Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Facturas de Compra
Resumen: Pasos para depurar facturas de compra (proveedores) en OPTIMIZACION SELECTIVA por fechas y proveedores. Irreversible.
Palabras clave: borrar facturas de compra, depurar facturas de proveedor, facturas recibidas, por fechas, por proveedores, compras antiguas
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino facturas de compra antiguas? | ¿Puedo depurar solo las de un proveedor?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de FACTURAS DE COMPRA o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "FACTURAS DE COMPRA" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- Activar la caja de chequeo “Fechas” e indicar las fechas desde-hasta las que hacer la optimización, bien introduciendo dichas fechas directamente o bien haciendo clic sobre el botón Seleccionar Fecha.
Si no se activa esta caja de chequeo, se está indicando que se desean borrar sin limitación de fechas.
4.- Si se activa la caja de chequeo "Proveedores", se indicará que se desean depurar todas las facturas asociadas al proveedor o proveedores que se especifiquen. De no activarse se entenderá que se desea borrar albaranes de cualquier proveedor.
5.- Activar el botón radio correspondiente a la modalidad de borrado deseada, pudiendo optarse por:
... Facturas con sus albaranes : Se depurarán las facturas de los proveedores indicados correspondientes a las fechas indicadas, y además se depurarán los albaranes asociados.
... Facturas cambiando el estado de sus albaranes : Se depurarán las facturas de los proveedores indicados correspondientes a las fechas indicadas, y además se dejarán los albaranes asociados otra vez como pendientes de ser facturados.
... Sólo facturas : Se depurarán las facturas de los proveedores indicados correspondientes a las fechas indicadas, respetándose los albaranes asociados que seguirán figurando como ya facturados.
6.- Una vez establecidos los criterios de selección, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
7.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Albaranes
Resumen: Pasos para depurar albaranes de proveedor en OPTIMIZACION SELECTIVA por fechas y/o proveedores; sin filtros borra todos. Irreversible.
Palabras clave: borrar albaranes, depurar albaranes, albaranes de proveedor, por fechas, por proveedores, eliminar todos
Preguntas típicas: ¿Cómo borro albaranes antiguos? | ¿Qué pasa si no marco ningún filtro?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de ALBARANES o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "ALBARANES" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- El primer paso a seguir será decidir qué se desea depurar. Para ello habrá que activar las cajas de chequeo oportunas de forma que se activen las casillas de selección de rangos.
Si no se activa ninguna caja de chequeo, se está indicando que se desean borrar todos los albaranes de cualquier fecha y de todos los proveedores.
Si se activa la caja de chequeo "Por Fechas", se indicará que se desean depurar todos los albaranes desde-hasta la fecha que aquí se especifique directamente en el campo de "Fecha" o bien haciendo clic sobre el botón Seleccionar Fecha.
Si se activa la caja de chequeo "Por Proveedores", se indicará que se desean depurar todos los albaranes asociados al proveedor o proveedores que se especifiquen directamente en el campo "Proveedor".
4.- Una vez establecidos los criterios de selección, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Ventas
Resumen: Pasos para depurar ventas en OPTIMIZACION SELECTIVA por fechas, clientes y vendedores; sin filtros borra todas. No se permite borrar ventas de menos de 5 ejercicios. Irreversible.
Palabras clave: borrar ventas, depurar ventas, por fechas, por cliente, por vendedor, cinco ejercicios, historial de ventas, Ley 11/2021
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino ventas antiguas? | ¿Puedo borrar solo las ventas de un vendedor? | ¿Por qué no me deja borrar ventas recientes?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de VENTAS o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "VENTAS" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- El primer paso a seguir será decidir qué se desea depurar. Para ello habrá que activar las cajas de chequeo y los botones radio oportunos de forma que se activen las casillas de selección de rangos.
Si no se activa ninguna caja de chequeo, se está indicando que se desean borrar todas las ventas realizadas en cualquier fecha, realizadas a cualquier cliente y efectuadas por cualquier vendedor.
Si se activa la caja de chequeo "Por Fechas", se indicará que se desean depurar todas las ventas desde-hasta la fecha que aquí se especifique directamente en el campo de "Fecha" o bien haciendo clic sobre el botón Seleccionar Fecha.
Si se activa la caja de chequeo "Por Cliente", se indicará que se desean depurar todas las ventas asociadas al cliente o clientes que se especifiquen directamente en el campo "Clientes" o bien haciendo clic sobre el botón Buscar y seleccionando el cliente o clientes en cuestión.
Si se activa el botón radio "Todos", se indicará que se desean depurar todas las ventas realizadas por cualquiera de los vendedores que se tienen dados de alta.
Si se activa el botón radio "Selección", se indicará que se desean depurar todas las ventas realizadas por el vendedor o vendedores que aquí se especifiquen ya que tras la activación de este botón radio se procederá a la selección del vendedor mediante una ventana de selección.
4.- Una vez establecidos los criterios de selección, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
NOTA: No se permite la eliminación de ventas con fecha de antigüedad menor a 5 ejercicios completos:
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Recepciones
Resumen: Pasos para depurar recepciones de mercancía en OPTIMIZACION SELECTIVA por fechas y proveedores. Irreversible.
Palabras clave: borrar recepciones, depurar recepciones, recepción de pedidos, por fechas, por proveedor, entradas de mercancía
Preguntas típicas: ¿Cómo borro recepciones antiguas? | ¿Puedo depurar las recepciones de un solo proveedor?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de RECEPCIONES o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "RECEPCIONES" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- El primer paso a seguir será decidir qué se desea depurar. Para ello habrá que activar las cajas de chequeo y los botones radio oportunos de forma que se activen las casillas de selección de rangos.
Si no se activa ninguna caja de chequeo, se está indicando que se desean borrar todas las recepciones realizadas en cualquier fecha y asociadas a cualquier proveedor.
Si se activa la caja de chequeo "Por Fechas", se indicará que se desean depurar todas las recepciones desde-hasta la fecha que aquí se especifique directamente en el campo de "Fecha" o bien haciendo clic sobre el botón Seleccionar Fecha.
Si se activa la caja de chequeo "Por Proveedor", se indicará que se desean depurar todas las recepciones asociadas al proveedor o proveedores que se especifiquen directamente en el campo "Proveedores".
Si se activa el botón radio "Todos", se indicará que se desean depurar todas las recepciones realizadas por cualquiera de los vendedores que se tienen dados de alta.
Si se activa el botón radio "Selección", se indicará que se desean depurar todas las recepciones realizadas por el vendedor o vendedores que aquí se especifiquen ya que tras la activación de este botón radio se procederá a la selección del vendedor mediante una ventana de selección.
Si se activa el botón radio "Actualizada", se indicará que se desean depurar todas las recepciones que hayan sido actualizadas.
Si se activa el botón radio "Dormida", se indicará que se desean depurar todas las recepciones que hayan sido dormidas.
4.- Una vez establecidos los criterios de selección, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Caja
Resumen: Pasos para depurar cierres y aperturas de caja en OPTIMIZACION SELECTIVA por fechas y vendedores. No permite borrar caja de menos de 5 ejercicios. Irreversible.
Palabras clave: borrar caja, cierres de caja, aperturas de caja, depurar caja, por fechas, por vendedor, cinco ejercicios
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino cierres de caja antiguos? | ¿Por qué no puedo borrar la caja reciente?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de CAJA o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "CAJA" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- Indicar el rango de fechas entre los cuales se desean depurar los cierres y aperturas de caja. Este rango de fechas se puede indicar directamente en el campo de "Fechas" o bien haciendo clic sobre el botón Seleccionar Fecha.
Si se desactiva la caja de chequeo "Por Fechas", se está indicando que se desean borrar todos los cierres y aperturas realizados en cualquier fecha.
Si se activa el botón radio "Todos", se indicará que se desean depurar todos los cierres y aperturas realizados por cualquiera de los vendedores que se tienen dados de alta.
Si se activa el botón radio "Selección", se indicará que se desean depurar todos los cierres realizados por el vendedor o vendedores que aquí se especifiquen ya que tras la activación de este botón radio se procederá a la selección del vendedor mediante una ventana de selección.
4.- Una vez establecidos los criterios de selección, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
NOTA: No se permitirá la eliminación de registros de caja con fecha de antigüedad menor a 5 ejercicios completos:
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Puesta a cero de Stocks
Resumen: Pasos para poner a cero las existencias (stocks) de artículos, general o restringido a lista, familia, conjunto homogéneo o laboratorio, desde OPTIMIZACION SELECTIVA (pestaña STOCKS). Irreversible.
Palabras clave: poner stock a cero, resetear existencias, inicializar stock, puesta a cero, laboratorio, listas, familias, conjuntos homogéneos, inventario a cero
Preguntas típicas: ¿Cómo pongo a cero el stock de todos los artículos? | ¿Puedo poner a cero solo un laboratorio o familia?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de PUESTA A CERO DE STOCKS o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "STOCKS" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- Haciendo uso de las cajas desplegables disponibles será posible seleccionar un entorno al que restringir la puesta a cero, pudiendo ser:
Listas de artículos. Para restringir la puesta a cero de stocks a una lista de artículos ya creada con anterioridad, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Lista o bien pulsar las teclas
Familias. Para restringir la puesta a cero de stocks a una familia de artículos, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Familia o bien pulsar las teclas
Conjuntos Homogéneos. Para restringir la puesta a cero de stocks a un conjunto homogéneo o grupo de precio menor, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Conjunto o bien pulsar las teclas
Laboratorios. Para restringir la puesta a cero de stocks a un laboratorio ya concreto, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Laboratorio o bien pulsar las teclas
Categorías de artículos. Para restringir la puesta a cero de stocks a una categoría de artículos, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Categoría o bien pulsar las teclas
Almacenes. Sólo disponible si se trabaja con MULTIALMACEN. Para restringir la consulta a un los artículos incluidos en un almacén determinado, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Multialmacén o bien pulsar las teclas
Si se desea depurar también las líneas de histórico asociadas a estos artículos, habrá que activar la caja de chequeo "Depurar rastro en Histórico".
4.- Una vez seleccionado el artículo o lista de artículos a depurar sus stocks, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Contabilidad
Resumen: Pasos para depurar la contabilidad (asientos) en OPTIMIZACION SELECTIVA; se permite borrar asientos de menos de 5 años con aviso. Irreversible.
Palabras clave: borrar asientos, depurar contabilidad, apuntes contables, asientos antiguos, cinco años, aviso Ley 11/2021
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino asientos contables antiguos? | ¿Qué aviso sale si borro asientos de menos de 5 años?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar la opción de OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de CONTABILIDAD o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "CONTABILIDAD" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- Indicar el rango de fechas entre los cuales se desean depurar los apuntes contables. Este rango de fechas se puede indicar directamente en el campo de "Fechas" o bien haciendo clic sobre el botón Seleccionar Fecha.
Si se desactiva la caja de chequeo "Por Fechas", se está indicando que se desea borrar todos los apuntes contables realizados en cualquier fecha.
4.- Si además de los apuntes contables se desea depurar todas las cuentas contables creadas, activar la caja de chequeo "Depurar Cuentas". Si se desea conservar las cuentas, dejar esta caja desactivada.
5.- Una vez establecidos los criterios de selección, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
6.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
NOTA: Si se intenta eliminar asientos contables con una antigüedad menor a 5 años, se permitirá dado que la contabilidad puede estar gestionada en la Farmacia en otros soportes, pero se emitirá el siguiente aviso:
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Tarjetas Sanitarias
Resumen: Pasos para depurar tarjetas sanitarias (T.S.I.) por clientes o listas en OPTIMIZACION SELECTIVA; solo disponible con la gestión T.S.I. activada.
Palabras clave: tarjetas sanitarias, TSI, borrar tarjetas, depurar TSI, por clientes, por listas, gestión TSI
Preguntas típicas: ¿Cómo borro tarjetas sanitarias de clientes? | ¿Por qué no aparece la pestaña de tarjetas sanitarias?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de TARJETAS SANITARIAS o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "TARJETAS SANITARIAS" que aparece en la parte derecha de la ventana modal. Téngase en cuenta que esta opción no estará disponible si no se tiene activada la gestión T.S.I.
3.- Activar la caja “Por Clientes” o “Por Lista”, en función de si la eliminación de tarjetas se ha de referir a un rango de códigos de clientes o a una lista de ellos, respectivamente. En el primer caso, indicar desde qué cliente hasta qué cliente incluir en la optimización. En el segundo, elegir la lista de clientes a utilizar.
4.- Una vez seleccionados los clientes cuyas tarjetas sanitarias se desea depurar, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Libro Recetarioi
Resumen: Pasos para depurar el Libro Recetario por rango de fechas en OPTIMIZACION SELECTIVA (pestaña LIBRO RECETARIO). Irreversible.
Palabras clave: libro recetario, borrar libro recetario, depurar recetario, por fechas, recetas antiguas
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino registros antiguos del libro recetario?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de LIBRO RECETARIO o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "LIBRO RECETARIO" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- Activar la caja “Por Fechas” e indicar desde qué fecha hasta qué fecha incluir en la optimización.
4.- Una vez seleccionado período a optimizar, hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.
Ruta: Optimización de históricos > Optimización selectiva > Optimización selectiva : Cómo... > Optimizar registro de Fedicom v3
Resumen: Pasos para depurar registros de Fedicom v3 por fechas o proveedores y por entornos marcados, en OPTIMIZACION SELECTIVA. Irreversible.
Palabras clave: fedicom v3, borrar mensajes fedicom, depurar fedicom, por fechas, por proveedores, comunicaciones con almacén, pedidos electrónicos
Preguntas típicas: ¿Cómo limpio los registros de Fedicom v3? | ¿Puedo depurarlos por proveedor?
Nota : Puesto que el proceso no tendrá vuelta atrás, se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar UTILIDADES y dentro de aquí, seleccionar OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS y a continuación SELECTIVA.
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventana modal, el entorno de FEDICOM v3 o bien hacer clic con el ratón sobre la pestaña "FEDICOM v3" que aparece en la parte derecha de la ventana modal.
3.- Activar la caja “Por Fechas” o "Por Proveedores" e indicar el rango a incluir en la optimización, según sea el caso.
4.- Activar los checks de los entornos que se desea optimizar: Facturas, Albaranes, Pedidos, Devoluciones y/o Comunicaciones (peticiones internas para obtener los datos de facturas, albaranes, pedidos y devoluciones).
5.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Eliminar.
Si por el contrario se hace clic en el botón Cerrar-Proceso se abandona el proceso sin grabar nada.
5.- Si se ha hecho clic sobre el botón Eliminar se presentará una ventana recordando que se va a depurar información y preguntando si realmente se está seguro de desear continuar con el proceso. Hacer clic sobre Sí o No, según se estime oportuno.