic sobre el signo - que precederá a la rama del árbol.
. EXPANDIR TODO : Esta opción provocará que se visualice al completo el árbol de categorías, visualizándose todas las subcategorías asociadas.
. CONTRAER TODO : Esta opción provocará que no se visualice ninguna categoría en el árbol.
. IMPRIMIR : Esta opción proporcionará por impresora un listado del árbol de categorías totalmente expandido, es decir, visualizándose todas las ramas de categorías y subcategorías.
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA : En este campo se visualizará el nombre de la categoría que se tenga seleccionada en el árbol de categorías. Podrá modificarse esta descripción directamente en este campo si así se estima oportuno.
DESCRIPCIÓN ABREVIADA : En este campo se puede dar un nombre abreviado a la categoría.
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REMARCAR CON COLOR : Se debe activar esta caja si se desea asignar a la categoría un color identificativo determinado, permitiéndose seleccionar el color deseado. En los diferentes grids de la aplicación (carteras, recepción, venta…) los artículos pertenecientes a esta categoría irán acompañados de un triángulo equilátero del color asignado. Por ejemplo, se podría asignar el color rosa a la categoría ‘cuidado de pies’. De esta forma, identificaremos que un artículo es de cuidado de pies si presenta un triángulo rosa ( ).
HABILITADA : Si en algún momento se desea inhabilitar una categoría temporalmente, pero sin eliminarla definitivamente, bastará con quitar la marca de esta caja de chequeo.
OBSERVACIONES DE LA CATEGORÍA : En este campo se pueden introducir cuantas observaciones se estimen convenientes en relación a la categoría que se tenga seleccionada en el árbol.
En este proceso se dispone de dos pestañas:
- PESTAÑA “EDICIÓN DE ARTÍCULOS” : Esta será la pestaña que se deberá tener activa para poder asociar artículos a categorías. Estando activa, en la zona derecha de la ventana se dispondrá de una parrilla en la que ir introduciendo los artículos que se desee asociar a la categoría sobre la que se esté situado en el árbol. Para introducir un artículo bastará con teclear su código o efectuar una búsqueda por su descripción. También se podrán utilizar otras metodologías para introducir artículos en esta parrilla, según se comenta más adelante en esta misma ayuda. Una vez introducido un artículo, si así se desea, se pueden introducir cuantas observaciones al respecto se desee, pues se dispone del campo “Observaciones del Artículo” en la zona inferior derecha de la ventana. Estas observaciones nada influirán sobre la ficha del artículo.
- PESTAÑA “CONSULTA DE ARTÍCULOS EN BD” : Esta pestaña será la que permitirá hacer consultas sobre los artículos asociados a las categorías. No permitirá efectuar cambios, pero sí acotaciones y ordenaciones que faciliten las consultas. Al estar activa, aparecerá una parrilla donde se reflejarán todos los artículos que estén asociados a la categoría que se tenga seleccionada en el árbol y, además, también los asociados en todas las subcategorías que ésta englobe. Situado sobre la raíz del árbol, se obtendrían todos los artículos que estuvieran ligados a alguna categoría. De cada artículo en la parrilla se darán los siguientes campos: nombre de la categoría en la que está incluido, nivel de dicha categoría, código y descripción del artículo, así como los datos de P.V.P. y stock actual que figuren en su ficha en el momento de la consulta. Por último, en el caso de categorías implícitas se cuenta con la columna “Valor” en la que figurará el valor por el que el artículo ha quedado englobado en dicha categoría implícita. Aclarar en este punto que el nivel de una categoría no es más que una identificación de su posición en el árbol. Así, todas las categorías englobadas directamente en el árbol son categorías de nivel 1. Las englobadas en categorías de nivel 1 son categorías de nivel 2, y así sucesivamente.
Si bien en el caso de las categorías implícitas los artículos correspondientes quedarán debidamente asociados, en el caso de categorías creadas de forma manual será necesario indicar qué artículos concretos engloban. Se dispone de varias metodologías que facilitan la labor de asociar artículos en las categorías que le correspondan:
Desde el proceso de creación de categorías: Desde el propio proceso CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS es posible asociar artículos a las categorías que se desee. Para ello, basta con situarse sobre la categoría en cuestión en el árbol de categorías que figura en la zona izquierda de la ventana e ir introduciendo en la parrilla de edición de artículos que se encuentra a la derecha de la ventana los artículos que dicha categoría debe englobar.
Desde la ficha del propio artículo: Una vez en la ficha de un artículo, haciendo clic sobre el botón Categoría Artículo se accede a una ventana en cuya zona derecha se hallan todas las categorías existentes. Bastará con seleccionar una categoría pinchando en ella con el ratón y, sin soltar, arrastrarla a la zona derecha de la ventana "categorías a las que pertenece el artículo". Podrá repetirse esta operación con todas las categorías en las que se desee englobar dicho artículo.
Haciendo uso de listas: En el proceso CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS, seleccionando una categoría en el árbol de categorías que figura en la zona izquierda de la ventana podrá hacerse clic con el botón derecho del ratón sobre la parrilla de edición de artículos que se encuentra a la derecha de la ventana. Se dispondrá de la opción "Importar desde Lista de Artículos", mediante la que bastará con indicar el nombre de la lista adecuada para que los artículos de la misma pasen a la parrilla, quedando englobados en la categoría que se tiene seleccionada.
Recuérdese que, además de los procesos propios de creación de listas que ofrece FARMATIC, teniendo presente una parrilla en la que figuren artículos (recepción, ventas, diario de ventas...) podrá generarse fácilmente una lista con los mismos. Para ello bastará con hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la parrilla y seleccionar la opción "Generar Lista de Artículos".