Ruta: Farmatic Marketing > Asistente para creación de informes de Farmatic Marketing
Resumen: Asistente de 11 pasos (botón Asistente de Informes de Farmatic Marketing) para crear informes: nombre y periodo, tipo y número de filas, columnas, dato a presentar y forma de presentación.
Palabras clave: asistente de informes, información natural, información estacional, tipo de filas, selección de elementos, columnas del apartado, dato a presentar, crear informe paso a paso
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un informe de marketing con el asistente? | ¿Qué diferencia hay entre información natural y estacional?
En el proceso INFORMES DE FARMATIC MARKETING, ubicado en la opción FARMATIC MARKETING del menú UTILIDADES, se dispone del botón Asistente, mediante el que se accede a un asistente que permite crear rápida y fácilmente aquellos informes de marketing que se precisen.
Al acceder a este asistente se muestra una primera pantalla de presentación donde se resume brevemente el objetivo del mismo. A continuación se irán presentando los sucesivos apartados que conforman el asistente, y en los que el usuario irá seleccionando aquellas opciones que considere más oportunas. Una vez cumplimentado un apartado se podrá avanzar al apartado siguiente mediante el botón Siguiente. Del mismo modo, se podrá retroceder a apartados anteriores haciendo uso del botón Atrás. Una vez cumplimentados todos los apartados se presenta una pantalla de finalización del asistente en la que se dispone del botón Finalizar, sobre el que se debe hacer clic para que se lleve a cabo la creación de los informes de marketing. Cabe recordar también que en cualquier punto del asistente se puede hacer uso del botón Cancelar, con lo que se abandonará el proceso sin efectuar acción alguna.
El asistente se estructura en los siguientes apartados:
| 1.- ¿DE QUE VA A TRATAR EL INFORME? |
En la ventana correspondiente a este apartado se podrá especificar tanto el nombre del informe como el período de tiempo a estudiar:
NOMBRE DEL INFORME : Indicar un nombre con el que identificar el informe en el futuro, teniendo en cuenta que este nombre figurará como título en el propio informe impreso.
INFORMACIÓN NATURAL : Activar este botón radio si el período a estudiar se va a expresar en años, semestres o trimestres.
INFORMACIÓN ESTACIONAL : Activar este botón radio si el período a estudiar va a ir referido a estaciones del año (verano, otoño, etc.). Téngase en cuenta que los períodos estacionales tendrán su comienzo y fin en las fechas que se haya indicado en los parámetros ubicados a tal efecto en el entorno MARKETING del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
PERIODO DE PRESENTACIÓN : En función de si se ha optado por información natural o información estacional, en esta caja desplegable se presentarán los posibles períodos de estudio, pudiéndose seleccionar el deseado.
Una vez activas las cajas oportunas, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado.
| 2.- ¿QUE TIPO DE FILAS CONTENDRÁ EL INFORME? |
En este punto se definirá el nombre del primer apartado contenido en el informe, así como los elementos de los que se dará información en el mismo. Para ello cumplimentar los siguientes campos:
NOMBRE : Introducir un nombre que sirva de título para el apartado cuando sea impreso el informe.
CONJUNTOS : Activar este botón radio cuando se desee que en el informe se dé información sobre artículos, clientes, vendedores, grupos de facturación, aportaciones o conjuntos homogéneos.
CATEGORÍAS : Activar este botón radio cuando se desee que en el informe se dé información por categorías de artículos o clientes.
Una vez activas las cajas oportunas, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado.
| 3.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS PARA FILAS |
En este punto se seleccionarán bien los conjuntos, bien las categorías (según se haya optado en el apartado anterior) a incluir en las filas del apartado del informe que se está definiendo.
Esta selección se hará siguiendo la operatoria propia de una ventana de selección. Así, en la parte izquierda figurarán los posibles elementos a seleccionar:
Si se optó por “Conjuntos” estarán disponibles los siguientes elementos: Artículos, Clientes, Grupos de facturación, Aportaciones, Conjuntos Homogéneos, Vendedores.
Si se optó por “Categorías” aparecerán disponibles todas las categorías que se tengan definidas tanto de artículos como de clientes (se incluyen tanto categorías explícitas, como implícitas e inferidas).
En la zona derecha de la ventana se irán presentando los elementos que se hayan escogido para ser incluidos en el informe.
Una vez seleccionados los elementos deseados, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado.
Si se han seleccionado categorías, se presentará una ventana adicional donde se deberá optar por:
MOSTRAR TODAS LAS SUBCATEGORÍAS DE LA CATEGORÍA : En este caso se tendrán en cuenta en el informe todas las subcategorías englobadas en las categorías elegidas.
MOSTRAR LOS ARTÍCULOS / CLIENTES DE LA SUBCATEGORÍA : En este caso se tendrán en cuenta en el informe sólo los artículos (o clientes, según se trate) de una subcategoría en concreto, que el usuario deberá determinar en este mismo punto haciendo uso de la caja desplegable a tal efecto incluida.
| 4.- ¿CUANTAS FILAS HA DE TENER EL APARTADO? |
En este punto se va a indicar qué información se desea que aparezca en las filas del apartado. Es decir, qué clasificación (o clasificaciones) se desea hacer de los elementos seleccionados en el apartado anterior (clientes, artículos, categorías, artículos de una subcategoría concreta, etc.):
IMP : Se agruparán los elementos (clientes, artículos,….) en tres grupos: I (importantes), M (medianamente importantes) y P (poco importantes). Podrá encontrarse una breve explicación sobre esta clasificación haciendo clic sobre el botón Ayuda.
MEJORES : Se incluirán en el apartado del informe sólo los x primeros elementos ordenados de mayor a menor. “x” será un número que el propio usuario determinará en este punto.
PEORES : Se incluirán en el apartado del informe sólo los x últimos elementos ordenados de menor a mayor. “x” será un número que el propio usuario determinará en este punto.
TODOS : Se incluirán todos los elementos seleccionados (todos los clientes, todos los artículos, etc.).
La clasificación de los elementos para poder determinar cuáles son mejores, peores, etc., se hará en función del dato que se determine en el apartado siguiente.
| 5.- ¿A PARTIR DE QUE DATO SE HAN DE OBTENER LAS FILAS DEL APARTADO? |
En este punto se debe determinar el concepto en función del que se hará la clasificación (o clasificaciones) de los elementos elegidos en el punto anterior. Es decir, en qué basarse para efectuar la clasificación IMP o la selección de mejores, peores… Para ello activar el botón radio oportuno:
VENTA TOTAL : Importe total de venta bruta.
VENTA NETA : Importe total de venta una vez restados descuentos.
UNIDADES : Unidades vendidas.
DESCUENTOS : Importe de descuentos efectuados.
COSTE : Valor a precio último de coste (P.U.C.) de los artículos vendidos.
MARGEN : Margen de beneficio obtenido en la venta.
Una vez activo el botón oportuno, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado del asistente.
| 6.- ¿QUE TIPO DE INFORMACIÓN DESEA VER EN LAS COLUMNAS? |
En este punto se debe indicar qué tipo de elementos van a conformar las columnas del apartado, pudiendo optarse por:
VENTAS : En este caso las columnas irán referidas a información de ventas en intervalos temporales naturales.
CONJUNTOS : En este caso las columnas se referirán a Artículos, Clientes, Grupos de facturación, Aportaciones, Conjuntos Homogéneos, y/o Vendedores.
CATEGORÍAS : En este caso las columnas se referirán a categorías de artículos y/o clientes.
| 7.- ¿QUE INFORMACIÓN DESEA VER EN LAS COLUMNAS? |
En este punto se seleccionarán qué elementos concretos se desea ver en las columnas. En función del tipo de información seleccionado en el punto anterior se darán las siguientes posibilidades:
Si se seleccionó “Ventas” :
TRIMESTRES : De activarse esta caja de chequeo, se incluirán en el apartado del informe 4 columnas correspondiente cada una de ellas a cada uno de los cuatro trimestres comprendidos en el rango de fechas al que se refiere el informe (el indicado en el primer paso del asistente). Estos trimestres serán titulados en el informe como T1, T2, T3 y T4 (es decir, esos serán los títulos de las 4 columnas del apartado).
SEMESTRES : De activarse esta caja de chequeo, se incluirán en el apartado del informe 2 columnas correspondiente cada una de ellas a cada uno de los dos semestres comprendidos en el rango de fechas al que se refiere el informe (el indicado en el primer paso del asistente). Estos semestres serán titulados en el informe como S1 y S2 (es decir, esos serán los títulos de las 2 columnas del apartado).
AÑOS : De activarse esta caja de chequeo, se incluirá en el apartado del informe 1 columna correspondiente al año comprendido en el rango de fechas al que se refiere el informe (el indicado en el primer paso del asistente). Esta columna será titulada A en el informe.
Si se optó por “Conjuntos” : Estarán disponibles los siguientes elementos: Artículos, Clientes, Grupos de facturación, Aportaciones, Conjuntos Homogéneos, Vendedores.
Si se optó por “Categorías” : Aparecerán disponibles todas las categorías que se tengan definidas tanto de artículos como de clientes (se incluyen tanto categorías explícitas, como implícitas e inferidas). Si se han seleccionado categorías, se presentará una ventana adicional donde se deberá optar por:
MOSTRAR TODAS LAS SUBCATEGORÍAS DE LA CATEGORÍA : En este caso se tendrán en cuenta en el informe todas las subcategorías englobadas en las categorías elegidas.
MOSTRAR LOS ARTÍCULOS / CLIENTES DE LA SUBCATEGORÍA : En este caso se tendrán en cuenta en el informe sólo los artículos (o clientes, según se trate) de una subcategoría en concreto, que el usuario deberá determinar en este mismo punto haciendo uso de la caja desplegable a tal efecto incluida.
| 8.- ¿QUE COLUMNAS HA DE TENER EL APARTADO? |
Este punto del asistente sólo se presentará si en el punto anterior se optó por “Conjuntos” o “Categorías”, pues en el caso de haber optado por “Ventas” no ha lugar.
En él ha de indicar qué información concreta se desea que aparezca en las columnas del apartado. Es decir, qué clasificación (o clasificaciones) se desea hacer de los elementos seleccionados en el apartado anterior (clientes, artículos, categorías, artículos de una subcategoría concreta, etc.):
IMP : Se agruparán los elementos (clientes, artículos,….) en tres grupos: I (importantes), M (medianamente importantes) y P (poco importantes). Podrá encontrarse una breve explicación sobre esta clasificación haciendo clic sobre el botón Ayuda.
MEJORES : Se incluirán en el apartado del informe sólo los x primeros elementos ordenados de mayor a menor. “x” será un número que el propio usuario determinará en este punto.
PEORES : Se incluirán en el apartado del informe sólo los x últimos elementos ordenados de menor a mayor. “x” será un número que el propio usuario determinará en este punto.
TODOS : Se incluirán todos los elementos seleccionados (todos los clientes, todos los artículos, etc.).
La clasificación de los elementos para poder determinar cuáles son mejores, peores, etc., se hará en función del dato que se determine en el apartado siguiente.
| 9.- ¿QUE DATO SE HA DE PRESENTAR EN EL INFORME? |
En este punto se debe determinar qué dato concreto se desea que el informe proporcione. Este será también el concepto en función del que se hará la clasificación (o clasificaciones) de los elementos elegidos en el punto anterior (es decir, en qué basarse para efectuar la clasificación IMP o la selección de mejores, peores…). Activar el botón radio oportuno:
VENTA TOTAL : Importe total de venta bruta.
VENTA NETA : Importe total de venta una vez restados descuentos.
UNIDADES : Unidades vendidas.
DESCUENTOS : Importe de descuentos efectuados.
COSTE : Valor a precio último de coste (P.U.C.) de los artículos vendidos.
MARGEN : Margen de beneficio obtenido en la venta.
Una vez activo el botón oportuno, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado del asistente.
| 10.- ¿COMO SE PRESENTARA LA INFORMACIÓN? |
En este punto se determinará el formato en que se desea que se presente la información seleccionada en el punto anterior, pudiendo optarse por:
PORCENTAJE : Los datos se presentarán en porcentajes.
VALOR : Los datos se presentarán en valores absolutos.
CUENTA : Se dará un total de elementos de cada fila (número de clientes, número de artículos, etc.).
EVOLUCIÓN : Se dará el porcentaje de variación habido entre los diferentes trimestres/semestres/años.
Una vez activo el botón oportuno, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado del asistente.
EN ESTE MOMENTO SE PREGUNTARA SI SE DESEA AÑADIR UN NUEVO APARTADO AL INFORME: En caso afirmativo, se tendrán que cumplimentar para él los datos ya mencionados. Esta dinámica se repetirá para tantos apartados como se desee incluir en el informe (no se recomienda incluir demasiados apartados para que el informe no sea engorroso de manejar). Cuando se indique que no se desea añadir ningún nuevo apartado más, se presentará el siguiente paso del asistente.
| 11.- FINALIZACIÓN DEL ASISTENTE Y CREACIÓN DEL INFORME |
En este punto se informará de cuántos apartados se han definido y se dará opción a indicar si se desea sólo crear el informe o también generarlo. Para ello se dispone de la caja de chequeo:
Una vez completados estos once apartados, bastará con hacer clic sobre el botón Finalizar para dar por concluido el asistente y dar paso a la creación totalmente automática del informe, así como a su generación si así se ha solicitado.
Recuérdese que podrá visualizarse el resultado obtenido, así como podrá hacerse uso del informe cuando se requiera, desde el proceso INFORMES DE FARMATIC MARKETING ubicado en el apartado FARMATIC MARKETING del menú UTILIDADES.
Ruta: Farmatic Marketing > Puesta en marcha de Farmatic Marketing
Resumen: Asistente PUESTA EN MARCHA DE FARMATIC MARKETING (Utilidades) en 5 pasos: generar categorías implícitas de artículos y clientes, acercarse al cliente e informes básicos.
Palabras clave: puesta en marcha marketing, asistente, cómo son mis artículos, cómo son mis clientes, quién me compra, acérquese a su cliente, categorías básicas, empezar con marketing
Preguntas típicas: ¿Por dónde empiezo con Farmatic Marketing? | ¿Cómo genero rápido las categorías básicas de artículos y clientes?
El proceso PUESTA EN MARCHA DE FARMATIC MARKETING, ubicado en el menú UTILIDADES, pone a disposición del usuario un asistente de fácil manejo que le guiará paso a paso en la puesta en marcha de aquellos entornos y utilidades propios de Farmatic Marketing (creación de categorías de artículos y clientes, generación de informes básicos de marketing, etc.), a fin de acercarle a todas las posibilidades que ofrece la aplicación de técnicas de marketing en la oficina de farmacia.
Al entrar en él se muestra una primera pantalla de presentación donde se resume brevemente el objetivo de este asistente. A continuación se irán presentando los sucesivos apartados que conforman el asistente, y en los que el usuario irá seleccionando aquellas opciones que considere más oportunas. Una vez cumplimentado un apartado se podrá avanzar al apartado siguiente mediante el botón Siguiente. Del mismo modo, se podrá retroceder a apartados anteriores haciendo uso del botón Atrás. Una vez cumplimentados todos los apartados se presenta una pantalla de finalización del asistente en la que se dispone del botón Finalizar, sobre el que se debe hacer clic para que se lleven a cabo las acciones que se han especificado: la creación de las categorías indicadas, creación de informes de marketing, etc. Cabe recordar también que en cualquier punto del asistente se puede hacer uso del botón Cancelar, con lo que se abandonará el proceso sin efectuar acción alguna.
El asistente se estructura en los siguientes apartados:
| 1.- ¿COMO SON MIS ARTÍCULOS? |
En la ventana correspondiente a este apartado se dan diferentes posibilidades para la creación de categorías de artículos. Así, según se estime más conveniente, se deberán activar las cajas de chequeo y botones radio que a continuación se citan:
CATEGORÍAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS : Activar esta caja de chequeo si se desea que se creen automáticamente categorías implícitas de artículos basadas en propiedades de los mismos: familia, laboratorio, grupo terapéutico, etc. Al respecto debe tenerse en cuenta que si se opta por la creación de informes de marketing (según se comenta más adelante), se crearán las categorías sobre características de artículos que se incluyen en esos informes, a pesar de que no se haya activado esta caja de chequeo.
CATEGORÍAS ASOCIADAS A LAS VENTAS DE LOS ARTÍCULOS : Activar esta caja de chequeo si se desea que se creen automáticamente categorías implícitas de artículos basadas en las ventas realizadas de los mismos: venta anual por importes, venta anual por unidades, etc.
Si se ha optado por generar alguno o ambos de los tipos de categorías implícitas de artículos mencionadas, se dispondrá de una serie de botones radio que permitirán seleccionar el nivel de profundización deseado:
ALGUNAS, PARA IR CONOCIENDO LAS HERRAMIENTAS : Si se activa esta opción, las categorías implícitas de artículos que se generarán serán: Conjuntos Homogéneos, Genéricos, Laboratorio, Grupo Terapéutico, Familia, Forma Farmacéutica, Precio de Venta, Especialidad- Parafarmacia y Venta Anual por Importe.
LAS MAS BÁSICAS, PARA EMPEZAR A TRABAJAR : De ser esta la opción escogida, se generarán las siguientes categorías implícitas de artículos: las mismas que en el apartado anterior (Conjuntos Homogéneos, Genéricos, Laboratorio, Grupo Terapéutico, Familia, Forma Farmacéutica, Precio de Venta, Especialidad – Parafarmacia, Venta Anual por Importe) más EFP, Margen, Venta Anual por Unidades, Venta Trimestral por Importe y Venta Trimestral por Unidades.
TODAS, QUIERO TRABAJAR A FONDO EL MARKETING : En este caso se generarán las siguientes categorías implícitas: las mismas que en el apartado anterior (Conjuntos Homogéneos, Genéricos, Laboratorios, Grupos Terapéuticos, Familia, Forma Farmacéutica, Precio de Venta, Especialidad – Parafarmacia, Venta Anual por Importe, EFP, Margen, Venta Anual por Unidades, Venta Trimestral por Importe y Venta Trimestral por Unidades) más PMC, EFG, Situación, IVA, + 125 €, Precio Ultima Compra, IMP Anual por Unidades, IMP Anual por Importe, IMP Trimestral por Unidades e IMP Trimestral por Importe.
Una vez cumplimentado este apartado, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al apartado siguiente.
Haga clic aquí si desea ampliar información sobre las categorías implícitas de artículos.
| 2.- ¿COMO SON MIS CLIENTES |
En este apartado se dan las diferentes posibilidades existentes para la creación automática de categorías implícitas de clientes. Activar la/las que se estimen oportunas:
CATEGORÍAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES : Activar esta caja de chequeo si se desea que se creen automáticamente categorías implícitas de clientes basadas en propiedades de los mismos: tipo de cliente, antigüedad, deuda pendiente, etc. Téngase en cuenta que si se opta por la creación de informes de marketing (según se comenta más adelante), se crearán las categorías sobre características de clientes que se incluyen en esos informes, a pesar de que no se haya activado esta caja de chequeo.
CATEGORÍAS ASOCIADAS A LAS VENTAS DE LOS CLIENTES : Activar esta caja de chequeo si se desea que se creen automáticamente categorías implícitas de clientes basadas en las ventas realizadas a los mismos: importe anual de compra, consumo por familias, etc.
Si no se desea generar categorías de clientes dejar ambas cajas desactivadas.
Si se ha optado por generar alguno o ambos de los tipos de categorías implícitas de clientes mencionadas, se deberá seleccionar el nivel de profundización deseado:
ALGUNAS, PARA IR CONOCIENDO LAS HERRAMIENTAS : Si se activa esta opción, las categorías implícitas de clientes que se generarán serán: Tipo de Cliente, Antigüedad, Deuda Actual, Venta Anual por Operaciones, Venta Anual por Importe, Familia Anual de Consumo, Semana Anual de Consumo e Importe por Operación Anual.
LAS MAS BÁSICAS, PARA EMPEZAR A TRABAJAR : De ser esta la opción escogida, se generarán las siguientes categorías implícitas de clientes: las mismas que en el apartado anterior (Tipo de Cliente, Antigüedad, Deuda Actual, Venta Anual por Operaciones, Venta Anual por Importe, Familia Anual de Consumo, Semana Anual de Consumo e Importe por Operación Anual) más Medio de Pago, Modo de Pago, IMP Anual por Operaciones, IMP Anual por Importe, Margen Medio Anual, Líneas por Operación Anual, Unidades por Operación Anual.
TODAS, QUIERO TRABAJAR A FONDO EL MARKETING : En este caso se generarán las siguientes categorías implícitas: las mismas que en el apartado anterior (Tipo de Cliente, Antigüedad, Deuda Actual, Venta Anual por Operaciones, Venta Anual por Importe, Familia Anual de Consumo, Semana Anual de Consumo e Importe por Operación Anual, Medio de Pago, Modo de Pago, IMP Anual por Operaciones, IMP Anual por Importe, Margen Medio Anual, Líneas por Operación Anual, Unidades por Operación Anual) más Deuda Máxima, Venta Anual por Líneas, Venta Anual por Unidades, IMP Anual por Líneas, IMP Anual por Unidades y Horario Anual de Consumo.
Una vez cumplimentado este apartado, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al apartado siguiente.
Haga clic aquí si desea ampliar información sobre las categorías implícitas de clientes.
| 3.- ¿QUIEN ME COMPRA? |
En este apartado se darán las especificaciones para la creación y uso de categorías inferidas de clientes. Así, se deberán activar o no, según se desee, las siguientes cajas de chequeo:
. Sexo. Con las subcategorías Hombre y Mujer.
. Presencia Barrio (catalogación de clientes en función del motivo por el que supuestamente frecuentan el lugar de ubicación de la farmacia). Esta categoría se crea con las subcategorías Residencia, Trabajo, Compras/Ocio y Familia/Amigos.
. Rango de Edad : con las subcategorías 0-10 años, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 y Mayor de 60 años.
Una vez activas las cajas oportunas, hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente apartado.
Haga clic aquí si desea ampliar información sobre las categorías inferidas.
| 4.- ACÉRQUESE A SU CLIENTE |
En este apartado se da opción a activar o no la presentación en VENTAS MOSTRADOR de la información del cliente considerada de interés desde la perspectiva del marketing:
Haga clic aquí si desea ampliar información sobre estos parámetros.
| 5.- INFORMES DE FARMATIC MARKETING |
Los informes de marketing permiten efectuar estudios de venta que permiten al usuario conocer mejor su oficina de farmacia y obrar en consecuencia. En este apartado se da opción a activar o no la creación de una serie de informes básicos de marketing:
Haga clic aquí si desea ampliar información sobre los informes de Farmatic Marketing.
Una vez completados estos cinco apartados, bastará con hacer clic sobre el botón Finalizar para dar por concluido el asistente y dar paso a la ejecución totalmente automática de los puntos que se hayan especificado: creación de categorías, informes, etc. Debe tenerse en cuenta que, en función de las solicitudes efectuadas, este proceso puede tardar varios minutos.
Tras la finalización de cada uno de los procesos que se realicen automáticamente se presentará un informe (indicación de cuántas categorías se han creado, aviso de si se han producido incidencias…) debiéndose hacer clic en el botón Aceptar para que se inicie el proceso siguiente. Cuando todos los procesos hayan finalizado se emitirá un informe resumen de los mismos, con lo que se dará por concluida la ejecución del asistente. Los resultados del mismo podrán observarse en los diferentes apartados implicados: proceso de definición de categorías inferidas, proceso de definición de categorías implícitas de artículos, etc.